证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2015- 152
中弘控股股份有限公司
第六届董事会 2015 年第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2015
年第十五次临时会议通知于 2015 年 12 月 27 日以书面、传真及电子
邮件的形式送达各位董事，会议于 2015 年 12 月 29 日以通讯方式召
开，会议应收董事表决票 7 份，实收董事表决票 7 份。会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司非公开发行公司债券首期发行方案的议
案》（逐项表决）
2015年10月10日，公司第六届董事会2015年第七次临时会议审议
通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议
案》。2015年10月27日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了
上述议案。根据深圳证券交易所出具的《关于中弘控股股份有限公司
2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证
函[2015]549号），公司获准面向合格投资者非公开发行面值不超过
30亿元人民币的公司债券。根据《公司法》、《证券法》、《公司债
券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定和公司股
东大会的授权，在结合公司财务、经营现状的基础上，公司董事会拟
定本次非公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券”）的首期（以
下简称“本期债券”）发行方案如下：
（一）发行规模（7票同意，0票反对，0票弃权）
本期债券发行规模不超过人民币15亿元。
（二）发行方式（7票同意，0票反对，0票弃权）
本次公司债券采取分期的方式向合格投资者非公开发行，本期债
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券为本次公司债券的首期发行。
（三）票面金额和发行价格（7票同意，0票反对，0票弃权）
本期债券面值100元，按面值平价发行。
（四）发行对象及向公司原股东配售安排（7票同意，0票反对，
0票弃权）
本期债券向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行
与交易管理办法》的合格投资者非公开发行，发行对象不超过200名，
本期债券不向公司股东优先配售。
（五）债券期限（7票同意，0票反对，0票弃权）
本期债券的期限为3年，第2年末附发行人上调票面利率选择权及
投资者回售选择权。
发行人上调票面利率选择权：发行人有权在本期债券第2个计息
年度付息日上调本期债券后1年的票面利率。若发行人未在本期债券
存续期第2年末行使上调票面利率选择权，则本期债券第3年票面利率
仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率
及上调幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分
按面值回售给发行人。
（六）债券利率及付息方式（7票同意，0票反对，0票弃权）
本期债券票面利率根据市场情况与主承销商协商确定。本期债券
采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后
一期利息随本金的兑付一起支付。
（七）募集资金用途（7票同意，0票反对，0票弃权）
本期债券发行募集资金将用于补充流动资金。
（八）增信措施（7票同意，0票反对，0票弃权）
本期债券无增信措施。
（九）挂牌转让（7票同意，0票反对，0票弃权）
本期债券发行完成后，公司董事会将根据中国证监会及深圳证券
交易所的规定办理本期债券的挂牌转让事宜。
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（十）偿债保障措施（7票同意，0票反对，0票弃权）
本期债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未
能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请
股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
(十一)决议有效期（7票同意，0票反对，0票弃权）
本期债券决议的有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月。
二、审议通过《公司关于拟发行短期融资券的议案》（7票同意，
0票反对，0票弃权）
公司为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，
满足公司经营发展对流动资金的需求，依照《银行间债券市场非金融
企业债务融资工具管理办法》等规定，拟申请注册发行总额不超过人
民币20亿元、期限不超过1年的短期融资券。同时，公司董事会提请
股东大会授权公司经营层办理与本次短期融资券发行有关的具体事
宜。
本议案需提交公司股东大会审议。
有关本次短期融资券发行的具体情况详见同日披露的“公司关于
拟发行短期融资券的公告”（2015-153号）。
三、审议通过《公司关于拟发行中期票据的议案》（7票同意，0
票反对，0票弃权）
公司为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，
满足公司经营发展对流动资金的需求，依照《银行间债券市场非金融
企业债务融资工具管理办法》等规定，拟申请注册发行总额不超过人
民币10亿元、期限不超过3年的中期票据。同时，公司董事会提请股
东大会授权公司经营层办理与本次中期票据发行有关的具体事宜
本议案需提交公司股东大会审议。
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有关本次中期票据发行的具体情况详见同日披露的“公司关于拟
发行中期票据的公告”（2015-154号）。
四、审议通过《公司关于拟发行非公开定向债券融资工具的议案》
（7票同意，0票反对，0票弃权）
公司为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，
满足公司经营发展对流动资金的需求，依照《银行间债券市场非金融
企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融
资工具非公开定向发行规则》等规定，拟申请注册发行总额不超过人
民币20亿元、期限不超过3年的非公开定向债券融资工具（以下简称
“私募债”）。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理
与本次私募债发行有关的具体事宜
本议案需提交公司股东大会审议。
有关本次私募债发行的具体情况详见同日披露的“公司关于拟发
行非公开定向债券融资工具的公告”（2015-155号）。
五、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议
案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
公司董事会定于 2016 年 1 月 14 日召开公司 2016 年第一次临时
股东大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进
行。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 29 日
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