证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015-103
江西华伍制动器股份有限公司
关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报影响及
应对措施的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号，以下简称“《意见》”），保障中小投
资者知情权，维护中小投资者利益，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公
司”）就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取
的措施公告如下：
特此提示：公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施不等于对公司未来
利润做出保证，特提请投资者注意。
1、本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响
本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提：
（1）本次非公开发行方案于 2016 年 1 月实施完毕；
（2）假定发行股份数量为 6,472.49 万股，募集资金总量为 40,000.00 万元。
同时，本测算不考虑相关发行费用；
（3）在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他
因素对净资产的影响；
（4）基于谨慎性原则，未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、
财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
（5）假设公司 2015 年四季度净利润与 2014 年四季度持平，2016 年度净利
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润与 2015 年度持平；
基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响，具
体情况如下：
2016 年度 2016 年度
财务指标 2015 年度
（假设不发行） （假设发行）
总股本（万股） 30,819.48 30,819.48 37,291.97
本次发行募集资金总额（万元） - - 40,000.00
归属于母公司股东的净利润（万元） 5,717.29 5,717.29 5,717.29
归属于母公司所有者权益（万元） 84,090.87 89,808.16 129,808.16
基本每股收益（元/股） 0.1855 0.1855 0.1533
每股净资产（元/股） 2.7285 2.9140 3.4809
加权平均净资产收益率 7.01% 6.58% 5.35%
注：公司对净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测
本次发行后，若不考虑公司现有业务的增长，在募投项目效益尚未体现阶段，
公司 2016 年基本每股收益预计较 2015 年有所下降，加权平均净资产收益率将有
所下降。若未来公司业绩增长不及预期，每股收益和加权平均净资产收益率在短
期内可能会被摊薄。本次发行完成后，公司的资产规模将相应增加，资本实力进
一步增强，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
2、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
公司总股本为 30,819.48 万股，本次预计发行股份数量为 6,472.49 万股，预
计发行完成后公司总股本将增至 37,291.97 万股，增加 21.00%。截至 2015 年 9
月 30 日，公司归属于母公司股东的所有者权益为 83,187.57 万元，若不考虑发行
费用，本次发行募集资金规模 40,000 万元，本次发行完成后，公司归属于母公
司股东的所有者权益将增长约 48.08%。本次发行完成后，公司发行在外的股份
数量和所有者权益将有所增加，由于募集资金投资项目的效益需要在实施过程中
逐步体现，公司短期内每股收益、净资产收益率等即期回报指标存在下降的风险。
请广大投资者注意即期回报被摊薄的风险。
3、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
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为了保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有
效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包括：
（1）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用，有效降低公司相关
成本费用
公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定制定《募集资金管理办法》，规范了募集资金的使用。根据《募
集资金管理办法》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募
集资金专项账户中；同时，本次募集资金到账后，公司将根据《募集资金管理办
法》将募集资金用于承诺的使用用途，保证募集资金合理规范使用，有效降低公
司相关成本费用。
（2）公司管理层将积极推进公司发展战略，采取多种措施，不断提升公司
核心竞争力
公司将持续专注于工业制动器主业，通过技术研发和科技创新，不断实现各
类型产品的高技术、高质量、高可靠性和短交货期的行动纲领，通过强化技术创
新和改善服务，不断提升公司品牌形象和核心竞争力，通过完善市场营销理念，
加大市场营销力度，稳定扩大国内市场，积极开拓国际市场和产品的应用领域。
（3）严格执行公司的分红政策，保障公司股东回报
公司为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，
增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，根据中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况和公司章程的规定，制定了公司《未
来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划》，并经第二届董事会第二十七次会议
和 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司通过以上程序进一步明确了公司
利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，
完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。
未来，公司将严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东
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特别是中小股东的利益得到保护。本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资
金，提高资金使用效率，持续采取多种措施改善经营业绩，在符合利润分配条件
的情况下，积极推动对股东的利润分配，以有效防范即期回报被摊薄的风险。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司 董事会
2015 年 12 月 9 日
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