证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2015-046
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，
于 2015 年 6 月 5 日发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司重大事项停牌公
告》（公告编号：临 2015-011），公司股票自 2015 年 6 月 5 日起停牌。2015 年 6
月 12 日,公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司重大事项继续停牌公
告》（公告编号：临 2015-012）。2015 年 6 月 19 日，公司发布了《上海开创国际
海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号：
临 2015-013）。2015 年 6 月 27 日，公司发布《上海开创国际海洋资源股份有限公
司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》（公告编号：临 2015-015）。经
公司申请，公司股票自 2015 年 6 月 29 日起继续停牌。2015 年 7 月 4 日、7 月 11
日，公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票
进展公告》（公告编号：临 2015-017、临 2015-019）。2015 年 7 月 18 日，公司发
布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期
复牌公告》（公告编号：临 2015-021）。2015 年 7 月 25 日、8 月 1 日、8 月 8 日、
8 月 15 日、8 月 22 日、8 月 29 日，9 月 9 日，9 月 16 日，9 月 23 日，公司发布
了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展公告》（公
告编号：临 2015-022、临 2015-024、临 2015-025、临 2015-026、临 2015-027、
临 2015-028、临 2015-029、临 2015-033、临 2015-034）。9 月 30 日，公司发布了
《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌
公告》（公告编号：临 2015-036）。10 月 14 日、10 月 21 日、10 月 28 日、11 月 4
日、11 月 11 日，公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公
开发行股票进展公告》（公告编号：临 2015-037、临 2015-039，临 2015-043,临
2015-044，临 2015-045）。
2015 年 7 月 17 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所
申请第三次延期复牌。公司股票自 2015 年 7 月 20 日起继续停牌，最晚于 2015 年
9 月 30 日复牌。停牌期间公司将严格按照上海证券交易所的有关规定，及时公告
相关事项的进展情况。
2015 年 9 月 11 日，公司召开第七届董事会第九次（临时）会议，审议通过了
《关于公司筹划非公开发行股票第四次延期复牌的议案》，董事会同意公司延期二
个月复牌，并提交股东大会审议。
2015 年 9 月 29 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司筹划非公开发行股票第四次延期复牌的议案》，同意公司延期二个月复牌，
即公司最晚于 2015 年 11 月 30 日披露本次非公开发行股票预案并复牌。若公司在
2015 年 11 月 30 日以前完成本次拟收购标的资产的审计、评估及其他相关工作，
公司将及时披露非公开发行方案并提前申请公司股票复牌。停牌期间公司将严格
按照上海证券交易所的有关规定，及时公告相关事项的进展情况。
本次非公开发行股票初步方案为：拟募集资金约 9 亿元，用于（1）收购西班
牙卡洛斯阿尔博公司（HIJOS DE CARLOS ALBO, S.L.）100%股权；（2）收购加拿
大 FCS 公司（French Creek Seafood Ltd.）70%股权；（3）新建国内金枪鱼加工
基地项目；（4）补充流动资金。
本次《关于筹划非公开发行股票进展公告》中的非公开发行股票初步方案与
前次《关于筹划非公开发行股票进展公告》（公告编号：临 2015-045）中的初步方
案相比发生变化，具体情况如下：
（1）拟增加收购加拿大 FCS 公司 70%股权项目。FCS 公司是一家位于加拿大
的海产品贸易商，主要经营金枪鱼、三文鱼和牡丹虾等，产品种类丰富，在北美、
中国均有稳固的销售渠道，有助于公司打开北美销售市场，同时也契合公司“产
业外扩、产品回国”的发展战略。
（2）暂不实施收购控股股东上海远洋渔业有限公司（以下简称“远洋渔业”）
持有的斐济金洋渔业有限公司（以下简称“斐济金洋”）20%股权，并对其增资至
持有其 59.375%股权项目和收购远洋渔业持有的基里巴斯渔业公司 20%股权项目。
暂不实施的主要原因为：斐济金洋和基里巴斯渔业公司从业务上看具有协同性，
斐济金洋持有基里巴斯渔业公司 40%股权，公司本意拟通过控股斐济金洋达到间接
控股基里巴斯渔业公司的目的。基里巴斯海域拥有丰富的金枪鱼资源，基里巴斯
渔业公司为当地最大渔业公司，拥有多张金枪鱼捕捞许可证，资源优势突出，但
金枪鱼围网捕捞许可证需与基里巴斯政府和中西太平洋渔业组织协商以保障未来
持续有效的作业区域和作业天数，由于基里巴斯与我国为非建交国，沟通时间较
长，预计无法在规定时间内完成各项必要手续。暂不实施本项收购对公司目前的
金枪鱼业务无明显负面影响。
自公司股票停牌之日起，公司按相关规定聘请各中介机构（包括保荐机构、
律师、审计师、评估师等）进场并开展各项工作，全面、积极推进本公司及标的
公司的尽职调查、审计、评估、可行性研究和商务合同洽商等工作，部分项目已
基本完成相关工作。
由于本次拟收购的资产分布在境外多个国家，经营实体较多且布局分散，尽
职调查耗时较长，审计、评估工作较为复杂且工作量较大。同时，由于近期人民
币汇率大幅波动，对本次募集资金项目中海外交易标的作价产生了较大的影响，
本公司也在积极与交易对手方进行价格协商。为了保护投资者的利益，公司需审
慎全面评估上述收购风险，并与被收购资产的股东及管理层进行全面磋商，进一
步优化投资方案。因此，公司预计最晚于 2015 年 11 月 30 日披露本次非公开发行
股票预案并复牌。
截止本公告日，公司正全力推进标的资产的审计、评估、尽职调查等各项工
作，标的资产的范围、收购价格尚未最终确定。本次非公开发行股票的发行方式
拟定向不超过十名特定对象发行股票，目前与战略投资者签订的股份认购协议尚
未完成。
鉴于上述情况，本次非公开发行股票的具体方案尚未最终确定，仍存在较大
不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，
公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2015 年 11 月 18 日
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