关于对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2015-116
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11
月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮咨询网披露了《深圳市腾邦
国际商业服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案》（以下简称“预案”）, 深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进
行了事后审核，并出具了创业板许可类重组问询函[2015]第 58 号《关于对深圳市
腾邦国际商业服务股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。
根据问询函的审核要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对
本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对重组预案进行了相应的修订。重
组预案本次修订的主要内容如下：
1、公司在预案之“第五节 交易标的的基本情况”之“三、股权代持及其解决
情况”对相关股权变更手续的办理进度、预计办理完毕时间进行了补充披露。
2、公司在预案之“重大事项提示”之“重大风险提示”之“十四、喜游国旅
部分子公司股权变更手续未能完成的风险”、及“第八节 本次交易涉及的报批事
项及风险提示”之“二、本次交易的相关风险因素”之“（一）与本次交易相关
的风险”之“9、标的公司部分子公司股权变更手续未能完成的风险”中补充披露
了如部分子公司股权未能转让给万喜有限，则将会对标的公司经营业绩产生影响
的风险。
3、公司在预案之“第五节 交易标的的基本情况”之“四、股权和组织结构
关于对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告
图、人员构成之（一）股权结构图”中对喜游国旅股权结构状态进行了补充披露。
4、公司在预案之“第五节 交易标的基本情况”之“六、最近两年一期的财
务数据”之“（三）喜游国旅的营业收入、营业成本确认方式”中补充披露了喜
游国旅的营业收入、营业成本的确认方式。
5、公司在预案之“第五节 交易标的基本情况”之“七、主营业务发展情况”
之“（八）主要业务模式”之“4、喜游国旅的主要客户和供应商”中补充披露了
喜游国旅最近两年及一期前五大客户及供应商的情况。
6、公司在预案之“第五节 交易标的基本情况”之“七、主营业务发展情况”
之“（八）主要业务模式”之“5、报告期内喜游国旅营业收入和营业成本的构成
情况”。
7、公司在预案“第二节 本次交易的具体方案”之“六、本次交易构成重大
资产重组”中，对“喜游国旅的资产净额、营业收入，以及相关财务指标占比”
中存在的个别错误进行了修改。
8、公司在预案之“重大事项提示”之“重大风险提示”之“十五、标的公司
收入来源集中较高的风险”、及“第八节 本次交易涉及的报批事项及风险提示”
之“二、本次交易的相关风险因素”之“（二）标的公司的经营风险”之“6、标
的公司收入来源集中的风险”中补充披露了喜游国旅收入来源相对集中的风险。
9、公司在预案之“第五节 交易标的的基本情况”之“五、下属公司的情况
简介”之“（六）金通国旅”之“3、金通国旅报告期内营业收入、营业成本以及
净利润情况”补充披露了金通国旅最近两年及一期的财务数据。
10、公司在预案之“第五节 交易标的的基本情况”之“五、下属公司的情况
简介”之“（六）金通国旅”之“4、金通国旅注销旅行代理商牌照对喜游国旅未
来经营产生的影响”补充披露了金通国旅申请注销旅行代理商牌照对标的公司经
营产生的影响。
11、公司在预案之“第五节 交易标的基本情况”之“七、主营业务发展情况”
之“（八）主要业务模式”之“3、业务模式”中补充披露了喜游国旅全产业链经
关于对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告
营模式的情况。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 26 日
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