证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临 2015-062 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于变更部分募集资金使用实施方式
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、调整募集资金项目实施方式概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海自动化仪表股份有限
公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2015]1841 号）
文核准，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上海临港”）
由采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）119,444,445 股，
每股发行价格为 7.92 元，募集资金总额共计人民币 946,000,004.40
元，扣除证券保荐承销费及其他发行费用后实际募集资金净额人民币
917,802,119.15 元，上述资金于 2015 年 9 月 30 日全部到位，2015
年 10 月 8 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册
资本的实收情况出具了《上海自动化仪表股份有限公司验资报告》 瑞
华验字[2015]31170005 号）。
1
二、募集资金实施方式调整的具体原因
根据《上海自动化仪表股份有限公司重大资产置换及发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的募集
配套资金的用途，本公司募集资金拟投资项目如下：
募集资金计
计划投资额
序号 项目名称 项目情况 划使用金额
（亿元）
（万元）
南部新兴产业综合体项目地处上海市松
江区新桥镇，毗邻莘砖公路、一号河及
南部新兴 G60 沪昆高速，是松江园区继续加快产
1 产业综合 城融合、以业兴城，实现城乡一体化发 28.0 47,600.00
体项目 展的重要载体。
项目占地面积 146,324 平方米，规划总
建筑面积约 38 万平方米。
康桥园区位于上海市外郊环间区域，两
大航空枢纽与金融、航运功能区的效应
康桥园区 叠加区，接轨道交通 11 号线和 16 号
2 二期-1 项 线，距上海迪士尼 3 公里，具备独特的 7.7 25,000.00
目 经济区位优势。
项目占地面积 46,850 平方米，规划总建
筑面积 98,512 平方米。
2
募集资金计
计划投资额
序号 项目名称 项目情况 划使用金额
（亿元）
（万元）
康桥园区 康桥园区介绍同上。
3 二期-2 项 项目占地面积 30,995 平方米，规划总建 6.3 22,000.00
目 筑面积 78,871 平方米。
合计 42.0 94,600.00
公司本次募集配套资金将主要用于松江园区南部新兴产业综合
体项目、康桥园区二期-1 项目及康桥园区二期-2 项目的开发建设。
上述募投项目中，根据原定计划，南部新兴产业综合体项目拟投入的
募集资金拟由公司向实施主体上海临港松江高科技发展有限公司（以
下简称“临港松高科”）发放委托贷款的方式加以实施；康桥园区二期
-1 项目及康桥园区二期-2 项目拟投入的募集资金拟由公司以向实施
主体上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司（以下简称“康桥公
司”）增资的方式加以实施。
考虑到松江园区南部新兴产业综合体项目当前实施主体临港松
高科的实际情况，为提高募集资金的使用效率，经公司管理层内部讨
论，拟对部分募集资金实施方式进行变更。本次拟变更实施方式的募
集资金投资项目为“南部新兴产业综合体项目”，该项目原计划采用由
公司向实施主体临港松高科发放委托贷款的方式加以实施，现拟将实
施方式变更为由公司以向临港松高科增资的方式加以实施。同时，临
港松高科的股东上海新闵资产经营有限公司将同比例进行增资，增资
3
完成后公司全资子公司临港投资对临港松高科的持股比例保持不变。
三、募集资金实施方式调整的具体内容
1、原实施方式：松江园区南部新兴产业综合体项目中，由公司
向实施主体临港松高科发放委托贷款的方式加以实施。
2、变更后的实施方式为：松江园区南部新兴产业综合体项目中，
由公司以向实施主体临港松高科增资的方式加以实施。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司此次通过将部分募集资金使用实施方式
由委托贷款变更为增资，有利于提高临港松高科的资信水平，提升偿
债能力，进一步增强松江园区南部新兴产业综合体项目的可实施性及
长期营运能力。该项议案的审议程序符合公司章程和有关法律法规的
规定，遵循了公开和诚信的原则，本次变更不会改变募投项目的投向
和项目基本建设内容，不改变募集资金的投入金额，不会对募投项目
的实施、投资收益造成实质性的影响，符合公司的经营发展战略及全
体股东和公司的利益。
五、监事会核查意见
2015 年 12 月 11 日，公司第九届监事会第三次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金使用实施方式的议案》，经审核，公司监事
会一致认为：公司此次通过将部分募集资金使用实施方式由委托贷款
4
变更为增资，有利于提高临港松高科的资信水平，提升偿债能力，进
一步增强松江园区南部新兴产业综合体项目的可实施性及长期营运
能力。该项议案的审议程序符合公司章程和有关法律法规的规定，遵
循了公开和诚信的原则，本次变更不会改变募投项目的投向和项目基
本建设内容，不改变募集资金的投入金额，不会对募投项目的实施、
投资收益造成实质性的影响，符合公司的经营发展战略及全体股东和
公司的利益。
六、独立财务顾问的意见
独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认为：
1、上海临港本次变更部分募集资金使用实施方式事项已经公司
第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，独立
董事也发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关规定要求。
2、上海临港本次变更部分募集资金使用实施方式，不存在变相
改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，不存在
损害股东利益的情形。
综上，本独立财务顾问对上海临港本次变更部分募集资金使用实
施方式事项无异议。
5
七、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、公司第九届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于上海临港控股股份有限公司
变更部分募集资金使用实施方式的核查意见。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2015 年 12 月 12 日
6
首页
微信公众号
证券之星APP
