证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2015-090
华闻传媒投资集团股份有限公司
关于修订 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整,根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管
理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的
规定,公司对 2015 年 8 月 31 日披露的《华闻传媒投资集团股份有限
公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》(以下简称“原预案”)进
行相应修订并更新相关内容,形成《华闻传媒投资集团股份有限公司
2015 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。预案修订稿对原预案
所作的修订具体如下:
一、原预案内容:
“特别提示
1、本次非公开发行股票相关事项已经公司 2015 年 8 月 17 日第六
届董事会 2015 年第六次临时会议审议通过,尚需获得公司 2015 年第
二次临时股东大会的审议批准和中国证监会的核准。
……
3、本次非公开发行股票的定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)为
18.02 元/股,90%则为 16.22 元/股。
根据公司 2014 年度股东大会审议通过的《2014 年度利润分配预案
-1-
及公积金转增股本预案》,公司以股份总数 2,051,228,683 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金 0.50 元(含税)。因此,本次非公开发行
价格相应调整为不低于 16.18 元/股。
在公司审议本次非公开发行股票的股东大会决议公告日至本次非
公开发行获得中国证监会正式核准前,公司董事会可根据公司股票二
级市场价格走势,经合法程序召开董事会会议(董事会决议公告日为
调价基准日),对募集资金的发行底价进行调整,调整后的发行底价不
低于调价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。
最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于
本次发行的核准批复后,按照中国证监会相关规定,根据竞价结果与
本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。
除前述分红派息外,若本公司股票在董事会决议公告日至本次非
公开发行结束之日期间(若董事会根据公司股票二级市场走势调整发
行底价的,则为调价基准日至发行日期间)发生其他除权、除息事项
的,本次非公开发行股票的价格将作相应调整。调整公式如下:……
4 、 本 次 发 行 的 股 票 数 量 为 不 超 过 24,199.0112 万 股 ( 含
24,199.0112 万股)。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与
保荐机构(主承销商)协商确定。
如董事会根据公司股票二级市场走势调整发行底价的,本次发行
股票的数量上限相应进行调整。
若公司股票在定价基准日至发行日期间(若董事会根据公司股票
二级市场走势调整发行底价的,则为调价基准日至发行日期间)发生
除权、除息事项的,发行数量将根据本次募集资金金额和除权、除息
后的发行价格作相应调整。
本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量
为准。”
修改为:
“特别提示
1、本次非公开发行股票相关事项已经获得 2015 年 8 月 17 日公司
-2-
第六届董事会 2015 年第六次临时会议和 2015 年 9 月 15 日公司 2015
年第二次临时股东大会审议通过,公司对发行底价和发行数量进行调
整相关事项已经获得 2015 年 11 月 12 日公司第七届董事会 2015 年第
二次临时会议审议通过,尚需获得公司 2015 年第四次临时股东大会的
审议批准和中国证监会的核准。
……
3、本次非公开发行股票的定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)为
11.97 元/股,90%则为 10.78 元/股。因此,本次非公开发行股票的发
行价格相应调整为不低于 10.78 元/股。
若本公司股票在董事会决议公告日至本次非公开发行结束之日期
间发生其他除权、除息事项的,本次非公开发行股票的价格将作相应
调整。……
4 、 本 次 发 行 的 股 票 数 量 为 不 超 过 36,320.9648 万 股 ( 含
36,320.9648 万股)。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与
保荐机构(主承销商)协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的,
