证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2015-089
华闻传媒投资集团股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
结合近期国内证券市场的变化情况,为确保本次非公开发行的顺
利进行,并满足募集资金需求,根据《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定,经
慎重考虑,公司拟对 2015 年 8 月 17 日公司第六届董事会第六次临时
会议和 2015 年 9 月 15 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的
《关于公司非公开发行股票方案的议案》之发行价格及定价原则、发
行数量等进行适当调整,除此之外,发行方案其他内容保持不变。调
整的具体内容如下:
一、“发行价格及定价原则”的调整
调整前为:
“本次发行价格将不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价的 90%,本次发行的定价基准日为公司关于本次发行的第六届
董事会 2015 年第六次临时会议决议公告日(2015 年 8 月 31 日)。本
次非公开发行股票的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定
价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票
交易总量。
鉴于公司股票停牌起始日至定价基准日期间,公司根据 2014 年度
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股东大会审议通过的《2014 年度利润分配预案及公积金转增股本预
案》,以股份总数 2,051,228,683 股为基数,向全体股东每 10 股派发
现金 0.50 元(含税)。考虑公司实施 2014 年度利润分配情况,公司董
事会确定本次非公开发行股票的发行价格为不低于 16.18 元/股。
在公司审议本次非公开发行股票的股东大会决议公告日至本次非
公开发行获得中国证监会正式核准前,公司董事会可根据公司股票二
级市场价格走势,经合法程序召开董事会会议(董事会决议公告日为
调价基准日),对募集资金的发行底价进行调整,调整后的发行底价不
低于调价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。
具体发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后,由发行人和
保荐机构(主承销商)按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的
规定以竞价方式确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间(若
董事会根据公司股票二级市场走势调整发行底价的,则为调价基准日
至发行日期间)发生除权、除息的,本次发行价格作相应调整。
公司的股票在定价基准日至发行日期间(若董事会根据公司股票
二级市场走势调整发行底价的,则为调价基准日至发行日期间)有派
息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行
股份数量上限进行相应调整。”
调整后为:
“本次发行价格将不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价的 90%,本次发行的定价基准日为公司第七届董事会 2015 年第
二次临时会议决议公告日(2015 年 11 月 13 日)。本次非公开发行股
票的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。因此,
本次非公开发行股票的发行价格相应调整为不低于 10.78 元/股。
具体发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后,由发行人和
保荐机构(主承销商)按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的
规定以竞价方式确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生
除权、除息的,本次发行价格作相应调整。”
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二、“发行数量”的调整
调整前为:
“ 本 次 非 公 开 发 行 股 票 数 量 不 超 过 24,199.0112 万 股 ( 含
24,199.0112 万股)。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与
保荐机构(主承销商)协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间(若董事会根据公司股票
二级市场走势调整发行底价的,则为调价基准日至发行日期间)发生
除权、除息事项的,发行数量将根据本次募集资金金额和除权、除息
后的发行价格作相应调整。
本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量
为准。”
调整后为:
“ 本 次 非 公 开 发 行 股 票 数 量 不 超 过 36,320.9648 万 股 ( 含
36,320.9648 万股)。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与
保荐机构(主承销商)协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的,
发行数量将根据本次募集资金金额和除权、除息后的发行价格作相应
调整。
本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量
为准。”
有关上述调整事项的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
已经 2015 年 11 月 12 日公司第七届董事会 2015 年第二次临时会议审
议批准,尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十三日
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