证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2015-089
青海盐湖工业股份有限公司
关于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概况
（一）基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青海盐湖工业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2015]2549 号）核准，青海盐湖工业股份有限公司（以
下简称“公司”）以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）
股票 266,884,531 股，发行价格为每股 18.36 元，本次新增股份已于 2015 年 12
月 29 日在深圳证券交易所上市。
本次发行募集资金总额为人民币 4,899,999,989.16 元，扣除发行费用
50,189,999.95 元，募集资金净额为 4,849,809,989.21 元。上述募集资金到位情况
已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并于 2015 年 12 月 15 日出
具了瑞华验字[2015]63060003 号《验资报告》。
根据本次非公开发行方案，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后拟
通过公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司（以下简称“盐湖镁业”）投资于以
下项目：
单位：元
项目名称 总投资额 拟投入募集资金
30 万吨/年钾碱项目 1,196,926,000 1,100,000,000
根据公司六届董事会第二次临时会议决议，公司将前述 11 亿元的募集资金
以对盐湖镁业增资的方式投入 30 万吨/年钾碱项目，并以北京中科华资产评估有
限公司出具的中科华评报字[2015]第 086 号《资产评估报告》确定公司对盐湖镁
业每一元注册资本的增资价格为 1.03 元，盐湖镁业其他股东放弃同比例增资的
权利。
2015 年 6 月 4 日，青海省政府国资委下发了《关于核准青海盐湖镁业有限
公司资产评估结果的通知》（青国资财[2015]83 号）核准了中科华评报字[2015]
第 086 号《资产评估报告》对盐湖镁业的评估结果。同日，青海省政府国资委下
发了《关于核准青海盐湖工业股份有限公司向控股子公司青海盐湖镁业增资的批
复》（青国资财[2015]80 号），同意盐湖股份按经评估备案的价格作为增资依据对
盐湖镁业进行增资。
截止 2015 年 12 月 14 日，本次非公开发行股份募集资金已经到账，公司拟
对青海盐湖镁业有限公司增资 1,100,000,000 元，其中 1,067,961,165.05 元用于增
加注册资本，其他为增加资本公积，增资完成后，盐湖镁业的注册资本由
8,952,524,271.84 元增加至 10,020,485,436.89 元。本次增资完成后公司对盐湖镁
业的持股比例将由 88.3%提高至 89.55%。
（二）审批程序
本次增资事宜经公司 2015 年 5 月 29 日召开了六届董事会第二次临时会议，
审议通过了《关于公司向控股子公司青海盐湖镁业有限公司增资的议案》。公司
董事会根据股东大会的授权，决定将公司本次非公开发行股票拟募集资金中的
11 亿元以对盐湖镁业增资的方式投入 30 万吨/年钾碱项目，增资价格以前述《资
产评估报告》为依据确定盐湖股份对盐湖镁业每一元注册资本的增资价格为 1.03
元。（具体内容详见详见 2015 年 5 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 公告）。
2015 年 6 月 4 日，青海省政府国资委下发了《关于核准青海盐湖镁业有限
公司资产评估结果的通知》（青国资财[2015]83 号）核准了中科华评报字[2015]
第 086 号《资产评估报告》对盐湖镁业的评估结果。同日，青海省政府国资委下
发了《关于核准青海盐湖工业股份有限公司向控股子公司青海盐湖镁业增资的批
复》（青国资财[2015]80 号），同意盐湖股份按经评估备案的价格作为增资依据对
盐湖镁业进行增资。
二、本次增资对象的基本情况
（一）企业名称：青海盐湖镁业有限公司
法定代表人：侯军
注册资本：837,000.00 万元
住 所：青海省格尔木市黄河路 28 号
公司类型：有限责任公司
经营范围：金属镁、纯碱、氯化钙、聚氯乙烯、聚丙烯、焦炭（根据政府通
告，煤炭现货交易至北郊煤炭市场经营）、焦粉（根据政府通告，煤炭现货交易
至北郊煤炭市场经营）、石灰、氯化钠、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、镁系列产
品的研究开发、生产（凡涉及行政许可的凭相关许可经营）与销售。焦油、粗苯、
硫磺试生产产品销售（有效期至 2015-11-19）。
股东情况：
出资额
序号 股东名称 持股比例（%） 出资方式
（人民币/元）
1 国开发展基金有限公司 582,524,271.84 6.5068% 货币
2 青海盐湖工业股份有限公司 7,904,994,000.00 88.2991% 货币、实物
3 北京中技天创投资有限公司 30,000,000.00 0.3351% 货币
4 山西易联投资有限公司 36,000,000.00 0.4021% 货币
5 上海华理资产经营有限公司 2,970,000.00 0.0332% 货币
6 上海华东理工科技园有限公司 3,000,000.00 0.0335% 货币
7 上海镁泰实业有限公司 66,000,000.00 0.7372% 货币
8 上海科茂矿产资源综合利用研发中心 3,000,000.00 0.0335% 货币
9 宁波德邦大桥投资有限公司 200,000,000.00 2.2340% 货币
10 浙江海虹控股集团有限公司 12,600,000.00 0.1407% 货币
11 青岛乾恒投资有限公司 19,998,000.00 0.2234% 货币
12 广东西域投资管理有限公司 49,998,000.00 0.5585% 货币
13 陕西富田农资有限公司 30,000,000.00 0.3351% 货币
14 宁夏银都科技有限公司 4,000,000.00 0.0447% 货币
15 青海嘉通伟业工贸有限公司 7,440,000.00 0.0831% 货币
合计 8,952,524,271.84 100%
注：目前盐湖镁业注册资本83.7亿元，股东实际出资额为89.53亿元，盐湖
镁业财务投资者国开发展基金有限公司投资资金6亿元，工商登记变更正在办
理。
主要财务指标：
单位：万元
2015 年 9 月 30 日
项目 2014 年 12 月 31 日
（未经审计）
资产总额 2,825,568.82 3,493,738.00
负债总额 1,993,974.46 2,662,760.97
净资产 831,594.36 830,977.03
2015 年第三季度
项目 2014 年度
（未经审计）
营业收入 0.00 0.00
营业利润 -1,054.38 -678.26
净利润 -859.51 -617.31
三、增资的目的和对公司的影响
本次对下属子公司进行增资是基于公司非公开发行股票实施完成后相关募
投项目实施主体实际建设需要，符合此前公司股东大会决议、董事会决议以及青
海省国资委批复文件的要求，履行了公司内部决策程序和信息披露程序的要求，
有利于提高募集资金使用效率，符合公司发发展战略和长远规划，不会对公司产
生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于
提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
四、备查文件
1、公司六届二次临时董事会决议；
特此公告
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 28 日
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