证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2015-059
黑龙江国中水务股份有限公司
关于 2015 年度非公开发行股票涉及关联交易的公告（修订）
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
（一） 本次交易基本情况
经黑龙江国中水务股份有限公司（简称“国中水务”或“公司”）于 2015
年 12 月 29 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通
过，公司拟向吉隆厚康实业有限公司（简称“厚康实业”）、达孜县永冠贸易有限
公司（简称“永冠贸易”）两名特定对象非公开发行股票不超过 26,081.09 万股（含
本数）。厚康实业、永冠贸易均于 2015 年 12 月 29 日与公司签订了《附条件生效
的 2015 年度非公开发行股票认购协议之补充协议》，拟以现金认购公司合计不超
过 26,081.09 万股（含本数）。
因姜照柏先生间接持有润中国际控股有限公司（简称“润中国际”，香港联
交所上市公司，股票代码 0202）28.66%股份，且为润中国际的董事会主席兼执
行董事，而润中国际全资子公司国中（天津）水务有限公司（简称“国中天津”）
为公司的控股股东，同时姜照柏先生为本次发行对象厚康实业、永冠贸易的实际
控制人，因此厚康实业、永冠贸易认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联
交易。
（二） 本次交易审批情况
本次关联交易相关议案已经公司于 2015 年 12 月 29 日召开的第六届董事会
第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，关联董事、监事已回避表决。
公司董事会审计委员会就该关联交易发表了书面审核意见，公司独立董事就该关
联交易进行了事前认可并出具了独立意见。本次非公开发行股票涉及关联交易事
项尚须提交公司股东大会审议和中国证监会的最终核准。
1
截至本公告日，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，公司过去 12 个月未与同一关联人或不同关联人进行本次交易类
别相关的交易。
二、关联方介绍
（一） 厚康实业
1、基本情况
公司名称：吉隆厚康实业有限公司
公司住所：吉隆县商务服务中心 302 房
法定代表人：王冰
注册资本：1,000 万元
成立日期：2013 年 6 月 17 日
经营范围：实业投资、股权投资、投资管理、资产管理、国内贸易《依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动》
2、股权控制关系结构图
（二） 永冠贸易
1、基本情况
公司名称：达孜县永冠贸易有限公司
公司住所：达孜县工业园区
2
法定代表人：丁宏伟
注册资本：100 万元
成立日期：2012 年 11 月 6 日
经营范围：国内贸易、维修计算机机械设备、货物进出口、技术进出口、代
理进出口、专业承包、租赁电子设备、机电设备、技术开发、技术服务、技术转
让、销售计算机硬件及外围设备、办公用品、电子产品、劳保用品、文化体育用
品、建筑材料、服装装饰、针织纺品、五金交电、日用百货、电子设备、机械设
备、仪器仪表、建筑设备。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后，方可经
营该项目。】
2、股权控制关系结构图
（三） 实际控制人姜照柏
截至公告日，厚康实业、永冠贸易的实际控制人均为姜照柏先生。
1、基本情况
姜照柏，男，中国国籍，住所：上海市长宁路虹梅路****弄*号*幢
姜照柏先生最近三年的职业和职务情况如下：
序号 起止时间 任职单位 职务
