中国葛洲坝集团股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会会议资料
2015 年 12 月 17 日
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中国葛洲坝集团股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会会议资料之会议须知
中国葛洲坝集团股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范
意见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股
东大会的议事规则如下：
一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会的对象为股权登记日（2015 年 12 月 11 日）交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，
依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容
请查阅本公司 2015 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开 2015 年
第 五 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》， 或 致 电 咨 询 本 公 司 董 事 会 秘 书 室
（027-59270353）。
中国葛洲坝集团股份有限公司
2015 年 12 月 17 日
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中国葛洲坝集团股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会会议资料之会议议程
中国葛洲坝集团股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2015 年 12 月 17 日上午 9:00
现场会议召开地点：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2015
年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
主 持 人：聂凯董事长
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理
人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
会议议程：
一、报告会议出席情况
二、选举现场投票监票人
三、审议议题
1. 关于注册发行长期含权中期票据的议案
2. 关于注册发行超短期融资券的议案
四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问
五、股东投票表决
六、计票人计票，监票人监票
七、宣读现场表决结果
八、见证律师对现场会议发表法律意见
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中国葛洲坝集团股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会会议资料之议题一
关于注册发行长期含权中期票据的议案
各位股东：
为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，公司拟向中国
银行间市场交易商协会申请发行 60 亿元长期限含权中期票据（简称“永续
债”）。
一、永续债发行方案
1、注册规模：60 亿元；
2、期限：发行期限为 5+N, 以每 5 个计息年度为一个周期，前 5 年票
面利率保持不变；
3、募集资金用途：主要用于调整公司债务结构、补充公司营运资金；
4、利率：具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定；
5、决议有效期：本次拟发行永续债的决议有效期为自股东大会审议通
过之日起 12 个月。
本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
二、申请授权事项
为提高永续债发行工作效率，提请股东大会授权公司经理层负责永续
债发行工作，根据实际情况及公司需要实施与永续债发行有关的一切事宜，
包括但不限于：
1、确定永续债发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册
规模、发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息
递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率
及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安
排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集
资金的具体安排等与永续债发行有关的一切事宜）；
2、决定聘请为永续债发行提供服务的承销商及其他中介机构；
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中国葛洲坝集团股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会会议资料之议题一
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与永续债发行有关的一
切协议和法律文件，并办理永续债的相关申报、注册和信息披露手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对永续债
发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与永续债发行相关的其他事宜；
上述授权在本中期票据注册有效期内持续有效。
该议案已经公司第六届董事会第十一次会议（临时）审议通过，现提
请各位股东审议。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2015年12月17日
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中国葛洲坝集团股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会会议资料之议题二
关于注册发行超短期融资券的议案
各位股东：
为了拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会拟同意公司向银行间市场
交易商协会申请注册 60 亿元超短期融资券，有效期两年,在有效期内滚动
发行，每期发行期限不超过 270 天，并授权经理层根据市场条件决定发行
超短期融资券的具体条款以及其他相关事宜。
该议案已经公司第六届董事会第十一次会议（临时）审议通过，现提
请各位股东审议。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 17 日
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