证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:临 2015-070 号
上海创兴资源开发股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股股
东厦门百汇兴投资有限公司正在筹划关于本公司的重大资产重组,公司已于
2015 年 7 月 15 日发布了重大资产重组停牌公告,公司股票于当日起连续停牌。
2015 年 8 月 15 日,公司发布了重大资产重组继续停牌的公告,公司股票于 2015
年 8 月 17 日起继续停牌 1 个月。停牌期间,公司每 5 个交易日发布了重大资产
重组进展情况。根据有关规定,由于预计无法在重组停牌后 2 个月内复牌,2015
年 9 月 9 日,公司经第六届董事会第 9 次会议审议通过了《关于重大资产重组继
续停牌的议案》,申请公司股票自 2015 年 9 月 17 日起继续停牌不超过 1 个月(详
见《上海创兴资源开发股份有限公司第六届董事会第 9 次会议决议公告》公告编
号:临 2015-048 号)。2015 年 9 月 24 日、2015 年 10 月 8 日,公司分别发布了
《重大资产重组进展公告》(公告编号:临 2015-050、临 2015-054)。2015 年
10 月 9 日,公司经第六届董事会第 11 次会议审议通过了《关于重大资产重组继
续停牌的议案》,申请公司股票自 2015 年 10 月 17 日起继续停牌不超过 2 个月
(详见《上海创兴资源开发股份有限公司第六届董事会第 11 次会议决议公告》
及《上海创兴资源开发股份有限公司关于第六届董事会第 11 次会议决议的补充
公告》公告编号:临 2015-055 号、临 2015-056)。2015 年 10 月 15 日,公司发
布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:临 2015-057)。2015 年 10 月 16
日,公司召开了投资者说明会,并于 10 月 17 日分别发布了《关于重大资产重组
事项投资者说明会召开情况的公告》及《重大资产重组继续停牌公告》(公告编
号:临 2015-061、临 2015-060),预计公司股票自 2015 年 10 月 19 日起继续停
牌时间不超过 1 个月。2015 年 10 月 22 日、10 月 29 日、11 月 5 日,公司分别
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发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:临 2015-062、临 2015-065、临
2015-066)。
本次公司重大资产重组包括资产收购和资产出售两部分。
截至本公告日,在资产收购方面:公司已与海南港澳资讯产业股份有限公司
的股东上海弘扬投资管理有限公司(以下简称“弘扬投资”)签订《关于海南港
澳资讯产业股份有限公司之重大资产重组框架协议》,根据该框架协议,公司拟以
向港澳资讯所有股东发行股票的方式,购买港澳资讯 100%股份,弘扬投资负责
协调港澳资讯其他股东的一致立场。其中,上海弘扬投资管理有限公司持有海南
港澳资讯产业股份有限公司 28.34%的股份。公司已就本次收购事项组织相关中介
机构对标的资产开展了审计、评估、法律及财务顾问等各项工作,并与交易对方就
重组相关细节进行了多次沟通和协商,目前主要存在的问题是:与港澳资讯部分股
东暂时未能就定价基准日、对价支付方式等事项达成一致意见。由于时间紧,该
工作量又较大,能否如期完成收购重组存在极大不确定性,特别提醒广大投资者
关注。
在资产出售方面,公司拟通过公开拍卖的方式出售标的资产——公司全资子公
司湖南神龙矿业有限公司 100%股权,价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具
的评估结果为基础,最终交易价格及交易对方以公开拍卖结果为准。目前,各中介
机构开展了对标的公司尽职调查,初步完成审计、评估、法律、独立财务顾问核查
的现场工作,并形成初步报告。公司拟于近期与独立财务顾问签订《独立财务顾问
协议》,积极推进重组相关文件如重组预案等的编制,并在积极筹备召开董事会、监
事会审议重组预案等相关议案。目前,公司正在加快重组工作推进,尽早完成审计
报告、评估报告、法律意见书、交易方案的编写,形成正式报告,按程序通过内核。
中介机构要完成正式的审计报告、评估报告和法律意见书,形成交易方案和重组报
告等申报材料,仍需要一定时间。这些事项都存在一定的不确定性,特别提醒广大
投资者关注。
鉴于此,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,
本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》
及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每
5 个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作确定后召开董事会审议重大
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资产重组预案,及时公告并复牌。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2015 年 11 月 12 日
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