证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2016-002
中国宝安集团股份有限公司
关于拟参与控股子公司深圳市大地和电气股份有限公司
定向增发的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、定向增发概述
为了推动本公司控股子公司深圳市大地和电气股份有限公司(证券简称“大
地和”、证券代码:831385)业务更快发展,提升其核心竞争力,本公司拟以现
金出资方式参与大地和定向增发,至少认购 175 万股,认购价格为 60 元/股。
本次对外投资不构成关联交易,已获得本公司于 2016 年 1 月 13 日召开的第
十二届董事局第三十八次会议审议通过,无需经过本公司股东大会或政府有关部
门批准。
二、标的公司基本情况
1、标的公司基本信息
名称:深圳市大地和电气股份有限公司
住所:深圳市光明新区公明办事处塘家社区东江科技工业园 J 栋七楼
法定代表人:裘新铭
注册资本:人民币 2,239.9 万元
经营范围:
一般经营项目:提供新能源汽车的系统集成;经营进出口业务。(法律、行
政法规禁止的项目除外,限制项目需取得许可证后方可经营)
许可经营项目:组装电机、控制设备的生产;电机、控制设备、电子产品的
软件、硬件的技术开发、生产、销售、安装(不含专营、专控、专卖商品及限制
项目,安装项目凭上岗资格证书经营)。
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成立日期:二〇〇五年五月十七日
股权结构:
股东 持股数量(股) 持股比例
1 中国宝安集团股份有限公司 11,211,000 50.05%
2 裘新铭 4,150,000 18.53%
3 王波 1,046,000 4.67%
4 袁俊 976,000 4.36%
5 冯卫军 928,000 4.14%
6 其他持股 4%以下的股东 4,088,000 18.25%
合 计 22,399,000 100.00%
2、标的公司主要业务情况
大地和主要致力于新能源汽车电机及其控制器的研发、生产和销售,并以新
能源电机及控制器的研发设计和工程化应用为基础,为新能源汽车企业提供电机
驱动系统的全面解决方案。
3、标的公司近年来经营资产规模、经济效益情况
单位:万元
项 目 资产规模 净资产 销售收入 利润总额 净利润
2013 年 8,071.89 5,614.92 4,105.01 573.11 403.11
2014 年 20,125.99 6,145.73 7,581.44 404.19 530.81
2015 年 1-9 月 39,318.01 13,664.3 20,572.53 5,936.42 5,037.97
三、发行计划
1、发行对象
本次股票发行的对象为本公司及做市商、产业投资者等外部投资人。
2、发行价格及定价方法
本次发行的股票价格为每股 60.00 元。大地和本次股票发行价格综合考虑了
其所处行业、公司成长性、市盈率、市净率等多种因素后,与投资者及主办券商
共同协商确定。
3、发行股份数量及预计募集资金总额
本次拟发行股数不超过 350 万股(含 350 万股),拟募集资金总额不超过
21,000 万元(含 21,000 万元)。
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4、认购方式
全部以现金方式认购本次增发的股份。
5、募集资金用途
大地和本次所募资金拟主要用于补充其深圳、遵义、台州公司的运营资金,
加大研发投入,促进大地和业务的快速发展。
四、本次定向增发的背景和目的
1、本次定向增发的背景
(1)在传统制造业受到新兴行业冲击的当下,新能源行业逆势而上,增长
迅猛,是目前的投资热点,也是最具活力的产业之一,值得长期看好。
(2)经过多年的发展及不断完善,我国新能源汽车政策体系基本建立,并
涉及到新能源汽车领域的多个方面,在政策扶持下新能源汽车市场开始进入迅猛
发展阶段。随着国家对新能源电动汽车产业相关扶持政策措施的出台和落实,大
地和面临难得的大好发展机遇。
(3)随着行业的发展,新能源汽车领域的竞争将更趋激烈,只有技术先进、
资本雄厚和管理优异的企业才能获得更大的市场空间,占取更有利的竞争地位。
2、本次定向增发的目的
大地和于 2015 年 3 月公告对外投资事项,拟在遵义、台州建立两个生产基
地。目前遵义公司已完成前期建设,现正在试生产阶段。台州公司还在工商注册
阶段,预计今年投产。随着两个生产基地的投资建设,大地和流动资金的需求日
益增加。同时,行业的竞争逐渐激烈,为提升大地和的核心竞争力,保证产品技
术领先优势,扩大产能,在竞争当中脱颖而出,大地和拟通过定向增发的方式筹
集发展资金。
五、对上市公司的影响
本公司通过参与大地和定向增发的方式向其提供长期发展资金,有助于大地
和提升核心竞争力、增强持续盈利和抵御经营风险的能力,是符合本公司重点发
展新材料、新能源战略的重要举措,有利于本公司进一步发展壮大相关产业链,
推动促进战略转型目标的实现。
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六、风险提示
本次定向增发方案尚需大地和股东大会审议批准,因而存在方案调整或不能
获得其股东大会表决通过的风险。
七、备查文件
1、公司第十二届董事局第三十八次会议决议。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一六年一月十四日
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