金龙机电：2015年非公开发行股票预案（修订版）_股票频道

证券简称：金龙机电证券代码：300032

金龙机电股份有限公司

JINLONG MACHINERY & ELECTRONIC CO., LTD.

（注册地址：浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园）

2015 年非公开发行股票预案（修订版）

二〇一五年十一月

金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证

券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票

预案和发行情况报告书》等要求编制。

3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；

因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声

明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或

其他专业顾问。

6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的

实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完

成尚待取得有关审批机关的审批或核准。

金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案

特别提示

1、本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议批准

并报中国证监会核准。

2、本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东金龙集团在内的不超过5

名（含5名）特定对象，除金龙集团以外的其他对象为符合中国证监会及其他有

关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公

司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等。

最终发行对象由董事会在股东大会授权范围内根据具体情况确定。

3、本次发行的定价基准日为发行期首日。股东大会授权董事会在符合相关

法律法规及证券监管部门要求的前提下，待取得中国证监会发行核准批文后，根

据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式：（1）

发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）发行价格不低于

发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%，或不低于发行期首日前一个交

易日公司股票均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送

股、资本公积转增股本等除权、除息事项，前述发行价格将做相应调整。最终发

行价格将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会根

据股东大会授权，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司

非公开发行股票实施细则》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，结

合发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

公司控股股东金龙集团承诺拟认购不低于本次非公开发行最终确定的发行

股份总数的10%（含10%）。金龙集团将不参与市场竞价过程，并接受市场询价

结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

4、本次拟发行股票数量不超过20,000.00万股，具体发行数量将提请股东大

会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在

关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公

金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案

积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。

5、本次非公开发行完成后，上述特定投资者所认购的股份限售期需符合《管

理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：（1）发行价

格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之

日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价

但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价

但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交

易。本次非公开发行股票由金龙集团认购的部分，自发行结束之日起36个月内不

得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

6、根据相关规定，本次非公开发行股票的方案尚需公司股东大会批准，并

需经过相关部门的核查和中国证监会的核准后方可实施，所以存在重大不确定性

风险。

7、本次发行的募集资金总额不超过250,000万元，扣除发行费用后将全部投

入“智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目”、“驱动马达、组件及其终端电

子产品生产线建设项目”、“智能终端触控显示一体化项目”、“微特电机新技

术研发中心改造扩建项目”，以及补充流动资金。

8、本次非公开发行股票完成后，公司股权分布将发生变化，但是不会导致

公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

9、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

（证监发[2012]37号）的要求，公司制定了《未来三年（2015-2017年）股东回报

规划》，公司2012-2014年累计现金分红4,806.70万元，占三年实现的年均可分配

利润86.61%。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》

（[2013]43号）及《上市公司章程指引》（2014年修订）的要求，公司进一步完

善了利润分配政策，对原《公司章程》中利润分配政策及现金分红政策的相关事

项进行了修订，相关情况详见本预案“第五节发行人的利润分配政策及执行情

况”。

金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案

公司声明 .................................................................................................................................1

特别提示 .................................................................................................................................2

目录.........................................................................................................................................4

释义.........................................................................................................................................6

第一节本次非公开发行股票概要 ........................................................................................8

一、发行人基本情况 ..................................................................................................................8

二、本次非公开发行的背景和目的 ..........................................................................................8

三、本次非公开发行的具体方案 ............................................................................................10

四、本次募集资金投资计划 ....................................................................................................12

五、本次非公开发行股票是否构成关联交易.........................................................................13

六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化.............................................................13

七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.............13

第二节发行对象基本情况及附条件生效的股份认购合同摘要..........................................14

一、金龙集团基本情况 ............................................................................................................14

二、附条件生效的股份认购合同摘要.....................................................................................17

第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................................19

一、本次募集资金投资项目概述 ............................................................................................19

二、募集资金投资项目的具体情况 ........................................................................................20

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.................................................................30

四、募集资金投资项目可行性分析结论.................................................................................31

第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....................................................32

一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的

变化情况 ....................................................................................................................................32

金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.....................................32

三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业

竞争等变化情况 ........................................................................................................................33

四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，

或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.............................................................34

五、本次发行对公司负债情况的影响.....................................................................................34

六、本次股票发行相关的风险说明 ........................................................................................34

第五节发行人的利润分配政策及执行情况 .......................................................................37

一、公司的利润分配政策 ........................................................................................................37

二、公司拟修订的利润分配政策 ............................................................................................37

三、公司最近三年利润分配情况 ............................................................................................40

四、公司未来三年（2015 年至 2017 年）股东回报规划......................................................41

第六节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项............................................................43

一、未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明.........................................................43

二、填补即期回报的具体措施 ................................................................................................43

金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案

释义

本预案中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

公司、本公司、发行人指金龙机电股份有限公司

金龙机电股份有限公司本次以非公开发行方式向特

本次发行、本次非公开发行指定对象发行不超过20,000万股（含20,000万股）人民

币普通股（A股）股票的行为

本预案指金龙机电股份有限公司2015年非公开发行股票预案

定价基准日指本次非公开发行股票发行期首日

公司章程指《金龙机电股份有限公司章程》

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《管理办法》指《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》