1 1997.3 至今 上海鹏欣（集团）有限公司 董事长
2 2006.11 至今 南通盈新投资有限公司 董事长
3 1995.1 至今 鹏欣房地产集团 董事长
3
4 1997.6 至今 鹏欣投资有限公司 董事长
5 1998.5 至今 鹏翼房地产开发公司 董事长
6 1998.12 至今 鹏欣高科技农业公司 董事长
7 2009.9 至今 鹏欣智汇园房地产开发有限公司 董事长
8 2000.5 至今 鹏远房地产开发有限公司 董事长
9 1998.10 至今 鹏莱房地产开发有限公司 董事长
10 2010.6 至今 海南万宁金湾置业有限公司 董事长
11 2009.6 至今 琼海鹏博置业有限公司 董事长
2、姜照柏控制的核心企业
姜照柏先生控制的核心企业的基本情况如下：
注册资本（万 法定代
编号 公司名称 主要业务 控股关系
元） 表人
上海鹏欣房地产 南通盈新之
1 10,000 姜照柏 房地产开发与经营
（集团）有限公司 控股公司
房地产开发经营，实业投资及
上海鹏欣（集团） 南通盈新之
2 10,000 姜照柏 其咨询服务，国内贸易（除专
有限公司 控股公司
项规定），资产管理
上海鹏欣建筑安 鹏欣集团之
3 30,000 朱晓伟 工业与民用建筑工程
装工程有限公司 控股公司
上海鹏欣润中地 鹏欣集团之
4 20,000 姜雷 房地产开发与经营
产发展有限公司 控股公司
天津鹏天置业有 鹏欣集团之
5 10,526.315 赵维茂 房地产开发与经营
限公司 联营公司
呼和浩特鹏达投 鹏欣集团之
6 10,000 彭毅敏 房地产开发与经营
资置业有限公司 联营公司
武汉怡和房地产
鹏欣集团之
7 综合开发有限公 5,000 彭毅敏 房地产开发与经营
控股公司
司
南通金欣房地产 鹏欣集团之
8 5,000 丁宏伟 房地产开发与经营
有限公司 联营公司
上海鹏建房地产 姜照柏之控
9 2,000 彭毅敏 房地产开发与经营
开发有限公司 股公司
上海鹏嘉房地产 鹏欣集团之
10 2,000 姜雷 房地产开发与经营
开发有限公司 控股公司
南通市通州区金
鹏欣集团之
11 鹏置业发展有限 2,000 丁宏伟 房地产开发与经营
联营公司
公司
上海智和房地产 鹏欣集团之
12 2,000 徐洪林 房地产开发与经营
开发有限公司 控股公司
上海鹏都房地产 房地产开发与经营，物业管理，鹏欣集团之
13 500 姜雷
开发有限公司 咨询服务；建筑材料，装饰材 控股公司
4
注册资本（万 法定代
编号 公司名称 主要业务 控股关系
元） 表人
料，五金交电，机电产品的销
售
房地产开发、经营，物业管理，
上海鹏翼房地产 室内外装潢、装修，建筑、装 鹏欣集团之
14 500 姜照柏
开发有限公司 修材料的生产、加工、销售， 控股公司
房地产投资咨询
房地产开发与经营；建筑材料，
上海鹏莱房地产 鹏欣集团之
15 500 姜照柏 装饰材料，五金交电，机电产
开发有限公司 控股公司
品的销售
房地产开发经营，装饰材料、
上海鹏远房地产 建筑材料、金属材料、机电产 鹏欣集团之
16 1,000 姜照柏
开发有限公司 品（除汽车）、轻纺原料（除棉 控股公司
花）及产品的销售
上海北沙滩置业 房地产开发、经营，物业管理，鹏欣集团之
17 1,000 丁宏伟
有限公司 投资咨询，酒店管理 控股公司
上海莱因思置业 房地产开发、经营，物业管理，鹏欣集团之
18 1,000 王冰
有限公司 投资咨询（除经纪） 控股公司
房地产开发经营、租赁，实业
上海鹏欣智汇园 投资及其咨询服务，资产管理
鹏欣集团之
19 房地产开发有限 1,000 姜照柏 （除股权投资和股权投资管
控股公司
公司 理），建筑材料、五金交电的销
售，停车服务
上海恒新房地产 房地产开发经营，物业管理， 鹏欣集团之
20 500 徐洪林
开发有限公司 室内装潢，销售建筑装潢材料 控股公司
房地产开发经营，物业管理，
