证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临2015－045
辅仁药业集团实业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“辅仁药
业”）第六届董事会第十一次会议通知于 2015 年 12 月 15 日发出，并于 2015 年
12 月 20 日上午在郑州市花园路 25 号辅仁大厦 10 楼会议室以现场与通讯相结合
的方式召开，会议由董事长主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中朱成功董
事以通讯方式参与本次会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议，会议通过了以下决议：
(一) 审议通过了《关于辅仁药业集团实业股份有限公司符合重大资产重组条
件的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成上市公
司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下
简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管
理办法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司重大资产重组等相关条件，
经对公司实际情况及相关事项进行自查及论证，董事会认为公司符合重大资产重
组及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。
表决结果：关联董事朱文臣、朱成功、朱文亮、苏鸿声回避了表决。
1
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东大会审议。
(二) 逐项审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易方案的议案》
本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两部
分组成，即公司拟以发行股份及支付现金方式购买开封制药（集团）有限公司（以
下简称“开药集团”或“标的公司”）100%的股权（以下简称 “本次发行股份及支付
现金购买资产”），同时通过询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份
募集配套资金，募集配套资金的总额不超过拟购买资产交易价格的 100%（以下
简称“本次配套融资/募集配套资金”）。本次交易中，募集配套资金的生效和实施
以发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件。募集配套资金实施与否或
者配套资金是否足额募集，均不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。就公
司本次交易相关事宜，拟定方案如下：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1. 发行股份及支付现金购买资产
1.1 交易对方
本次发行股份及支付现金购买资产项下的交易对方为辅仁药业集团有限公
司（以下简称“辅仁集团”）、深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业（有限合伙）、天
津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限合伙）、福州万佳鑫旺股权投资中心（有
限合伙）、上海鼎亮开耀投资中心（有限合伙）、北京克瑞特投资中心（有限合伙）
（以下简称“克瑞特”）、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市
领军基石股权投资合伙企业（有限合伙）、成都锦城至信企业管理中心（有限合
伙）、深圳市东土大唐投资管理合伙企业（有限合伙）、南京东土泰耀股权投资合
伙企业（有限合伙）、嘉兴佩滋投资合伙企业（有限合伙）、青岛海洋基石创业投
资企业（有限合伙）、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.2 交易标的
交易对方合计持有的开药集团 100%股权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2
1.3 交易价格
本次标的资产（指交易对方单独或合计所持开药集团的股权）交易价格将以
具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告所确定的评估值为
基础，经评估机构预评估，开药集团 100%股权的预估值为 785,000 万元，各交
易对方的具体资产交易价格按照开药集团整体交易价格×各交易对方持股比例
计算确定。待评估机构出具正式《资产评估报告》后由交易各方另行签署补充协
议明确本次发行股份及支付现金购买资产中各方转让标的资产的价格。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.4 交易方式
公司向交易对方发行股份及支付现金购买其分别持有的标的资产，具体内容
如下：
预计现金
序 预估交易价格 发行股份支付 预计发行股份
股东名称 出资比例 支付对价
号 （万元） 对价（万元） 数量（万股）
（万元）
1 辅仁药业集团有限公司 48.26% 378,819.64 378,819.64 22,958.77 --
深圳市平嘉鑫元股权投资
2 10.72% 84,187.02 84,187.02 5,102.24 --
合伙企业（有限合伙）
天津市津诚豫药医药科技
3 10.45% 82,053.62 82,053.62 4,972.95 --
合伙企业（有限合伙）
福州万佳鑫旺股权投资中
4 7.81% 61,326.88 61,326.88 3,716.78 --
心（有限合伙）
上海鼎亮开耀投资中心
5 6.27% 49,232.18 24,616.09 1,491.88 24,616.09
（有限合伙）
北京克瑞特投资中心（有
6 5.18% 40,646.79 40,646.79 2,463.44 --
限合伙）
深圳市珠峰基石股权投资
7 3.34% 26,257.16 26,257.16 1,591.34 --
合伙企业（有限合伙）
