证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015-128
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议审议通过了关于公司非公开发行股票事项的相关议案（以下简称“本次
发行”），该议案尚需提交股东大会及中国证监会审核。为进一步落实《国务院办
公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
[2013]110 号，以下简称“《意见》”），保障中小投资者知情权，维护中小投资者
利益，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次
发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报的影响
（一）假设前提
1、假设本次发行前总股本为本次非公开发行董事会召开日股本，即
308,795,815 股；
2、假设本次发行数量为 80,000,000 股，即发行后股本总额为 388,795,815
股，为本次非公开发行可能到达摊薄的最大程度，最终发行数量以经中国证监
会核准的实际发行完成数量为准；
3、假设本次发行募集资金总额为 90,000.00 万元，不考虑发行费用的影响；
4、假设公司于 2016 年 6 月末完成本次发行，该假设仅用于预测，实际发行
完成时间取决于具体发行行为完结之日；本次非公开发行影响 2016 年全年；
5、由于募集资金投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报还是主要
通过现有业务实现，同时，公司业绩还受到宏观经济、国家政策环境以及业务
发展状况等多重因素影响，因此公司 2015 年全年净利润增长率采用 2015 年前
三季度较去年同期的净利润增长率，同时假设 2016 年净利润与 2015 年持平、
增长 15%、增长 30%作为基础进行模拟测算。公司对上述假设分析不构成公司
的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损
失的，公司不承担赔偿责任。
6、假设本公告发布日至 2016 年末公司未进行现金分红，即不考虑除本次非
公开发行、净利润之外的因素对净资产的影响，实际分红情况以公司公告为准；
7、上述测算未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财
务状况（如财务费用、投资收益）等方面产生的影响。
（二）摊薄影响
基于上述假设和前提，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响对比如下：
2016 年/2016 年末
项目 2015 年/2015 年末
发行前 发行后
总股本（万股） 30,879.58 30,879.58 38,879.58
本期发行募集资金总额
- - 90,000.00
（万元）
1、假设 2016 年净利润与 2015 年持平
净利润（万元） 4,039.66 4,039.66 4,039.66
基本每股收益（元/股） 0.13 0.13 0.11
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.13 0.11
每股净资产（元/股） 3.14 3.27 4.92
加权平均净资产收益率 4.39% 4.08% 2.80%
2、假设 2016 年净利润较 2015 年上升 15%
净利润（万元） 4,039.66 4,645.60 4,645.60
基本每股收益（元/股） 0.13 0.15 0.13
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.15 0.13
每股净资产（元/股） 3.14 3.29 4.93
加权平均净资产收益率 4.39% 4.67% 3.22%
3、假设 2016 年净利润较 2015 年上升 30%
净利润（万元） 4,039.66 5,251.55 5,251.55
基本每股收益（元/股） 0.13 0.17 0.15
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.17 0.15
每股净资产（元/股） 3.14 3.31 4.95
加权平均净资产收益率 4.39% 5.27% 3.63%
本次发行将用于郴州地区分级诊疗 PPP 项目、郴州医疗健康产业园（第一
期）项目和补充流动资金，上述项目建设完成后，将对公司未来经营业绩产生积
极影响。但本次非公开发行完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资
产将增加，且募集资金投资项目的建成投产、产生经济效益需要一定的时间。根
据上述测算，本次非公开发行可能导致发行当年每股收益和净资产收益率出现下
降。本次融资募集资金到位当年（2016 年度）公司的每股收益和净资产收益率
存在短期内被摊薄的风险。
特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施及相关承诺
为保护投资者利益，保证公司募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的
风险，公司拟采取加快新产品研发和推广、加强内部控制及精细化管理、加快募
投项目建设、强化投资者回报机制等措施填补股东即期回报：
（一）立足已有优势业务，加快新产品的研发和推广
上市以来，公司已打造完成“医学实验室诊断平台、影像学诊断平台、护理
及麻醉产品、生物医药材料及药物中间体产品和健康管理平台”五大产品战略平
台。未来公司将立足现有市场、研发优势，继续保持对研发的大力投入，加大对
知识产权和核心技术的保护力度；积极开发新产品，丰富和完善公司销售产品线；
进一步拓展其他地区以及海外市场，通过国内外有影响力的医疗器械类产品展会、
各省区标杆医院营销、驻院式服务等多种方式完成市场营销计划。通过上述措施，
提升公司核心竞争力和品牌形象，进一步增强公司盈利能力。
（二）加强内部控制及精细化管理，增强企业经营效率
自创业板上市以来，公司不断完善内部控制制度、努力提高经营管理水平、
持续完善、落实相关内部管理制度。公司将根据市场需求，调整公司组织架构和
人员安排，推行以效率协作及结果为导向的授权管理制度，激发企业活力。同时，
随着公司规模逐渐扩大，公司陆续通过设立子公司、收购股权、参股等方式进行
了对外投资。对上述企业投资有助于公司自身完善产品和服务，同时有助于公司
探索新的盈利模式和增长点，发挥企业集团内部的协调优势和规模优势。
（三）加快募投项目建设，加强募集资金监管
公司正不断朝着“医疗产品+医疗服务”的大型医疗集团的方向迈进。本次
募投项目是经过公司长期跟踪研究、充分市场调研后作出的谨慎决定，是公司的
在相关领域的重要布局。
公司将积极关注国内医疗卫生领域的政策动向，争取制定符合政策要求、市
场需求和公司实际情况的医疗服务发展战略和经营该策略，尽可能减少募投项目
的不确定性。
在募集资金到位前，公司将尽快完成项目前期的各项准备工作并开展前期建
设；募集资金到位后，公司将在合法合规使用募集资金的同时，尽可能提高募集
资金使用效率，加快募投项目建设，争取尽快投产并实现效益，增强股东年度回
报，弥补本次发行导致的即期回报摊薄的影响。
随着募集资金投资项目建成并开始运营，公司“医疗产品+医疗服务”的业
务板块将进一步完善，协同效应进一步提升，长期盈利能力也将得到进一步增强。
（四）进一步优化利润分配政策，强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规，为建立科学、持
续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保
护公众投资者合法权益，公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2015 年
—2017 年）》，该规划已经公司 2015 年第一次临时股东大会的审议。
本次发行完成后，公司将继续严格执行《公司章程》以及股东回报规划的规
定，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东
的利润分配以及现金分红，切实维护投资者合法权益；随着募投项目的逐渐实
施，经济效益的逐渐显现，公司将努力提升股东回报水平，强化中小投资者回
报机制。
特此公告！
广州阳普医疗科技股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 27 日
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