证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2016-007
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
五次会议、2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股
票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。2016 年 1 月 26 日，公司第八
届董事会第十次会议审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补
措施的议案》、《董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回
报采取填补措施的承诺的议案》、《关于<上海锦江国际酒店发展股份有限公司非
公开发行 A 股股票预案>（修订稿）的议案》等议案。
根据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主
要修订内容如下：
1、增加了“第七章 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相
关承诺”，从本次非公开发行 A 股股票对即期回报影响的分析、本次非公开发行
摊薄即期回报的特别风险提示、董事会选择本次非公开发行 A 股股票的必要性和
合理性、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司应对本次非公开发
行 A 股股票摊薄即期回报采取的措施、董事、高级管理人员对公司本次非公开发
行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺、审议程序等方面进行了披露。
2、在“第五章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本
次股票发行相关的风险说明”中增加了“即期回报摊薄的风险”的说明。
3、补充披露了本次非公开发行已经 2015 年第四次临时股东大会审议通过、
上海市国资委原则同意等审批进展情况。
1
4、补充披露了华安未来资产管理（上海）有限公司认购本次发行股票的资管
计划“华安资产怀瑾抱钰定增 2 号资产管理计划”已获得备案的情况。
修订后的本次非公开发行股票预案的具体内容，详见刊载于上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn 的《上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行 A
股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2016 年 1 月 27 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
