证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号:2015-071
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 6 月 5 日召
开的第三届董事会第十三次会议、2015 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十四
次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关事项,并经公司 2015 年 7 月
1 日召开的 2015 年度第二次临时股东大会、2015 年 8 月 18 日召开的 2015 年度
第三次临时股东大会审议通过。
自今年 6 月以来,中国证券市场发生较大变化,为了本次非公开发行股票顺
利进行,根据中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公
司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定,公司于 2015 年 11 月
12 日召开第三届董事会第十六次会议,对本次非公开发行股票方案进行调整,
调整的具体内容如下:
一、发行对象
调整前:
本次非公开发行对象为林菁、方德-香山 5 号证券投资基金(以下简称“方
德-香山 5 号”)、上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略叁号私募投资基
金(以下简称“成芳-策略叁号”)、建信基金管理有限责任公司(以下简称“建
信基金”)、财通基金管理有限公司(以下简称“财通基金”)。
调整后:
公司本次非公开发行股票的发行对象为林菁、方德-香山 5 号、建信基金、
财通基金。
二、发行数量
调整前:
本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过 3,248.56 万股,发行对象已于
2015 年 6 月 5 日与公司签署了附条件生效的《股份认购协议》,认购对象认购情
况如下所示:
认购对象 认购金额(万元) 认购股份数(股) 认购比例
林菁 17,386.37 6,463,334 19.896%
方德-香山 5 号 17,500.00 6,505,576 20.026%
成芳-策略叁号 17,500.00 6,505,576 20.026%
建信基金 17,500.00 6,505,576 20.026%
财通基金 17,500.00 6,505,576 20.026%
合计 87,386.37 32,485,638 100%
若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增
股本等除息、除权事项,本次发行数量将作相应调整。本次非公开发行股票数量
以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。
调整后:
公司本次非公开发行股票的数量不超过 2,514.27 万股。发行对象已于 2015
年 6 月 5 日与公司签署了附条件生效的《股份认购协议》,并于 2015 年 11 月 12
日与林菁、方德-香山 5 号、建信基金、财通基金分别签署了《股份认购协议之
补充协议》,与成芳-策略叁号签署《股份认购协议之终止协议》。认购对象认购
情况如下所示:
认购对象 认购金额(万元) 认购股份数(股) 认购比例
林菁 16,634.00 6,183,643 24.594%
方德-香山 5 号 17,000.00 6,319,702 25.135%
建信基金 17,000.00 6,319,702 25.135%
财通基金 17,000.00 6,319,702 25.135%
合计 67,634.00 25,142,749 100%(注)
注:由于四舍五入的原因,合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在一定差异。
若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增
股本等除息、除权事项,本次发行数量将作相应调整。本次非公开发行股票数量
以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。
三、募集资金规模及用途
调整前:
公司本次发行拟募集资金总额不超过 87,386.37 万元,在扣除发行费用后将
投向以下项目:
序号 项目名称 募集资金拟投入额(万元)
1 基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目 47,634.00
2 收购臻迪科技部分股权并增资 19,752.37
3 补充流动资金 20,000.00
合计 87,386.37
调整后:
公司本次发行拟募集资金总额不超过 67,634.00 万元,在扣除发行费用后将
投向以下项目:
序号 项目名称 募集资金拟投入额(万元)
1 基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目 47,634.00
2 补充流动资金 20,000.00
合计 67,634.00
除以上调整外,本次发行方案的其他事项均无变化。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 12 日
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