华安证券股份有限公司
关于石家庄东方能源股份有限公司
新股申购资金验资报告
索引 页
码
验资报告 1-2
- 附件 1. 石家庄东方能源股份有限公司非公开发行股票申购 3-4
资金一览表
- 附件 2. 验资事项说明 5-8
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Ma nsion,
ShineWing N o. 8, Chao yang men Bei dajie ,
D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.C hina facsimile: +86(010)6554 7190
验资报告
XYZH/2015BJA40091
华安证券股份有限公司：
我们接受委托，对华安证券股份有限公司（以下简称贵公司或华安证券）作为保荐人
（主承销商）承销的石家庄东方能源股份有限公司（以下简称东方能源）非公开发行人民
币普通股申购资金截至 2015 年 12 月 29 日止的到位情况进行了审验。按照国家法律法规
以及协议、章程的要求承销发行股份，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安
全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司主承销的东方能源本次非公开发行人民
币普通股的申购资金到位情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准
则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查
等必要的审验程序。
根据我们的审验，截至 2015 年 12 月 29 日止，贵公司为本次东方能源非公开发行人
民币普通股开立的申购股票募集资金专用账户已经收到申购资金共计人民币
1,299,999,933.47 元（人民币壹拾贰亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰叁拾叁元肆角柒分）。
本验资报告仅供贵公司确认东方能源非公开发行人民币普通股申购资金到位时使用，
不应被视为是对验资报告日后资本保全的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业
务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件： 1. 石家庄东方能源股份有限公司非公开发行股票申购资金一览表
2．验资事项说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（副主任会计师）
中国注册会计师：
中国 北京 二○一五年十二月二十九日
附件 1：
石家庄东方能源股份有限公司非公开发行股票申购资金一览表
货币单位：人民币元
序
认购人户名 收款日期 金额 收款人 收款人银行及帐号
号
华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
北京天融博汇资本管理有限公司 2015 年 12 月 29 日 199,999,983.86
限公司 58010153400000011
华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
1 其中：天融资本优选成长基金 2015 年 12 月 29 日 199,999,983.86
限公司 58010153400000011
华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
申万菱信（上海）资产管理有限公司 2015 年 12 月 29 日 369,999,991.25
限公司 58010153400000011
其中：申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝 华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
2 2015 年 12 月 29 日 369,999,991.25
瑞森林定增 1 号 限公司 58010153400000011
华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
财通基金管理有限公司 2015 年 12 月 29 日 273,999,982.11
限公司 58010153400000011
其中：财通基金-宁波银行-东方晨星 2 号资产管理计 华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
3 2015 年 12 月 29 日 19,999,990.71
划 限公司 58010153400000011
财通基金-兴业银行-财通定增 7 号资产管理 华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
4 2015 年 12 月 29 日 3,500,006.53
计划 限公司 58010153400000011
财通基金-工商银行-富春定增 409 号资产管 华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
5 2015 年 12 月 29 日 4,499,997.43
理计划 限公司 58010153400000011
财通基金-工商银行-富春定增 410 号资产管 华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
6 2015 年 12 月 29 日 6,000,002.97
理计划 限公司 58010153400000011
财通基金-工商银行-富春定增 637 号资产管 华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
7 2015 年 12 月 29 日 6,999,993.87
理计划 限公司 58010153400000011
华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
8 财通基金-招商银行-西部证券股份有限公司 2015 年 12 月 29 日 50,000,005.56
限公司 58010153400000011
财通基金-包商银行-包商定增 4 号资产管理 华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
9 2015 年 12 月 29 日 10,000,004.95
计划 限公司 58010153400000011
财通基金-光大银行-富春定增 550 号资产管 华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
10 2015 年 12 月 29 日 10,000,004.95
理计划 限公司 58010153400000011
财通基金-光大银行-富春定增 551 号资产管 华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
11 2015 年 12 月 29 日 6,999,993.87
理计划 限公司 58010153400000011
财通基金-工商银行-富春定增 553 号资产管 华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
12 2015 年 12 月 29 日 8,000,003.96
理计划 限公司 58010153400000011
华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
13 财通基金-平安银行-锐成投资管理有限公司 2015 年 12 月 29 日 10,000,004.95
限公司 58010153400000011
财通基金-光大银行-富春定增 628 号资产管 华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
14 2015 年 12 月 29 日 67,999,995.28
理计划 限公司 58010153400000011
财通基金-工商银行-富春定增 528 号资产管 华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
