股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-076
关于北京顺鑫农业股份有限公司
向北京顺鑫控股集团有限公司
转让北京顺鑫国际电子商务有限公司
股权暨关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
一、关联交易概述
（一）北京顺鑫国际电子商务有限公司（以下简称“电子商务公司”）为北
京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”）全资
子公司，注册资本为人民币 1,000 万元，本公司持有电子商务公司 100%的股权。
（二）2015 年 12 月 24 日，本公司与北京顺鑫控股集团有限公司（以下简
称“顺鑫控股”）在北京顺义区签署了《股权转让协议》。经双方协商，以《北京
顺鑫农业股份有限公司拟转让北京顺鑫国际电子商务有限公司股权项目评估报
告》（天兴评报字（2015）第 1389 号）（以下简称“《资产评估报告》”）的评估价
值为定价依据，由顺鑫控股以现金方式出资 374.76 万元收购顺鑫农业持有电子
商务公司 100%的股权。此次交易完成后，顺鑫控股持有电子商务公司 100%的股
权。
（三）截至《股权转让协议》签署日，顺鑫控股持有本公司股份 223,639,861
股，占公司总股本的 39.19%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，此项交易构成公司的关联交易。
（四）关于本次顺鑫农业与顺鑫控股达成的对电子商务公司进行股权转让的
事项，公司独立董事已进行了事前审查，认为本次股权转让以及签订的相关协议
符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的
规定，没有损害中小股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。
公司于 2015 年 12 月 24 日召开了第六届董事会第三十四次会议，会议审议
通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京
顺鑫国际电子商务有限公司股权暨关联交易》的议案。关联董事王泽先生、郭妨
军先生和李晓勇先生进行了回避。本公司独立董事一致同意此项交易事项，并出
具了专项意见。
（五）根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本
次交易事项不需要提交股东大会审议。
（六）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、关联方的基本情况
（一）关联方基本情况
名称：北京顺鑫控股集团有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼 11 层
主要办公地点：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼 11 层
法定代表人：王泽
注册资本：人民币 85000 万元
税务登记证号：11022210255117X
主营业务：种植业、养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、
产中、产后服务；销售百货、日用杂品、五金交电、化工、针纺织品；房地产开
发；销售自行开发的商品房；出租办公用房；出租商业用房；投资管理；物业管
理；园林绿化服务；施工总承包；专业承包。
股东：北京市顺义区国有资本经营管理中心（持有顺鑫控股 100%股权）
（二）顺鑫控股历史沿革及主要业务最近三年发展状况
顺鑫控股成立于 1994 年 9 月 7 日，原名为北京市泰丰现代农业发展中心。
2002 年 5 月，经北京市顺义区经济委员会顺经字[2002]第 37 号《关于对〈关
于北京市泰丰现代农业发展中心整体改制为北京顺鑫农业发展（集团）有限公司
的请示〉的批复》批准，北京市泰丰现代农业发展中心由原隶属于北京市顺义区
经济委员会的全民所有制企业改制为由北京顺鑫投资管理公司、北京霞光饲料总
公司（后改名为北京霞光食品工业公司）共同出资的有限公司，整体改制后名称
变更为北京顺鑫农业发展集团有限公司。
2009 年 7 月 1 日，顺义区国资委以顺国资复[2009]21 号《顺义区人民政府
国有资产监督管理委员会关于北京燕京啤酒集团公司等企业无偿划转的批复》批
准，分别将北京顺鑫投资管理公司持有的顺鑫控股 92.8%股权、北京霞光食品工
业公司持有的顺鑫控股 7.2%股权无偿划转给北京市顺义区国有资本经营管理中
心（以下简称“国资中心”）。本次划转已于 2009 年 7 月 2 日完成工商变更登记
手续。本次划转完成后，国资中心持有顺鑫控股 100%的股权。
2014 年 12 月 25 日，顺鑫控股名称由“北京顺鑫农业发展（集团）有限公
司”变更为“北京顺鑫控股集团有限公司”。
目前，顺鑫控股主要控参股企业有：北京顺鑫农业股份有限公司、北京顺鑫
鑫悦面粉有限公司、北京顺鑫绿色度假村有限公司等。
（三）顺鑫控股最近一年及一期的相关财务数据
截至 2014 年 12 月 31 日，顺鑫控股总资产为 2,145,939 万元，净资产 548,017
万元；2014 年 1-12 月实现营业收入 1,036,227 万元，净利润 20,718 万元。
截至 2015 年 9 月 30 日，顺鑫控股总资产为 2,561,155 万元，净资产 564,145
万元；2015 年 1-9 月实现营业收入 1,221,770 万元，净利润 17,321 万元。
（四）顺鑫控股为公司控股股东，其与本公司的关系构成《深圳证券交易所
股票上市规则》10.1.3 条规定的关联法人。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
