证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-104
上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于公司非公开发行股票调整方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“上海绿新”或“上市公司”） 第
二届董事会第二十一次会议、2014 年度第二次临时股东大会、第三届董事会第三次会议审
议通过，上海绿新拟非公开发行 A 股股票，募集资金总额不超过人民币 73,410 万元，扣除
发行及相关费用后的募集资金净额拟用于以下项目：收购云南省玉溪印刷有限责任公司 60%
股权、收购曲靖福牌彩印有限公司 56%股权、收购大理美登印务有限公司 26%股权、收购
福建泰兴特纸有限公司 15%股权及补充流动资金。
鉴于国内证券市场的变化情况，同时结合公司及标的公司自身状况，从保护中小投资
者利益出发，为确保本次非公开发行的顺利进行，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，上市公司拟对本次非公开发
行事项进行调整，决定以自有资金收购福建泰兴特纸有限公司 15%股权并在本次非公开发
行股票募集资金投资项目中取消“收购福建泰兴特纸有限公司 15%股权项目”，进而对方案
中补充流动资金金额、募集资金总额、非公开发行股票数量进行相应调整。公司第三届董
事会第五次会议已经审议通过调整后的发行方案。
本次非公开发行方案具体调整内容如下：
（一）发行数量及认购方式
1、原方案：
本次非公开发行股票数量合计不超过 89,963,235 股（含 89,963,235 股）。若公司股票在
定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发
行数量随之进行调整。在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主
承销商协商确定最终发行数量。
所有投资者均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。
2、调整后方案：
本次非公开发行股票数量合计不超过 63,737,745 股（含 63,737,745 股）。若公司股票在
定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发
行数量随之进行调整。在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主
承销商协商确定最终发行数量。
所有投资者均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。
（二）募集资金投向
1、原方案：
公司本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过人民币 73,410.00 万元，扣除发行
及相关费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
序号 项目 投资总额（万元）
1 收购云南省玉溪印刷有限责任公司 60%股权 16,100.00
2 收购曲靖福牌彩印有限公司 56%股权 7,900.00
3 收购大理美登印务有限公司 26%股权 12,410.00
4 收购福建泰兴特纸有限公司 15%股权 15,000.00
5 补充流动资金 22,000.00
合计 73,410.00
若实际募集资金净额少于上述项目投资总额，则不足部分由公司自筹资金解决（或相
应减少补充流动资金）。公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金
额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目
的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
2、调整后方案
公司本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过人民币 52,010.00 万元，扣除发行
及相关费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
序号 项目 投资总额（万元）
1 收购云南省玉溪印刷有限责任公司 60%股权 16,100.00
2 收购曲靖福牌彩印有限公司 56%股权 7,900.00
3 收购大理美登印务有限公司 26%股权 12,410.00
4 补充流动资金 15,600.00
合计 52,010.00
若实际募集资金净额少于上述项目投资总额，则不足部分由公司自筹资金解决（或相
应减少补充流动资金）。公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金
额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目
的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
（三）本次发行是否导致公司控制权发生变化
1、原方案
本次发行前，公司控股股东顺灏投资持有公司 31,744 万股，占公司总股本的 45.56%，
王丹先生及其配偶张少怀女士合计持有顺灏投资 100%的股权，为公司实际控制人。本次非
公开发行股票数量不超过 89,963,235 股（含 89,963,235 股），若本次非公开发行按发行数量
的上限实施，本次发行完成后公司总股本将由发行前的 69,668 万股增加到 78,664.32 万股；
本次发行后，顺灏投资占公司总股本的 40.35%，仍为公司控股股东。因此，本次发行不会
导致发行人控制权发生变化。
2、调整后方案
本次发行前，公司控股股东顺灏投资持有公司 31,744 万股，占公司总股本的 45.56%，
王丹先生及其配偶张少怀女士合计持有顺灏投资 100%的股权，为公司实际控制人。本次非
公开发行股票数量不超过 63,737,745 股（含 63,737,745 股），若本次非公开发行按发行数量
的上限实施，本次发行完成后公司总股本将由发行前的 69,668 万股增加到 76,041.77 万股；
本次发行后，顺灏投资占公司总股本的 41.75%，仍为公司控股股东。因此，本次发行不会
导致发行人控制权发生变化。
除上述事项调整外，原审议通过的公司非公开发行股票方案其他内容不变。调整后的
非公开发行方案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
特此公告
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
2015 年 10 月 30 日
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