关于广宇集团股份有限公司非公开发行股份限售股解禁事项的核查意见
招商证券股份有限公司
关于广宇集团股份有限公司非公开发行股份限售股解禁事项的核查意见
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)作为广宇集团股份有限公
司(以下简称“公司”或者“广宇集团”)非公开发行股票(以下简称“非公开
发行”)的保荐机构(主承销商),根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,对广宇集团本次限售股份解禁
和上市流通事项进行了核查,核查情况及核查意见如下:
一、本次限售股上市类型以及发行上市情况
1、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行限售股核准情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广宇集团股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2014]851号)核准,公司向8名特定投资者发行人民币普通
股(A股)175,824,175股,其中杭州澜华投资管理有限公司32,967,033股,上银
基金管理有限公司26,856,263股,国联安基金管理有限公司21,535,032股,上海
东源添东投资中心(有限合伙)21,978,021股,财通基金管理有限公司30,108,659
股,长安基金管理有限公司22,064,175股,兴业全球基金管理有限公司
19,779,560股,太平洋资产管理有限公司535,432股。
3、非公开发行股份上市情况
本次非公开发行的175,824,175股股票于2014年11月7日在深交所中小企业
板上市。
4、非公开发行限售股锁定期安排
杭州澜华投资管理有限公司认购的股份自上市之日起三十六个月内不得转
让,其他投资者认购的股份自上市之日起十二个月内不得转让。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
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关于广宇集团股份有限公司非公开发行股份限售股解禁事项的核查意见
1、作为公司本次非公开发行股票的投资者,上银基金管理有限公司、国联
安基金管理有限公司、上海东源添东投资中心(有限合伙)、财通基金管理有限
公司、长安基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、太平洋资产管理有
限公司均承诺:所认购的股份自上市之日起12个月内不得转让。在限售期内,因
本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于资本公积金转增股本、派送红
股等方式增加的股份)也不上市交易或转让。
2、截止本公告披露日,本次申请解除限售的各股东均严格履行承诺。除上
述承诺外,本次申请解除限售的各股东对公司不存在其他承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东非公司的控股股东或实际控制人。截止本
公告披露日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情
形,公司对其不存在违规担保。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日应为2015年11月7日,由于该日为非交易
日,因此本次解除限售股份可上市流通日顺延至2015年11月9日。
2、本次解除限售股份的数量为142,857,142股,占公司总股本的18.4536%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为7名,证券账户总数为21户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况:
是否存
所持限售条件 本次解限股数
股东名称 证券账户名称 在冻结
股份总数(股) (股)
情形
上海东源 上海东源添东投资中心(有限合 21,978,021 21,978,021
添东投资 伙)
否
中心(有限
合伙)
中国太平洋人寿保险股份有限公 76,968 76,968
否
司-传统-普通保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公 63,582 63,582
太平洋资 否
司-分红-团体分红
产管理有
中国太平洋人寿保险股份有限公 140,550 140,550
限公司 否
司-分红-个人分红
中国太保集团股份有限公司-本 63,582 63,582
否
级-集团自有资金-012G-ZY001 深
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中国太平洋财产保险-传统-普 190,750 190,750
否
通保险产品-013C-CT001 深
小计 535,432 535,432 否
财通基金-工商银行-财通基金 769,200 769,200
否
-富春定增 21 号资产管理计划
财通基金-工商银行-财通基金 1,098,856 1,098,856
否
-富春定增 5 号资产管理计划
财通基金-光大银行-顺金财富 373,610 373,610
否
定向增发 2 号资产管理计划
财通基金-光大银行-国贸东方 16,043,299 16,043,299
否
定增组合 2 号资产管理计划
财通基金-光大银行-光大资本 1,252,696 1,252,696
否
投资有限公司
财通基金 财通基金-光大银行-元普定增 3 769,200 769,200
否
管理有限 号资产管理计划
公司 财通基金-光大银行-中油巨大 769,200 769,200
否
稳赢 1 号资产管理计划
财通基金-光大银行-金睿和定 1,516,422 1,516,422
否
增 1 号资产管理计划
财通基金-光大银行-财通基金 6,263,480 6,263,480
-国贸东方钱塘定增组合资产管 否
理计划
财通基金-光大银行-财通基金 1,252,696 1,252,696
-国贸东方西湖定增组合资产管 否
理计划
小计 30,108,659 30,108,659 否
长安基金 长安基金-光大银行-长安广宇 22,064,175 22,064,175
管理有限 集团定增分级资产管理计划 否
公司
国联安基 国联安基金-工商银行-国联安 21,535,032 21,535,032
金管理有 -诚品-定向增发 6 号资产管理 否
限公司 计划
上银基金-上海银行-上银基金 20,263,000 20,263,000
否
上银基金 财富 8 号资产管理计划
管理有限 上银基金-上海银行-上银基金 6,593,263 6,593,263
否
公司 瑞金 1 号资产管理计划
小计 26,856,263 26,856,263 否
兴业全球 兴业全球基金-上海银行-兴全 19,779,560 19,779,560
基金管理 定增 86 号分级特定多客户资产管 否
有限公司 理计划
合计 142,857,142 142,857,142
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四、本次限售解禁后股份变动情况表
本次非公开发行限售股份上市流通后,公司股本结构的变化情况如下:
股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后
(股)
股份数量 比例 % 增加 减少 股份数量(股) 比例 %
(股)
一、有限售条件股份 282,177,379 36.45 142,857,142 139,320,237 18.00
二、无限售流通股 491,966,796 63.55 142,857,142 634,823,938 82.00
三、总股本 774,144,175 100.00 142,857,142 142,857,142 774,144,175 100.00
五、招商证券的核查意见
经核查,招商证券就广宇集团股份有限公司本次非公开发行股票限售股份解
禁事项发表核查意见如下:
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则(2014年修订)》等有关法律法规的规定;
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
承诺;
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整;
4、保荐机构对广宇集团本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。
保荐代表人签字:江敬良、梁战果
招商证券股份有限公司
2015 年 11 月 5 日
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