中钢国际工程技术股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2015-84
中钢国际工程技术股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
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中钢国际工程技术股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆鹏程、主管会计工作负责人袁陆生及会计机构负责人(会计主管人员)纪晖声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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中钢国际工程技术股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 13,051,597,620.15 10,708,842,862.76 21.88%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,727,643,638.84 2,367,418,099.59 15.22%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 1,964,199,901.83 -32.81% 7,102,203,477.09 -14.33%
归属于上市公司股东的净利润(元) 120,013,899.28 63.48% 368,008,118.62 410.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
117,926,566.70 93.75% 390,087,493.31 315.67%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -260,140,265.70 -210.58%
基本每股收益(元/股) 0.1868 30.45% 0.5727 307.04%
稀释每股收益(元/股) 0.1868 30.45% 0.5727 307.04%
加权平均净资产收益率 4.50% 增加 0.89 个百分点 14.45% 增加 10.71 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 34,455.64
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 61,435.04
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准
1,231,600.00
定额或定量享受的政府补助除外)
债务重组损益 242,500.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 7,498,017.96
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,428,894.35
减:所得税影响额 2,236,010.51
少数股东权益影响额(税后) 482,478.72
合计 -22,079,374.69 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 33,316
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国中钢股份有限公司 国有法人 35.13% 225,701,248 225,701,248 质押 112,850,624
中国中钢集团公司 国有法人 20.39% 131,025,539 0 质押 65,512,770
华宝信托有限责任公司 境内非国有法人 4.05% 26,000,000 26,000,000
深圳市创新投资集团有限公司 境内非国有法人 2.33% 15,000,000 15,000,000
金圆资本管理(厦门)有限公司 国有法人 2.06% 13,215,859 13,215,859
安信基金-平安银行-平安信
托-平安财富*创赢一期 153 号 其他 2.02% 13,000,000 13,000,000
集合资金信托计划
西藏瑞华投资发展有限公司 境内非国有法人 1.84% 11,846,002 11,846,002
信达证券股份有限公司 国有法人 1.79% 11,500,000 11,500,000
鹏华资产-招商银行-鹏华资
其他 0.88% 5,676,329 5,676,329
产常春藤 10 期资产管理计划
鹏华资产-招商银行-鹏华资
其他 0.88% 5,676,328 5,676,328
产常春藤 11 期资产管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
中国中钢集团公司 131,025,539 人民币普通股 131,025,539
中国银行股份有限公司-华安新丝路主题股票型证券投资基金 3,600,600 人民币普通股 3,600,600
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起
3,400,927 人民币普通股 3,400,927
式证券投资基金
东方证券股份有限公司 3,080,700 人民币普通股 3,080,700
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海通资管-民生-海通海汇系列-星石 1 号集合资产管理计划 2,495,054 人民币普通股 2,495,054
中国证券金融股份有限公司 1,541,704 人民币普通股 1,541,704
华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 1,468,812 人民币普通股 1,468,812
天安财产保险股份有限公司-保赢理财 1 号 1,400,369 人民币普通股 1,400,369
