证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告代码：2015-067
中航工业机电系统股份有限公司
关于调整非公开发行对象、募集资金额度及股份发行数量的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
为确保本次非公开发行的顺利进行，结合公司实际情况，根据《上市公司证
券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要
求，经慎重考虑，公司对 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向
特定对象非公开发行股票方案的议案》之股份发行数量及募集资金额度进行调
整，发行方案其他内容保持不变。具体调整如下：
一、发行对象、股份发行数量的调整
（一）原发行方案中关于股份发行数量的表述
1、第五届董事会第十八次会议审议的非公开发行预案
2014 年 11 月 24 日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过关于本次
非公开发行的股票预案对股份发行数量的表述为：“本次非公开发行股票数量不超
过 137,711,860 股，其中航空产业公司认购 26,483,050 股，中航证券拟设立的‘机
电振兴 1 号’集合资产管理计划认购 8,098,516 股，中航证券拟设立的‘中航启航 3
号’集合资产管理计划认购 7,944,915 股，华菱津杉拟设立的特定客户资产管理计
划认购 15,889,830 股，国联安基金拟设立的‘国联安-中航机电定向增发贰号’特定
客户资产管理计划认购 26,329,449 股，东海证券拟设立的‘翔龙 11 号’集合资产管
理计划认购 15,889,830 股，国投瑞银拟设立的‘祥瑞 3 号’定向资产管理计划认购
15,889,830 股，景盛投资拟认购 21,186,440 股。
1
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量将根据本次
募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。
若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求
予以调减的，则除‘机电振兴 1 号’集合资产管理计划认购金额不调整外，其他各
发行对象认购金额届时将相应等比例调减。”
2、利润分配及资本公积金转增股本后的调整
2015 年 4 月 17 日公司第五届董事会第二十二次会议、2015 年 5 月 19 日 2014
年年度股东大会决议审议通过了利润分配及资本公积转增股本方案，以 2014 年
12 月 31 日的股本 716,286,314 股为基数，每 10 股转增 3 股派 0.6 元（含税）。利
润分配及资本公积转增股本方案完成后，本次发行每股发行价格调整为 14.48 元/
股。
上述发行价格调整后，本次发行总股数调整为 179,558,009 股。其中航空产
业公司认购 34,530,386 股，中航证券拟设立的“机电振兴 1 号”集合资产管理计划
认购 10,559,392 股、中航证券拟设立的“启航 3 号”集合资产管理计划认购
10,359,116 股，国投瑞银拟设立的“祥瑞 3 号”定向资产管理计划认购 20,718,232
股，国联安基金拟设立的“国联安定增贰号”特定客户资产管理计划认购
34,330,110 股，东海证券拟设立的“翔龙 11 号”集合资产管理计划认购 20,718,232
股，华菱津杉拟设立的特定客户资产管理计划认购 20,718,232 股，景盛投资认购
27,624,309 股。
3、第五届董事会第三十次会议审议的修订后非公开发行预案
2015 年 11 月 18 日，公司第五届董事会第三十次会议决议通过了《关于调整
公司向特定对象非公开发行股票的募集资金额度及股份发行数量的议案》，内容
为“本次发行总股数调整为 179,488,948 股，其中航空产业公司认购 34,530,386 股，
中航证券‘机电振兴 1 号’集合资产管理计划认购 10,490,331 股、中航证券’启航 3
号’集合资产管理计划认购 10,359,116 股，国投瑞银’祥瑞 3 号’定向资产管理计划
认购 20,718,232 股，国联安基金’国联安定增贰号’特定客户资产管理计划认购
2
34,330,110 股，东海证券’翔龙 11 号’集合资产管理计划认购 20,718,232 股，华菱
津杉特定客户资产管理计划认购 20,718,232 股，景盛投资认购 27,624,309 股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量将根据本次
募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。
若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求
予以调减的，则除“机电振兴 1 号”集合资产管理计划认购金额不调整外，其他各
发行对象认购金额届时将相应等比例调减。”
（二）本次发行方案调整后关于股份发行对象及发行数量的表述
2015 年 11 月 25 日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调
整公司向特定对象非公开发行股票的发行对象、股份发行数量及募集资金额度的
议案》：本次发行股票数量不超过 158,770,716 股股票，其中航空产业公司认购
34,530,386 股，中航证券“机电振兴 1 号”集合资产管理计划认购 10,490,331 股、
中航证券“启航 3 号”集合资产管理计划认购 10,359,116 股，国联安基金“国联安定
增贰号”特定客户资产管理计划认购 34,330,110 股，东海证券“翔龙 11 号”集合资
产管理计划认购 20,718,232 股，华菱津杉特定客户资产管理计划认购 20,718,232
股，景盛投资认购 27,624,309 股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量将根据本次
募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。
若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求
予以调减的，则除“机电振兴 1 号”集合资产管理计划认购金额不调整外，其他各
发行对象认购金额届时将相应等比例调减。”
二、募集资金额度的调整
（一）原发行方案中关于募集资金额度的表述
“本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 259900 万元（含发行费用），扣
除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还银行贷款。”
3
（二）募集资金额度调整后的表述
“本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 229,900 万元（含发行费用），
扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还银行贷款。”
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2015 年 11 月 26 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