名称：北京顺鑫国际电子商务有限公司
注册地址：北京市顺义区北小营镇上宏中路 24 号
法定代表人姓名：郭妨军
注册资本：1000 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；货物专用运输
（冷藏保鲜）。销售新鲜蔬菜、新鲜水果、日用品、化妆品、五金交电、文化用
品、工艺美术品（不含文物）、纺织品、服装、鞋帽、珠宝首饰、文具用品、体
育用品、I 类医疗器械、机械设备、电子产品、家用电器、通讯器材、计算机软
硬件；销售不再分装的包装种子；经济贸易咨询；接受委托提供劳务服务；货物
进出口。
主要股东：顺鑫农业持股 100%。
（二）电子商务公司最近一年及一期主要的财务状况：
金额单位：人民币元
年度 2014 年 12 月 31 日 2015 年 11 月 30 日
资产总额 9,606,459.84 7,184,366.75
负债总额 3,279,764.36 3,566,873.67
净资产 6,326,695.48 3,617,493.08
应收款项总额 944,775.92 711,619.72
年度 2014 年度 2015 年 1-11 月
营业收入 5,479,368.33 6,433,543.83
营业利润 -2,034,785.80 -2,709,202.40
净利润 -2,160,543.02 -2,709,202.40
经营活动产生的现金流量净额 498,427.87 -749,175.71
注：电子商务公司 2014 年度和 2015 年 1-11 月财务数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具《审计报告》【（2015）京会兴审字第 02010168 号】。
（二）交易标的评估情况
上述交易标的经具有从事证券业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司
（以下简称“天健兴业”）的评估。天健兴业于 2015 年 12 月 10 日出具《资产评
估报告》。经资产基础法评估，截至评估基准日 2015 年 11 月 30 日，电子商务公
司经专项审计后的总资产账面价值 718.43 万元，评估价值为 731.45 万元，增值
额为 13.02 万元，增值率为 1.81%；负债账面价值为 356.69 万元，评估价值为 356.69
万元，无增减值；净资产账面价值为 361.74 万元，评估价值为 374.76 万元，增
值额为 13.02 万元，增值率为 3.6%。
评估汇总情况详见下表：
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
项目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率（%）
流动资产 558.7 569.97 11.27 2.02
非流动资产 159.73 161.48 1.75 1.1
其中： 固定资产 159.73 161.48 1.75 1.1
资产总计 718.43 731.45 13.02 1.81
流动负债 356.69 356.69 0 0
非流动负债 0 0 0
负债总计 356.69 356.69 0 0
净资产 361.74 374.76 13.02 3.6
即截至评估基准日 2015 年 11 月 30 日电子商务公司的股东全部权益的评估
价值为 374.76 万元。
（四）根据有关法律法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》等规
定，本次交易聘请的评估机构天健兴业具有执行证券、期货相关业务资格。本次
交易不涉及债权债务转移。
（五）本次交易将导致公司合并报表范围发生变更。此次交易完成后，公司
合并报表范围减少一家子公司。电子商务公司不存在对公司资金占用的情况，公
司也不存在为电子商务公司提供担保、委托电子商务公司理财等情况。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易以天健兴业出具的《资产评估报告》为定价依据。根据《资产评估
报告》，电子商务公司在评估基准日 2015 年 11 月 30 日的净资产账面价值为 361.74
万元，采用资产基础法评估后的净资产评估价值为 374.76 万元，增值额为 13.02
万元，增值率为 3.6%。
五、交易协议的主要内容
（一）收购股权的价格、支付时间及支付方式
1、经顺鑫控股和顺鑫农业双方一致同意，该协议项下股权转让的价格以经
天健兴业出具《北京顺鑫农业股份有限公司拟转让北京顺鑫国际电子商务有限公
司股权项目评估报告》（天兴评报字（2015）第 1389 号）所确认的截至 2015 年
11 月 30 日的评估价值为定价依据。此次股权转让价格总额为 374.76 万元人民币。
2、顺鑫控股在该协议生效后的 3 个工作日内以现金形式向顺鑫农业指定账
户支付全部股权转让价款，共计 374.76 万元，支付方式为银行汇款或支票。
（二）交割
经顺鑫控股和顺鑫农业双方一致同意，顺鑫农业在收到股权转让价款后 10
个工作日内协助顺鑫控股办理其所持有的电子商务公司 100%股权过户至顺鑫控
股名下的工商变更登记手续。
（三）协议生效
该协议经各方签字、盖章，并经各方董事会或股东会审议同意后生效。
六、涉及交易的其他安排
本此交易中电子商务公司的所有人员由顺鑫控股负责安置。本次交易完成
后，不会因本次交易发生同业竞争情况。本次交易所得款项公司将用于运营资金。
鉴于电子商务公司将成为顺鑫控股的全资子公司，本公司与电子商务公司在
本次交易完成后发生的交易将成为关联交易。
七、交易目的及对上市公司的影响
本次交易目的为了进一步明晰顺鑫农业主营业务，优化顺鑫农业产业结构，