中国对外经济贸易信托有限公司-新股C1 1,331,300 人民币普通股 1,331,300
齐鲁证券有限公司 1,182,023 人民币普通股 1,182,023
上述股东中,中国中钢股份有限公司为中国中钢集团公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 的控股子公司,存在关联关系,是一致行动人。未知其他
股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初增加42.32%,主要是报告期内公司开立银行承兑汇票、保函存入的保证金增加;
2、应收票据较年初增加82.01%,主要是报告期内公司收到的客户回款银行承兑汇票增加;
3、应收利息较年初减少100%,主要是报告期内公司收回银行利息;
4、应收股利较年初减少100%,主要是报告期内公司收到投资的公司分配的股利;
5、其他应收款较年初增加116.53%,主要是报告期内公司向金融租赁公司存入的保证金及应收国外客户的银行承诺费;
6、其他流动资产较年初增加589.92%,主要是报告期内公司为提高资金效益,募集资金理财增加;
7、长期股权投资较年初增加35.76%,主要是报告期内公司投资武汉天昱智能制造有限公司及权益法核算的投资增加;
8、在建工程较年初增加222.83%,主要是报告期内中钢集团天澄环保科技股份有限公司特种高效节能环保系列产品产业化
项目结算增加;
9、短期借款较年初增加39.17%,主要是报告期内公司通过抵押商业承兑汇票融资增加的短期借款;
10、应付票据较年初增加85.60%,主要是报告期内公司向供应商付款开立的银行承兑汇票等;
11、应付职工薪酬较年初减少58.01%,主要是报告期内公司发放2014年的计提的奖金;
12、应付税费较年初减少31.97%,主要是报告期内公司年度汇算清缴缴纳了2014年的企业所得税;
13、应付利息较年初减少87.48%,主要是报告期内公司金融机构的信用贷款和保证借款减少致测算的应付利息减少;
14、长期应付款新增134万,主要是报告期内中钢设备沙特公司分期购买运输工具增加;
15、递延收益较年初增加51.34%,主要是报告期内中钢集团天澄环保科技股份有限公司收到的政府补助增加;
16、递延所得税负债减少,主要是报告期内公司处置计入可供出售金融资产的金自天正股票导致;
17、其他综合收益较年初减少145.69%,主要是报告期内公司处置可供出售金融资产和外币折算差额引起;
18、销售费用较去年同期减少73.47%,主要是2014年度重大资产重组,置出资产在2014年同期发生额较大,为3,319万元;
19、财务费用较去年同期减少92.58%,主要是本报告期内金融机构借款规模较去年同期减少,及2014年重大资产重组,置
出资产在2014年同期发生额较大,为5,434万元;
20、资产减值损失较去年同期减少38.01%,主要是报告期内下属唯一经营性资产中钢设备有限公司合并范围本年度发生额
减少,及2014年重大资产重组,置出资产在2014年同期发生额2,549万元影响;
21、投资收益较去年同期增加230.68%,主要是报告期内公司本年度权益法核算的投资收益增加,及处置可供出售金融资产
致投资收益增加;
22、营业外收入较去年同期减少77.47%,主要是2014年重大资产重组,置出资产在2014年同期发生额较大,为 898万元;
23、经营活动产生的现金流量净额 -26,014万元,主要是本报告期内公司存入银行保证金增加;
24、投资活动产生的现金流量净额为-24,853万元,较去年同期净流出增加20,901万元,主要是本报告期内使用闲置募集资金
25,000万元购买银行理财产品,及投资武汉天昱智能制造有限公司2,000万元;
25、融资活动产生的现金流量净额为22,855万元,主要是本报告期内金融机构融资增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展 披露日期 披露索引
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《中钢
中钢国际与中冶东方江苏重工有限 集团吉林炭素股份有限公司 重大资产置换及
已申请强制执行 2014年07月09日
公司因合同纠纷引发的诉讼 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书(修订稿)》
中钢国际与大同煤矿集团有限责任
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《中钢
公司煤气厂因采购合同纠纷引发的 已达成和解 2015年04月02日
国际工程技术股份有限公司2014年年度报告》
诉讼
中钢国际与佳木斯东兴煤化工有限 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《中钢
审理过程中 2015年04月02日
公司因采购合同纠纷引发的诉讼 国际工程技术股份有限公司2014年年度报告》
中钢国际与亿达信煤焦化能源有限 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《中钢
已达成和解 2015年04月02日
公司因采购合同纠纷引发的诉讼 国际工程技术股份有限公司2014年年度报告》
中钢设备有限公司与北京伸威嘉业
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《中钢
商贸有限公司因贸易合同纠纷引发 已申请强制执行 2015年04月02日
国际工程技术股份有限公司2014年年度报告》
的诉讼
中钢设备有限公司与湖北全洲扬子
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《中钢
江建设工程有限公司因工程合同纠 审理过程中 2015年04月02日
国际工程技术股份有限公司2014年年度报告》
纷引发的诉讼
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《中钢
中钢集团工程设计研究院有限公司
集团吉林炭素股份有限公司 重大资产置换及
与天津二十冶建设有限公司因建设 审理过程中 2014年07月09日