发行数量将根据本次募集资金金额和除权、除息后的发行价格作相应
调整。
本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量
为准。”
二、原预案内容:
“释义
……
合一信息技术(北京)有限公司,其为视频网站“优酷网”
/youku.com 及其关联方的经营者和所有权人,独家拥有“优
合一信息 指
酷网”/youku.com 及其关联方的运营权和其网站上所有内容
的全部完整的版权
华闻智云 指 华闻智云网络科技(北京)有限公司
-3-
国广华屏 指 国广华屏文化传媒(北京)有限公司
……
本次非公开发行股票/本 华闻传媒投资集团股份有限公司 2015 年度非公开发行不超
指
次非公开发行/本次发行 过 24,199.0112 万股(含 24,199.0112 万股)A 股股票的行为
华闻传媒投资集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股
本预案 指
股票预案
……”
修改为:
“释义
合一信息技术(北京)有限公司,其为视频网站“优酷网”
/youku.com 及其关联方的经营者和所有权人,独家拥有“优
合一信息 指
酷网”/youku.com 及其关联方的运营权和其网站上所有内容
的全部完整的版权
苏宁文化 指 苏宁文化投资管理有限公司
华闻智云 指 华闻智云网络科技(北京)有限公司
国广华屏网络传媒(北京)有限公司,原名:国广华屏文化
国广华屏 指
传媒(北京)有限公司
……
本次非公开发行股票/本 华闻传媒投资集团股份有限公司 2015 年度非公开发行不超
指
次非公开发行/本次发行 过 36,320.9648 万股(含 36,320.9648 万股)A 股股票的行为
华闻传媒投资集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股
本预案 指
股票预案(修订稿)
……”
三、原预案内容:
“一、华闻传媒基本情况
……
法定代表人: 温子健
……”
修改为:
“一、华闻传媒基本情况
……
法定代表人: 汪方怀
……”
四、原预案内容:
-4-
“第一节 非公开发行股票方案概要
……
五、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期
(一)发行股份的价格及定价原则
本次发行价格将不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均
价的 90%,本次发行的定价基准日为公司关于本次发行的第六届董事会
2015 年第六次临时会议决议公告日(2015 年 8 月 31 日)。本次非公开
发行股票的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日
前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总
量。
鉴于公司股票停牌起始日至定价基准日期间,公司根据 2014 年度
股东大会审议通过的《2014 年度利润分配预案及公积金转增股本预
案》,以股份总数 2,051,228,683 股为基数,向全体股东每 10 股派发
现金 0.50 元(含税)。考虑公司实施 2014 年度利润分配情况,公司董
事会确定本次非公开发行股票的发行价格为不低于 16.18 元/股。
在公司审议本次非公开发行股票的股东大会决议公告日至本次非
公开发行获得中国证监会正式核准前,公司董事会可根据公司股票二
级市场价格走势,经合法程序召开董事会会议(董事会决议公告日为
调价基准日),对募集资金的发行底价进行调整,调整后的发行底价不
低于调价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。
具体发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后,由公司和保
荐机构(主承销商)按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规
定以竞价方式确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间(若董
事会根据公司股票二级市场走势调整发行底价的,则为调价基准日至
发行日期间)发生除权、除息的,本次发行价格作相应调整。
……
(三)发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 24,199.0112 万股。具体发行数
量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。
-5-
如董事会根据公司股票二级市场走势调整发行底价的,本次发行
股票的数量上限相应进行调整。
若公司股票在定价基准日至发行日期间(若董事会根据公司股票
二级市场走势调整发行底价的,则为调价基准日至发行日期间)发生
除权、除息事项的,发行数量将根据本次募集资金金额和除权、除息
后的发行价格作相应调整。
本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量
