验 资 报 告
天健验〔2015〕2-42 号
华天酒店集团股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2015 年 11 月 5 日止的新增注册资本及
实收资本情况。按照法律法规及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完
整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的
责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依
据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我
们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 718,926,000.00 元 ， 实 收 资 本 为 人 民 币
718,926,000.00 元。根据贵公司第六届董事会第四次会议和 2015 年度第一次临
时股东大会决议，贵公司申请通过向湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）
定向增发人民币普通股（A 股）股票 300,000,000 股，增加注册资本为人民币
300,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,018,926,000.00 元。经中国
证券监督管理委员会《关于核准华天酒店集团股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可〔2015〕2384 号）核准，贵公司获准向湖南华信恒源股权投
资企业（有限合伙）定向增发人民币普通股（A 股）股票 300,000,000 股，每股
面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.51 元。经我们审验，截至 2015 年 11 月 5
日止，贵公司已收到湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）的认购款项，其
中，计入实收资本 300,000,000.00 元（叁亿元整），计入资本公积（股本溢价）
1,337,829,000.00 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 718,926,000.00 元，
实收资本人民币 718,926,000.00 元，已经本所审验，并由本所于 2011 年 3 月
31 日出具了《验资报告》（天健验〔2011〕2-7 号）。截至 2015 年 11 月 5 日止，
变 更 后 的 注 册 资 本 人 民 币 1,018,926,000.00 元 ， 累 计 实 收 资 本 人 民 币
1,018,926,000.00 元。
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本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记时使用，不应
被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。
因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无
关。
附件：1.注册资本及实收资本变更前后对照表
2.验资事项说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：贺焕华
中国杭州 中国注册会计师：李新葵
二〇一五年十一月六日
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附件 1
注册资本及实收资本变更前后对照表
截至 2015 年 11 月 5 日止
被审验单位名称：华天酒店集团股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实收资本
变更前 变更后 变更前 变更后
股份性质 占注册
占注册资
出资比 出资比 本次增加额 资本总
金额 金额 金额 本总额比 金额
例（%） 例（%） 额比例
例（%）
（%）
一、有限售条件流通股
境内法人持股
境内合伙企业持股 300,000,000 29.44 300,000,000 300,000,000 29.44
境内自然人持股 165,750 0.02 165,750 0.02 165,750 0.02 165,750.00 0.02
小计 165,750 0.02 300,165,750 29.46 165,750 0.02 300,000,000 300,165,750 29.46
二、无限售条件流通股
境内人民币普通股 718,760,250 99.98 718,760,250 70.54 718,760,250 99.98 718,760,250 70.54
小计 718,760,250 99.98 718,760,250 70.54 718,760,250 99.98 718,760,250 70.54
合计 718,926,000 100.00 1,018,926,000 100.00 718,926,000 100.00 300,000,000 1,018,926,000 100.00
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附件 2
验资事项说明
一、基本情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称公司或贵公司）系经湖南省体改委湘
体改字（1994）34 号文批准，并经湖南省人民政府湘政办函(1995)210 号文同意,
由华天实业控股集团有限公司发起设立，于 1996 年 8 月 3 日在湖南省工商行政
管理局登记注册，现持有注册号为 430000000002373 的营业执照,总部位于湖南
省 长 沙 市 。 贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 718,926,000.00 元 ， 折 股 份 总 数
718,926,000 股（每股面值 1 元），其中无限售流通股份 718,760,250 股，占股
份总额的 99.98%。根据贵公司第六届董事会第四次会议和 2015 年第一次临时股
东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 300,000,000.00 元，变更后注册
资本为人民币 1,018,926,000.00 元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第六届董事会第四次会议和 2015 年度第一次临时股东大会决
议，贵公司申请向湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）定向增发人民币普通
股（A 股）股票 300,000,000 股，增加注册资本为人民币 300,000,000 元。2015
年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会《关于核准华天酒店集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2384 号）核准，贵公司通过向湖南
华信恒源股权投资企业（有限合伙）定向增发人民币普通股（ A 股）股票
300,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 5.51 元，以上股份均以
现金认购。发行后贵公司注册资本为人民币 1,018,926,000.00 元，每股面值 1
元，折股份总数 1,018,926,000 股，其中：有限售条件的流通股份为 300,165,750
股,占股份总数的 29.46%，无限售条件的流通股份为 718,760,250 股，占股份总
数的 70.54%。用于认购本次发行新股的股权的价值扣除发行费用后的净额超过
新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。
三、审验结果
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截至 2015 年 11 月 5 日止，贵公司实际已向湖南华信恒源股权投资企业（有
限合伙）定向增发人民币普通股（A 股）股票 300,000,000 股，每股面值 1 元，
每 股 发 行 价 格 5.51 元 ， 以 上 股 票 均 以 现 金 认 购 , 应 募 集 资 金 总 额 为
1,653,000,000.00 元。坐扣主承销商保荐费和承销费 13,571,000.00 元后的募
集资金为 1,639,429,000.00 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2015
年 11 月 5 日汇入贵公司开立的以下银行账户:
开户银行 银行账户 金额
农业银行 180519*********** 1,000,000,000.00
农业银行 180508*********** 289,429,000.00
中国银行 6093******** 350,000,000.00
合 计 1,639,429,000.00
另扣除律师费、审计费、股份登记费等其他发行费用 1,600,000.00 元后，
贵公司本次发行新股计入实收资本 300,000,000.00 元，计入资本公积（股本
溢价）1,337,829,000.00 元。贵公司已于 2015 年 11 月 5 日以第 11-1 号记账
凭证入账。连同本次公开发行股票前贵公司原有实收资本 718,926,000.00 元，
本次公开发行后贵公司累计实收资本 1,018,926,000.00 元，其中，有限售条
件的流通股份为 300,165,750 股，占股份总数的 29.46%，无限售条件的流通
股份为 718,760,250 股，占股份总数的 70.54%。
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