证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2015-088
海南神农基因科技股份有限公司
第 5 届监事会第 13 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（下称“公司”）第 5 届监事会第 13 次会
议于 2015 年 11 月 26 日在公司会议室召开，会议以现场表决的方式进行，会议
通知于 2015 年 11 月 16 日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定，会议由公司监事会主席吴宏斌先生主持。经与会监事认真审议，形成如
下决议：
一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定》等法律法规及规范性文件的规定，经公司自查，公司监事会认为,公
司符合发行股份购买资产的条件。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产曁关联交易方案的议
案》；
（一）交易方式、交易标的和交易对方
公司拟通过发行股份的方式购买广东塔牌集团股份有限公司（下称“塔牌集
团”）、黄培劲、孙敏华合计持有的海南波莲水稻基因科技有限公司（下称“波
莲基因”）61.52%股权（下称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据北京北方亚事资产评估有限责任公司（下称“北方亚事”）出具的《海
南神农基因科技股份有限公司拟发行股份购买资产项目涉及的海南波莲水稻基
因科技有限公司股权全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字【2015】第
01-564 号），截至 2015 年 10 月 31 日，经采用资产基础法评估后波莲基因股东
全部权益价值为 114,503.02 万元。因此，波莲基因 61.52%股权的评估值为
70,442.26 万元。经交易各方友好协商，确定波莲基因 61.52%股权的交易对价为
70,000 万元，并全部以非公开发行股份方式支付，发行股份价格为 4.23 元/股
（不低于定价基准日前 120 个交易本公司股票交易均价的 90%），共计发行
165,484,634 股。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）发行种类和面值
本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）发行方式与发行对象
本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行，发行对象包括塔牌集团、
黄培劲、孙敏华 3 名交易对方。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
1、定价依据
《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定：上市公司发行股份的
价格不低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决
议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日上市公司股票交易均价
之一。本次交易中拟按照定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%定
价。
2、定价基准日
本次交易定价基准日为第 5 届董事会第 16 次会议决议公告日，即 2015 年
11 月 26 日。
3、发行价格
定价基准日前 120 个交易日本公司股票交易均价为 11.74 元/股，此均价的
90%为 10.57 元/股。公司于 2015 年 9 月 11 日实施 2015 年半年度权益分配方案，
以资本公积金向全体股东转增股本，每 10 股转增 15 股，经除权除息后，本次交
易中发行股份购买资产的股票发行价格为 4.23 元/股。
定价基准日至股票发行期间，公司如再有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项，本次发行股份购买资产的股票发行价格将再作相应调整。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）发行数量
本次交易标的资产价格为 70,000 万元，股票发行价格为 4.23 元/股，公司
在本次交易中发行股份数量情况如下：
本次交易前持有波莲 交易对价 获得上市公司股份
序号 交易对方
基因股权比例 （万元） （股）
1 塔牌集团 35.15% 40,000 94,562,648
2 黄培劲 17.58% 20,000 47,281,324
3 孙敏华 8.79% 10,000 23,640,662
合计 61.52% 70,000 165,484,634
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）上市地点
本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）本次发行股份锁定期
黄培劲先生通过本次交易取得的上市公司定向发行的股份，自股份发行结束
之日起三十六个月内不得转让；本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续
20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行
价的，其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。
塔牌集团与孙敏华先生通过本次交易取得的上市公司定向发行的股份，自股
份发行结束之日起三十六个月内不得转让。
本次发行结束后在锁定期间，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司
股份，亦应遵守上述约定。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）交易价格及定价依据
经交易各方友好协商，按照北方亚事以评估基准日 2015 年 10 月 31 日对标
的资产的评估结论为依据,由交易双方协商后确定最终交易价格。
依据北方亚事出具的《海南神农基因科技股份有限公司拟发行股份购买资产
项目涉及的海南波莲水稻基因科技有限公司股权全部权益价值资产评估报告》
（北方亚事评报字【2015】第 01-564 号），截至 2015 年 10 月 31 日标的资产波
莲基因股东全部权益的评估价值为 114,503.02 万元。因此，波莲基因 61.52%股
权的评估值为 70,442.26 万元。交易双方一致同意将波莲基因 61.52%股权的交
易对价确定为 70,000 万元。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）标的资产交付或过户的时间安排
各方应在本次发行股份购买资产生效后立即着手办理相关资产的交割手续，
并尽一切努力于本协议生效后两个月内完成本次发行股份购买资产需履行的交
割手续。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
自评估基准日起至交割日为过渡期。在过渡期内标的资产实现的全部收益由
上市公司享有，波莲基因出现的超过北方亚事评报字[2015]第 01-564 号《评估
报告》盈利预测同期亏损额的（扣除非经常性损益后孰低），超出部分则由交易
对方以现金方式全额向上市公司补偿，交易对方应按协议签署日各自持有的波莲
基因股权比例承担补偿义务。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）本次发行前的滚存未分配利润的安排
1、波莲基因于交割日之前的滚存未分配利润由本公司享有。