上海新欣建设发 鹏欣集团之
21 1,000 徐洪林 资产管理，建筑装潢材料的销
展有限公司 联营公司
售，停车收费
房地产、旅游项目、农业综合
海南万宁金湾置 开发；建筑材料、装饰材料、 鹏欣集团之
22 1,000 彭毅敏
业有限公司 机电产品销售；小型商场（食 控股公司
品除外）、航空售票代理
房地产、旅游项目、农业综合
琼海鹏博置业有 开发；建筑材料、装饰材料、 鹏欣集团之
23 1,000 丁宏伟
限公司 机电产品销售；小型商场（食 控股公司
品除外）、航空售票代理
房地产销售与租赁；物业管理；
百货、箱包、针织纺品、服装
盘锦鹏欣置业有 鞋帽、文化体育用品、办公用 鹏欣集团之
24 3,000 丁宏伟
限公司 品、工艺美术品、照相器材、 控股公司
电子产品即配件（技防产品除
外）、五金交电、家用电器、通
5
注册资本（万 法定代
编号 公司名称 主要业务 控股关系
元） 表人
信器材、劳保用品、金属材料
（有色金属及稀有金属除外）、
手表、眼镜、金银饰品销售；
验光配镜（隐形眼镜除外）；地
下停车服务；酒店管理、咨询
服务；会务服务；广告制作、
发布；场地租赁
上海富融投资有 鹏欣集团之
25 30,000 徐洪林 国内投资业务、基础设施投资
限公司 控股公司
天津鹏安投资有 鹏欣集团之
26 10,000 赵维茂 对外投资
限公司 联营公司
上海鹏欣投资有 国内投资业务，国内商业，房 鹏欣集团之
27 1,000 姜照柏
限公司 地产开发服务 控股公司
房地产开发，以下范围限分公
司凭证经营：住宿服务，中、
西餐制售，理发、非创伤性美
容、游泳池、浴室、一般按摩、
足浴，冷、热饮，点心制售；
南通鹏欣投资发 体育项目练习场经营管理，健 鹏欣集团之
28 1,000 丁宏伟
展有限公司 身、乒乓球、网球场、棋牌服 控股公司
务、商务会务服务；酒烟零售，
装饰装潢材料、建筑材料、日
用百货、服装鞋帽、体育用品、
鲜花的销售；商务信息、酒店
管理咨询
南通盈新投资有 房地产投资、资产管理、国内 姜照柏之控
29 1,000 姜照柏
限公司 贸易 股公司
销售政策允许的畜禽产品及其
它农副品、饲料、畜牧机械、
五金、矿产品、纺织品、化工
湖南大康牧业股 产品（不含危险品及监控化学 鹏欣集团之
30 288,703.8 彭继泽
份有限公司 品）；牲畜养殖并提供技术咨询 控股公司
服务；冻库出租；道路运输代
理；货物配载信息服务；仓储
理货；装卸搬运服务
羊养殖、销售；农作物种植、
购销；化肥、种子（不再分装
安徽安欣（涡阳）
的包装种子）、饲料销售；电子 大康牧业之
31 牧业发展有限公 20,000 王光荣
商务；肉食品、副食品销售； 控股公司
司
投资业务及相关资产收购、管
理、财务顾问、投资咨询服务；
6
注册资本（万 法定代
编号 公司名称 主要业务 控股关系
元） 表人
组织农产品市场建设，仓储服
务；农业机械租赁。
批发兼零售预包装食品（含冷
冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制
纽仕兰（上海）乳 品（含婴幼儿配方乳粉）；实业 大康牧业之
32 125,800 盛文灏
业有限公司 投资，投资管理，投资咨询， 控股公司
商务咨询；从事货物及技术进
出口业务
上海鹏欣高科技
鹏欣集团之
33 农业发展有限公 800 彭毅敏 现代农、牧、渔业种植、养殖
控股公司
司
上海瑞欣农业投 实业投资，食用农产品（除生 鹏欣集团之
34 5,000 成建铃
资有限公司 猪）销售 控股公司
启东百康农业发 谷物种植、销售；淡水产品养 鹏欣集团之
35 50 成建铃
展有限公司 殖、销售 控股公司
启东飞融农业发 农业种植、牧业、渔业养殖及 鹏欣集团之
36 50 徐洪林
展有限公司 观光服务 控股公司
启东富民农业发 农业种植、渔业养殖及农业观 鹏欣集团之
37 50 丁宏伟