深圳市领军基石股权投资
8 2.09% 16,410.73 16,410.73 994.59 --
合伙企业（有限合伙）
成都锦城至信企业管理中
9 1.87% 14,707.62 7,353.81 445.69 7,353.81
心（有限合伙）
深圳市东土大唐投资管理
10 1.65% 12,966.23 12,966.23 785.83 --
合伙企业（有限合伙）
南京东土泰耀股权投资合
11 0.76% 5,944.82 5,944.82 360.29 --
伙企业（有限合伙）
3
嘉兴佩滋投资合伙企业
12 0.75% 5,883.05 5,883.05 356.55 --
（有限合伙）
青岛海洋基石创业投资企
13 0.73% 5,743.75 5,743.75 348.11 --
业（有限合伙）
深圳市中欧基石股权投资
14 0.10% 820.54 820.54 49.73 --
合伙企业（有限合伙）
合计 100.00% 785,000.00 753,030.10 45,638.19 31,969.90
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.5 发行股票的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.6 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
本次发行股份的定价基准日为辅仁药业第六届董事会第十一次会议决议公
告日。
本次发行股份的发行价格为定价基准日前 20 个交易日辅仁药业股票交易均
价的 90%，即 16.50 元/股。其中定价基准日前 20 个交易日上市公司股票的交易
均价=定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易
日上市公司股票交易总量。
定价基准日至发行完成日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股
本等除息、除权行为，发行价格将作相应调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.7 本次发行股份数量
发行股份数量=（标的资产交易价格－现金对价）／发行股份购买资产的每
股发行价格。上市公司预计向交易对方发行 45,638.19 万股，最终发行数量由公
司董事会提请股东大会授权确定并根据中国证监会核准的股数为准。
定价基准日至发行完成日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股
本等除息、除权行为，发行价格将作相应调整，发行股份数也随之进行调整。
4
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.8 锁定期安排
交易对方辅仁集团、克瑞特本次认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不
以任何方式转让，所获得股份待业绩承诺完成后再行解锁，之后按照中国证监会
及上海证券交易所的有关规定转让。
其他交易对方各自本次认购的股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
自发行结束之日起 12 个月后各其他交易对方可以转让的股份数量=（标的资
产第 1 年承诺净利润/标的资产补偿期承诺净利润总和）×各其他交易对方本次
认购股份中履行股份补偿义务股份数+各其他交易对方本次认购股份中不履行股
份补偿义务股份数-各其他交易对方根据盈利预测补偿协议需补偿股份数。
自发行结束之日起 24 个月后各其他交易对方可以转让的股份数量={[（标的
资产第 1 年承诺净利润+第 2 年承诺净利润）/标的资产补偿期承诺净利润总和]
×各其他交易对方本次认购股份中履行股份补偿义务股份数}+各其他交易对方
本次认购股份中不履行股份补偿义务股份数-各其他交易对方根据盈利预测补偿
协议需补偿股份数。
自发行结束之日起 36 个月后各其他交易对方可以转让的股份数量=各其他
交易对方本次认购股份数-各其他交易对方根据盈利预测补偿协议需补偿股份数。
上述股份数量的具体数值将在标的公司审计、评估、标的资产开药集团定价
工作完成后计算确定。
上述限售期届满之日和其分别在《盈利预测补偿协议》中利润补偿义务履行
完毕之日中的较晚日前不得转让。上述限售期届满后，该等股份转让和交易按届
时有效的法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.9 盈利预测补偿
本次交易的业绩补偿期间为 2016 年、2017 年和 2018 年；若本次交易未能
在 2016 年 12 月 31 日前实施完毕，则前述期间将相应顺延至本次交易实施完毕
后的三个会计年度，即 2017 年、2018 年和 2019 年。
本方案项下进行补偿测算对象为拟购买资产在业绩补偿期间内实现的净利
润(扣除非经常性损益后的净利润，下同)的年度数及各年累计数。上述净利润的
5
具体数值将根据公司为本次交易聘请的资产评估机构对标的资产出具的评估报
告载明的净利润预测数为参考，计算确定标的资产业绩补偿期间内各年度合并口
径扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，并以此为基础确定业绩补
偿期间内各年度标的资产的承诺净利润。
若标的资产在业绩补偿期间内各年度的实际净利润未达到相应年度的承诺
净利润，交易对方以如下方式进行补偿；
1）辅仁集团、克瑞特承诺以本次认购辅仁药业向其非公开发行的全部股份
向上市公司进行补偿。
2）其他交易对方承诺以本次认购辅仁药业向其非公开发行的股份的77.43%
（如最终审计、评估、资产定价完成后对换股数量进行调整，且导致本
次交易对方合计补偿股份数量不足辅仁药业本次发行股份数量90%的，该
比例按交易对方合计补偿股份数量不低于辅仁药业本次发行股份数量90%
的原则重新计算）部分股份向上市公司进行补偿。
交易对方履行上述股份补偿义务的分配比例为：
履行股份补偿义务 股份补偿义务
序号 交易对方名称
股份数（万股） 分配比例
1 辅仁药业集团有限公司 22,958.77 55.89%
深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业（有
2 3,950.67 9.62%
限合伙）
