海通证券股份有限公司关于安信信托股份有限公司非公开
发行股票之 2015 年持续督导报告书
经中国证券监督管理委员会《关于核准安信信托股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可【2015】1173 号）核准，安信信托股份有限公司（以下简
称“上市公司”、“公司”或“发行人”）于 2015 年 6 月非公开发行 253,846,153
股股票并在上海证券交易所申请上市，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐
机构”、“保荐人”）担任其持续督导保荐机构。根据发行人与保荐机构签署的《持
续督导协议》，持续督导期间为 2015 年 7 月 4 日至 2016 年 12 月 31 日。本持续
督导期内，保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以
下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所上市规则》及《上海证券交易所上市公
司持续督导工作指引》等的相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽
职调查等方式在发行人非公开发行股票并上市后持续督导其履行规范运作、信守
承诺、信息披露等义务。
一、保荐机构自上市公司发行证券起对上市公司持续督导工作情况
项 目 工作内容
1、督导上市公司及其董事、 本持续督导期内对上市公司董事、监事、高级管理人员进行了持续
监事、高级管理人员遵守法 培训，培训内容包括公司治理、关联交易、对外担保信息披露以及
律、法规，并切实履行其所 董事、监事、高级管理人员股票买卖行为规范等，以确保上市公司
做出的各项承诺 董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求。
（1）公司治理制度
督导公司根据相关法规要求和公司的实际情况严格执行股东大会议
事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独
立董事制度、董事会秘书工作细则，目前公司治理状况良好。
（2）内部控制制度
2、督导健全并有效执行相 督导公司不断完善财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，
关制度 以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、
对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则，目前公司内部控制
制度有效，执行状况良好。
（3）信息披露制度
督导公司不断完善信息披露工作，及时审阅公司的信息披露文件。
目前公司信息披露状况良好。
3、关注上市公司或其控股 公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受
股东、实际控制人、董事、 到中国证监会行政处罚、交易所纪律处分或者被交易所出具监管关
监事、高级管理人员受到中 注函的情况。
国证监会行政处罚、交易所
纪律处分或者被交易所出
具监管关注函的情况
（1）股份锁定承诺
公司控股股东国之杰持有公司 2015 年非公开发行的股份自发行结束
之日起 36 个月内不得转让。
（2）避免同业竞争承诺
在公司 2015 年非公开发行股票过程中，公司控股股东国之杰出具《避
免同业竞争承诺函》，承诺如下：
“截至本承诺函出具之日，公司及公司所控制的除安信信托股份有
限公司（以下简称“安信信托”）之外的其他企业（以下简称“其他子
公司”）未以任何方式直接或间接从事与安信信托相竞争的业务，未
拥有与安信信托存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；
公司承诺在直接或间接持有安信信托股份期间，公司及公司所控制
4、关注上市公司及控股股
的其他子公司不会以任何形式直接或间接从事对安信信托的生产经
东、实际控制人等履行承诺
营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式
的情况 为安信信托的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。”
公司实际控制人高天国先生出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：
“截至本承诺函出具之日，本人及本人所控制的除安信信托股份有
限公司（以下简称“安信信托”）之外的其他企业（以下简称“其他子
公司”）未以任何方式直接或间接从事与安信信托股份有限公司（以
下简称“安信信托”）相竞争的业务，未拥有与安信信托存在同业竞争
企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺在直接或间接持有安
信信托股份期间，本人及本人所控制的其他子公司不会以任何形式
直接或间接从事对安信信托的生产经营构成或可能构成同业竞争的
业务和经营活动，也不会以任何方式为安信信托的竞争企业提供任
何资金、业务及技术等方面的帮助。”
控股股东、实际控制人上述承诺事项正在持续履行中。
5、关注公共传媒关于上市
经核查，公司披露的信息与事实相符，上市公司不存在应披露未披
公司的报道，及时针对市场
露的重大事项。
传闻进行核查
（1）定期现场检查情况
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，保荐机构于
2016 年 1 月对公司进行了 2015 年度现场检查。现场检查小组根据公
司具体情况，制定出现场检查计划，确定本次现场检查需要关注的
事项范围及工作进度、时间安排和具体事项。经检查，2015 年度公
