第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江亚太机电股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下称“一创摩根”或“保荐机构”）
作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）非公开发
行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等相关规定，对亚太股份本次非公开发行限售股上市流通进行了核查，
并发表如下核查意见：
一、本次非公开发行股票和股本变动情况
经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2014]1098 号 文 核 准 ，公司非
公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 股 票 81,738,000 股 。 公 司 总 股 本 由
287,040,000 股 增 加 至 368,778,000 股 。本次非公开发行新增股份于 2014
年 11 月 17 日办理完毕登记托管手续。
公司于 2015 年 4 月 24 日实施了 2014 年度利润分配方案：以公司 2014 年
12 月 31 日总股本 368,778,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 1.0 元（含税）；向全体股东每 10 股派送红股 5 股（含税）；同时，向全
体股东每 10 股以资本公积金转增 5 股。利润分配方案实施后，公司总股本由
368,778,000 股增加至 737,556,000 股。
二、股东履行股份限售承诺情况
1、公司本次非公开发行股票的投资者均承诺：所认购的股份自上市之日起
12 个月内不得转让。在限售期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括
但不限于资本公积金转增股本、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转
让。
2、本次申请解除限售的各股东均严格履行承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东非公司的控股股东或实际控制人。本次申
请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违
规担保。
三、本次解除限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为 2015 年 11 月 21 日。
2、本次解除限售股份的数量为 163,476,000 股，占公司股份总数的 22.16%。
3、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
是否存
限售股 所持限售股 本次解除限售
股东全称 在冻结
股东名称 数量(股) 股数量（股）
情况
华夏资本－工商银行－深圳
金晟硕恒创业投资中心（有 4,738,674 4,738,674 否
限合伙）
华夏资本－工商银行－华夏
华夏资本管理
资本定向增发－远策 6 号资 26,617,000 26,617,000 否
有限公司
产管理计划
华夏资本－工商银行－华夏
资本定向增发－远策 7 号资 16,031,076 16,031,076 否
产管理计划
易方达基金管
全国社保基金五零二组合 16,723,818 16,723,818 否
理有限公司
太平人寿保险有限公司－传
太平资产管理
统－普通保险产品 16,810,510 16,810,510 否
有限公司
-022L-CT001 深
申万菱信（上海）资产－工
商银行－中融信托－中融－ 6,973,400 6,973,400 否
申万菱信（上
瑞林集合资金信托计划
海）资产管理
申万菱信基金－光大银行－
有限公司
申万菱信资产－华宝瑞森林 13,946,460 13,946,460 否
定增 1 号
财通基金－工商银行－财通
基金－富春定增 51 号资产 696,864 696,864 否
管理计划
财通基金－工商银行－财通
财通基金管理 基金－富春定增 21 号资产 557,492 557,492 否
有限公司 管理计划
财通基金－工商银行－财通
基金－富春定增 18 号资产 10,592,334 10,592,334 否
管理计划
财通基金－工商银行－富春 1,393,728 1,393,728 否
定增分级 30 号资产管理计
划
财通基金－工商银行－财通
基金－富春海捷定增 52 号 1,393,728 1,393,728 否
资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
2,090,592 2,090,592 否
定增 19 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
418,118 418,118 否
定增 35 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
696,864 696,864 否
长城 1 号资产管理计划
财通基金－光大银行－富春
487,804 487,804 否
定增朝阳 1 号资产管理计划
财通基金－光大银行－富春
1,254,356 1,254,356 否
101 号资产管理计划
财通基金－光大银行－顺金
财富定向增发 6 号资产管理 418,118 418,118 否
计划
财通基金－光大银行－元普
696,864 696,864 否
定增 3 号资产管理计划
财通基金－光大银行－顺金
财富定向增发 7 号资产管理 515,680 515,680 否
计划
财通基金－光大银行－广亚
1,393,728 1,393,728 否
汇智 1 号资产管理计划
财通基金－光大银行－财通
基金－紫金 1 号资产管理计 836,238 836,238 否
划
财通基金－兴业银行－定增
696,864 696,864 否
精选 1 号资产管理计划
财通基金－上海银行－景闰
1,393,728 1,393,728 否
2 号资产管理计划
财通基金－上海银行－富春
橙智定增 38 号资产管理计 3,205,574 3,205,574 否
划
泰达宏利基金－浦发银行－
泰达宏利基金
泰达宏利价值成长定向增发 16,548,710 16,548,710 否
管理有限公司
59 号资产管理计划
陕西省国际信
陕西省国际信托股份有限公
托股份有限公 16,347,678 16,347,678 否
司
司
合计 163,476,000 163,476,000
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，亚太股份本次申请解除股份限售股东均严格履行了
其在非公开发行股票中做出关于限售期的承诺；公司本次限售股份上市流通符合
有关规定。保荐机构对亚太股份本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。
（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江亚太机电股份
有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
范本源 王勇
第一创业摩根大通证券有限责任公司
2015年 11月13日
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