中国证监会指中国证券监督管理委员会

深交所指深圳证券交易所

经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交

A股指易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和

进行交易的普通股

元指人民币元

金龙控股集团有限公司，为金龙机电股份有限公司控

金龙集团指

股股东

深圳甲艾马达股份有限公司，为金龙机电股份有限公

甲艾马达指

司全资子公司

无锡博一光电科技有限公司，为金龙机电股份有限公

博一光电指

司全资子公司

金进光电（天津）有限公司，为金龙机电股份有限

金进光电指

公司控股子公司

天津维多利亚投资发展有限公司，为金龙控股集团有

维多利亚投资指

限公司的控股子公司

金龙机电（东莞)有限公司，为金龙机电股份有限公司

东莞金龙指

全资子公司

浙江金龙科技有限公司，为金龙控股集团有限公司的

金龙科技指

控股子公司

全称为微型特种电机，指体积、容量较小，输出功率

微特电机指一般在数百瓦以下，用途、性能及环境条件要求特殊

的电机

电动机的俗称，是将电能转化为机械能的机器，主要

马达指

作用是产生驱动力矩，作为电器或小型机械的动力源

以微特电机为主体、加以附属部件构成的组合产品，

微特电机应用组件指

用于执行某种振动功能

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主要用来驱动各种机构、仪表以及家用电器等，通常

驱动马达，驱动用微特电机指

单独使用，其主要任务是转换能量

一种新型振动马达，通过以共振频率工作的方式快速

线性马达指线性移动弹簧质量块而造成振动，尤其适合用于触觉

反馈振动技术

LCD Module 的缩写，液晶显示模组，是将液晶显示

LCM、模组指器件、连接件、集成电路等结构件等装配在一起的组

件

Cover Glass、强化光学玻璃，用于保护触摸屏的强化

盖板玻璃、防护玻璃指

玻璃层

Touch Panel，又称为触控面板，是可接收触头等输入

触摸屏、TP 指

讯号的感应式液晶显示装置

注：本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造

成的。

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第一节本次非公开发行股票概要

一、发行人基本情况

公司名称：金龙机电股份有限公司

公司英文名称：JINLONG MACHINERY & ELECTRONIC CO., LTD.

股票上市地：深圳证券交易所

证券代码：300032.SZ

公司类型：股份有限公司（上市）

邮政编码：325603

成立日期：1993 年 11 月 11 日

工商登记号：330300000011153

注册资本：675,939,890 元人民币

法定代表人：金绍平

联系电话：86-577-61801868

传真：86-577-61801666

公司网址：www.kotl.com.cn

经营范围：生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费电子；货

物进出口和技术进出口（法律、行政法规限制和禁止的除外）。

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

1、行业背景

（1）微特电机行业

微特电机是工业自动化、办公自动化、家庭自动化、武器装备自动化必不可

少的关键基础机电部件,广泛应用于家用电器、汽车、电动车、音像、通讯、计

算机、机器人、航空航天、工业机械、军事及自动化等领域。目前，西方发达国

金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案

家平均每个家庭拥有 50～100 台微特电机，我国大城市居民平均家庭拥有量大约

在 10～30 台左右，该类产品具有较庞大的潜在市场。伴随着微特电机下游应用

行业的发展，电子消费品更新、汽车市场快速扩大、“两化融合”、“新一代互联

网”、“互联网+”以及“4C 融合”等市场变化及政策均在很大程度上进一步刺激

了微特电机的市场需求。为满足下游应用行业的需求，目前，微特电机行业呈现

智能化、微轻薄和高速化、无刷化和驱动控制电路集成化、低噪音、低振动、低

干扰等的发展趋势。

（2）触控显示行业

盖板玻璃、触控面板和液晶显示模组为手机、数码相机、平板电脑等下游行

业提供必需的显示器件。随着信息技术的发展，这些下游行业发展势头强劲，尤

其是手机行业，在传统的功能手机转变成智能手机的过程中，人们对屏幕显示的

要求越来越高，从而推动了触控显示行业的快速发展。根据 IDC 的统计数据，

2012 年至 2014 年全球和中国智能手机出货量均持续增长，全球智能手机出货量

由 7.253 亿部增加至 13.004 亿部，中国智能手机出货量由 2.2 亿部增加至 4.207

亿部。下游产品的快速发展将会带动触控显示行业需求量共同增长。

2、公司经营背景

公司自上市以来，不断完善战略布局，紧跟世界电子科技行业的发展趋势，

积极开展技术研发，实施产业链资源整合，坚持从移动通讯终端单一部件提供商

向多种部件综合系列产品提供商的转变，拓宽产品应用领域。

公司微特电机尤其是线性马达自 2014 年第四季度大批量生产以来根据客户

要求稳定供应，在行业内取得很好的效应。公司盖板玻璃项目已获得天马微电子、

群创光电、冠捷科技、信利光电等多家国内外客户的认证。另外公司于 2014 年

实施资产重组收购的甲艾马达、博一光电经营正常，公司产品系列从振动马达向

驱动马达和马达组件上横向整合升级，同时逐步实现了公司在触摸屏、盖板玻璃、

液晶显示模组触控显示一体化上的战略布局。公司在产品、研发、市场上都一如

既往地重视和投入，在保持公司业绩稳步增长的同时，积极发掘新的业务增长点，

为公司未来的发展铺平道路。

（二）本次非公开发行的目的

公司目前生产的产品和技术在国内同行业中处于领先水平，但电子技术更新

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快、研发周期长、市场需求多变，相关产品、技术的生命周期逐步缩短。如果公

