证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2015-85
湖南长高高压开关集团股份公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项
于2015年7月20日开市起停牌，经公司研究，确认为发行股份收购资产事项后自
2015年7月27日开市起按筹划发行股份收购资产事项继续停牌。根据公司与相关
收购标的的洽谈及评估情况，确定本次发行股份收购资产事项为重大资产重组事
项，公司于2015年9月25日披露了《重大资产重组延期复牌暨继续停牌的公告》
（公告编号：2015-59）。公司于2015年10月23日召开的第三届董事会第三十三
次会议、2015年11月10日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于重
大资产重组事项延期复牌暨继续停牌的议案》。
2015 年 12 月 21 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于<
湖南长高高压开关集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
本次交易公司拟通过发行股份及支付现金的形式购买湖北省华网电力工程
有限公司（以下简称“华网电力”）100%股权和郑州金惠计算机系统工程有限公
司（以下简称“郑州金惠”）100%股权，交易总金额为 208,280 万元；同时公司
拟向农银国际（湖南）投资管理有限公司（潇湘兴旺资产管理计划）、深圳市光
大财富资产管理有限公司、彭长虹、北信瑞丰基金管理有限公司（北信瑞丰基金
丰庆 71 号资产管理计划）、王涛、上海今港资产管理有限公司（今港趋势证券投
资基金）6 名特定对象非公开发行股份募集配套资金 110,174.2 万元。
1、公司拟向湖北华网全体股东（包括柳安喜、张艺林、吴青、彭纯心、刘
小山、贺佐智、江帆、蒋幼玲、文芳、王瀚、卢炜、赵洁、夏凯、李荣、李汉兵、
胡鹏飞、梅辉冠、杜东标、吕露、汤胜、胡红卫）发行股份及支付现金及购买其
合计持有的华网电力 100%股权，交易对价总计 292,800,000.00 元，其中，股份
对价共计 174,523,586.40 元，现金对价共计 118,276,413.60 元；拟向郑州金惠全
体股东（包括张晨民、赵慧琴、盛瑞泰和、盛世诚金、上海溱鼎、卓创众银、宝
鼎高科、盛世宜金、王宗华、王富强、邓维）发行股份及支付现金及购买其合计
持有的华网电力 100%股权，交易对价总计 1,790,000,000.00 元，其中，股份对价
共计 1,456,739,603.08 元，现金对价共计 333,260,396.92 元。
2、公司拟同时向农银国际（湖南）投资管理有限公司（潇湘兴旺资产管理
计划）、深圳市光大财富资产管理有限公司、彭长虹、北信瑞丰基金管理有限公
司（北信瑞丰基金丰庆 71 号资产管理计划）、王涛、上海今港资产管理有限公司
（今港趋势证券投资基金）6 名特定对象，发行对象以现金方式认购本次发行的
股份，募集配套资金总额拟定为 1,101,742,000.00 元。本次交易募集的配套资金
将用于：（1）交易标的之一郑州金惠“金惠慧眼”关键技术研究以及云平台建设项
目；（2）支付本次交易中的现金对价及中介机构费用；（3）剩余部分用于补充上
市公司流动资金。具体内容详见公司 2015 年 12 月 23 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南长高高压开关集团股份公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规
定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内
幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2015 年 12 月 23 日
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