证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2015－068
红宝丽集团股份有限公司
关于对非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示性公告（修订稿）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
重大事项提示：以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的情况不构
成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造
成损失的，公司不承担赔偿责任。
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“红宝丽”、“公司”或“发行人”）非
公开发行股票的申请已被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
受理并反馈。根据反馈意见要求，现将本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指
标的影响及公司采取的相关措施公告如下：
（一）财务指标计算主要假设和说明
1、假设宏观经济环境、行业情况没有发生重大不利变化，公司经营环境亦
未发生重大不利变化；
2、假设本次发行募集资金到账金额为 37,455.5575 万元，本次预计发行数量
为 6,559.6422 万股，最终发行股数以经中国证监会核准发行的股份数量为准；本
次发行完成后，公司总股本将由 539,274,768 股增至 604,871,190 股；
3、考虑本次再融资的审核和发行需要一定时间周期，假设本次发行于 2015
年 12 月实施完毕。发行完成时间仅为公司估计，最终以经中国证监会核准发行
的股份数量和实际发行完成时间为准；
4、净利润假设：与 2014 年度归属于上市公司股东的净利润相比，2015 年
度归属于上市公司股东的净利润增长率分别按照 15%、0 和-15%计算；
5、净利润假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响，不代表公司对 2015 年经营情况及趋势的判断，该净利润的实现取决于
国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况等多种因素，存在不确定性；
6、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务
费用、投资收益）等的影响。
（二）本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响
基于上述假设和说明，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和
净资产收益率等主要财务指标的影响如下：
2014 年 2015 年
项目
发行前 发行前 发行后
总股本（万股） 54,141.26 53,927.48 60,487.12
假设 2015 年度净利润增长率为 15%
期末归属于上市公司股东的净资产（万元） 101,095.02 107,516.36 144,971.92
归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,355.36 10,758.67 10,758.67
期末每股净资产（元/股） 1.87 1.99 2.40
基本每股收益（元） 0.17 0.20 0.20
稀释每股收益（元） 0.17 0.20 0.20
全面摊薄每股收益（元/股） 0.17 0.20 0.18
加权平均净资产收益率% 9.57 10.31 10.31
全面摊薄净资产收益率（%） 9.25 10.01 7.42
假设 2015 年度净利润增长率为 0%
期末归属于上市公司股东的净资产（万元） 101,095.02 106,113.06 143,568.62
归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,355.36 9,355.36 9,355.36
期末每股净资产（元/股） 1.87 1.97 2.37
基本每股收益（元） 0.17 0.17 0.17
稀释每股收益（元） 0.17 0.17 0.17
全面摊薄每股收益（元/股） 0.17 0.17 0.15
加权平均净资产收益率% 9.57 9.03 9.03
全面摊薄净资产收益率（%） 9.25 8.82 6.52
假设 2015 年度净利润增长率为-15%
期末归属于上市公司股东的净资产（万元） 101,095.02 104,709.75 142,165.31
归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,355.36 7,952.06 7,952.06
期末每股净资产（元/股） 1.87 1.94 2.35
基本每股收益（元） 0.17 0.15 0.15
稀释每股收益（元） 0.17 0.15 0.15
全面摊薄每股收益（元/股） 0.17 0.15 0.13
加权平均净资产收益率% 9.57 7.73 7.73
全面摊薄净资产收益率（%） 9.25 7.59 5.59
（三）对于本次非公开发行摊薄即期股东收益的风险提示
本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将有所增加，公司经营实力
和抗风险能力得到提升。由于募集资金产生效益需要一定的时间，公司利润实现
和股东回报仍主要依赖公司现有业务。在公司总股本和净资产均增加的情况下，
未来每股收益和净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。特
此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期股东收益的风险。
（四）为保证此次募集资金的有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，
提高公司未来的回报能力，公司拟采取的主要措施
1、加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用
公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规
定制定了《募集资金管理制度》。本次募集资金到位后，公司将按照《募集资金
管理制度》及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协
议，将募集资金存放于董事会指定的专项账户中，实行专户存储，严格控制募集
资金使用的各环节，保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
2、加快实施募集资金投资项目，提高资金使用效率
本次募集资金投资项目经过了充分的科学论证，并获得公司董事会及股东大
会批准，符合公司发展战略。公司将加快募集资金项目建设和管理，争取募集资
金投资项目尽快竣工投产。本次募集资金投资项目的实施，将实现向上一体化经
营，将公司产业链延伸至上游原料领域，有利于更好地掌握行业资源，募投项目
所产出的环氧丙烷将满足公司主产品生产经营对环氧丙烷的需要，环氧丙烷将成
为公司新的盈利来源和发展动力，并打开发展空间。
3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率
公司针对市场需求，将不断拓展和完善主营业务及产品布局，加大研发投入，
进一步提升产品的市场竞争力和公司的可持续发展能力。公司抓住未来市场的发
展机遇，努力提升公司的主营业务收入规模和利润水平。同时，公司将努力提高
资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理
运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的财务
费用支出。公司也将加强企业内部控制，推进全面预算管理，优化预算管理流程，
加强成本控制，强化预算执行监督，提升公司质量，实现股东价值的最大化。
4、严格执行公司利润分配制度，强化投资者回报机制
为完善公司的利润分配制度，推动公司建立更为科学、合理的利润分配和决
策机制，更好地维护股东和投资者的利益，公司根据中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，进
一步明确了公司利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股
票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制，以及利润分配政策
的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。
本次非公开发行完成后，公司将按照法律法规和《公司章程》的规定，在符
合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，持续开展利润分配工作，
充分维护投资者依法享有的资产收益权。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 29 日
首页
微信公众号
证券之星APP