为准。”
修改为:
“第一节 非公开发行股票方案概要
……
五、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期
(一)发行股份的价格及定价原则
本次发行价格将不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均
价的 90%,本次发行的定价基准日为公司关于本次发行的第七届董事会
2015 年第二次临时会议决议公告日(2015 年 11 月 13 日)。本次非公
开发行股票的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准
日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总
量。因此,本次非公开发行股票的发行价格相应调整为不低于 10.78
元/股。
具体发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后,由公司和保
荐机构(主承销商)按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规
定以竞价方式确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除
权、除息的,本次发行价格作相应调整。
……
(三)发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 36,320.9648 万股。具体发行数
量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的,
-6-
发行数量将根据本次募集资金金额和除权、除息后的发行价格作相应
调整。
本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量
为准。”
五、原预案内容:
“第一节 非公开发行股票方案概要
……
八、本次发行是否导致公司控制权发生变化
截至本预案公告日,公司的实际控制人是国广控股,国广控股通
过公司控股股东国广资产持有公司 146,500,130 股股份,持股比例为
7.14%。
本次非公开发行股票数量为不超过 24,199.0112 万股。按照本次
发行上限 24,199.0112 万股测算,本次发行完成后,公司控股股东国
广资产持股比例变为 6.39%,仍为持股比例最高的股东。上市公司目前
董事会成员中非独立董事包括:温子健、汪方怀、刘东明、杨力、吕
聚杰、金伯富,其中温子健、汪方怀、刘东明、杨力四位非独立董事
在控股股东单位或实际控制人单位任职,上述人员合计超过董事会非
独立董事人员的半数,能对董事会形成重大影响,本次发行不会导致
公司董事会构成发生变化。因此,本次发行不会导致公司控制权发生
变化。
九、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批
准的程序
(一)本次发行方案已取得的授权和批准
本次非公开发行股票方案已经公司第六届董事会 2015 年第六次临
时会议审议通过。”
修改为:
“第一节 非公开发行股票方案概要
……
八、本次发行是否导致公司控制权发生变化
-7-
截至本预案公告日,公司的实际控制人是国广控股,国广控股通
过公司控股股东国广资产持有公司 146,500,130 股股份,持股比例为
7.14%。
本次非公开发行股票数量为不超过 36,320.9648 万股。按照本次
发行上限 36,320.9648 万股测算,本次发行完成后,公司控股股东国
广资产持股比例变为 6.07%,仍为持股比例最高的股东。上市公司目前
董事会成员中非独立董事包括:汪方怀、刘东明、张小勇、朱伟军、
李向民、郑毅,其中汪方怀、刘东明、朱伟军、郑毅四位非独立董事
由控股股东推荐,上述人员合计超过董事会非独立董事人员的半数,
能对董事会形成重大影响,本次发行不会导致公司董事会构成发生变
化。因此,本次发行不会导致公司控制权发生变化。
九、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批
准的程序
(一)本次发行方案已取得的授权和批准
本次非公开发行股票相关事项已经获得 2015 年 8 月 17 日公司第
六届董事会 2015 年第六次临时会议和 2015 年 9 月 15 日公司 2015 年
第二次临时股东大会审议通过,公司对发行底价和发行数量进行调整
相关事项已经获得 2015 年 11 月 12 日公司第七届董事会 2015 年第二
次临时会议审议通过。”
六、原预案内容:
“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
……
本次交易完成后,国广视讯将对国广华屏合并报表,对本公司未
来财务状况及经营情况的影响将主要取决于国广华屏未来的经营成
果。
(2)设立华闻智云并增资
2015 年 7 月 8 日,公司全资子公司国广视讯以现金方式出资设立
全资子公司华闻智云。
……”
-8-
修改为:
“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
……