展有限公司 光服务 控股公司
启东富鹏现代农 现代农、牧、渔业种植、养殖 鹏欣集团之
38 300 徐洪林
业发展有限公司 及观光服务 控股公司
启东富乾农业发 谷物种植、销售；淡水产品养 鹏欣集团之
39 50 徐洪林
展有限公司 殖、销售 控股公司
启东富瑞农业发 农业种植、渔业养殖及农业观 鹏欣集团之
40 50 丁宏伟
展有限公司 光服务 控股公司
启东富盛农业发 农业种植、牧业、渔业养殖及 鹏欣集团之
41 50 徐洪林
展有限公司 观光服务 控股公司
启东富腾农业发 农业种植、牧业、渔业养殖及 鹏欣集团之
42 80 徐洪林
展有限公司 观光服务 控股公司
启东富欣现代农 现代农、牧、渔业种植、养殖 鹏欣集团之
43 400 徐洪林
业发展有限公司 及观光服务 控股公司
启东富尧农业发 谷物种植、销售；淡水产品养 鹏欣集团之
44 50 徐洪林
展有限公司 殖、销售 控股公司
启东富越农业发 农业种植，牧业、渔业养殖及 鹏欣集团之
45 80 徐洪林
展有限公司 观光服务 控股公司
启东海融农业发 现代农业种植、牧业、渔业养 鹏欣集团之
46 50 徐洪林
展有限公司 殖及观光服务 控股公司
启东恒天农业发 现代农业种植、渔业养殖及农 鹏欣集团之
47 50 成建铃
展有限公司 业观光服务 控股公司
启东弘圣农业发 谷物种植、销售；淡水产品养 鹏欣集团之
48 50 丁宏伟
展有限公司 殖、销售 控股公司
7
注册资本（万 法定代
编号 公司名称 主要业务 控股关系
元） 表人
启东湖东农业发 谷物种植、销售；淡水产品养 鹏欣集团之
49 50 丁宏伟
展有限公司 殖、销售 控股公司
启东华成农业发 谷物种植、销售；淡水产品养 鹏欣集团之
50 50 丁宏伟
展有限公司 殖、销售 控股公司
启东辉煌农业发 谷物种植、销售；淡水产品养 鹏欣集团之
51 50 丁宏伟
展有限公司 殖、销售 控股公司
启东辉鑫农业发 谷物种植、销售；淡水产品养 鹏欣集团之
52 50 成建铃
展有限公司 殖、销售 控股公司
启东吉茂农业发 谷物种植、销售；淡水产品养 鹏欣集团之
53 50 徐洪林
展有限公司 殖、销售 控股公司
启东凯佳农业发 谷物种植、销售；淡水产品养 鹏欣集团之
54 50 成建铃
展有限公司 殖、销售 控股公司
启东康泰农业发 谷物种植、销售；淡水产品养 鹏欣集团之
55 50 成建铃
展有限公司 殖、销售 控股公司
启东力天农业发 农业种植、渔业养殖及农业观 鹏欣集团之
56 50 成建铃
展有限公司 光服务 控股公司
启东隆安农业发 谷物种植、销售；淡水产品养 鹏欣集团之
57 50 成建铃
展有限公司 殖、销售 控股公司
启东美润农业发 谷物种植、销售；淡水产品养 鹏欣集团之
58 50 成建铃
展有限公司 殖、销售 控股公司
启东鹏程农业发 鹏欣集团之
59 80 彭毅敏 农业种植，牧业、渔业养殖
展有限公司 控股公司
启东鹏大农业发 农业种植、牧业、渔业养殖及 鹏欣集团之
60 60 徐洪林
展有限公司 观光服务 控股公司
启东鹏地农业发 现代农业种植、牧业、渔业养 鹏欣集团之
61 50 徐洪林
展有限公司 殖及观光服务 控股公司
启东鹏峰农业发 现代农业种植、牧业、渔业养 鹏欣集团之
62 50 徐洪林
展有限公司 殖及观光服务 控股公司
启东鹏开农业发 现代农业种植、牧业、渔业养 鹏欣集团之
63 60 彭毅敏
展有限公司 殖及观光服务 控股公司
启东鹏林农业发 现代农业种植、牧业、渔业养 鹏欣集团之
64 50 徐洪林
展有限公司 殖及观光服务 控股公司
启东鹏路农业发 农业种植、牧业、渔业养殖及 鹏欣集团之
65 80 徐洪林
展有限公司 观光服务 控股公司
启东鹏起农业发 农业种植、牧业、渔业养殖及 鹏欣集团之
66 60 徐洪林
展有限公司 观光服务 控股公司
启东鹏融现代农 现代农、牧、渔业种植、养殖 鹏欣集团之
67 500 徐洪林