司运作规范，业务经营模式没有重大变化，信息披露及时完整，公
6、现场检查情况 司独立性完好，募集资金保存及使用程序合规。
（2）募集资金存放与使用情况的专项现场检查情况
根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订），保
荐机构于 2015 年 7 月对公司募集资金存放与使用情况进行专项现场
检查。现场检查小组根据公司具体情况，制定出专项现场检查计划，
确定本次现场检查需要关注的事项范围及工作进度、时间安排和具
体事项。经检查，截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金存放和使
用符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，公司已披露的
关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金
使用违反相关法律法规的情形。
（1）督导发行人严格遵守《关于进一步规范上市公司募集资金使用
的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公
7、督导公司建立募集资金
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
专户存储制度情况以及关
规定的程序使用募集资金；
注募集资金使用情况
（2）督促发行人严格按照《三方监管协议》使用募集资金，关注募
集资金使用效益。
2015 年年度，保荐机构发表独立意见具体情况如下：
1、2015 年 9 月，保荐机构对公司关联交易事项核查并发表意见
2、2015 年 10 月，保荐机构对公司非公开发行股票涉及关联交易进
8、保荐机构发表独立意见
行核查并发表专项核查意见
情况
3、2015 年 11 月，保荐机构对公司关联交易事项核查并发表意见
4、2016 年 1 月，保荐机构对公司 2015 年度募集资金存放与使用情
况进行核查并发表意见
二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况
序号 公告日期 披露信息 审阅情况
简式权益变动报告书 审阅披露内容是否合法合规；审
第七届董事会第二十五次会议决议公告 阅公告是否存在虚假记载、误导
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 性陈述或者重大遗漏
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
非公开发行股票发行情况报告书
2015-07-04 海通证券股份有限公司关于安信信托股份有限公
司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性之
审核报告
验资报告（截至 2015 年 6 月 29 日止）
关于安信信托股份有限公司非公开发行股票发行
过程及认购对象合规性之见证法律意见书
审阅披露内容是否合法合规；审
2015-07-07 重大事项停牌公告 阅公告是否存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏
审阅披露内容是否合法合规；审
2015-07-10 关于完成注册资本工商登记变更的公告
阅公告是否存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏
审阅披露内容是否合法合规；审
2015-07-13 复牌提示性公告 阅公告是否存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏
审阅披露内容是否合法合规；审
2015-07-25 关于 2015 年半年度业绩预增的公告 阅公告是否存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏
审核董事会、监事会的召集与召
2015 年半年度报告 开程序是否合法合规；审核出席
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知 董事会、监事会人员的资格是否
2015 年半年度报告摘要 符合规定；审核董事会、监事会
2015-07-31
第七届董事会第二十六次会议决议公告 的提案与表决程序是否符合公司
关于 2015 半年度募集资金存放与实际使用情况的 章程；审阅披露内容是否合法合
专项报告 规；审阅公告是否存在虚假记载、
第七届监事会第十七次会议决议公告 误导性陈述或者重大遗漏
关于 2015 年第二次临时股东大会增加临时提案的 审核董事会、股东大会的召集与
公告 召开程序是否合法合规；审核出
席董事会、股东大会人员的资格
是否符合规定；审核董事会、股
2015-08-04 东大会的提案与表决程序是否符
关于七届董事会第二十七次会议决议的公告 合公司章程；审阅披露内容是否
合法合规；审阅公告是否存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗
漏
审阅披露内容是否合法合规；审
2015-08-08 2015 年第二次临时股东大会资料 阅公告是否存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏
审核股东大会的召集与召开程序
2015 年第二次临时股东大会决议公告 是否合法合规；审核出席股东大
会人员的资格是否符合规定；审
核股东大会的提案与表决程序是
2015-08-18
否符合公司章程；审阅披露内容
2015 年第二次临时股东大会的法律意见书
是否合法合规；审阅公告是否存
在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏
