万达电影院线股份有限公司
股票代码:002739 股票简称:万达院线 公告编号:2015-099 号
万达电影院线股份有限公司
关于公司向全资子公司 Hoyts 集团提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015 年 11 月 3 日发布《关于重大资产收购实施完成的提示性公告》,
公司收购澳大利亚第二大院线 Hoyts 集团交割工作已全部实施完毕,Hoyts 集团
成为公司全资子公司。
由于 Hoyts 集团现有长期银行贷款利率水平较高,且为浮动利率,贷款本币
为美元,同时为防止汇率和利率风险实行了货币和利率互换,综合成本较高。为
降低财务成本,防止汇率和利率风险,Hoyts 集团拟通过 HG Bidco Pty Ltd 向澳新
银行、澳联邦银行和西太平洋银行等组成的银团申请贷款 4.6 亿澳元,置换其原
有的美元浮动利率贷款,并由公司为其提供连带责任保证担保。公司第三届董事
会第二十七次会议通过了《关于公司向全资子公司 Hoyts 集团提供担保的议案》,
具体内容如下:
一、被担保人基本情况
公司名称:HG Bidco Pty Ltd(以下简称“HG Bidco”)
注册号:603089907
已发行股份数:435,000,001 股普通股
每股价格:1 澳元
成立日期:2014 年 11 月 27 日
注册地址:Level 16, 55 Hunter Street, Sydney, New South Wales 2000
HG Bidco 为公司全资子公司万达电影院线(香港)有限公司 100%持有的 HG
Holdco Pty Ltd(以下简称“HG Holdco”)的全资子公司,Hoyts 集团是 HG Bidco
的经营实体。
万达电影院线股份有限公司
截止 2014 年 12 月 31 日,HG Bidco 总资产为 110,918 万澳元,所有者权益
为 43,737 万澳元,营业收入为 45,980 万澳元,净利润为 1,120 万澳元,资产负
债率为 60.6%;截止 2015 年 9 月 30 日,HG Bidco 总资产为 113,760 万澳元,所
有者权益为 45,889 万澳元,营业收入为 37,570 万澳元,净利润为 1,610 万澳元,
资产负债率为 60.6%。以上数据为合并口径,未经审计。
二、担保协议的主要内容
担保金额:4.6 亿澳元
担保期限:自担保协议签订之日起 3 年
担保方式:公司向其提供连带责任保证担保
三、对公司的影响
为支持全资子公司 Hoyts 集团发展业务,降低财务成本,同意为 HG Bidco 向
银团申请 4.6 亿澳元的贷款提供连带责任保证担保,担保期限为自担保协议签订
之日起 3 年。本次贷款为置换原有浮动利率美元贷款,且本次贷款本币为澳元并
采用固定利率,可以降低现有贷款利率,同时终止货币和利率互换所导致的金融
衍生品波动对财务报表的影响。
Hoyts 集团是澳大利亚第二大电影院线运营商,具有良好的盈利能力,且本
公司持有其 100%的股权,被担保人有能力偿还到期债务,该项担保有利于降低
汇率和利率风险,增加企业收益,符合公司发展的要求,不会损害上市公司及中
小股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告披露之日,公司不存在对外担保和逾期担保的情况。
公司截止 2015 年 6 月 30 日经审计的净资产为 442,359.91 万元,本次担保金
额超过公司经审计净资产的 10%,因此本次担保尚需提交公司股东大会进行审
议。
万达电影院线股份有限公司
特此公告
万达电影院线股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 25 日