业发展有限公司 及观光服务 控股公司
启东鹏天农业发 农业种植，牧业、渔业养殖及 鹏欣集团之
68 80 徐洪林
展有限公司 观光服务 控股公司
8
注册资本（万 法定代
编号 公司名称 主要业务 控股关系
元） 表人
启东鹏伟农业发 现代农业种植、牧业、渔业养 鹏欣集团之
69 50 彭毅敏
展有限公司 殖及观光服务 控股公司
启东浦合农业发 农业种植、渔业养殖及农业观 鹏欣集团之
70 50 丁宏伟
展有限公司 光服务 控股公司
启东仁源农业发 谷物种植、销售；淡水产品养 鹏欣集团之
71 50 徐洪林
展有限公司 殖、销售 控股公司
启东荣盛农业发 现代农业种植、渔业养殖及农 鹏欣集团之
72 50 成建铃
展有限公司 业观光服务 控股公司
启东融东农业发 现代农业种植、牧业、渔业养 鹏欣集团之
73 50 徐洪林
展有限公司 殖及观光服务 控股公司
启东融天农业发 农业种植、牧业、渔业养殖及 鹏欣集团之
74 60 徐洪林
展有限公司 观光服务 控股公司
启东融欣现代农 现代农、牧、渔业种植、养殖 鹏欣集团之
75 500 徐洪林
业发展有限公司 及观光服务；国内贸易 控股公司
启东如裕农业发 谷物种植、销售；淡水产品养 鹏欣集团之
76 50 成建铃
展有限公司 殖、销售 控股公司
启东瑞鹏牧业有 羊繁育技术和养殖技术咨询服 鹏欣集团之
77 1,000 成建铃
限公司 务 控股公司
启东润鹏农业发 现代农业种植、渔业养殖及农 鹏欣集团之
78 50 丁宏伟
展有限公司 业观光服务 控股公司
启东泰瑞农业发 农业种植、渔业养殖及生态农 鹏欣集团之
79 50 成建铃
展有限公司 业观光服务 控股公司
启东天欣农业发 现代农业种植、牧业、渔业养 鹏欣集团之
80 50 彭毅敏
展有限公司 殖及观光服务 控股公司
启东同富农业发 谷物种植、销售；淡水产品养 鹏欣集团之
81 50 成建铃
展有限公司 殖、销售。 控股公司
启东伟融农业发 农业种植、牧业、渔业养殖及 鹏欣集团之
82 50 徐洪林
展有限公司 观光服务 控股公司
启东祥鸿农业发 谷物种植、销售；淡水产品养 鹏欣集团之
83 50 成建铃
展有限公司 殖、销售 控股公司
启东向欣农业发 农业种植、渔业养殖及农业观 鹏欣集团之
84 50 丁宏伟
展有限公司 光服务 控股公司
启东欣飞农业发 农业种植、牧业、渔业养殖及 鹏欣集团之
85 80 徐洪林
展有限公司 观光服务 控股公司
启东欣海农业发 现代农业种植、牧业、渔业养 鹏欣集团之
86 50 徐洪林
展有限公司 殖及观光服务 控股公司
启东欣融农业发 农业种植、牧业、渔业养殖及 鹏欣集团之
87 50 徐洪林
展有限公司 观光服务 控股公司
启东欣盛农业发 农业种植、牧业、渔业养殖及 鹏欣集团之
88 80 彭毅敏
展有限公司 观光服务 控股公司
9
注册资本（万 法定代
编号 公司名称 主要业务 控股关系
元） 表人
启东欣伟农业发 农业种植、牧业、渔业养殖及 鹏欣集团之
89 80 彭毅敏
展有限公司 观光服务 控股公司
启东新岛农业发 农业种植、渔业养殖及农业观 鹏欣集团之
90 50 成建铃
展有限公司 光服务 控股公司
启东怡康农业发 农业种植、渔业养殖及农业观 鹏欣集团之
91 50 丁宏伟
展有限公司 光服务 控股公司
启东远融农业发 农业种植、牧业、渔业养殖及 鹏欣集团之
92 50 徐洪林
展有限公司 观光服务 控股公司
启东远欣农业发 农业种植、牧业、渔业养殖及 鹏欣集团之
93 80 徐洪林
展有限公司 观光服务 控股公司
启东中融农业发 农业种植、渔业养殖及农业观 鹏欣集团之
94 50 成建铃
展有限公司 光服务 控股公司
矿产品及金属矿产品销售；煤
炭经营(取得许可证后方可从
事经营活动)；房地产开发经
营;实业投资；物业管理；经济
信息咨询服务；销售化工原料
及制品(除危险化学品),GMP 条