天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有
3 3,850.55 9.37%
限合伙）
福州万佳鑫旺股权投资中心（有限合
4 2,877.90 7.01%
伙）
5 上海鼎亮开耀投资中心（有限合伙） 1,155.17 2.81%
6 北京克瑞特投资中心（有限合伙） 2,463.44 6.00%
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有
7 1,232.18 3.00%
限合伙）
深圳市领军基石股权投资合伙企业（有
8 770.11 1.87%
限合伙）
成都锦城至信企业管理中心（有限合
9 345.09 0.84%
伙）
深圳市东土大唐投资管理合伙企业（有
10 608.47 1.48%
限合伙）
南京东土泰耀股权投资合伙企业（有限
11 278.97 0.68%
合伙）
12 嘉兴佩滋投资合伙企业（有限合伙） 276.08 0.67%
13 青岛海洋基石创业投资企业（有限合 269.54 0.66%
6
伙）
深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有
14 38.51 0.09%
限合伙）
合计 41,075.44 100.00%
按照标的公司资产预估值计算，公司本次发行股份数预计为45,638.19万股，
各交易对方履行股份补偿义务股份数合计为41,075.44万股，占公司本次发行股份
数的90%。
上述股份不足以补偿的部分，由各交易对方按照本次交易前持有标的公司股
权的比例以现金方式进行补偿。
交易对方合计在各年应予补偿金额的计算公式如下：各年度应补偿金额=(截
至当期期末累积承诺净利润数—截至当期期末累积实际净利润数)÷补偿期内各
年度承诺净利润数总和×标的资产的交易作价总金额—已补偿金额。
交易对方各年度应补偿股份数量的计算公式如下：各年度应补偿股份数量=
各年度应补偿金额÷本次交易的每股发行价格。当各年计算的应补偿股份总数小
于0时，则按0取值，逐年已经补偿的股份不冲回。
如按前述方式计算的当年应补偿股份数量大于交易对方届时持有的履行股
份补偿义务股份数量时，差额部分由补偿义务人以现金方式进行补偿。
以现金方式对差额部分进行补偿的，差额部分的现金补偿金额计算公式为：
差额部分的现金补偿金额=当年应补偿金额—(当年已以股份补偿的股份数量×
本次交易的每股发行价格)。
在业绩补偿期间届满后，上市公司应当聘请具有证券业务资格的会计师事务
所对标的资产实施减值测试，并出具专项审核意见。如标的资产期末减值额大于
业绩补偿期间内已补偿金额，交易对方将另行以股份或现金进行补偿。
交易对方按照前款规定另行补偿金额的计算公式为：另行补偿金额=标的资
产期末减值额－补偿期限内已补偿金额；另行补偿股份数量=另行补偿金额÷本
次交易的每股发行价格。
在业绩补偿期间，于各年度专项审核意见出具及辅仁药业年度报告披露后10
个交易日内，上市公司将根据前述所列公式计算得出交易对方在各年度应补偿的
股份数，并将其持有的该等应补偿股份划转至公司董事会设立的专门账户进行锁
定，该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利；若补偿义务人
7
届时持有的股份数额不足，则应于接到公司的书面通知后10个交易日内支付现金
补偿款。
公司应就定向回购该等应补偿股份事宜召开股东大会；若股份回购事宜经股
东大会审议通过，则上市公司将在股东大会审议通过后1个月内按照1元的总价定
向回购上述锁定专户中存放的股份，并依法予以注销。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.10 上市地点
本次拟发行的股份将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.11 滚存未分配利润归属
本次交易前辅仁药业滚存未分配利润在本次交易完成后由其新老股东共同
享有。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.12 过渡期间损益安排
在评估基准日后至标的资产交割日之间的过渡期内，标的资产产生的收益归
属于上市公司，标的资产产生的亏损由交易对方依据其在签署发行股份购买资产
协议、现金购买资产协议之日所持有的标的公司股权的比例分别对上市公司予以
补足。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.13 决议的有效期
本次发行股份及支付现金购买资产方案自提交辅仁药业股东大会审议决议
通过之日起 18 个月内有效。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 募集配套资金
2.1 发行股票种类和面值
8
本次配套融资发行的股份为人民币普通股 A 股，每股面值 1.00 元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.2 发行方式
非公开发行股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.3 发行对象和认购方式
本次配套融资的发行对象为符合法律、法规及中国证监会规定的证券投资基
金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外
机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的特定对象，发行对
象应符合法律法规、规章及规范性文件规定的条件。证券投资基金管理公司以其
管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，
只能以自有资金认购。该等发行对象均应以现金方式认购本次配套融资发行的股
份。
最终发行对象将在本次配套融资获得中国证监会核准后，按照《上市公司非
公开发行股票实施细则》的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先
原则确定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.4 定价基准日及发行价格
本次配套融资的定价基准日为辅仁药业第六届董事会第十一次会议决议公
告日。
本次发行股份的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日辅仁药业股票交
