股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2016-002
宝诚投资股份有限公司
关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于非公开发行股票。周镇科认购公司非公开发
行股票触发要约收购，公司 2015 年度第一次临时股东大会已批准免除
周镇科履行要约收购义务。
2、本次权益变动公司控股股东由深圳市大晟资产管理有限公司变
更为周镇科，实际控制人仍为周镇科，未发生变化。
一、 本次权益变动基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宝诚投资股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2856号）核准，宝诚投资股
份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月实施了非公开发行股
票方案。本次非公开发行向五名认购对象发行了人民币普通股（A股）
76,741,047股，发行价格为每股20.05元，募集资金总额为人民币
1,538,657,992.35元，扣除承销费、保荐费和其他发行费用后，公司
本次募集资金净额为人民币1,510,581,251.30元。
上述非公开发行的人民币普通股（A股）76,741,047股已于2016年
1月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登
记及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象认
购的股份自发行结束之日起三十六个月不转让，预计上市流通时间为
2019年1月7日，如遇非交易日则顺延到交易日。公司总股本由本次非
公开发行前的63,125,000股增加到139,866,047股。
本次非公开发行股票总量为76,741,047股，不超过中国证监会核
准的发行股数上线76,741,047股。发行对象总数为5名，不超过10名，
符合《非公开发行股票实施细则》的要求。
非公开发行新增股份变动情况如下：
序号 发行对象 认购数量（股） 占发行后持股比例
1 周镇科 55,848,280 39.93%
2 许锦光 8,547,041 6.11%
3 陈乐强 4,748,356 3.39%
4 黄永建 3,798,685 2.72%
5 陈少达 3,798,685 2.72%
合计 76,741,047 54.87%
二、 所涉及后续事项
本次持股比例发生变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变
化；公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例的变化不会
对公司治理产生实质性影响。
上述非公开发行新增股份股东，权益变动信息披露义务人许锦光
的股东权益变动情况，详见《简式权益变动报告书》。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会
2016 年 1 月 8 日
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