新时代证券股份有限公司
关于融捷股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“保荐机构”）作为融捷股
份有限公司（前称“路翔股份有限公司”，以下简称“融捷股份”、“公司”）非公开发
行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所上市
公司保荐工作指引》等文件的要求，采取审阅相关资料、现场检查、沟通访谈等方
式对融捷股份截至2015年12月31日募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准路翔股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2015]852号）核准，公司实施了非公开发行股票工作，本次发行人
民币普通股（A 股）31,000,000股，发行对象为融捷投资控股集团有限公司（以下简
称“融捷投资”）、宁德时代投资有限公司和陶广，认购数量分别为2,758.10万股、
270.00万股和71.90万股。本次发行价格为每股14.63元，募集资金总额453,530,000.00
元，扣除与发行有关的费用人民币13,281,000.00元，实际募集资金净额为人民币
440,249,000.00元。以上募集资金已于2015年5月21日到位，业经广东正中珠江会计
师事务所（特殊普通合伙）验证并出具广会验字[2015]G14019170075验资报告。
本次发行新增股份已于2015年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完毕登记托管手续，本次新增股份上市时间为2015年6月1日。
(二)募集资金使用情况及结余情况
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根据公司2014年6月19日的披露的《2014年度非公开发行股票预案》，本次非公
开发行股票拟募集资金为45,353.00万元，扣除发行费用后将42,000.00万元用于偿还
银行借款，剩余募集资金用于补充流动资金。
为降低公司财务费用，提高公司资金使用效率，在募集资金到位前，公司根据
实际情况以自筹资金先行偿还部分银行借款，待募集资金到位后予以置换。
根据以上情况，公司已将42,000.00万元用于偿还银行借款，其中以募集资金置
换预先已投入募集资金项目的自筹资金32,600.00万元，直接偿还银行贷款9,400.00
万元，剩余2,024.90万元补充流动资金。
截至 2015年12月31日，公司募集资金专用账户余额为0元。募集资金项目的实
际投资总额与承诺投资金额不存在差异。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》2012
年12月21日）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年1
月）等规定的要求制定和修订了《融捷股份有限公司募集资金管理制度》，对募集
资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限
公司广州东山支行专项账户，公司中国银行股份有限公司广州东山支行募集资金专
项账户账号为649665507948。
公司已与保荐机构、中国银行股份有限公司广州东山支行签订了《募集资金三
方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
专户银行 银行账号 募集资金余额(元)
中国银行股份有限公司广州东山支行 649665507948 0
2
合计 0
注：根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用
计划或公司预算范围内，由项目负责人根据实际实施使用的情况提出申请，财务部门核实、财
务总监审核、董事长签批。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对
募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况
公司本报告期不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公 司 本报告期内以非公开发行股票募集资金置换先期已投入的自筹 资 金
32,600.00万元。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六)节余募集资金使用情况
募集资金已全部使用完毕，不存在募集资金结余的情况。
(七)募集资金使用的其他情况
公司本报告期不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。
六、 专项报告的批准报出
募集资金存放与使用情况的专项报告经公司董事会于2016年1月20日批准报出。
七、会计师对募集资金使用情况专项报告的鉴证意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对融捷股份2015年度募集资金存
放与使用情况进行了专项审计，并出具了《关于融捷股份有限公司2015年度募集资
金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（广会专字[2016]G15044360021号）：经审
核，我们认为，公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规
定，与实际存放及使用情况相符。
八、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公
司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容
包括：检查公司关于募集资金使用的流程，查阅公司募集资金存放银行对账单、与
募集资金使用相关的合同、发票、募集资金使用支付凭证，查阅会计师出具的报告、
募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司中高层管理人员等就募
集资金使用进行了沟通交流。
九、保荐机构核查意见
经核查，新时代证券认为：2015年度融捷股份募集资金管理和使用符合中国证
监会和深圳交易所关于募集资金管理的相关规定，能够执行募集资金专户存储制度，
有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形；融
捷股份2015年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。（以下无正文）
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（此页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司 2015 年度
募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名： 2016 年 1 月 20 日
过震
2016 年 1 月 20 日
席红玉
保荐机构： 新时代证券股份有限公司 2016 年 1 月 20 日
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附件 融捷股份有限公司
募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币元
募集资金总额 440,249,000.00 本年度投入募集资金总额 440,249,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 440,249,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目
可行
项目达到 是否
是否已变更 截至期末投 性是
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺投资总 截至期末累计投入金 预定可使 本年度实现 达到
项目（含部分 调整后投资总额（1） 本报告期投入金额 入进度（%） 否发
金投向 额 额(2) 用状态日 的效益 预计
变更） (4)＝(2)/(1) 生重
期 效益
大变
化
承诺投资项目
2015 年 5 1,227.57 万
偿还银行贷款 否 420,000,000.00 420,000,000.00 420,000,000.00 420,000,000.00 100.00 是 否
月 27 日 元
2015 年 5
补充流动资金 否 20,249,000.00 20,249,000.00 20,249,000.00 20,249,000.00 100.00 58.86 万元 是 否
月 27 日
承诺投资项目小计 — 440,249,000.00 440,249,000.00 440,249,000.00 440,249,000.00 100.00 — — —
超募资金投向
超募资金投向小计
1,286.43 万
合计 440,249,000.00 440,249,000.00 440,249,000.00 440,249,000.00 100.00 —
元
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期股入及置换情况 本报告期内以非公开发行股票募集资金置换先期已投入的自筹资金 32,600.00 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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