鹏欣环球资源股 件下的医用原料的销售(含医 鹏欣集团之
95 147,900 李赋屏
份有限公司 药原料和关键中间体)；新材料 控股公司
研发与经营；经营进料加工和
“三来一补”业务,从事货物和
技术的进出口业务。购销通信
设备、通讯系统设备、电子设
备；电信工程专业承包(待取得
资质证书后方可经营)；
上海鹏欣矿业投 鹏欣集团之
96 143,367.3469 何昌明 矿业投资、矿产品勘察等
资有限公司 控股公司
南京四方建设实 物业管理；酒店管理；金属材 鹏欣集团之
97 1,870 万美元 丁宏伟
业有限公司 料等批发、零售 控股公司
上海春冠物资有 金属材料、建材、电线电缆、 鹏欣集团之
98 1,000 丁宏伟
限公司 机械设备等销售 控股公司
已发行 姜照柏之
润中国际控股有 环保水务、物业投资、证券及
99 6,078,669,363 - 间接控制公
限公司 金融业务
股 司
园林建设、苗木、室内装潢、
上海泓润园林建 金属材料、建筑材料、计算机 鹏欣集团之
100 500 朱晓伟
设工程有限公司 软硬件及软件开发，商务信息 控股公司
咨询服务
上海鹏都家庭装 室内装饰、设计服务；建筑材 鹏欣集团之
101 50 朱晓伟
潢有限公司 料、装饰材料、五金交电、化 控股公司
10
注册资本（万 法定代
编号 公司名称 主要业务 控股关系
元） 表人
工原料及产品（不含危险品）、
电工器材的销售
物业管理，房屋设备维修，保
洁及绿化服务，停车场（库）
上海春川物业服 鹏欣集团之
102 500 彭毅敏 经营，资产管理，市场营销策
务有限公司 控股公司
划，企业管理咨询，房地产咨
询
上海鹏新广告有 设计、制作、代理、发布国内 鹏欣集团之
103 500 徐洪林
限公司 广告业务 控股公司
经济信息咨询服务，酒零售；
经营场所内从事卷烟、雪茄烟
的销售，百货、五金交电销售，
上海鹏翼商务娱 鹏欣集团之
104 50 徐洪林 健身、乒乓，快餐店（不含熟
乐经营有限公司 控股公司
食卤味），以下限分支机构经
营：咖啡厅（不含熟食卤味），
销售预包装食品，游泳馆
建筑劳务分包，投资管理咨询，
上海美恺建筑劳 企业管理咨询，会务服务，展 鹏欣集团之
105 500 朱晓伟
务有限公司 览展示服务，市场营销策划， 控股公司
企业形象策划
（计算机网络、通信、电子产
品）领域内的“四技”服务，计
算机软硬件的设计、制作、销
上海灵石网络科 鹏欣集团之
106 500 朱晓伟 售，通信设备、电子产品的生
技有限公司 控股公司
产、加工、销售，电子元器件、
五金交电的销售，楼宇智能化
工程
酒店管理；物业管理服务；百
货、箱包、针纺织品、服装鞋
帽、文化体育用品、办公用品、
眼镜、工艺美术品、照相器材、
盘锦水游城商业 计算机及配件、五金交电、电
鹏欣集团之
107 管理服务有限公 100 丁宏伟 子产品（防技产品除外）、通信
控股公司
司 设备、劳保用品、金属材料销
售、金银制品零售、验光配镜；
经济信息咨询服务（金融业务
除外）；会务服务；房屋租赁代
理
物业管理服务；酒店管理；百
南京水游城商业 货、箱包、针纺织品、服装鞋 鹏欣集团之
108 500 丁宏伟
管理有限公司 帽、文化体育用品、办公用品、控股公司
眼镜、工艺美术品、照相器材、
11
注册资本（万 法定代
编号 公司名称 主要业务 控股关系
元） 表人
计算机及配件、五金交电及器
材、电子产品及通信设备（防
技产品除外）、劳保用品、金属
材料销售；金银制品零售；验
光配镜；经济信息咨询服务；
国内广告制作、发布；会务服
务、棋牌服务、健身服务；房
屋租赁代理
吉隆厚康实业有 实业投资、股权投资；投资管 鹏欣集团之
109 1,000 王冰
限公司 理、资产管理、国内贸易 控股公司
吉隆和汇实业有 实业投资、股权投资；投资管 鹏欣集团之
110 1,000 王冰
限公司 理、资产管理、国内贸易 控股公司