本次交易完成后,国广视讯将对国广华屏合并报表,对本公司未
来财务状况及经营情况的影响将主要取决于国广华屏未来的经营成
果。
2015 年 10 月,国广视讯已经完成国广华屏 38%股权的受让并完成
相关工商变更登记手续。
(2)设立华闻智云并增资
2015 年 7 月 8 日,公司全资子公司国广视讯以现金方式出资设立
全资子公司华闻智云。
……”
七、原预案内容:
“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
……
(2)国广东方的互联网电视平台
国广东方是国广控股、华闻传媒和合一信息共同投资的互联网平
台运营公司,主要从事 CIBN 互联网电视平台建设和产业生态搭建。国
广东方拥有互联网电视牌照,为公司的互联网电视终端提供了良好的
内容平台支持。合一信息作为国内最大的视频内容平台,能够使 CIBN
互联网电视平台拥有具备竞争力的视频内容。华闻传媒本次募集资金
投资项目中的“影视剧生产和采购项目”也将为 CIBN 的视频内容提供
有力的支持。
(3)达华智能在互联网电视终端的设计和研发上具有较强的技术
优势
金锐显是全球领先的视频和音频综合解决方案提供商,以生产数
字电视、互联网电视主板与互联网机顶盒业务为主。2015 年 7 月,达
华智能(证券代码:002512)公告《发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书》,拟通过对金锐显进行全资收购,强化在互联网
-9-
电视领域的布局,增强其在争夺智能生活终端入口和完成智能生活产
业体系的能力,形成“平台-分析-服务-金融”的闭环体系。上述交易
已于 2015 年 7 月 29 日获得中国证券监督管理委员会出具的《中国证
监会行政许可申请受理通知书》。达华智能参与投资环球智达,发挥其
在互联网电视产品研发、设计方面的国际领先的技术优势,为“CAN”
电视有效迅速地抢占终端市场提供强大支持,并保留在互联网金融等
领域进一步深化合作的空间。
……”
修改为:
“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
……
(2)国广东方的互联网电视平台
国广东方是国广控股、华闻传媒、合一信息和苏宁文化共同投资
的互联网平台运营公司,主要从事 CIBN 互联网电视平台建设和产业生
态搭建。国广东方拥有互联网电视牌照,为公司的互联网电视终端提
供了良好的内容平台支持。合一信息作为国内最大的视频内容平台,
能够使 CIBN 互联网电视平台拥有具备竞争力的视频内容。华闻传媒本
次募集资金投资项目中的“影视剧生产和采购项目”也将为 CIBN 的视
频内容提供有力的支持。
(3)达华智能在互联网电视终端的设计和研发上具有较强的技术
优势
金锐显是全球领先的视频和音频综合解决方案提供商,以生产数
字电视、互联网电视主板与互联网机顶盒业务为主。2015 年 7 月,达
华智能(证券代码:002512)公告《发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书》,拟通过对金锐显进行全资收购,强化在互联网
电视领域的布局,增强其在争夺智能生活终端入口和完成智能生活产
业体系的能力,形成“平台-分析-服务-金融”的闭环体系。上述交易
已于 2015 年 11 月 9 日获得中国证监会《关于核准中山达华智能科技
股份有限公司向方江涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
- 10 -
(证监许可[2015]2463 号)。达华智能参与投资环球智达,发挥其在互
联网电视产品研发、设计方面的国际领先的技术优势,为“CAN”电视
有效迅速地抢占终端市场提供强大支持,并保留在互联网金融等领域
进一步深化合作的空间。
……”
八、原预案内容:
“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
……
② 交易各方的关联关系
国广东方是国广控股的控股子公司,国广控股持有国广东方
46.5161%股权,同时国广东方的法定代表人汪方怀为本公司的副董事
长。根据深交所《股票上市规则》规定,国广东方为本公司的关联方,
本次交易构成了本公司与关联方共同投资的关联交易。达华智能与本
公司和华闻爱视不存在关联关系。
……”
修改为:
“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
……
② 交易各方的关联关系
国广东方是国广控股的控股子公司,国广控股持有国广东方
39.5387%股权,同时国广东方的法定代表人汪方怀为本公司的副董事
长。根据深交所《股票上市规则》规定,国广东方为本公司的关联方,
本次交易构成了本公司与关联方共同投资的关联交易。达华智能与本
公司和华闻爱视不存在关联关系。
……”
九、原预案内容:
“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
……
① 达华智能的基本情况
- 11 -
公司名称 中山达华智能科技股份有限公司
……
注册资本 35,428.2145 万元
根据达华智能 2015 年度一季度报数据,实际控制人蔡小如先生持有其
