证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2015-090
珠海市乐通化工股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“乐通股份”）非公开
发行股票相关事项已经 2015 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第十六次会议、2015
年 6 月 11 日召开的第三届董事会第十七次会议、2015 年 6 月 30 日召开的 2015
年第二次临时股东大会会议审议通过。
根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，结合目前证券市场
情况，为保证公司非公开发行工作顺利进行，公司于 2015 年 11 月 29 日召开第三
届董事会第二十次会议，对本次非公开发行股票方案进行调整，主要包括调整募
集资金总额、发行数量、发行对象、募集资金用途等。调整的具体内容如下：
一、发行数量及募集资金总额
本次非公开发行股票数量调整为 27,363.65 万股，募集资金总额调整为
245,452.00 万元。调整前后公司非公开发行股票数量及募集资金总额为：
项目 调整前 调整后
募集资金总额（万元） 439,660.00 245,452.00
发行数量（股） 490,144,925 273,636,564
二、发行对象
本次非公开发行股票数量调整为 273,636,564 股，发行对象为刘秋华、垣锦
投资、忆想互联等 3 名特定投资者。发行方案调整前后，发行对象认购的股份数
量及认购金额如下：
调整前 调整后
认购对象 认购金额 认购金额 认购方式
认购数量（股） 认购数量（股）
（万元） （万元）
刘秋华 215,375,696 193,192.00 215,375,696 193,192.00 现金认购
郑素贞 185,206,243 166,130.00 - - -
周静芬 11,012,263 9,878.00 - - -
亦尔同瑞 20,289,855 18,200.00 - - -
以持有九域
垣锦投资 39,130,434 35,100.00 39,130,434 35,100.00 互联 60%股权
参与认购
以持有普菲
忆想互联 19,130,434 17,160.00 19,130,434 17,160.00 特 60%股权参
与认购
合计 490,144,925 439,660.00 273,636,564 245,452.00 -
三、募集资金总额及用途
本次非公开发行募集资金总额调整至 245,452.00 万元，募集资金扣除发行费
用后全部用于收购九域互联 100%的股权、普菲特 100%的股权、建设数据银行管理
平台、移动数字营销综合服务平台、互联网广告交易平台、媒体创意制作平台、
数字营销基地建设项目及偿还银行贷款。调整前后募投项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整前 调整后
1 购买九域互联 100%股权 58,500.00 58,500.00
2 购买普菲特 100%股权 28,600.00 28,600.00
3 数据银行管理平台 27,520.00 13,451.35
4 移动数字营销综合服务平台项目 67,000.00 37,417.61
5 互联网广告交易平台项目 71,800.00 34,328.99
6 媒体创意制作平台项目 40,000.00 15,147.81
7 数字营销基地建设项目 47,196.24 47,196.24
8 补充流动资金 88,233.76 -
9 偿还银行贷款 10,810.00 10,810.00
合计 439,660.00 245,452.00
四、本次决议的有效期
1、原方案：本次非公开发行决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起
12 个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行股票的核准
文件，则本决议有效期自动 延长至本次非公开发行股票完成日。
2、调整后方案：本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非
公开发行股票议案之日起 12 个月内有效。
特此公告
珠海市乐通化工股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月三十日
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