15 2015 年 12 月 29 日 8,000,003.96
理计划 限公司 58010153400000011
华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
16 财通基金-兴业银行-孙长缨 2015 年 12 月 29 日 6,999,993.87
限公司 58010153400000011
华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
17 财通基金-工商银行-西部证券股份有限公司 2015 年 12 月 29 日 49,999,986.37
限公司 58010153400000011
财通基金-光大银行-富春定增 539 号资产管 华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
18 2015 年 12 月 29 日 4,999,992.88
理计划 限公司 58010153400000011
华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
泰康资产管理有限责任公司 2015 年 12 月 29 日 225,999,996.73
限公司 58010153400000011
其中：泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产 华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
19 2015 年 12 月 29 日 33,422,992.72
品-019L-CT001 深 限公司 58010153400000011
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
20 2015 年 12 月 29 日 11,862,010.65
-019L-FH001 深 限公司 58010153400000011
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
21 2015 年 12 月 29 日 101,179,006.34
-019L-FH002 深 限公司 58010153400000011
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万 华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
22 2015 年 12 月 29 日 22,849,993.56
能 限公司 58010153400000011
华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
23 泰康人寿保险股份有限公司-投连-优选成长 2015 年 12 月 29 日 1,538,999.62
限公司 58010153400000011
泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取 华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
24 2015 年 12 月 29 日 8,490,001.42
-019L-TL002 深 限公司 58010153400000011
华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
25 泰康人寿保险股份有限公司-投连-基金精选 2015 年 12 月 29 日 999,990.90
限公司 58010153400000011
华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
26 泰康人寿保险股份有限公司-投连-平衡配置 2015 年 12 月 29 日 20,907,006.06
限公司 58010153400000011
中国建设银行股份有限公司企业年金计划－ 华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
27 2015 年 12 月 29 日 11,109,992.93
中国工商银行股份有限公司 限公司 58010153400000011
中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工 华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
28 2015 年 12 月 29 日 5,279,994.17
商银行股份有限公司 限公司 58010153400000011
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划－ 华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
29 2015 年 12 月 29 日 4,268,009.52
中国工商银行股份有限公司 限公司 58010153400000011
山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金 华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
30 2015 年 12 月 29 日 2,353,998.92
计划－中国工商银行股份有限公司 限公司 58010153400000011
华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
31 泰康资产-建行-中国建设银行股份有限公司 2015 年 12 月 29 日 1,033,995.58
限公司 58010153400000011
北京银行股份有限公司企业年金计划－招商 华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
32 2015 年 12 月 29 日 704,004.34
银行股份有限公司 限公司 58010153400000011
华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
申万菱信基金管理有限公司 2015 年 12 月 29 日 219,999,993.76
限公司 58010153400000011
其中：申万菱信基金-平安银行-招商银行财富资产管 华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
33 2015 年 12 月 29 日 50,000,005.56
理有限公司 限公司 58010153400000011
申万菱信基金-光大银行-陕西省国际信托-陕 华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
34 2015 年 12 月 29 日 169,999,988.20
国投创增 1 号定向投资集合资金信托计划 限公司 58010153400000011
华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
兴证证券资产管理有限公司 2015 年 12 月 29 日 9,999,985.76
限公司 58010153400000011
其中：兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟 2 号集合资产 华安证券股份有 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部
35 2015 年 12 月 29 日 9,999,985.76
管理计划 限公司 58010153400000011
合 计 1,299,999,933.47
附件 2：
验资事项说明
一、基本情况
根据东方能源 2015 年 3 月召开的第五届董事会第七次会议、第五届董事会第九次会
议和 2015 年 6 月召开的 2015 年度第一次临时股东大会审议通过，东方能源拟非公开发行
人民币普通股，发行股票的数量不超过 10,220.13 万股（含 10,220.13 万股），发行价格
不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 12.72 元/股，募集
资金总额不超过 130,000 万元。上述募集资金扣除保荐、承销及其他费用后，拟用于收购