股权结构
49.79%股权
……
达华智能与本公司不存在关联关系。
② 国广东方的基本情况
公司名称 国广东方网络(北京)有限公司
……
注册资本 10,184.00 万元
国广控股持有 46.5162%股权、华闻传媒持有 36.8171%股权、合一信息
股权结构
持有 16.6667%股权。
……
……”
修改为:
“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
……
① 达华智能的基本情况
公司名称 中山达华智能科技股份有限公司
……
注册资本 88,570.5362 万元
根据达华智能 2015 年度三季度报数据,实际控制人蔡小如先生持有其
股权结构
49.82%股权
……
达华智能与本公司不存在关联关系。
② 国广东方的基本情况
公司名称 国广东方网络(北京)有限公司
……
注册资本 11,981.176 万元
国广控股持有 39.5387%股权、华闻传媒持有 31.2949%股权、合一信息
股权结构
持有 14.5832%股权,苏宁文化持有 14.5832%股权。
……
……”
十、原预案内容:
- 12 -
“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
……
2014 年 9 月,华闻传媒与国广控股和合一信息共同以现金方式同
比例增资国广东方,其中:华闻传媒增资 1,840.90 万元,国广控股增
资 2,325.80 万元和合一信息增资 833.30 万元,合计 5,000.00 万元。
变更后股权结构为:
股东名称 出资额(万元) 持股比例
国广控股 4,737.20 46.5162%
华闻传媒 3,749.50 36.8171%
合一信息 1,697.30 16.6667%
合计 10,184.00 100.00%
B、国广东方的业务情况
……”
修改为:
“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
……
2014 年 9 月,华闻传媒与国广控股和合一信息共同以现金方式同
比例增资国广东方,其中:华闻传媒增资 1,840.90 万元,国广控股增
资 2,325.80 万元和合一信息增资 833.30 万元,合计 5,000.00 万元。
变更后股权结构为:
股东名称 出资额(万元) 持股比例
国广控股 4,737.20 46.5162%
华闻传媒 3,749.50 36.8171%
合一信息 1,697.30 16.6667%
合计 10,184.00 100.00%
2015 年 10 月,苏宁文化与合一信息分别投资 11,666.555 万元和
333.445 万元,其中分别 1,747.238 万元和 49.938 万元计入注册资本,
9,919.317 万元和 283.507 万元计入资本公积。变更后股权结构为:
股东名称 出资额(万元) 持股比例
国广控股 4,737.20 39.5387%
华闻传媒 3,749.50 31.2949%
合一信息 1,747.24 14.5832%
苏宁文化 1,747.24 14.5832%
- 13 -
合计 11,981.18 100.00%
B、国广东方的业务情况
……”
十一、原预案内容:
“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
……
② 交易对公司的影响
本次交易有利于本公司在智能电视领域的拓展,符合公司业务发
展的需要,有利于提高公司的影响力和未来的盈利能力,符合公司及
全体股东的利益。
本次交易完成后,华闻爱视将对环球智达合并报表,对本公司未
来财务状况及经营情况的影响将主要取决于环球智达未来的经营成
果。
……”
修改为:
“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
……
② 交易对公司的影响
本次交易有利于本公司在智能电视领域的拓展,符合公司业务发
展的需要,有利于提高公司的影响力和未来的盈利能力,符合公司及
全体股东的利益。
本次交易完成后,华闻爱视对环球智达合并报表,对本公司未来
财务状况及经营情况的影响将主要取决于环球智达未来的经营成果。
2015 年 9 月,华闻爱视已经完成环球智达 30%股权的受让,并与
达华智能、国广东方对环球智达进行第一期增资。本次增资完成后,
环球智达的注册资本为 20,000.00 万元,其股权结构为:
股东名称 出资额(万元) 持股比例
华闻爱视 10,200.00 51.00%
达华智能 6,000.00 30.00%
国广东方 3,800.00 19.00%
- 14 -
合计 20,000.00 100.00%
……”
十二、原预案内容:
“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
……
四、募集资金投资项目涉及报批事项情况
本次募集资金投资项目的备案手续尚在办理之中。”
修改为:
“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
……
四、募集资金投资项目涉及报批事项情况
本次募集资金投资项目已经取得备案手续如下:
