证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2015-081
深圳市银之杰科技股份有限公司
关于本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 30 日召
开第三届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》
（国办发［2013］110 号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期
回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报的措施公告如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
截至公司非公开发行股票预案出具日，本公司股票期权与限制性股票激励计划
第二个行权期已实施完毕，公司总股本数为 525,804,438 股。若以本次预计发行股
份数量 27,880,000 股为计算基础，发行完成后公司总股本将增至 553,684,438 股，
增长 5.30%。截至 2015 年 9 月 30 日，公司归属于母公司股东的所有者权益为
866,614,803.44 元；若不考虑相关发行费用等因素，按本次募集资金规模上限
829,708,800.00 元以及本次发行完成后最新股本规模 553,684,438 股为基准计算，
本次发行完成后，公司归属于母公司股东的所有者权益将增长 95.74%，归属于母公
司股东的每股净资产将由发行前的 1.65 元/股增长至发行完成后的 3.06 元/股。但
随着股本和所有者权益的增加，将导致公司短期内每股收益和净资产收益率减少，
原股东即期回报将被摊薄。
二、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
本次发行后，公司的总股本规模将增加，导致每股收益可能会在短期内出现小
幅下降的情况，为了填补股东即期回报，公司决定采取如下措施：
1、整体实力迅速增强，为未来做大做强奠定基础
本次发行完成后，公司资产负债率及财务风险将进一步降低，公司财务结构将
更加稳健，经营抗风险能力将进一步加强，从而保障了公司稳定运营和长远的发展，
符合股东利益。此外，净资产的充实将为公司使用多种手段撬动更多资源创造条件，
公司将充分利用这些资源进一步扩大主营业务的行业领域、业务领域的覆盖面，逐
步形成公司互联网金融产业生态圈，为股东特别是中小股东带来持续回报。
2、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益
本次非公开发行募集资金投资项目为互联网金融大数据服务平台（一期），项
目经过严格科学的论证，获得公司董事会批准并将提交股东大会进行审批。本次募
集资金投资项目符合国家产业政策及公司整体战略发展方向，具有良好的发展前景
和经济效益。因此，实施募投项目将有利于优化公司业务结构，丰富业绩增长模式，
增强公司盈利能力，符合上市公司股东的长期利益。
本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资
源，积极推进募集资金投资项目的前期准备工作并根据项目进展情况以自有资金开
展前期建设。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，
争取早日达产并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，弥补本次发行导致的即
期回报摊薄的影响。
3、加强对募集资金投资项目监管，保证募集资金合理合法使用
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，
公司制定了《募集资金管理制度》和《信息披露管理制度》等内控管理制度。本次
非公开发行股票结束后，募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，
专款专用，以保证募集资金合理规范使用。
4、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
公司自在创业板上市后，实现了快速发展，过去几年的经营积累和技术储备为
公司未来的发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化
投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制
资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经
营和管控风险。
综上所述，随着本次募集资金项目顺利实施，公司的可持续盈利能力将进一步
提高，预计实现收入及利润规模均会大幅提高，从而增加公司股东权益，符合全体
股东利益。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
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