司不能持续保持技术创新，不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实

现技术和产品升级，将削弱已有的竞争优势，从而无法及时的进行技术和产品的

升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险，对公司的经济效益及发展前

景造成不利影响。

通过本次发行，能促进公司扩大生产规模、延伸产品类型、满足市场需求、

提高核心竞争力，进一步增强公司的抗风险能力和持续盈利能力，是增强公司未

来发展潜力、巩固行业地位、提高资本实力、实现规模扩展的重要战略措施。

三、本次非公开发行的具体方案

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

（二）发行方式

本次发行的股票采取向特定投资者非公开发行的方式。公司将在中国证监会

核准后 6 个月内择机发行。

（三）发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东金龙集团在内的不超过 5

名（含 5 名）特定对象，除金龙集团以外的其他对象为符合中国证监会及其他有

关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公

司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等，

具体发行对象由董事会在股东大会授权范围内根据具体情况确定。金龙集团将不

参与市场竞价过程，并接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价

格相同。

公司控股股东金龙集团承诺拟认购不低于本次非公开发行最终确定的发行

股份总数的 10%（含 10%）。

本次非公开发行股票不会引入通过认购本次发行的股份取得公司的控股权

或实际控制权的发行对象。

（四）发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日。

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股东大会授权董事会在符合相关法律法规及证券监管部门要求的前提下，待

取得中国证监会发行核准批文后，根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列

任一确定发行价格的定价方式：

（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；

（2）发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 90%，或

不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的 90%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本

等除权、除息事项，前述发行价格将做相应调整。最终发行价格将在本次非公开

发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会根据股东大会授权，按照

《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细

则》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，结合发行对象申购报价的

情况，遵照价格优先原则确定。

公司控股股东金龙集团承诺拟认购不低于本次非公开发行最终确定的发行

股份总数的 10%（含 10%）。金龙集团将不参与市场竞价过程，并接受市场询价

结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

（五）发行数量

本次拟发行股票数量不超过 20,000.00 万股，具体发行数量将提请股东大会

授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次非公开

发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股

票数量将做相应调整。

（六）认购方式

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

（七）发行股票的限售期

本次非公开发行完成后，上述特定投资者所认购的股份限售期需符合《管理

办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：（1）发行价格不

低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起

可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低

于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低

于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。本

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次非公开发行股票由金龙集团认购的部分，自发行结束之日起 36 个月内不得转

让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（八）滚存利润分配安排

为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润将

在本次发行完成后由新老股东共享。

（九）上市地点

限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深交所上市交易。

（十）本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有

效。若国家法律法规对非公开发行有新的政策规定，则按新政策进行相应调整。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经股东大会审议通过后将按照有关程

序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案实施。

四、本次募集资金投资计划

本次非公开发行股份募集资金预计不超过人民币 250,000.00 万元（含

250,000.00 万元），扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号项目名称项目投资总额募集资金拟投入额

智能终端线性马达及触觉反馈

1 72,000 72,000

一体化项目

驱动马达、组件及其终端电子产

2 60,000 60,000

品生产线建设项目

3 智能终端触控显示一体化项目 60,000 60,000

微特电机新技术研发中心改造

4 15,000 15,000

扩建项目

5 补充流动资金 43,000 43,000

合计 250,000 250,000

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金

拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整

并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资

金不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股

东大会授权，董事会可对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调

整。

金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹

资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

募集资金用途的具体情况请详见本预案“第三节董事会关于本次募集资金

使用的可行性分析”。

五、本次非公开发行股票是否构成关联交易

截至本预案公告日，公司控股股东金龙集团拟认购本次非公开发行的股份，

为本次非公开发行的特定对象之一，公司本次非公开发行构成关联交易。在董事

会审议相关议案时，关联董事回避表决；在提请股东大会审议相关议案时，关联

股东将回避表决。

六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日，公司控股股东金龙集团持有公司 44.98%股份，公司实