1. 移动视频项目:海口市发展和改革委员会核发的《海口市企业
固定资产投资项目备案表》(海发改备【2015】30 号);
2. 互联网电视项目:海口市发展和改革委员会核发的《海口市企
业固定资产投资项目备案表》(海发改备【2015】29 号);
3. 影视剧生产和采购项目:根据海南省发展和改革委员会核发的
《关于影视剧生产和采购项目备案有关问题的复函》(琼发改社会函
【2015】1673 号),该项目实施最终形式的是无形资产,不属于海南
省发展和改革委员会备案范围。”
十三、原预案内容:
“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
一、本次发行对公司业务、资产、公司章程及股东结构、高管人
员结构的影响
……
(二)本次发行对公司章程的影响
本次非公开发行股份数量为不超过 24,199.0112 万股。本次非公
开发行完成后,公司股本将相应增加,公司将按照发行的实际情况对
公司章程与股本相关的条款进行修改,并办理工商变更登记。
- 15 -
……
(四)本次发行对股东结构的影响
本次发行前,公司主要股东持股数量及持股比例情况如下:
序号 股东名称 持股数量额 持股比例
1 国广环球资产管理有限公司 146,500,130 7.14%
2 广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司* 110,797,422 5.40%
长信基金-浦发银行-长信-浦发-粤信 2 号资产管
其中 102,561,435 5.00%
理计划
金鹰基金-交通银行-金鹰汇垠交通银行
8,235,987 0.40%
定向增发 4 号资产管理计划
3 新疆锐盈股权投资合伙企业(有限合伙) 92,500,000 4.51%
4 西藏风网科技有限公司 59,144,736 2.88%
5 陕西华路新型塑料建材有限公司 47,006,989 2.29%
6 正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品 24,124,184 1.18%
申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华
7 22,000,000 1.07%
宝瑞森林定增 1 号
8 拉萨观道管理咨询有限公司 21,808,684 1.06%
9 程顺玲 20,751,789 1.01%
10 拉萨澄怀管理咨询有限公司 20,536,963 1.00%
11 其他股东 1,486,057,786 72.45%
合计 2,051,228,683 100.00%
……
按照发行 24,199.0112 万股计算,公司主要股东持股数量及持股
比例情况如下:
序号 股东名称 持股数量额 持股比例
1 国广环球资产管理有限公司 146,500,130 6.39%
2 广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司* 110,797,422 4.83%
长信基金-浦发银行-长信-浦发-粤信 2 号资产管
其中 102,561,435 4.47%
理计划
金鹰基金-交通银行-金鹰汇垠交通银行定向增
8,235,987 0.36%
发 4 号资产管理计划
3 新疆锐盈股权投资合伙企业(有限合伙) 92,500,000 4.03%
4 西藏风网科技有限公司 59,144,736 2.58%
5 陕西华路新型塑料建材有限公司 47,006,989 2.05%
6 正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品 24,124,184 1.05%
申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华
7 22,000,000 0.96%
宝瑞森林定增 1 号
- 16 -
序号 股东名称 持股数量额 持股比例
8 拉萨观道管理咨询有限公司 21,808,684 0.95%
9 程顺玲 20,751,789 0.90%
10 拉萨澄怀管理咨询有限公司 20,536,963 0.90%
11 本次发行认购对象 241,990,112 10.73%
12 其他股东 1,486,057,786 64.80%
合计 2,293,218,795 100.00%
*广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司并非直接持有公司股
份,而是通过其控制的两个资管计划持有上市公司股份。
本次非公开发行股票之前,公司实际控制人是国广环球传媒控股
有限公司。公司控股股东及实际控制人不参与本次认购,按照本次发
行股份数量上限 24,199.0112 万股测算,本次发行后,公司控股股东
持股比例变为 6.39%,仍为持股比例最高的股东。”
修改为:
“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
一、本次发行对公司业务、资产、公司章程及股东结构、高管人
员结构的影响
……
(二)本次发行对公司章程的影响
本次非公开发行股份数量为不超过 36,320.9648 万股。本次非公
