上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
及审核报告
截至 2015 年 9 月 30 日止
审核报告
德师报(核)字(15)第 E0137 号
上海锦江国际酒店发展股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的上海锦江国际酒店发展股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至
2015 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报
告”)。
一、董事会对前次募集资金使用情况报告的责任
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发
行字[2007]500 号)编制前次募集资金使用情况报告,并保证前次募集资金使用情况报告
的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会
的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表意见。我
们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实
施审核工作以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关前次募集资金使
用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基
础。
三、审核意见
我们认为,贵公司的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定编制,在所
有重大方面真实反映了贵公司前次募集资金的实际使用情况。
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审核报告(续)
德师报(核)字(15)第 E0137 号
四、本报告的使用范围
本报告仅供贵公司本次向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票之目的使
用,不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
中国上海
唐恋炯
陈 彦
2015 年 11 月 6 日
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
截至 2015 年 9 月 30 日止
一、 编制基础
本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况
报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)编制的。
二、 前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票
的批复》(证监许可[2014]1129 号文)核准,上海锦江国际酒店发展股份有限公司(以下简称
“本公司”)于 2014 年 11 月 28 日在上海证券交易所以每股人民币 15.08 元的发行价格非公
开发行 201,277,000 股人民币普通股(A 股),股款计人民币 303,525.72 万元,扣除承销费、证
券登记费等共计人民币 700.13 万元后,本公司实际募集资金净额为人民币 302,825.59 万
元。
上述募集资金于 2014 年 11 月 28 日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并
出具信会师报字[2014]第 114586 号验资报告。
本公司依照中国证券监督管理委员会相关规定,将上述募集资金存放于经董事会批准设立的
专项账户集中管理,并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,初始存放金额为人民币
302,825.59 万元,截至 2015 年 9 月 30 日止,本公司募集资金专项账户存储情况如下:
单位:人民币万元
账户名称 银行名称 余额
上海锦江国际酒店发展股份有限公司 中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 58,615.75
上海锦江国际酒店发展股份有限公司 中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行 65,450.70
上海锦江国际酒店发展股份有限公司 招商银行股份有限公司上海市外滩支行 25,000.47
上海锦江国际酒店发展股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行 25,000.51
上海锦江国际旅馆投资有限公司 中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行 20,333.70
合计 194,401.13
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
截至 2015 年 9 月 30 日止
三、 前次募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额:303,525.72 已累计使用募集资金总额:109,910.82
各年度(期间)使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额:- 2014 年度: 100,000.00
变更用途的募集资金总额比例:- 2015 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间: 9,910.82
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预
实际投资 定可使用状
金额与募 态日期(或
承诺投 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 集后承诺 截止日项目
资项目 资项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
投资金额 完工程度)
的差额
补充未 补充未
来三年 来三年 详见“四、
业务规 业务规 前次募集资
1 模及门 模及门 203,525.72 203,525.72 9,910.82 203,525.72 203,525.72 9,910.82 193,614.90 金投资项目
店发展 店发展 实现效益情
所需资 所需资 况说明”
金 金
该借款已于
偿还短 偿还短
2014 年
2 期银行 期银行 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 -
12 月 10 日
借款 借款
归还
合计 303,525.72 303,525.72 109,910.82 303,525.72 303,525.72 109,910.82 193,614.90
四、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明
本公司拟将前次募集资金中的人民币 203,525.72 万元用于补充主营业务有限服务型酒店未来
三年业务规模及门店发展所需资金,该项目尚在进行之中;本公司已将前次募集资金中的人
民币 100,000.00 万元用于偿还短期银行借款,偿还短期银行借款后,本公司平均每年减少财
务费用约人民币 5,000.00 万元。
序号 投资项目 截至 2015 年 9 月 30 日止情况说明
补充未来三年业务规模 未来三年业务规模及门店发展项目尚在进行之中,截至 2015 年 9 月 30 日止,
1
及门店发展所需资金 本公司实际发展了 22 家直营酒店。
2 偿还短期银行借款 本公司已偿还短期银行借款。
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
截至 2015 年 9 月 30 日止
五、 前次募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息的比较(截至 2014 年 12 月 31 日止)
单位:人民币万元
募集资金实际使用情况 年度报告披露情况
序
项目名称 募集资金累 募集资金累
号 2014 年度 2014 年度
计使用情况 计使用情况
补充未来三年业务规模
1 - - - -
及门店发展所需资金
2 偿还短期银行借款 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
合计 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
六、 尚未使用募集资金情况
截至 2015 年 9 月 30 日止,本公司 2014 年非公开发行募集资金余额及其存款利息合计为人
民币 194,401.13 万元,余额约占所募集资金总额的 64%。上述募集资金尚未全部使用的原因
是自 2014 年开始的未来三年业务规模及门店发展项目尚在进行之中。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2015 年 11 月 6 日
* * * 前次募集资金使用情况报告结束 * * *
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