重组情况表
公司简称 华茂股份 公司代码 000850
交易是否构成《重组办法》
重组涉及金额（万元） 92,851.55 第十二条规定的重大资产 是
重组
是否构成《重组办法》第
是否涉及发行股份 是 否
十三条规定的借壳重组
是否涉及配套融资 否 是否需向证监会申请核准 是
上市公司现任董事、高级管
上市公司及其现任董
理人员最近三十六个月内
事、高级管理人员是
是否未受到过证监会行政
否不存在因涉嫌犯罪
处罚，或者最近十二个月内
正被司法机关立案侦 是 是
是否未受到过证券交易所
查或涉嫌违法违规正
公开谴责，本次非公开发行
被中国证监会立案调
是否未违反《证券发行管理
查的情形
办法》第三十九条的规定。
材料报送人姓名 罗朝晖 材料报送人联系电话 13855685750
国元证券股份有限
独立财务顾问名称 财务顾问主办人 徐祖飞、樊俊臣
公司
中通诚资产评估有 评估或估值项目负责人（签字
评估或估值机构名称 尹建强、方炜
限公司 人）
华普天健会计师事
华茂进出口:方长顺、黄永安
审计机构名称 务所（特殊普通合 审计项目负责人（签字人）
海聆梦:方长顺、陈雪璐
伙）
报送日期 2015.12.30 报送前是否办理证券停牌 否
方案要点
华茂股份成立于 1998 年 7 月，1998 年 10 月 7 日在深圳证券交易所上市，华茂股份经营范围为棉、毛、
上市公司概
麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工;纺织设备及配件、家用纺织品销售；
况
投资管理。
华茂股份拟向大丰海聆梦家纺有限公司（以下简称“海聆梦”）全体股东以发行股份及支付现金的方
式购买其合计持有海聆梦 80%的股权，其中：何余金持有海聆梦 80%股权的交易对价由上市公司以现金方
式支付；上海智笙、上海景嘉、上海创丰各自持有海聆梦 80%股权中的 50%的交易对价由上市公司以现金
方式支付，另外 50%的交易对价由上市公司以发行股份的方式支付；其他股东各自持有海聆梦股权的 80%
的交易对价由上市公司以发行股份方式支付。同时，华茂股份向华茂集团发行股份购买华茂集团持有的华
茂进出口 100%股权。
方案简述
根据中通诚出具的中通评报字[2015]337 号《资产评估报告》，截至 2015 年 7 月 31 日，海聆梦 100%
股东权益收益法评估值为 75,952.84 万元，海聆梦 80%的股东权益评估值为 60,762.27 万元，该评估结果已
经安庆国资监管部门核准。最终华茂股份与海聆梦全体股东商定海聆梦 80%股东权益作价 60,762.27 万元。
根据中通诚出具的中通评报字[2015]338 号《资产评估报告》，截至 2015 年 7 月 31 日止，华茂进出口
资产基础法评估值为 32,089.28 万元，该评估结果已经安庆国资监管部门核准。最终华茂股份与华茂集团
商定华茂进出口 100%股东权益作价 32,089.28 万元。
实施方案效 通过收购海聆梦，华茂股份将建立起集棉花、纺纱、面料和家纺为一体的完整的纺织主业产业链，将
果 进一步拓宽市场领域，优化自身业务布局，为公司的持续稳定发展打造新的利润增长点，为公司股东提供
更为稳定、可靠的业绩保障。收购华茂进出口，将与生产经营相关的资产注入到上市公司，有利于保证上
市公司资产的完整性，也有利于减少上市公司与华茂集团间的关联交易。
本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行定价基准日为公司第六届董事会第十二次会议决议公
告日，定价基准日前 120 个交易日华茂股份股票交易均价为 8.29 元/股，以参考价的 90%作为发行价格基
础，交易各方确定本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为 7.46 元/股。
发行新股方
2015 年 5 月 12 日华茂股份召开 2014 年度股东大会，审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案和资
案
本公积转增股本预案》：以公司 2014 年末总股本 943,665,009 股为基数，向全体股东以未分配利润按每 10
股现金红利 0.5 元（含税），共计派发分红总计 47,183,250.45 元，上述权益分派事宜已于 2015 年 7 月 10
日分派结束。因此本次发行股份购买资产发行价格相应调整为 7.41 元/股。
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