开发行完成后,公司股本将相应增加,公司将按照发行的实际情况对
公司章程与股本相关的条款进行修改,并办理工商变更登记。
……
(四)本次发行对股东结构的影响
截止 2015 年 9 月 30 日,公司主要股东持股数量及持股比例情况
如下:
序号 股东名称 持股数量额 持股比例
1 国广环球资产管理有限公司 146,500,130 7.14%
2 广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司* 110,797,422 5.40%
其中 长信基金-浦发银行-长信-浦发-粤信 2 号资产 102,561,435 5.00%
- 17 -
管理计划
金鹰基金-交通银行-金鹰汇垠交通银行
8,235,987 0.40%
定向增发 4 号资产管理计划
3 新疆锐盈股权投资合伙企业(有限合伙) 92,500,000 4.51%
4 西藏风网科技有限公司 59,144,736 2.88%
5 中国证券金融股份有限公司 48,283,200 2.35%
6 陕西华路新型塑料建材有限公司 47,006,989 2.29%
7 君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品 29,124,184 1.42%
申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-
8 22,000,000 1.07%
华宝瑞森林定增 1 号
9 拉萨观道管理咨询有限公司 20,808,684 1.01%
10 程顺玲 20,751,789 1.01%
11 其他股东 1,454,311,549 70.90%
合计 2,051,228,683 100.00%
……
按照发行 36,320.9648 万股计算,公司主要股东持股数量及持股
比例情况如下:
序号 股东名称 持股数量额 持股比例
1 国广环球资产管理有限公司 146,500,130 6.07%
广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公
2 110,797,422 4.59%
司*
长信基金-浦发银行-长信-浦发-粤信 2 号 4.25%
其中 102,561,435
资产管理计划
金鹰基金-交通银行-金鹰汇垠交通银行 0.34%
8,235,987
定向增发 4 号资产管理计划
3 新疆锐盈股权投资合伙企业(有限合伙) 92,500,000 3.83%
4 西藏风网科技有限公司 59,144,736 2.45%
5 中国证券金融股份有限公司 48,283,200 2.00%
6 陕西华路新型塑料建材有限公司 47,006,989 1.95%
君康人寿保险股份有限公司-万能保险产 29,124,184 1.21%
7
品
申万菱信基金-光大银行-申万菱信资 22,000,000 0.91%
8
产-华宝瑞森林定增 1 号
9 拉萨观道管理咨询有限公司 20,808,684 0.86%
10 程顺玲 20,751,789 0.86%
11 本次发行认购对象 363,209,648 15.04%
12 其他股东 1,454,311,549 60.23%
合计 2,414,438,331 100.00%
*广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司并非直接持有公司股
- 18 -
份,而是通过其控制的两个资管计划持有上市公司股份。
本次非公开发行股票之前,公司实际控制人是国广环球传媒控股
有限公司。公司控股股东及实际控制人不参与本次认购,按照本次发
行股份数量上限 36,320.9648 万股测算,本次发行后,公司控股股东
持股比例变为 6.07%,仍为持股比例最高的股东。”
十四、原预案内容:
“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
……
五、本次发行对公司负债情况的影响
截至 2015 年 6 月 30 日,公司资产负债率为 26.87%,母公司资产
负债率为 16.84%。按照本次募集资金额 391,540.00 万元计算,本次非
公开发行完成后,上市公司母公司资产负债率将下降为 12.09%。
……”
修改为:
“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
……
五、本次发行对公司负债情况的影响
截至 2015 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 26.26%,母公司资产
负债率为 15.98%。按照本次募集资金额 391,540.00 万元计算,本次
非公开发行完成后,上市公司母公司资产负债率将下降为 11.43%。
……”
除上述修改内容外,原《华闻传媒投资集团股份有限公司 2015 年
度非公开发行 A 股股票预案》其他内容不变。
修订后的预案详见同日在巨潮资讯网上披露的《华闻传媒投资集
团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十三日
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