集中人力、资金等资源向主营业务集聚，从而提升公司整体经营能力和综合竞争
能力。因此，本次交易符合公司整体的发展战略，有利于实现股东价值的最大化。
本次交易对公司持续经营能力及未来财务状况无重大影响。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
（一）2015 年 1-11 月，公司与顺鑫控股累计发生与日常经营相关的关联交
易总金额为 3,954.24 万元。
（二）2015 年 1 月 12 日公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关
于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司出售资产暨关联交
易》、《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京顺
鑫国际种业有限公司股权暨关联交易》的议案，由顺鑫控股分别出资 14.48 万元
和 1,000 万元收购北京顺鑫农业股份有限公司耘丰种业分公司资产负债和北京顺
鑫国际种业有限公司 100%股权。具体内容详见 2015 年 1 月 13 日《关于北京顺
鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司出售资产暨关联交易的公告》
（2015-002）及《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司
转让北京顺鑫国际种业有限公司股权暨关联交易的公告》（2015-003）。
（三）2015 年 3 月 24 日公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了
《公司关于放弃对控股子公司北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司优先
购买权暨关联交易》的议案，同意北京市商务委员会应急储备保障中心转让其持
有北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司 6.46%的股权，并放弃上述股权的
优先购买权。具体内容详见 2015 年 3 月 25 日《北京顺鑫农业股份有限公司关于
放弃对控股子公司北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司优先购买权暨关
联交易的公告》（2015-014）。
（四）2015 年 8 月 31 日公司召开第六届董事会第三十次会议，会议审议通
过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司出售资产暨
关联交易》的议案，由顺鑫控股出资 654.96 万元收购公司下属分公司顺科农业
技术开发分公司全部资产和负债。具体内容详见 2015 年 9 月 1 日《关于北京顺
鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司出售资产暨关联交易的公告》
（2015-052）。
九、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真审核，同意将该事项提交董事
会审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为本次交易符合本公司的实际发展需要。
此次交易是为了集中资源发展公司主营业务，符合公司和全体股东的利益。董事
会在审议上述关联交易事项时，关联董事回避了表决。本次交易所涉及的关联交
易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。本
次关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在大股东侵占上市公司利
益的情况，没有损害中小股东的利益，亦不存在大额现金流出现象。
十、保荐机构意见
保荐机构审阅了相关协议、独立董事意见、董事会材料、标的资产评估报告
等相关资料，对该事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：
1、关于本次顺鑫农业与顺鑫控股交易事项，已于 2015 年 12 月 24 日经顺鑫
农业第六届董事会第三十四次会议审议通过，在本次表决中，公司关联董事回避
了表决；公司独立董事对本次关联交易已进行事前认可并出具独立意见；根据《公
司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次关联交易无需提交
股东大会审议。本次关联交易事项决策程序符合相关规定。
2、顺鑫农业本次关联交易有利于优化自身产业结构，集中资源做大做强主
业。此次交易价格以评估价值为依据，定价遵循了公开、公平、公正的原则，不
存在侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券
交易所的相关规定。
3、保荐机构对上述关联交易事项无异议。
十一、备查文件
1、顺鑫农业第六届董事会第三十四次会议决议；
2、北京顺鑫农业股份有限公司有关本次交易的独立董事意见；
3、股权转让协议；
4、中德证券有限责任公司关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股
集团有限公司转让北京顺鑫国际电子商务有限公司股权暨关联交易的核查意见；
5、北京天健兴业资产评估有限公司出具的【天兴评报字（2015）第 1389
号】《资产评估报告》。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 24 日
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