有机化工产品及有机化淡技术
服务，常压化工设备加工维修，
中低压容器设计，经营进料加
工和“三来一补”业务，从事货
物及技术进出口业务，销售机
上海中科合臣化 械设备及配件、我属材料、机 鹏欣集团之
111 5,445 姜雷
学有限责任公司 电产品、五金交电、电器设备、控股公司
化工产品及原料（危险化学品
按许可证经营、除监控化学品、
易制毒化学品、烟花爆竹、民
用爆炸物品）、汽车配件、汽车
装饰用品、建筑工艺品等。
国内贸易、维修计算机机械设
备、货物进出口、技术进出口、
代理进出口、专业承包、租赁
电子设备、机电设备、技术开
发、技术服务、技术转让、销
售计算机硬件及外围设备、办
达孜县永冠贸易 鹏欣集团之
112 100 丁宏伟 公用品、电子产品、劳保用品、
有限公司 控股公司
文化体育用品、建筑材料、服
装装饰、针织纺品、五金交电、
日用百货、电子设备、机械设
备、仪器仪表、建筑设备。【依
法需经批准的项目，经相关部
门批准后，方可经营该项目。】
3、截至本公告日，姜照柏先生对公司的间接持股情况如下：
12
姜照柏先生
100% 100%
Rich Monitor Limited 鹏欣控股有限公司
17.00% 11.66%
润中国际控股有限公司（0202.HK）
100%
国中（天津）水务有限公司
15.62%
黑龙江国中水务股份有限公司（600187.SH）
三、关联交易基本情况
厚康实业、永冠贸易两名特定投资者以现金方式认购本次非公开发行不超过
26,081.09 万股（含本数），募集资金预计总额不超过 125,189.25 万元。本次非公
开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。
四、关联交易合同的主要条款
1、协议主体和签订时间
甲方/发行人：黑龙江国中水务股份有限公司
乙方/认购人：厚康实业、永冠贸易
签订时间：2015 年 12 月 29 日
2、认购数量、认购价格、认购款项支付和锁定期
厚康实业同意认购公司本次非公开发行股票不超过 20,864.88 万股，永冠贸
易同意认购公司本次非公开发行股票不超过 5,216.22 万股。
乙方本次认购价格为每股价格为人民币 4.80 元。若发行人股票在定价基准
日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除
权除息事项，本次发行价格及/或发行数量将作相应调整。
厚康实业、永冠贸易同意全部以现金认购本次发行的股票。
在收到《黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票缴款通知》后，乙方
应按照缴款通知载明的支付金额与支付时间向指定的缴款专用账户支付认购款
项。
乙方认购的本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束且股份登记完成
13
之日起三十六个月内不上市交易或转让。
3、生效条件
本协议经甲方法定代表人或其授权代表人签署并加盖公章且乙方或其授权
代表人签字后成立，在下述条件全部满足时生效，并以最后一个条件的满足日为
本协议生效日：
（1）发行人董事会、股东大会批准本次非公开发行股票方案；
（2）中国证监会核准国中水务本次非公开发行股票。
4、违约责任
本协议任何一方违反本协议的约定，则构成违约，违约方应赔偿因其违约行
为给守约方造成的直接实际损失。
本协议项下所产生的任何争议，应首先由双方友好协商解决。如果在任何一
方以书面方式向对方提出此项争议之日起三十日内未能协商解决，任何一方均可
将该争议提交北京仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
仲裁期间，除有争议的事宜外，双方应当继续履行其各自的义务并有权行使其在