关于受让泸州市商业银行股份有限公司股份关联 审核董事会、监事会的召集与召
交易的公告 开程序是否合法合规；审核出席
第七届监事会第十八次会议决议公告 董事会、监事会人员的资格是否
关于七届董事会第二十八次会议决议的公告 符合规定；审核董事会、监事会
2015-09-12
的提案与表决程序是否符合公司
独立董事关于受让泸州商业银行股份有限公司股 章程；审阅披露内容是否合法合
份关联交易的独立意见 规；审阅公告是否存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏
审阅披露内容是否合法合规；审
2015-09-17 2015 年半年度资本公积金转增股本实施公告 阅公告是否存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏
审阅披露内容是否合法合规；审
2015-10-19 重大事项停牌公告 阅公告是否存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏
审阅披露内容是否合法合规；审
2015-10-20 关于完成注册资本工商变更登记的公告 阅公告是否存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏
审阅披露内容是否合法合规；审
2015-10-26 重大事项继续停牌公告 阅公告是否存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏
审阅披露内容是否合法合规；审
2015-10-28 2015 年第三季度报告 阅公告是否存在虚假记载、误导
第七届董事会第二十九次会议决议公告 性陈述或者重大遗漏
审核董事会、监事会的召集与召
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知 开程序是否合法合规；审核出席
简式权益变动报告书 董事会、监事会人员的资格是否
关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告 符合规定；审核董事会、监事会
第七届监事会第二十次会议决议公告 的提案与表决程序是否符合公司
第七届董事会第三十次会议决议公告 章程；审阅披露内容是否合法合
非公开发行 A 股股票预案 规；审阅公告是否存在虚假记载、
董事辞职公告 误导性陈述或者重大遗漏
复牌提示性公告
2015-10-31 截至 2015 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情
况报告
海通证券股份有限公司关于股份有限公司非公开
发行股票涉及关联交易的专项核查意见
前次募集资金使用情况鉴证报告
关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可
行性分析报告
独立董事关于非公开发行股票事项的独立意见
独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易
的事前认可意见
审阅披露内容是否合法合规；审
2015-11-12 2015 年第三次临时股东大会资料 阅公告是否存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏
审核股东大会的召集与召开程序
2015 年第三次临时股东大会决议公告 是否合法合规；审核出席股东大
会人员的资格是否符合规定；审
2015-11-18 核股东大会的提案与表决程序是
2015 年第三次临时股东大会的法律意见书 否符合公司章程；审阅披露内容
是否合法合规；审阅公告是否存
在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏
审核董事会、监事会的召集与召
关于续租办公场所关联交易的公告 开程序是否合法合规；审核出席
第七届监事会第二十一次会议决议公告 董事会、监事会人员的资格是否
第七届董事会第三十一次会议决议公告 符合规定；审核董事会、监事会
2015-11-24 未来三年资本管理及使用规划（2016-2018 年） 的提案与表决程序是否符合公司
关于续租办公场所的关联交易独立董事事前认可 章程；审阅披露内容是否合法合
意见书 规；审阅公告是否存在虚假记载、
独立董事关于续租办公场所的关联交易之独立意 误导性陈述或者重大遗漏
见
审阅披露内容是否合法合规；审
海通证券股份有限公司关于公司关联交易的专项
2015-11-28 阅公告是否存在虚假记载、误导
核查意见
性陈述或者重大遗漏
审阅披露内容是否合法合规；审
2015-12-30 股票交易异常波动的公告 阅公告是否存在虚假记载、误导
控股股东回函 性陈述或者重大遗漏
审核董事会、监事会的召集与召
第七届董事会第三十二次会议决议公告 开程序是否合法合规；审核出席
董事会、监事会人员的资格是否
符合规定；审核董事会、监事会
2015-12-31
的提案与表决程序是否符合公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
章程；审阅披露内容是否合法合
规；审阅公告是否存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏
三、上市公司是否存在《保荐办法》及证券交易所相关规则规定应向中国
证监会和交易所报告的事项
经核查，上市公司不存在《保荐办法》及证券交易所相关规则规定应向中国
证监会和交易所报告的事项。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于安信信托股份有限公司非公开发
行股票之 2015 年持续督导报告书》之签字盖章页）
2016 年 1 月 15 日
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