际控制人为金绍平。本次非公开发行完成后，金龙集团仍为公司控股股东，本次

非公开发行不会导致发行人的控制权发生变化。

七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈

报批准的程序

本次发行方案已经 2015 年 5 月 29 日召开的公司第三届董事会第三次会议审

议通过，尚需获得公司股东大会审议批准，并需向中国证监会申报核准。在获得

中国证监会核准后，公司将向深交所和登记结算公司申请办理股票发行和上市事

宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案

第二节发行对象基本情况及附条件生效的股份认购合同摘要

一、金龙集团基本情况

（一）基本情况

公司名称：金龙控股集团有限公司

注册地址：乐清市北白象镇进港大道金龙科技园

注册资本：18,000 万元

法定代表人：金绍平

成立日期：2001 年 01 月 18 日

经营范围：一般经营项目：电子元器件、电器、汽车配件、传播、信息通讯

设备、电动玩具及其电子产品销售；对实业投资：对房地产投资、对酒店投资；

货物进出口、技术进出口。

（二）股权结构

金绍平先生持有金龙集团 70.28%的出资额，是金龙集团的控股股东和金龙

机电的实际控制人。金龙集团的股权控制关系如下图：

金绍平

70.28%

金龙控股集团有限公司

44.98%

金龙机电股份有限公司

（三）金龙集团最近一年简要财务报表

金龙集团最近一年的母公司报表简要财务数据如下：

1、资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2014-12-31

金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案

资产总计 209,803.96

负债合计 187,355.56

股东权益合计 22,448.40

2、利润表主要数据

单位：万元

项目 2014 年

营业收入 4,184.29

营业利润 14,111.86

利润总额 14,096.34

净利润 10,529.91

3、现金流量表主要数据

单位：万元

项目 2014 年

经营活动产生的现金流量净额 -44,473.60

投资活动产生的现金流量净额 28,512.51

筹资活动产生的现金流量净额 15,561.06

汇率变动对现金及现金等价物的影响额 12.51

现金及现金等价物净增加额 -387.52

注：以上财务数据未经审计。

（四）金龙集团及其现任董事、监事、高级管理人员最近五年处罚、诉讼

等情况

金龙集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚（与证券

市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或

者仲裁。

（五）本次发行完成后，金龙集团与公司之间的同业竞争情况

本次非公开发行完成后，本公司与金龙集团及其控制的下属企业不会因本次

非公开发行导致同业竞争。

（六）本次发行完成后，金龙集团与公司之间的关联交易情况

本次发行完成后，金龙集团不存在拟与公司进行关联交易的情形。

（七）本次发行预案披露前 24 个月内金龙集团及其控股股东、实际控制人

与发行人之间的重大关联交易情况

2013 年 10 月至今（本次发行预案披露前 24 个月），公司与金龙集团及其控

股股东、实际控制人进行的关联交易为关联租赁和关联担保事项，具体情况如下：

金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案

1、关联租赁

租赁资产租赁费年度确认的租赁费

时间出租方承租方

种类定价依据（元）

2013 年 10-12 月金龙集团金龙机电房产市场价格 108,000.00

2014 年度金龙集团金龙机电房产市场价格 432,000.00

2、关联担保

担保担保担保是否已经

担保方被担保方担保金额（元）

起始日到期日履行完毕

金龙集团金进光电 60,500,000.00 2012.12.13 2017.08.20 否

金龙集团金进光电 100,000,000.00 2012.8.23 2017.8.22 否

金龙集团、

金进光电 30,000,000.00 2015.06.08 2016.06.08 否

金绍平

金龙集团金龙机电 12,599,000.00 2013.12.26 2014.06.27 是

金龙集团金龙机电 14,500,000.00 2014.09.19 2015.03.16 是

金龙集团金龙机电 30,000,000.00 2014.10.21 2015.04.21 是

金绍平金龙机电 100,000,000.00 2015.08.19 2016.08.19 否

金绍平金龙机电 100,000,000.00 2015.09.01 2016.09.01 否

金龙科技金龙机电 4,000,000.00 2013.12.05 2014.06.01 是

维多利亚

博一光电 40,000,000.00 2014.06.10 2015.04.02 是

投资

维多利亚

博一光电 30,000,000.00 2014.06.12 2015.05.04 是

投资

维多利亚

博一光电 30,000,000.00 2014.06.19 2015.06.03 是

投资

金绍平东莞金龙 30,000,000.00 2013.10.09 2014.04.09 是

金绍平东莞金龙 10,000,000.00 2013.09.11 2014.09.11 是

金绍平东莞金龙 10,000,000.00 2013.11.29 2014.11.28 是

金绍平东莞金龙 10,000,000.00 2014.07.14 2015.07.14 是

金绍平东莞金龙 30,000,000.00 2014.10.13 2015.10.13 是

金绍平东莞金龙 10,000,000.00 2014.11.13 2015.05.11 是

金绍平东莞金龙 10,000,000.00 2014.11.27 2015.05.27 是

金绍平东莞金龙 20,000,000.00 2014.12.02 2015.12.02 否

金绍平东莞金龙 10,000,000.00 2014.12.10 2015.12.10 否

金绍平甲艾马达 70,000,000.00 2014.11.24 2016.11.24 是

本次发行预案披露前 24 个月内，除以上事项以外，公司与金龙集团及其控

股股东、实际控制人之间不存在其他重大关联交易。

金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案

二、附条件生效的股份认购合同摘要

2015 年 5 月 29 日，金龙集团与公司签订《金龙机电股份有限公司 2015 年

非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》，其主要内容如下：

（一）合同主体

甲方：金龙机电股份有限公司（发行人）

乙方：金龙控股集团有限公司（认购方）

（二）认购价格

甲乙双方同意，认购价格在本次发行申请取得中国证监会核准批文后，根据

届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式：

（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；

（2）发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 90%，或

