证券代码:600836 证券简称:界龙实业 编号:临 2015-049
上海界龙实业集团股份有限公司
关于公司设立印刷包装产业投资基金对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资标的名称:上海凯石界龙印刷包装产业投资基金(暂定名)
● 投资金额:人民币 1 亿元(2 年内分三期到位,首期到位 3,000 万元)
● 特别风险提示:本次对外投资存在基金设立以后可能存在未能寻求到合
适的投资标的的风险;存在因宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及
经营管理带来的不确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化,导致投资后标
的企业不能实现预期效益的风险。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
为了公司转型升级,由内生增长模式向外延增长模式转变,2015年10月28
日公司与上海凯石益正资产管理有限公司下属控股子公司上海凯石股权投资管
理中心(有限合伙)签订《关于设立凯石界龙印刷包装产业投资基金之战略合作
协议》(以下简称“《战略合作协议》”),双方投资设立上海凯龙股权投资管理有
限公司(拟设立),并组建上海凯石界龙印刷包装产业投资基金(暂定名),基金
规模人民币1亿元。上海凯龙股权投资管理有限公司将采用国际化市场化管理体
制,打造一流市场化基金管理团队,利用上海凯石界龙印刷包装产业投资基金(暂
定名)投资优秀的印刷电子商务、数字印刷、3D打印、互联网连锁快印、高端包
装材料等领域的高科技高成长企业,利用这些企业的技术和网络优势帮助公司现
有传统印刷产业进行升级换代和互联网改造,促进公司更快更稳健的发展。
(二)董事会审议情况
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公司董事会战略委员会已于2015年10月23日召开战略委员会2015年第四次
会议,审议通过公司《关于设立印刷包装产业投资基金的议案》,同意提交公司
董事会审议。
公司于2015年10月28日召开第八届第四次董事会会议,审议通过公司《关于
设立印刷包装产业投资基金的议案》。同意公司与上海凯石益正资产管理有限公
司下属控股子公司上海凯石股权投资管理中心(有限合伙)共同组建一支新兴产
业投资基金——上海凯石界龙印刷包装产业投资基金(暂定名),基金规模人民
币1亿元。
本次对外投资交易不属于关联交易,且不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
《战略合作协议》签订主体:公司及上海凯石益正资产管理有限公司下属控
股子公司上海凯石股权投资管理中心(有限合伙)。
上海凯石股权投资管理中心(有限合伙)为上海凯石益正资产管理有限公司
下属控股子公司。
上海凯石益正资产管理有限公司,成立于 2009 年 1 月,注册资本:人民币
7,000 万元;住所:上海市黄浦区延安东路 1 号东楼及西楼 4 层-6 层;法定代表
人:陈继武;经营范围:资产管理、投资咨询及管理(除股权投资和股权投资管
理),财务咨询(不得从事代理记帐),企业形象策划,市场营销策划,商务信息
咨询。该公司专业从事海内外资产管理、各级市场投资咨询、金融产品创新、及
各类财富管理等专业化服务。投资领域覆盖私募股权、并购、新股上市申购、定
向增发、二级市场 A 股投资、量化投资、债券等,目前管理资金规模过百亿。2014
年 4 月 17 日,中国证券投资基金业协会颁发了第五批私募基金管理人证书,上
海凯石益正资产管理有限公司正式获批私募基金管理人资格,成为可以从事私募
证券投资、股权投资、创业投资等私募基金投资管理业务的金融机构。
上海凯石股权投资管理中心(有限合伙)成立于 2012 年 2 月 20 日;主要经
营场所:上海市黄浦区延安东路 1 号 403 室;经营范围:股权投资管理,投资咨
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询;执行事务合伙人:上海凯石益正资产管理有限公司。
上海凯石益正资产管理有限公司、上海凯石股权投资管理中心(有限合伙)