中电投河北电力有限公司持有的石家庄良村热电有限公司 51%的股权和中电投石家庄供热
有限公司 61%的股权，剩余部分用于补充流动资金。
2015 年 12 月 16 日，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具证监许
可【2015】2953 号《关于核准石家庄东方能源股份有限公司非公开发行股票及重大资产
重组的批复》，核准东方能源非公开发行不超过 102,201,258 股新股及重大资产重组方
案，要求严格按照报送方案和申请文件执行。
2015 年 12 月 24 日，东方能源和保荐机构（主承销商）华安证券在询价的基础上，
结合《认购邀请书》上规定的定价原则，确定本次非公开发行人民币普通股 67,743,613
股，每股定价为 19.19 元。该发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日在深圳证券交易
所上市的公司股票交易均价的 90%。
本次非公开发行的申购对象为北京天融博汇资本管理有限公司（以下简称天融博
汇）、申万菱信（上海）资产管理有限公司（以下简称申万菱信公司）、财通基金管理有
限公司（以下简称财通基金）、泰康资产管理有限责任公司（以下简称泰康公司）、申万
菱信基金管理有限公司（以下简称申万菱信基金）和兴证证券资产管理有限公司（以下简
称兴证证券）所属的 35 个基金和理财产品。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开
发行的人民币普通股股票。其中，天融博汇拟认购 10,422,094 股，拟认购金额不超过人
民币 20,000 万元；申万菱信公司拟认购 19,280,875 股，拟认购金额不超过人民币 37,000
万元；财通基金拟认购 14,278,269 股，拟认购金额不超过人民币 27,400 万元；泰康公司
拟认购 11,776,967 股，拟认购金额不超过人民币 22,600 万元；申万菱信基金拟认购
11,464,304 股，拟认购金额不超过人民币 22,000 万元；兴证证券拟认购 521,104 股，拟
认购金额不超过人民币 20,000 万元。
二、审验结果
截至 2015 年 12 月 29 日 12 时止，华安证券在上海浦东发展银行股份有限公司合肥分
行营业部开立的认购资金专户（账号：58010153400000011）已经收到东方能源非公开发
行人民币普通股申购资金合计 1,299,999,933.47 元（人民币壹拾贰亿玖仟玖佰玖拾玖万
玖仟玖佰叁拾叁元肆角柒分）。
东方能源本次非公开发行人民币普通股各认购对象申购资金具体到账情况如下：
认购价格
认购对象 认购股数（股） 认购金额（元）
（元）
北京天融博汇资本管理有限公司 10,422,094 19.19 199,999,983.86
其中：天融资本优选成长基金 10,422,094 19.19 199,999,983.86
申万菱信（上海）资产管理有限公司 19,280,875 19.19 369,999,991.25
其中：申万菱信基金-光大银行-申万
19,280,875 19.19 369,999,991.25
菱信资产-华宝瑞森林定增 1 号
财通基金管理有限公司 14,278,269 19.19 273,999,982.11
其中：财通基金-宁波银行-东方晨星
1,042,209 19.19 19,999,990.71
2 号资产管理计划
财通基金-兴业银行-财通定增
182,387 19.19 3,500,006.53
7 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增
234,497 19.19 4,499,997.43
409 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增
312,663 19.19 6,000,002.97
410 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增
364,773 19.19 6,999,993.87
637 号资产管理计划
财通基金-招商银行-西部证券
2,605,524 19.19 50,000,005.56
股份有限公司
财通基金-包商银行-包商定增
521,105 19.19 10,000,004.95
4 号资产管理计划
财通基金-光大银行-富春定增
521,105 19.19 10,000,004.95
550 号资产管理计划
财通基金-光大银行-富春定增
364,773 19.19 6,999,993.87
551 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增
416,884 19.19 8,000,003.96
553 号资产管理计划
财通基金-平安银行-锐成投资
521,105 19.19 10,000,004.95
管理有限公司
财通基金-光大银行-富春定增
3,543,512 19.19 67,999,995.28
628 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增
416,884 19.19 8,000,003.96
528 号资产管理计划
财通基金-兴业银行-孙长缨 364,773 19.19 6,999,993.87
财通基金-工商银行-西部证券
2,605,523 19.19 49,999,986.37
股份有限公司
财通基金-光大银行-富春定增
260,552 19.19 4,999,992.88
539 号资产管理计划
泰康资产管理有限责任公司 11,776,967 19.19 225,999,996.73
其中：泰康人寿保险股份有限公司-
1,741,688 19.19 33,422,992.72
传统-普通保险产品-019L-CT001 深
泰康人寿保险股份有限公司-
618,135 19.19 11,862,010.65
分红-团体分红-019L-FH001 深
泰康人寿保险股份有限公司-
5,272,486 19.19 101,179,006.34
分红-个人分红-019L-FH002 深
泰康人寿保险股份有限公司－
1,190,724 19.19 22,849,993.56
万能－个险万能
泰康人寿保险股份有限公司-
80,198 19.19 1,538,999.62
投连-优选成长
泰康人寿保险股份有限公司-
442,418 19.19 8,490,001.42
投连-进取-019L-TL002 深
泰康人寿保险股份有限公司-
52,110 19.19 999,990.90
投连-基金精选
泰康人寿保险股份有限公司-
1,089,474 19.19 20,907,006.06
投连-平衡配置
中国建设银行股份有限公司企
业年金计划－中国工商银行股份有限 578,947 19.19 11,109,992.93
公司
中国石油化工集团公司企业年
275,143 19.19 5,279,994.17
金计划-中国工商银行股份有限公司
山西焦煤集团有限责任公司企
业年金计划－中国工商银行股份有限 222,408 19.19 4,268,009.52
公司
山西潞安矿业（集团）有限责
任公司企业年金计划－中国工商银行 122,668 19.19 2,353,998.92
股份有限公司
泰康资产-建行-中国建设银行 53,882 19.19 1,033,995.58
股份有限公司
北京银行股份有限公司企业年
36,686 19.19 704,004.34
金计划－招商银行股份有限公司
申万菱信基金管理有限公司 11,464,304 19.19 219,999,993.76
其中：申万菱信基金-平安银行-招商
2,605,524 19.19 50,000,005.56
银行财富资产管理有限公司
申万菱信基金-光大银行-陕西
省国际信托-陕国投创增 1 号定向投 8,858,780 19.19 169,999,988.20
资集合资金信托计划
兴证证券资产管理有限公司 521,104 19.19 9,999,985.76
其中：兴业证券-兴业-兴业证券金麒
521,104 19.19 9,999,985.76
麟 2 号集合资产管理计划
合 计 67,743,613 19.19 1,299,999,933.47
三、其他事项
无。
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