本协议项下的各项权利。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次募集资金投资项目符合国家产业政策和未来公司整体战略方向，具有良
好的市场发展前景和经济效益。项目的顺利完成有利于公司主业做大做强，进一
步提高公司的核心竞争能力和总体运营能力，对于扩大公司业务规模、增强公司
综合竞争力、提升公司行业地位都将产生积极影响，符合公司长远发展战略。同
时，基于对公司经营和未来发展前景的长期看好，公司间接股东姜照柏拟通过本
次非公开发行增大持股比例。间接股东增持有利于公司控制权稳定，为公司长期
可持续发展奠定良好的治理结构基础。
公司通过本次非公开发行，将有效优化公司财务结构、提高盈利能力和抗风
险能力，具体来说：
1、对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的净资产及总资产规模均有所提高，公司资产负债率
将有所下降，公司整体财务状况将进一步改善。本次发行将有利于公司提高偿债
14
能力，优化资产结构，降低财务风险。
2、对公司盈利能力的影响
本次募集资金拟投资项目的实施将进一步提高国中水务的市场竞争力，公司
运营规模将增加，未来的营业收入也将继续保持增长，将进一步的提升公司盈利
能力。
本次非公开发行募集资金到位后短期内可能会导致净资产收益率、每股收益
等指标出现一定程度的下降。但随着项目的逐步投产，未来公司盈利能力、经营
业绩将会保持较高水平。
3、对公司现金流量的影响
本次非公开发行募集资金用于水务工程建设项目、偿还短期融资券、补充流
动资金及环境科技创新及工程技术研究平台建设项目等，将可有效降低公司当前
面临的经营现金流压力，降低经营风险，提升营运能力。同时，随着募集资金投
资项目的建成达产，公司经营现金流量净额、自由现金流量均将大幅增加，公司
现金流量状况将得到进一步优化。
六、独立董事意见
独立董事已事前审阅了本次关联交易的有关资料，同意将本次非公开发行股
票涉及关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事就本次非公开发行涉及关联交易事项发表独立意见，认为公司本次
非公开发行股票有利于公司长远发展，涉及的关联交易符合公开、公平、公正的
原则，关联交易价格公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及
其他股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易事项审议过程中，关联董事
回避了涉及关联交易议案的表决；本次关联交易事项的审议、决策程序符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定；
本次非公开发行股票涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，股东
大会在审议相关议案时，关联股东应回避表决。
特此公告。
上网公告附件：
15
1、独立董事关于第六届董事会第十次会议有关事项的事前认可函
2、独立董事关于第六届董事会第十次会议有关事项的独立意见
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2015 年 12 月 30 日
备查文件：
1、第六届董事会第十次会议决议
2、第六届监事会第七次会议决议
3、第六届董事会审计委员会 2015 年第五次会议决议
4、《公司与达孜县永冠贸易有限公司关于附条件生效的 2015 年度非公开
发行股票认购协议之补充协议》
5、《公司与吉隆厚康实业有限公司关于附条件生效的 2015 年度非公开发
行股票认购协议之补充协议》
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
16
首页
微信公众号
证券之星APP
