五洋科技：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明_股票频道

徐州五洋科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

修订说明

一、在《重组报告书》“第八节本次交易的合规性”之“五、本次募集配套

资金符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条规定”中补充说明：

五洋科技本次募集配套资金符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以

下简称“《暂行办法》”）相关规定的依据。

二、在《重组报告书》“第五节股份发行情况”之“三、本次募集配套资金

的使用计划、必要性与合理性的讨论与分析”中补充说明本次募集配套资金的必

要性及测算依据。

三、在《重组报告书》“重大事项提示”之“三、本次交易发行股份的锁定

期”及“第五节股份发行情况”之“一、发行股份基本情况”中补充披露：本

次交易前侯友夫及其一致行动人持有上市公司股份的锁定期安排。

四、在《重组报告书》“第四节标的资产情况”之“五、主要资产权属、对

外担保及主要负债情况”中补充：伟创自动化租赁集体土地并在其上建造房屋的

法律风险及采取的规范措施、相关主管部门为伟创自动化出具了合法合规的证明

文件、伟创自动化在租赁土地上开展项目建设所履行的相关手续、深圳伟创租赁

集体土地符合《重组办法》第十一条第（一）项的规定、对伟创自动化经营稳定

性的影响。

五、在《重组报告书》“第五节股份发行情况”之“二、本次交易对上市公

司的影响”中补充：本次交易完成后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略

和业务管理模式、本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划

与整合风险。

六、在《重组报告书》“第九节管理层分析与讨论”之“三、交易标的最近

两年及一期财务状况、盈利能力分析”之“（一）标的公司财务状况分析”补充：

2015 年 6 月 30 日应收账款余额期后回款情况、应收账款坏账准备计提情况。

七、在《重组报告书》第四节标的资产情况之“六、标的公司主营业务发

展情况”之“（五）主要产品的生产和销售情况”补充：伟创自动化 2015 年 1-6

月前五大客户销售占比上升较快的原因及其影响和风险防范措施。

八、在《重组报告书》“第九节管理层讨论与分析”之“三、交易标的最近

两年及一期财务状况、盈利能力分析”中补充：伟创自动化资产负债率较高的原

因分析、伟创自动化应对财务风险的措施。

九、在《重组报告书》“第九节管理层分析与讨论”之“四、就本次交易对

上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益、公司管理机制等财务

指标和非财务指标的影响的分析”中补充：本次交易完成后销售毛利率、净利率

变化情况及其对上市公司持续盈利能力的影响。

十、在《重组报告书》“第六节标的资产评估定价“之“一、标的资产评估

情况”中补充折现率计算模型及折现率计算过程。

特此说明。

徐州五洋科技股份有限公司

2015 年 11 月 24 日