与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系;与本公
司之间亦不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
拟设立基金情况及基金管理公司组建方案如下:
1、基金概况
基金管理人:上海凯龙股权投资管理有限公司(拟设立)
基金名称:上海凯石界龙印刷包装产业投资基金(一期)
基金性质:人民币有限合伙投资基金
基金规模:1亿元人民币(2年内分三期到位,首期到位人民币3,000万元)
注册地:中国(上海)自由贸易试验区
存续期:存续期五年,期满后经合伙人会议同意可延续2年
投资人:上海界龙实业集团股份有限公司出资人民币9,700万
上海凯龙股权投资管理有限公司(拟设)出资人民币300万
管理费:基金管理人按照基金规模每年收取2%的管理费(最多收取5年)
收益分成:基金从第三年开始进行收益分配,每个项目退出时及时进行项目
分红不滚动投资,基金管理人收取每个项目投资净收益的20%作为业绩报酬。
2、基金管理公司组建方案
(1)公司名称:上海凯龙股权投资管理有限公司(暂定名,以工商核准名
称为准)。
(2)注册资本:人民币500万元。
(3)股东构成:上海凯石益正资产管理有限公司之控股子公司上海凯石股
权投资管理中心(有限合伙)出资200万元,占40%,上海界龙实业集团股份有限
公司出资190万元,占38%,管理团队代表俞铁成出资 110万元,占22%。
(4)核心管理层:公司设董事会,其成员为5人,任期三年,分别由上海界
龙实业集团股份有限公司、上海凯石股权投资管理中心(有限合伙)和管理团队
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委派代表担任,其中上海界龙实业集团股份有限公司委派2名,上海凯石股权投
资管理中心(有限合伙)和管理团队委派3名,董事长及法人代表由上海凯石股
权投资管理中心(有限合伙)委派代表出任。董事任期届满,可以连任。
(5)基金管理公司投资决策由投资决策委员会负责,投资决策委员会委员
主要由上海界龙实业集团股份有限公司和上海凯石股权投资管理中心(有限合
伙)的投资管理团队代表担任;投资决策委员会由5人组成,上海界龙实业集团
股份有限公司委派2人、上海凯石股权投资管理中心(有限合伙)和管理团队委
派3人组成投资决策委员会;投资决策委员会主席由上海凯石股权投资管理中心
(有限合伙)委派代表出任,上海界龙实业集团股份有限公司和上海凯石股权投
资管理中心(有限合伙)均拥有一票投资否决权,所有项目需要投资决策委员会
全部委员通过才能投资。
四、对外投资合同的主要内容
2015年10月28日公司(甲方)与上海凯石益正资产管理有限公司下属控股子
公司上海凯石股权投资管理中心(有限合伙)(乙方)签订《战略合作协议》,主
要条款内容如下:
第一条 合作事项
1.1 合作战略意义
(1)甲方通过和资产管理机构凯石投资合资组建专业投资基金(以下简称
“本基金”),借助其品牌和市场化专业化水平,锻炼提升自己的投资团队,培养
甲方市场化投资核心竞争力。
(2)利用本基金投资优秀的印刷电子商务、数字印刷、3D打印、互联网连
锁快印、高端包装材料等领域的高科技高成长企业,利用这些企业的技术和网络
优势帮助甲方现有传统印刷产业进行升级换代和互联网改造。
(3)本基金可以成为甲方的重要投资平台和投资银行平台,借助凯石投资
的国际化投融资资源和专业团队帮助甲方在国内外进行产业并购整合。
1.2 基金管理公司组建方案
(1)公司名称:上海凯龙股权投资管理有限公司(暂定名,以工商核准名
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称为准)。
(2)注册资本:人民币 500 万元(首期到位100万元)。
(3)股东构成:甲方货币出资190万元,占38%,乙方货币出资200万元占40%,
管理团队代表出资 110万元,占22%。
(4)董事会:董事会由5名董事组成,分别由甲方委派2名董事、乙方及管
理团队委派3名董事,董事长及法人代表由乙方委派代表出任。
(5)基金管理公司投资决策由投资决策委员会负责,投资决策委员会由5
人组成,甲方委派2人、乙方和管理团队委派3人组成投资决策委员会。甲乙双方