不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的 90%。

乙方不参与本次发行的询价，其认购价格与其他投资者认购价格相同。

若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增

股本等除权除息事项，应对本次发行的发行底价、发行股份数量上限进行除权除

息处理。

（三）认购数量

甲乙双方同意，乙方认购甲方本次发行的股份的数量不低于甲方本次发行

总数的10%（含10%）。

（四）认购方式

乙方以人民币现金方式认购甲方本次非公开发行的A股股票。

（五）锁定期

乙方在甲方本次非公开发行中认购的股份，自甲方本次非公开发行完成之日

起 36 个月内不得转让，其他特定投资者所认购的股份限售期需符合《管理办法》

和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：（1）发行价格不低于发

行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市

交易；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分

之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分

之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。

金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案

（六）支付方式

在本次非公开发行获得中国证监会正式核准后进行发行时，乙方应按保荐

机构（主承销商）的要求一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次

非公开发行所专门开立的账户。上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除

相关费用后，再行划入发行人的募集资金专项存储账户。

（七）合同生效的先决条件

认购合同由双方及其法定代表人或授权代表签字盖章后，并且在满足下列

全部条件后生效：

①金龙机电董事会及股东大会批准本次非公开发行；

②金龙机电的本次非公开发行获得中国证监会的核准。

（八）违约责任

除因不可抗力外，任何一方违反本合同的，应赔偿对方因此遭受的损失（直

接损失、间接损失及有关索赔的支出及费用）。

金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案

第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金投资项目概述

本次非公开发行股份募集资金预计不超过人民币 250,000.00 万元，扣除发行

费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号项目名称项目投资总额募集资金拟投入额

智能终端线性马达及触觉反馈

1 72,000 72,000

一体化项目

驱动马达、组件及其终端电子产

2 60,000 60,000

品生产线建设项目

3 智能终端触控显示一体化项目 60,000 60,000

微特电机新技术研发中心改造

4 15,000 15,000

扩建项目

5 补充流动资金 43,000 43,000

合计 250,000 250,000

上述项目均具备良好的市场前景，是公司现阶段核心技术及主要产品的应用

和拓展，公司已经针对上述项目开展了一定的技术及订单储备，预计这些项目的

建设和投产将给股东带来良好回报。

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金

拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整

并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资

金不足部分由公司以自有资金解决。在不改变本次募集资金拟投资项目的前提

下，经股东大会授权，董事会可对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额

进行调整。

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹

资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案

二、募集资金投资项目的具体情况

（一）智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目

1、项目背景及必要性

（1）项目背景

2014 年度公司紧跟世界电子科技行业的发展趋势，成功开发全球领先的线

性马达产品，为智能终端产品提供多样化的振动反馈功能，并通过富士康、昌硕

等代工厂向国际领先智能手机生厂商提供新型线性马达，这也是公司 2014 年营

业收入较上年同期增长 175.06%、净利润同比增长 450.84%的最重要原因。

但是目前国际领先智能手机厂商客户对线性马达需求的不断增加，而且随着

未来其他国际智能手机厂商和国内中高端智能手机厂商纷纷采用线性马达产品，

线性马达产能的不足将严重制约公司进一步的发展。

同时，公司也认识到线性马达只是整个振动反馈模组里面的一个零部件，而

振动反馈又是触觉反馈一体化中的一个效应模块。在这个新兴细分行业要保持自

己的竞争力的话，从线性马达向振动反馈模组延伸，进而掌握提供整个触觉反馈

模组一体化的能力是必要的产业升级路径。触觉压力传感器模块、振动编解码芯

片系统和线性马达构成完整的触觉反馈产业链，完善公司触觉反馈产业链有助于

公司提供更具市场竞争力的产品。公司拟利用现有厂房，扩建生产基地，并购买

相应设备，在增加线性马达产能的基础上，向触觉反馈一体化产业链上游发展。

本项目拟投资 72,000.00 万元，其中生产设备及辅助设施投资 57,600.00 万元，

铺底流动资金及其他 14,400.00 万元。

（2）项目必要性

第一，现有国际领先智能手机客户需求的增加

公司现有国际领先智能手机客户在 2014 年发布的新款手机中率先使用线性

马达，并取得良好的市场效果，预计将会在后续智能手机产品和其他消费电子产

品中持续使用线性马达产品。为了贯彻公司围绕大客户布局的发展战略，紧跟国

际消费电子最新发展趋势，一方面公司需要通过新设备的投入扩大产能，另一方

面满足现有产品的升级和新品的开发需要。

第二，其他国际智能手机厂商和国内中高端智能手机厂商客户的新增需求

目前智能手机主要采用转子马达，转子马达有其自身的局限性，包括启动慢、

金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案

刹车慢、没有一个方向性的导向，更重要的是它无法做得很薄。因此随着智能手

机越做越薄，转子马达已经无法满足空间尺寸的要求，而线性马达恰恰可以弥补

转子马达上述缺点，使智能手机能提供更好的用户使用体验，因此线性马达未来

将成为中高端智能手机的主流选择。公司目前在线性马达领域具备显著先发优

势，因此有必要通过积极布局满足未来更大的市场需求。

第三，未来其他消费电子产品的应用需求

触觉反馈是智能终端又一次全新的升级,这个升级也是人体感官的延伸。智

能终端的升级过程主要包括如下几个方面：

①计算中枢的升级，传统手机计算能力非常有限，智能终端配备的中央处理

器已经相当于一台电脑，这是其他一切高级功能的基础;

②视觉升级，包括两个部分，高像素摄像头和大触摸屏，它们让手机具备了

处理图像的能力;

③听觉升级，包括三个部分，耳机，麦克风和音频分析系统;

