证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2015-056
湖南博云新材料股份有限公司
关于2014年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2014 年 5 月 24
日和 2015 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《湖南博云新
材料股份有限公司 2014 年度非公开发行预案》和《湖南博云新材料股份有限公
司 2014 年度非公开发行预案（修订版）》，上述预案已经公司第四届董事会第三
十三次会议、第四届董事会第三十八次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议
通过。鉴于高创投、游念东不再按原方案参与认购本次非公开发行之股票，公司
拟调整非公开发行方案，并对上述预案中的发行方案、伟徽新材财务数据及现金
分红情况等内容进行了更新修订。
2015 年 11 月 24 日，公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《湖南
博云新材料股份有限公司关于修订 2014 年度非公开发行股票预案的议案》，并在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《湖南博云新材料股份有限公司 2014
年度非公开发行股票预案（二次修订版）》。现将具体修订情况公告如下：
预案章节 预案内容 修订内容
1、修订增加了本次非公开发行预案调整情况
的说明；
2、修订了缩减本次非公开发行对象，相应调
特别提示 特别提示
整了发行数量及募集资金总额；
3、修订更新拟收购对象资产评估报告的内
容。
修订缩减本次非公开发行对象，相应调整了
二、本次非发行方案概要
发行数量、发行对象的限售期。
第一节 本次非 1、修订非公开发行股票数量及募集资金总
公开发行股票 额；
六、募集资金投向
方案概要 2、募集资金投向修订为“收购伟徽新材 94%
股权”和“补充流动资金”。
七、本次发行是否构成关 修订非公开发行构成关联交易相关描述；
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预案章节 预案内容 修订内容
联交易
鉴于高创投、游念东不再参与本次非公开发
八、本次发行是否导致公
行，相应调整了控股股东的持股总数、持股
司控制权发生变化
比例的测算数据。
十、本次非公开发行的审
修订了本次非公开发行的审批情况。
批程序
一、大博云投资的基本情
修订更新了大博云投资合伙人及出资情况。
况
二、博云新材与大博云投
修订补充了《附生效条件的股份认购合同之
资签署的附生效条件的股
补充协议》相关内容；
份认购合同的内容摘要
第二节 发行对
三、高创投的基本情况 修订删除。
象的基本情况
四、博云新材与高创投签
和附生效条件
署的附生效条件的股份认
的股份认购合 修订删除。
购合同及补充合同的内容
同及补充合同
摘要
的内容摘要
五、其他发行对象情况 修订删除了游念东的基本情况。
六、博云新材与其他发行
对象签署的附生效条件的
修订删除了与游念东签订合同的情况。
股份认购合同及补充合同
的内容摘要
1、修订非公开发行股票数量及募集资金总
一、本次募集资金使用计 额；
划 2、募集资金投向修订为“收购伟徽新材 94%
股权”和“补充流动资金”。
第三节 董事会 1、修订了募集资金投向项目名称；
关于本次募集 2、更新了伟徽新材的基本情况；
资金使用的可 3、补充了拟收购资产评估报告更新的内容；
行性分析 二、本次募集资金投资项 4、修订了本次收购已履行的程序；
目情况及必要性分析 5、修订协议有关支付方式的内容；
6、增加了《收购补充协议（二）》的内容摘
要
7、更新了补充流动资金的财务数据。
第四节 董事会
关于本次发行 五、本次非公开发行股票
更新了公司合并报表资产负债率数据。
对公司影响的 对公司负债情况的影响
讨论与分析
第五节 董事会
二、公司近三年的现金分
关于公司分红 更新了公司最近三年现金分红的情况。
红情况
情况的说明
特此公告。
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湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 24 日
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