均拥有一票投资否决权,所有项目需要投资决策委员会全部委员通过才能投资。
1.3 基金方案要点
基金管理人:上海凯龙股权投资管理有限公司(拟设立)
基金名称:上海凯石界龙印刷包装产业投资基金(一期)
基金性质:人民币有限合伙投资基金
基金规模:1亿元人民币(2年内分三期到位,首期到位3,000万元)
注册地:中国(上海)自由贸易试验区
基金存续期:存续期五年,期满后经基金合伙人会议全体合伙人一致同意可
延续2年
投资人 :上海界龙实业集团股份有限公司出资9,700万
上海凯龙股权投资管理有限公司(拟设)出资300万
管理费:基金管理人按照基金规模每年收取2%的管理费(最多收取5年)
收益分成:基金从第三年开始进行收益分配,每个项目退出时及时进行项目
分红不滚动投资,基金管理人收取每个项目投资净收益的20%作为业绩报酬。
1.4 基金投资策略和预期收益
(1)聚焦印刷包装行业:针对印刷包装产业中的新兴细分领域如印刷电子
商务、数字印刷、3D打印、互联网连锁快印、高端包装材料等,在深度行业研究
及充分调研的基础上,精选标的进行系列投资。对投资标的,通过与新三板、创
业板或主板上市公司直接上市或换股并购重组的方式实现资产证券化和投资退
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出,获得回报;
(2)对合适的新三板印刷包装挂牌公司进行战略性定向增发投资,帮助被
投资公司在其产业链内进行并购整合,通过2-3年左右时间把被投资公司市值有
效大幅提升后套现退出。
(3)寻找适当时机,优选已投资企业提供给甲方作为并购对象,扩充甲方
的产业种类,降低甲方在产业选择上的早期风险。
(4)帮助甲方在美国欧洲等寻找优秀相关领域高科技公司进行收购。
(5)预期收益率:本基金计划通过1亿本金,在2年内完成项目投资,在5
年内完成全部项目上市或并购退出,预期年化收益率不低于20%。
第二条 争议的解决
2.1 凡因本协议产生的或与本协议有关的任何争议,双方应通过友好协商方
式解决。如争议产生之日起三十日内,双方未能通过协商方式解决的,任何一方
均可将争议提交上海仲裁委员会根据当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁语言为
中文。仲裁为终局性,对双方均具有约束力。
本协议经甲乙双方法定代表人或授权代理人签署、法人盖章后生效。甲乙双
方一致书面同意终止本协议,则本协议终止。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资交易拟利用上海凯石界龙印刷包装产业投资基金(暂定名)投
资优秀的印刷电子商务、数字印刷、3D 打印、互联网连锁快印、高端包装材料
等领域的高科技高成长企业,利用这些企业的技术和网络优势帮助公司现有传统
印刷产业进行升级换代和互联网改造,促进公司更快更稳健的发展,有助于公司
获取新的投资机会和利润增长点。同时在基金成立后 2 年内能逐步实施投资,本
次交易不影响上市公司的持续经营能力。
六、对外投资的风险分析
本次对外投资存在基金设立以后可能存在未能寻求到合适的投资标的的风
险;存在因宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理带来的不
确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化,导致投资后标的企业不能实现预
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期效益的风险。
为控制上述风险,基金管理公司将建立全面的风险管理和内部控制体系,本
公司与合作方将积极敦促基金寻找符合公司发展需求的投资项目,并通过科学合
理的交易架构设计,尽力降低投资风险。
公司将根据战略合作进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告!
上海界龙实业集团股份有限公司
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二○一五年十月三十日
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