④触感觉升级，包括触感，压力感觉和振动反馈。触觉反馈的关键是反馈，

也即对触觉的精细感觉（压力感知膜）和多样化的反馈（如线性马达）,可以不

仅仅是振动，还可以是声音和显示,但是振动是提供贴身终端不可替代的一种反

馈，因此未来的应用空间也是非常的大。振动反馈模块未来的空间不仅仅是手机，

它可以拓展到很多互动娱乐场景和工具中去。

公司在微特电机领域、尤其是在线性马达领域，具备较强的技术优势，未来

在不断提高在智能手机中的应用量的同时，将积极推进线性马达在智能穿戴、汽

车电子、医疗等其他领域的应用，通过持续创新保持公司作为新技术代表在微特

电机细分领域的领先地位。

第四，发挥自主优势，将产品覆盖触觉反馈一体化产业链

公司在发挥自主生产优质线性马达的基础上，向产业链上游拓展，将触觉压

力传感器模块、振动编解码芯片系统和线性马达的设计、生产、研发等环节结合

在一起，有利于提升整体竞争力，增强反应效率，为市场提供更加实用的产品。

2、项目建设方案

（1）项目实施主体

金龙机电股份有限公司为本项目实施主体。

金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案

（2）项目建设内容

该项目将使用现有厂房 10,000.00 平方米，投资国内外先进生产设备。项目

达产后将形成年产 1 亿只线性马达及触觉反馈一体化产品的生产能力。

（3）项目建设进度

本项目从开始实施到交付使用拟建周期为 2 年，其中部分生产线预计在 2016

年内完成建设并实现量产（运营），全部项目预计在 2017 年 10 月底前全部完成

并同期投产。

3、项目发展前景

根据 IDC 的统计数据，2012 年至 2014 年全球和中国智能手机出货量均持续

增长，全球智能手机出货量由 7.253 亿部增加至 13.004 亿部，中国智能手机出货

量由 2.2 亿部增加至 4.207 亿部。全球智能终端市场规模巨大且持续增长，我国

成为全球最大的智能终端制造基地，是本项目建设的前提保障。公司充分利用在

智能手机领域的技术和先发优势，实现了现有产品升级和新产品拓展，在不断提

高在现有国际智能手机客户中市场份额的同时，迎合线性马达在中高端智能手机

和其他消费电子产品中配套的未来发展趋势，实现公司线性马达产能和销量的快

速增长。

4、项目预期效益

预计项目达产后正常年可实现营业收入为150,000.00万元，税后利润为

20,000万元，项目预期效益良好。

5、项目土地、备案及环保情况

本项目拟以在公司本部现有房产实施，募集资金投资项目备案和环评等其

他相关文件正在办理中。

（(二）驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目

1、项目背景及必要性

（1）项目实施背景

驱动马达是重要的机械基础件和智能型驱动、控制执行部件，应用领域广泛，

几乎遍布各个行业。随着我国工业自动化程度和人们生活水平的提高，驱动马达

的需求量日益增大，广泛应用于汽车、家用电器、电动车、音像娱乐设备、计算

机通信、机器人、无人机、工业 4.0、办公自动化等各个领域。其中，驱动马达

金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案

需求增长最快的应用领域是与智能化、网络化概念伴生的智能穿戴、智能家居、

汽车电子和视像设备等领域。

2014 年，公司进一步完善战略布局，紧跟世界电子科技行业的发展趋势，

积极开展技术研发，辅以产业链资源整合，逐步实现了从移动通讯终端单一部件

提供商向多种部件综合系列产品提供商的转变，拓宽了产品应用领域。由于驱动

马达的优劣直接影响到整个机械系统或控制系统的性能，具有高可靠性、高精度

和快速响应等特性。基于此技术，驱动马达供应商较容易向驱动马达应用组件模

组化及相关终端电子产品产业链延伸发展。

为进一步提升产品技术水平，扩大生产规模，满足日益增长的订单需求，并

增加产品种类，提高公司在驱动马达应用领域的核心竞争力，巩固市场竞争地位，

公司计划实施驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目，产品包括驱动

马达、应用组件以及相关终端电子产品，主要应用于家用电器、智能穿戴、办公

自动化、汽车部件、汽车电子、精密医疗保健仪器、高端日用品等领域。

本项目投资总额 60,000.00 万元，其中设备及辅助设施投资 47,400.00 万元，

铺底流动资金及其他 12,600.00 万元（含厂房租赁费用）。

（2）项目必要性

①巩固驱动马达产品市场竞争地位的需要

2014 年，公司在继续稳固移动通讯终端用振动微特电机的生产和销售的同

时，成功收购深圳甲艾马达有限公司（以下简称“甲艾马达”），产品系列从振动

马达向驱动马达和马达组件上横向整合升级。甲艾马达一直专注于外径在

8-42mm 之间的驱动马达的研发、生产和销售，产品广泛应用于音像娱乐设备（如

智能游戏机震动手柄、CD/VCD/DVD 播放设备）、家用电器（如空调、冰箱、高

密度数字光盘机）、汽车（如汽车音响）、日用品（如风筒、高压电饭煲）、精密

医疗保健仪器、智能电表、办公自动化等领域，系微软、索尼、LG 等国际领先

的消费电子企业在电子游戏机马达、音像设备马达等领域的核心供应商，在驱动

马达及其组件的工艺技术、品质管理等方面积累了丰富的经验，培育了优质的客

户资源。

公司通过收购甲艾马达，整合了部分销售渠道，扩充了驱动马达产品线，产

品配套和服务能力有所增强，但仍面临驱动马达产品产能紧张、产品线较窄等问

金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案

题，需要升级并扩大驱动马达生产线，以满足产品需求量增加以及向下游产业链

拓展马达组件产品线的需要，巩固驱动马达产品市场竞争地位。

②响应市场需求、应对潜在挑战

消费电子产业是全球竞争最为激烈的产业之一，产品技术升级换代快，终端

品牌商对零部件供应商在快速配套响应、技术升级等方面的需求越来越高，能否

成功切入国际和国内消费电子龙头企业的供应链，快速进入其核心产品的供应商

体系并不断提升大客户采购份额，成为消费电子零部件供应商做大做强的关键。

公司主要客户生产和销售多种电子产品，对不同型号的微特电机需求广泛，但近

年来由于公司市场定位及产能原因，微特电机的销售主要集中在手机领域，对客

户的潜在需求开发不足，提供模组整体解决方案能力尚待提升，需要持续加强技

术研发、完善产品下游产业链相关组件及成品的生产能力，实现从关键部件到模

组到成品的产业链纵向整合升级，方能快速响应客户需求、持续获得重要客户的

供应商认证。

③发掘新的业绩增长点、提升盈利能力

近几年，公司深耕微特电机主业，积极配合品牌厂商的产品研发，通过富士

康等代工厂向国际领先智能手机厂商提供产品，稳固了振动微特电机的市场份

额，并开始涉足智能穿戴、医疗器械、汽车电子、互动娱乐终端、虚拟显示等其

他领域产品的研发和生产。驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目建

设完成后将进一步扩大公司产品销售领域，培育新的业绩增长点，提升公司盈利

能力。

2、项目建设方案

（1）项目实施主体

全资子公司广东金龙机电有限公司为本项目的实施主体。

（2）项目建设内容

该项目将使用已租赁厂房 20,000.00 平方米，新增驱动马达、组件及其终端

电子产品生产设备及配套设施。项目达产后将形成年产 1.5 亿只驱动马达，年产

5,000 万套驱动马达组件及终端电子产品的生产能力。

（3）项目建设进度

本项目从开始实施到交付使用拟建周期为 2 年，分两期实施，其中一期项目

金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案

预计在 2016 年 10 月完成建设并投入使用，二期项目预计在 2017 年 10 月底前全

部完成并投入使用。

3、项目市场前景

随着微特电机的应用领域越来越广，可以通过一个家庭拥有微特电机数量的

多少来衡量一个国家发展水平。目前，西方发达国家平均每个家庭拥有 50～100

台微特电机，我国大城市居民平均家庭拥有量大约在 10～30 台左右，该类产品

具有较庞大的潜在市场。伴随着微特电机下游应用行业的发展，电子消费品更新、

汽车市场快速扩大、“两化融合”、“新一代互联网”、“互联网+”以及“4C 融合”

