安信信托股份有限公司公告
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临 2015-048
安信信托股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司第七届监事会第二十次会议于 2015 年 10 月 30 日在
公司会议室召开，公司 3 名监事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国
公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下
决议：
一、 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）及《上市公司非公开发行股票实施细则(2011
年修订)》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司监事会认真
对照上市公司非公开发行股票的要求，对公司实际情况进行逐项核查论证后，认
为公司具备非公开发行股票的各项条件。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、 审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
本次公司非公开发行股票的具体发行方案如下：
1. 发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值为人
民币 1.00 元。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2. 发行方式及发行时间
本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月
内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为：上海国之杰投资发展有限公司（以下简称
“国之杰”）、上海公信实业有限公司（以下简称“公信实业”）、瀚博汇鑫（天
安信信托股份有限公司公告
津）投资有限公司（以下简称“瀚博汇鑫”）、日照岚桥港务有限公司（以下简
称“岚桥港务”）、湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）。发行对
象以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 35,000 万股，其中国之杰拟认购不超过
9,000 万股、公信实业拟认购不超过 8,000 万股、瀚博汇鑫拟认购不超过 7,000
万股、岚桥港务拟认购不超过 6,000 万股、湘财证券拟认购不超过 5,000 万股.
最终发行数量由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐人(主承销商)协商确
定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应的调整。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5. 定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第三十次会议决议公告日（2015
年 10 月 31 日）。
本次非公开发行股票的发行价格为 14.26 元/股，即定价基准日前 20 个交易
日公司股票交易均价的 90%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基
准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项的，本次非公开发行的发行价格应作相应调整。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6. 限售期
本次向控股股东国之杰发行的股票，在本次发行完成后，自发行结束之日
起 60 个月内不得转让；本次向特定对象公信实业、瀚博汇鑫、岚桥港务及湘财
证券发行的股票，在本次发行完成后，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7. 募集资金数量及用途
本次非公开发行股票募集资金不超过 49.91 亿元。
本次非公开发行股票募集到的资金将全部用于充实公司的资本金，增强公
司实力，拓展相关业务。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
安信信托股份有限公司公告
8. 上市地点
本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9. 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票前公司滚存的未分配利润，
由本次非公开发行股票完成后的新老股东按本次发行结束后的持股比例共享。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10. 本次发行决议的有效期
本次发行决议的有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起 12 个
月。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、 审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、 审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、 审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
因本议案表决事项涉及公司控股股东国之杰认购本次非公开发行的股份，构
成关联交易。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
安信信托股份有限公司公告
七、 审议通过《关于公司与本次非公开发行对象签订<附条件生效的股份认
购合同>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
安信信托股份有限公司
二○一五年十月三十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