2、公司股份发行前滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共同享有。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）决议有效期
本次向特定对象发行股份购买资产曁关联交易方案的决议有效期为该方案
经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如果公司已于该有效期内取得中国
证券监督管理委员会对本次交易的核准文件，则该有效期自动调整至本次发行股
份购买资产完成日。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案各子议案尚需提交公司股东大会逐项审议。本次发行股份购买资产方
案须经公司股东大会审议通过,并经中国证监会审核通过后方可实施。
三、审议通过了《关于审议<海南神农基因科技股份有限公司发行股份购买
资产曁关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法
与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》；
北方亚事作为本次交易的评估机构，出具了北方亚事评报字 [2015] 第
01-564 号《海南神农基因科技股份有限公司拟发行股份购买资产项目涉及的海
南波莲水稻基因科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。经监事会核查
后认为：
（一）本次交易聘请的评估机构北方亚事具有中国证监会许可的证券期货业
务执业资格，北方亚事及其经办评估师与本公司、交易对方、标的公司，除业务
关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有
独立性。
（二）本次重大资产重组中有关评估报告假设前提符合国家有关法律法规与
规定，遵循了市场通行惯例及准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具
有合理性。
（三）本次评估目的是确定波莲基因于评估基准日的市场价值，并为公司本
次重大资产重组提供合理的作价依据。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑
波莲基因行业特点和资产的实际状况，通过对两种评估方法（资产基础法和收益
法）的评估结果进行分析判断，选取相对比较合理、切合实际的资产基础法的评
估结果作为本次最终评估结论。评估方法选择恰当、合理，符合本次评估的目的
所需，与本次评估目的具有良好的相关性。
（四）在本次资产评估工作中，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的
资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、
客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方
法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。
（五）本次重大资产重组标的资产作价是以具有证券、期货相关资产评估业
务资格的评估机构作出的评估结果为基础，标的资产的评估定价合理、公允，不
存在损害本公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于本次发行股份购买资产事项构成关联交易的议案》；
本次交易对方之一的黄培劲先生为本公司控股股东、董事长；同时，本次交
易完成后，塔牌集团将成为持有本公司股权比例 5%以上的股东，属于公司关联
方，因此，本次交易构成关联交易。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于审议公司与相关交易对方签署<发行股份购买资产协
议>的议案》；
就本次交易，公司与黄培劲先生、孙敏华先生及塔牌集团等 3 名交易对方签
署了《发行股份购买资产协议》。该协议书约定,本次交易事宜经公司股东大会
和塔牌集团董事会审议通过、并经中国证监会核准后,方可生效。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《公司 2015 年度 1-10 月审计报告》；
经认真审核，监事会认为：公司 2015 年 1-10 月财务报表已按照企业会计准
则的规定编制，在所有重大方面能够公允的反应了公司截止 2015 年 10 月 31 日
的财务状况以及 2015 年 1-10 月的经营成果和现金流量，同意立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《公司备考审计报告》；
经认真审核，监事会认为：公司 2014 年度、2015 年 1-10 月备考合并财务
报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面能够公允的反应了公司
2015 年 10 月 31 日的备考财务状况以及 2014 年度、2015 年 1-10 月的备考经营
成果，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的备考审
计报告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《海南神农基因科技股份有限公司拟发行股份购买资产项目
涉及的海南波莲水稻基因科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》；
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
公司本次发行股份购买波莲基因 61.52%股权的交易价格以北方亚事出具的
北方亚事评报字[2015]第 01-564 号《海南神农基因科技股份有限公司拟发行股
份购买资产项目涉及的海南波莲水稻基因科技有限公司股东全部权益价值资产
评估报告》确认的评估值人民币 7,0442.26 万元为依据,由双方协商确定最终的
交易价格为人民币 70,000 万元。其中,本次向黄培劲先生、孙敏华先生及塔牌
集团发行股票的发行价格为公司第 5 届董事会第 16 次会议决议公告日前 120 个
交易日公司股票交易均价的 90%，即 4.23 元/股。
本次交易的标的资产以资产评估值为基础协商确定价格；本次交易发行的
股份,按照法律法规的规定确定发行价格。本次交易的定价遵循了公开、公平、
公正的原则,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,作价公允,程序公正,
不存在损害公司及其股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于公司发行股份购买资产事项履行法定程序的完备
性、合规性及提交法律文件有效性的说明》；
公司监事会认为，本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、
部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法
律文件合法有效。公司监事会及全体监事做出如下声明和保证：公司就本次交易
所提交的文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会及全
体监事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议各项议案均需提交公司股东大会审议。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司监事会
2015 年 11 月 26 日
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