证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—112
晨光生物科技集团股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由9.41元/股调整为9.40元/股；
2015年12月14日，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票发行价格的议
案》,具体情况如下：
一、非公开发行股票事项简述
1、2014年10月27日，公司先后召开第二届董事会第二十一次会议和第二届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相
关议案，公司拟向卢庆国、重庆玖吉商贸有限公司、雷远大、连运河等四名对象
非公开发行股票3,700万股，定价基准日为公司第二届董事会第二十一次会议决
议公告日，发行价格为9.41 元/股（不低于定价基准日前二十个交易日股票交易
均价的90%），募集资金的总额为34,817万元。根据该方案规定：若公司在本次发
行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事
项，本次发行价格和发行数量将作相应调整。
2、2014年11月13日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
3、2015年4月16日，公司2014年年度股东大会审议通过了2014年度利润分配
方案，以公司2014年12月31日总股本：179,570,872股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利0.15元（含税），剩余利润结转以后年度。2015年5月14日，公司
完成了上述利润分配方案的实施。
4、根据《2014年度非公开发行股票预案》和股东大会对董事会的授权，2015
年12月14日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于调整非公开
发行股票发行价格的议案》。公司董事会对非公开发行股票发行价格做了相应调
整。
二、本次非公开发行股票发行价格调整的具体内容
1、根据《2014年度非公开发行股票预案》，公司2014年度权益分派实施后，
本次非公开发行股票的发行价格由9.41元/股调整为：9.40元/股。具体计算如下：
调整后的每股发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+每股转
增股本数）=（9.41 元/股-0.01元/股）/（1+0）=9.40 元/股。
2、相应募集资金总额调整为：34,780万元。
具体计算如下：非公开发行股票的数量*调整后的每股发行价格=3,700万股
*9.40元/股=34,780万元。
3、扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中15,000万
元用于偿还银行贷款，其余资金用于补充流动资金。
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十四日
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