易均价的 90%，即不低于 16.50 元/股。其中定价基准日前 20 个交易日上市公司
股票的交易均价=定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日
前 20 个交易日上市公司股票交易总量。
最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东
大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购
报价的情况，与本次交易的主承销商协商确定。
定价基准日至发行完成日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股
9
本等除息、除权行为，发行底价将作相应调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.5 发行数量
按本次发行股份募集配套资金 530,000 万元、发行底价 16.50 元/股计算，上
市公司预计向不超过 10 名符合条件的特定对象发行不超过 32,121.21 万股，占本
次交易完成后上市公司总股本的 33.63%。最终的发行数量将根据中国证监会的
核准及本次配套融资的询价结果确定。
定价基准日至发行完成日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股
本等除息、除权行为，发行底价将作相应调整，发行数量上限也随之进行调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.6 募集配套资金用途
本次募集配套资金拟用于：1）支付本次交易中的现金对价；2）标的公司及
其子公司的原料药生产基地建设工程项目、生物大分子药物研发及产业化项目、
高端制剂建设工程项目、冻干粉针剂生产线项目、补骨脂凝胶生产线项目、口服
液体建设项目；3）补充标的公司流动资金，不超过本次募集配套资金总额的 30%。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.7 锁定期安排
公司向特定投资者发行的股份自发行结束之日起十二个月不得转让，在此之
后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行结束后，由于公司
送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.8 上市地点
本次配套融资发行的股份将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
10
本次配套融资完成前公司滚存未分配利润将由本次配套融资完成后的新老
股东以其持股比例共同享有。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.10 决议的有效期
本次配套融资方案自提交辅仁药业股东大会审议决议通过之日起 18 个月内
有效。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事朱文臣、朱成功、朱文亮、苏鸿声回避了上述表决，其他董事对上
述议案逐项进行了审议表决。
本议案须提交公司股东大会审议通过。
(三) 审议通过了《关于<辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
就本次交易事宜，公司根据《证券法》以及《重组管理办法》、《发行管理
办法》等相关法律、法规及规范性文件要求制作了《辅仁药业集团实业股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。
表决结果：关联董事朱文臣、朱成功、朱文亮、苏鸿声回避了表决。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四) 审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资
产协议>、<现金购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》
为本次交易事宜，公司与十四名交易对方签署附生效条件的《发行股份购买
资产协议》、《现金购买资产协议》与《盈利预测补偿协议》，对公司本次交易
等有关事项进行了约定。
表决结果：关联董事朱文臣、朱成功、朱文亮、苏鸿声回避了表决。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11
本议案须提交公司股东大会审议。
(五) 审议通过了《关于本次重组构成关联交易的议案》
本次重组交易对方中，辅仁集团、克瑞特为公司的控股股东及其关联方。根
据《重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性
文件的规定，公司本次重组构成关联交易。
表决结果：关联董事朱文臣、朱成功、朱文亮、苏鸿声回避了表决。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(六) 审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议案》
经对照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，
董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
第四条的规定，具体如下：
1. 本次交易中标的资产已取得生产经营必要的相关立项、行业准入、用地、
规划、建设施工等相应的许可证书或者有关主管部门的批复。
2. 1)本次交易标的公司开药集团为依法设立和有效存续的有限责任公司，
本次交易所涉及的资产权属清晰，目前开药集团部分股权处于质押状态，辅仁集
团已承诺将最迟于上市公司再次召开董事会审议本次交易相关事项前予以解除，
因此标的资产按交易合同约定过户或者转移不存在法律障碍。2)开药集团历史上
存在股东未足额缴纳增资款的情况，相关股东克瑞特、辅仁集团已出具承诺，保
证最迟于上市公司再次召开董事会审议本次交易相关事项前补足增资款；开药集
团股东会对上述补足增资事项进行了确认。本次交易标的公司的注册资本已足额
缴纳，标的公司上述补足增资款事项不会影响其合法存续或导致重大权属纠纷。
3)本次交易中作为标的资产的企业股权为控股权。
3. 上市公司购买资产有利于提高上市公司资产的完整性（包括取得生产经
