股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015—079
广东韶能集团股份有限公司
关于确定非公开发行价格和发行数量上限的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11
月16日召开的第八届董事会第十五次会议和2015年12月15日召开
的2015年度第三次临时股东大会审议通过了公司2015年非公开发
行股票的相关议案。
现将根据方案所形成和确定的本次非公开发行价格和发行数
量上限公告如下：
一、本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行的临时
股东大会决议公告日，即2015年12月16日。本次发行股票的发行价
格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准
日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交
易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即10.33
元/股。
二、公司本次募集资金总额不超过人民币3,200,000,000.00
元。公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限
1
除以本次发行的发行价格，即不超过309,777,347股。其中，公司
第一大股东前海人寿保险股份有限公司认购数量不超过
227,164,699股，认购金额不超过人民币2,346,611,340.67元，其
合计持有公司股份不超过公司本次发行后总股本的28.00%。前海人
寿保险股份有限公司的一致行动人深圳市钜盛华股份有限公司认
购公司本次发行的余下股份，认购数量不超过82,612,648股，认购
金额不超过人民币853,388,653.84元。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015年12月15日
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