等市场变化及政策均在很大程度上进一步刺激了微特电机的市场需求。为满足下

游应用行业的需求，目前，微特电机行业呈现智能化、微轻薄和高速化、无刷化

和驱动控制电路集成化、低噪音、低振动、低干扰等的发展趋势。

驱动马达及其组件主要应用于手机、家用电器、智能穿戴、办公自动化、汽

车部件、汽车电子、精密医疗保健仪器等消费类电子产品上。根据 BI 的预测，

2017 年全球可穿戴设备的出货量将达到 2.6 亿台；全球可穿戴设备的市场规模

2018 年预计达到 120 亿美元，根据艾瑞咨询的数据，2012 年中国可穿戴设备市

场规模 6.1 亿元，预计 2015 年中国可穿戴设备市场规模将达到 114.9 亿元；根据

Juniper Research2014 年研究报告，到 2018 年，智能家居市场总规模将达到 710

亿美元，千家网预测的 2018 年中国智能家居市场规模将达到 1,396 亿元。下游

应用市场的持续发展，为本项目产品提供了广阔的市场空间。

4、项目预期收益

预计项目达产后正常年可实现营业收入为 160,000.00 万元，税后利润为

18,000.00 万元，项目预期效益良好。

5、项目土地、备案及环保情况

本项目拟以在东莞租赁的房产实施，募集资金投资项目备案和环评等其他相

关文件正在办理中。

（三）智能终端触控显示一体化项目

1、项目背景及必要性

（1）项目背景

自上市以来，公司紧跟世界电子科技行业的发展趋势，不断完善战略布局，

金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案

产业链逐步由微特电机向智能终端触控显示一体化延伸。公司的盖板玻璃和 TP

触摸屏项目相继投产，并于 2014 年成功收购博一光电，逐步实施全产业链的升

级和整合。随着消费电子元器件行业的竞争加剧，供应商为了保持盈利水平，提

升市场份额，巩固行业地位，逐渐向产业链垂直方向整合。同时，行业下游客户

为了降低采购成本，增强采购效率，逐步由通过分散供应商采购转向通过集中供

应商采购。在此背景下，为了抓住行业高速发展的机遇，迅速抢占市场份额，公

司需要建立充足的生产线，保障产能的扩张，从而更好地为客户提供全方位的产

品及服务。

本项目拟投资 60,000 万元，其中全贴合产品生产设备及辅助设施投资

47,100.00 万元，铺底流动资金及其他 12,900.00 万元（含厂房租赁费用）。

（2）项目必要性

第一，扩充产能，满足市场的需求

近年来，消费电子行业处于高速发展阶段，行业竞争也日趋激烈，终端厂商

对供应商的产品内容、生产规模、管理效率及响应速度要求不断提高。目前智能

终端广泛应用的电容式触摸屏主要由盖板玻璃、TP 触摸屏和液晶显示模组全贴

合而成，然而单一产品的供应已难以满足下游客户对于产品多样化、轻薄化和一

站式采购的需求。目前公司全贴合产品订单充足，预计在 2015 年下半年产能将

逐步饱和，因此在此趋势下，公司需要及时加大投入、扩张产能，发挥规模经济

和协同效应，满足市场的需求。

第二，提高核心竞争力，应对未来潜在挑战的需要

目前，行业内众多供应商纷纷看好消费电子行业市场巨大的发展前景，不断

通过拓展产能，整合行业内优质资源等方式以应对终端市场的强劲需求。公司已

在最近几年通过投资和并购等方式完成在智能终端触控显示一体化产业链的布

局。当前阶段，公司需要在现有布局的基础上，增强产品线的建设和融合，提高

核心竞争力，在此基础上深化与国际智能终端大客户的合作关系，全方位嵌入国

际一线客户供应链体系，实现公司在行业中的产能规模和产品质量技术的领先地

位，实现公司的持续高速发展目标，以应对更大的挑战。

2、项目建设方案

（1）项目实施主体

全资子公司广东金龙机电有限公司为本项目的实施主体。

金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案

（2）项目建设内容

该项目将使用已租赁厂房 40,000.00 平方米，建设内容主要为全贴合产品生

产设备及辅助设施生产线。项目达产后将形成年产 3,000 万片中小尺寸触控显示

一体化模组的生产能力。

（3）项目建设进度

本项目从开始实施到交付使用拟建周期为 2 年，分两期实施，其中一期项目

预计在 2016 年 10 月底前完成建设并投入使用，二期项目预计在 2017 年 10 月底

前全部完成并投入使用。

3、项目发展前景

