证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2016-002
珠海市乐通化工股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事
项已经 2015 年 5 月 27 日召开的公司第三届董事会第十六次会议、2015 年 6 月 11
日召开的第三届董事会第十七次会议、2015 年 6 月 30 日召开的 2015 年第二次临
时股东大会会议审议通过。结合证券市场情况，为保证公司非公开发行工作顺利
进行，公司于 2015 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第二十次会议、2015 年 12
月 18 日召开了 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了非公开发行方案的调整
事项，并审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票预案（二次修订稿）
的议案》。
根据中国证监会 2015 年 12 月 1 日下发的《中国证监会行政许可项目审查反
馈意见通知书》（152338 号），公司需要在预案中将反馈意见涉及的相关内容进行
更新及补充披露，现将本次预案（三次修订稿）的主要修订情况公告如下：
预案章节 章节内容 修订情况
增加了公司 2015 年第三次临时
重要提示 “重要提示”
股东大会的审议情况
第一节 本次非公开发行股票 四、发行人的设立及最近三 公司最近一期财务数据更新到
方案概要 年情况介绍 2015 年 1-9 月（截至 2015 年 9
月 30 日）
根据 2015 年第三次临时股东大
会审议调整的非公开发行方案，
十二、本次发行及本次交易
对本次发行对上市公司股权结
对上市公司的影响
构、主要财务数据和财务指标的
影响进行了修订
根据认购人出具的承诺函，对发
一、发行对象的基本情况 行对象认购资金来源及保障措
第二节 发行对象基本情况及 施等内容进行了补充披露
附生效条件的合同摘要 三、附生效条件的股权转让 对拟收购资产至股权交割日的
协议及转让协议的补充协议 期间损益安排相关条款的主要
摘要 原因进行了补充披露
在标的公司的股权结构及关系
情况部分，对九域互联、普菲特
合伙人对外投资情况及注销企
业办理进度情况、注销费用承担
情况进行了补充披露
在标的公司重大会计政策及相
关会计处理部分，对九域互联、
普菲特的会计确认原则等进行
一、本次非公开发行股票募 了补充披露
集资金收购标的项目的可行 在报告期的主要财务数据部分，
性分析之（二）收购北京市 对九域互联、普菲特截至到 2015
第三节 董事会关于本次募集
九域互联科技有限公司 100% 年 10 月 31 日的财务数据和财务
资金使用可行性分析
股权项目和（三）收购北京 状况变动进行了补充披露
普菲特广告有限公司 100%的 在主要资产、对外担保和主要负
股权项目 债情况部分，对九域互联、普菲
特截至 2015 年 10 月 31 日相关
情况进行了补充披露
在主营业务具体情况部分，结合
案例对九域互联精准数字营销
业务采购的具体内容进行了补
充披露
在标的公司的主营业务具体情
况部分，对报告期内九域互联、
普菲特收入和成本的合理性进
行了补充披露
对九域互联的环境保护情况进
行了补充披露
对九域互联、普菲特核心技术的
可持续性及对具体业务的影响
进行了补充披露；对九域互联、
普菲特的竞争优势及可持续性
进行了补充披露
对九域互联所需大数据来源及
相关法律风险的说明进行了补
充披露
对普菲特历史的代持情况进行
了补充披露
对截至预案（三次修订稿）出具
日普菲特新增子公司情况进行
了补充披露
对普菲特租赁房产的备案及产
权相关说明进行了补充披露
对九域互联、普菲特 100%股权评
估合理性进行了补充披露
对九域互联和普菲特无形资产
评估相关参数合理性进行了补
充披露
对九域互联、普菲特的定价公平
合理性进行了补充披露
对数据银行建设、移动数字营销
综合服务平台、互联网广告交易
二、本次非公开发行股票募 平台、媒体创意制作平台、数字
集资金建设项目的可行性分 营销基地建设的具体投资数额
析 的测算依据、测算过程、各项目
内部收益率、投资回收期的具体
测算过程进行了补充披露
第四节 董事会关于本次非公 一、公司业务和资产整合计 结合财务数据，对本次非公开发
开发行对公司影响的讨论和分 划、公司章程、股东结构、 行后上市公司的主营业务构成
析 高管人员结构、业务结构变 进行了补充披露
化情况 对交易完成后上市公司董事的
具体推荐安排等进行了补充披
露
对本次非公开在业务、资产、财
务、人员、机构等方面的整合计
划、整合风险以及相应管理控制
措施进行补充披露
对本次非公开发行股票构成重
大资产重组的情况进行了补充
披露
一、确保本次交易定价公允、 对本次交易定价公允、公平、合
公平、合理 理性进行了补充披露
对实际控制人刘秋华的股份锁
第六节 保护投资者合法权益 三、股份锁定承诺
定安排进行了补充披露
的相关安排
对中小股东投票安排、独立董事
四、网络投票安排 发表意见以及关联股东回避表
决情况进行了补充披露
对本次非公开方案公告前十二
第七节 关于收购轩翔思悦
个月内收购轩翔思悦 75%股权情
75%股权事项的补充披露
况进行了补充披露
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 4 日
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