营所需要的商标权、专利权、非专利技术等无形资产），有利于上市公司在人员、
采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4. 本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上
市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、
避免同业竞争。
12
表决结果：关联董事朱文臣、朱成功、朱文亮、苏鸿声回避了表决。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(七) 审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十
三条规定的议案》
上市公司实际控制人于 2006 年变更为朱文臣。上市公司 2005 年 12 月 31
日经审计的资产总额（合并报表数）为 23,836.01 万元，本次交易上市公司拟购
买的标的资产预估作价为 785,000 万元，超过 2005 年期末资产总额的 100%，本
次交易构成借壳上市。本次交易符合《重组管理办法》第十三条的相关规定。
表决结果：关联董事朱文臣、朱成功、朱文亮、苏鸿声回避了表决。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(八) 审议通过了《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法
律文件的有效性的议案》
表决结果：关联董事朱文臣、朱成功、朱文亮、苏鸿声回避了表决。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(九) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项
的议案》
为保证公司本次重组有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、
《重组管理办法》、《发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《辅仁药业集团实业股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会提请公司股东大
会授权董事会全权办理与本次重组一切有关事宜，包括但不限于：
1、根据公司实际情况及有关监管部门的要求，在不超出公司股东大会决议
的原则下，制定和组织实施本次交易具体方案及对相关条款进行修订和调整；
2、决定并聘请参与本次交易的中介机构，签署与本次交易有关的一切协议
和文件；
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3、在不超出公司股东大会决议的原则下，制作、修改、补充、签署、递交、
呈报、组织执行与本次交易有关的一切协议和文件，包括但不限于申请文件、《发
行股份购买资产协议》、《现金购买资产协议》与《盈利预测补偿协议》以及补
充协议等；
4、就本次交易相关事项的实施事宜向具有审批、审核等权限的国家机关、
机构或部门办理审批、登记、备案、核准等手续；
5、根据中国证监会的审批情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，
全权负责办理、执行及落实本次交易具体事宜；
6、在本次交易决议有效期内，若与本次交易有关法律、法规和政策或市场
条件发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定必须由股东大会重新表
决事项外，对本次交易的具体方案等作相应调整并继续本次交易事宜；
7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本
次交易有关的其他一切事宜；
8、本授权自公司股东大会审议通过后十八个月内有效。
表决结果：关联董事朱文臣、朱成功、朱文亮、苏鸿声回避了表决。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东大会审议。
(十) 审议通过了《关于提请股东大会批准辅仁药业集团有限公司及其一致行
动人免于向上市公司所有股东发出收购要约的议案》
根据本次交易方案，本次交易完成后，辅仁集团持有公司的股份比例将超过
30%，辅仁集团仍为公司的控股股东，朱文臣仍为公司的实际控制人。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经公司股东大会非关联股
东批准，辅仁集团取得公司向其发行的新股，导致其在公司拥有权益的股份超过
公司已发行股份的 30%，辅仁集团承诺 3 年内不转让公司本次向其发行的新股，
故董事会提请公司股东大会批准辅仁集团及其一致行动人免于向公司全体股东
发出收购要约。
表决结果：关联董事朱文臣、朱成功、朱文亮、苏鸿声回避了表决。
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3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东大会审议。
(十一) 审议通过了《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》
鉴于本次交易所涉及的标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司同意在
相关审计、评估工作完成后再次召开公司董事会，编制并披露《辅仁药业集团实
业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》及其摘要等相关文件。本次交易涉及的经审计的财务数据、资产评
估结果将在《辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件中予以披露。
公司董事会在相关工作完成后，将另行召开公司董事会审议本次交易的具体
议案，并发布召开公司股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次交易的具体
议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 22 日
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