2012 年 7 月 9 日，国务院发布《十二五国家战略性新兴产业发展规划》提

出 “到 2015 年力争使战略性新兴产业占国内生产总值（GDP）的比重从 2010

年的不到 4%提高到 8%左右，到 2020 年这个比例争取达到 15%”。同时，十二

五期间，新一代信息技术产业销售收入年均增长 20%以上。新一代信息技术包括

下一代信息技术网络产业、电子核心基础产业、高端软件和信息服务产业等。其

中电子核心基础产业包含支持半导体与光电子器件新材料制备技术，以及新型电

力电子器件关键技术的开发。本次募投项目属于国家重点支持的产业范畴。

根据 IDC 的统计数据，2014 年全球仅智能手机出货量就达 13.004 亿部，较

2013 年的 10.187 亿部增长 27.7%。终端产品销量的快速增长将会带动触控显示

电子元器件行业共同成长。

本项目具有良好的建设条件、先进的设备和可靠的技术工艺，市场空间大。

同时，公司已与多家下游客户建立了稳定的合作关系。因此，本项目建成后，有

利于增强公司全贴合产品的生产水平，提高运营管理的效率，与原先投产的盖板

玻璃项目和液晶显示模组项目形成良好互动，深入纵向整合公司现有触控显示一

体化产业链，产能利用率及利润将进一步提升，具有良好的经济效益。

4、项目预期效益

项目投产后，预计每年实现销售收入为 170,000.00 万元，税后利润 11,000.00

万元，项目预期效益良好。

5、项目土地、备案及环保情况

本项目拟以在东莞租赁的房产实施，募集资金投资项目备案和环评等其他相

金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案

关文件正在办理中。

（四）微特电机新技术研发中心改造扩建项目

1、项目背景及必要性

（1）项目背景

本项目致力于分析、跟踪线性马达和驱动马达（包括无刷马达、碳刷马达、

压电陶瓷马达等新型系列产品）的前沿技术，解决实验性生产转化为工业规模生

产过程中，新技术、新工艺、新材料应用的难题；对新产品进行质量检测、新产

品标准制定；整理、保护自主知识产权的技术等，将在线性马达和驱动马达应用

领域拓展等方面展开研究。

本项目总投资额15,000.00万元，用于研发中心的房屋装修、设备、仪器投资

以及研发项目、人员、管理等方面费用的支付。

（2）项目必要性

第一，进一步提升线性马达的市场竞争力，拓宽应用领域

公司一直以来高度重视产品研发的投入，为市场提供先进科技水平的产品是

公司不断追求的目标。目前，公司生产的线性马达已使用于高端智能通讯设备。

随着消费电子行业技术水平的不断提升，以及下游客户对产品性能的高标准、高

要求，公司拟加大研发投入，通过在压力传感器、数据反馈系统和控制芯片等领

域积极研究和布局，提升线性马达的性能，并且在服务好现有客户的基础上，不

断拓宽线性马达的应用领域，从而整体增强线性马达的市场竞争力。

第二，增强驱动马达的研发实力，并向其下游产品拓展

公司全资子公司深圳甲艾马达有限公司主要生产驱动马达，产品包括金属刷

微特电机、无刷微特电机、碳刷微特电机等，主要应用于仿真动感游戏机、汽车、

家用电器、日用品、高精密医疗保健仪器等领域。公司拟通过加大驱动马达、组

件及其终端电子产品的研发投入，提高公司在驱动马达产品方面的研发实力和市

场竞争力，延伸驱动马达产业链，扩大公司的业务规模和整体抗风险能力。

2、项目建设方案

（1）项目实施主体

金龙机电股份有限公司为本项目的实施主体。

（2）项目建设内容

金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案

该项目将使用公司自有办公楼或租用办公楼，购买国内外先进研发设备、检

测设备和测试仪器等，以及新型产品研发试制线。

（3）项目建设进度

本项目从开始实施到交付使用拟建周期为 2 年，其中部分研发设备预计在

2016 年内完成建设并投入使用，全部项目预计在 2017 年 10 月底前全部完成。

3、项目预期效益

本项目实施后，将有助于进一步提升公司研发能力，强化公司服务大客户的

能力，提升公司产品的市场竞争力，扩大线性马达和驱动马达产品的市场占有率

和销售额，间接对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

4、项目土地、备案及环保情况

本项目拟以在公司本部现有房产实施，募集资金投资项目备案和环评等其他