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
工程施工合同纠纷引发的诉讼
易报告书(修订稿)》
中钢集团工程设计研究院有限公司 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《中钢
和沈阳远大环境工程有限公司因供 集团吉林炭素股份有限公司 重大资产置换及
尚在执行中 2014年07月09日
货及安装调试总承包合同纠纷引发 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
的诉讼 易报告书(修订稿)》
中钢集团天澄环保科技股份有限公 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《中钢
司与甘肃国电龙源洁净燃烧工程技 集团吉林炭素股份有限公司 重大资产置换及
尚在执行中 2014年07月09日
术有限责任公司就设备总承包合同 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
纠纷引发的诉讼 易报告书(修订稿)》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
避免同业竞争承诺:1、承诺在
中国中钢股份有限公司;行业发展规划等方面将根据国 2015 年 09 月
资产重组时所作承诺 长期有效 正常履行
中国中钢集团公司 家的规定进行适当安排,确保中 01 日
钢集团、中钢股份及其附属企业
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(指中钢集团、中钢股份下属控
股或其他具有实际控制权的企
业,但不含上市公司及其下属控
股公司)未来不会从事与上市公
司(含上市公司下属控股公司在
内)相同或类似的生产、经营业
务,以避免对上市公司的生产经
营构成竞争;2、保证其不从事
并将促使其附属企业不从事与
上市公司的生产、经营相竞争的
活动;3、如中钢集团、中钢股
份或其附属企业获得从事新业
务的商业机会,而该等新业务可
能与上市公司发生同业竞争的,
中钢集团、中钢股份或其附属企
业将优先将上述商业机会赋予
上市公司;4、鉴于马矿院工勘
公司已经不再开展境内矿山工
程总承包业务,目前与上市公司
不存在同业竞争,因此中钢马矿
院已不存在转让马矿院工程公
司控股权的必要性。为避免中钢
马矿院及其控股的其他企业与
上市公司同业竞争,本公司承诺
促使中钢马矿院及其控股的其
他企业不从事矿山工程总承包
等与上市公司业务相同或类似
的业务。5、如中钢集团、中钢
股份违反上述承诺而导致上市
公司的权益受到损害,中钢集
团、中钢股份将承担相应的赔偿
责任。
关于置出资产所涉及税费的承
诺。置出资产所涉及的税款,在
资产交割日前所发生的款项归
属于期间损益,由中钢吉炭承
2014 年 08 月
中国中钢股份有限公司 担,在资产交割日以后发生的款 长期有效 正常履行
29 日
项由中钢股份承担。交割日后,
中钢吉炭对置出资产所涉及的
各项应缴税款履行纳税义务,中
钢股份给予中钢吉炭等额补偿。
中钢股份就中钢设备有限公司
2013 年 10 月
中国中钢股份有限公司 (以下简称“中钢设备”)及其子 长期有效 正常履行
25 日
公司因本次重大资产重组交割
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中钢国际工程技术股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
日之前的事宜发生的诉讼承诺
如下:(1)就中钢设备及其子公
司因目标诉讼承担的损失(包括
诉讼费、律师费等间接损失),
中钢股份将给予足额补偿;(2)
就前述补偿,(i)如果生效法律
文书规定中钢设备和/或其子公
司应支付款项,则在生效法律文
书规定的付款期限内,或(ii)
如果生效法律文书未规定中钢
设备和/或其子公司应支付款项,
则在实际发生损失之日起 30 个
工作日内,中钢股份将支付全部
款项;(3)如果中钢股份未能在
上述第(2)项规定的期限内支
付全部款项,则就未支付款项,
自逾期之日起,按照每日千分之
一的比率加算违约金,直至中钢
股份支付完毕全部款项及违约
金;(4)如果中钢设备(在本次
重大资产重组完成后为中钢吉
炭,以下称“红利支付方”)向中
钢股份支付任何现金红利时,存
在中钢股份根据该承诺函应当
支付但尚未支付的补偿款项和/
或违约金,不论规定的支付期限
是否已经届满,红利支付方可以
自行决定以该等应支付的现金
红利抵扣中钢股份应支付但尚
未支付的补偿款项和/或违约金,
但红利支付方应当在作出该等
决定后 5 个工作日内书面通知中
钢股份。
中国中钢股份有限公司;中钢股份、中钢资产承诺本次以
2014 年 09 月 2017 年 09
中钢资产管理有限责任 资产认购的股份自该等股份上 正常履行
18 日 月 17 日
公司 市之日起 36 个月内不转让。
承诺中钢设备所产生的扣除非
经常性损益后的净利润为:2014
年不低于人民币 43,706.20 万元,
中国中钢股份有限公司;
2015 年不低于人民币 47,871.82 2013 年 08 月 2017 年 05
中钢资产管理有限责任 正常履行
万元,2016 年不低于人民币 13 日 月 31 日
公司
51,651.45 万元。如果中钢设备在
2014 年度、2015 年度、2016 年
度的实际净盈利数额未达到上
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中钢国际工程技术股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
述承诺的净利润数额,则将按照
《盈利预测补偿协议》及其补充
协议的约定向中钢吉炭进行股
份补偿。补偿期限届满时,中钢
吉炭应当聘请会计师事务所对
注入资产进行减值测试,并出具
专项审核意见。经减值测试,若
注入资产期末减值额÷注入资产
的交易价格 > 补偿期限内已补
偿股份总数÷认购股份总数,则
将另行补偿股份。
规范关联交易承诺:1、本次重
大资产重组完成后,在不对上市
公司及其他股东的利益构成不
利影响的前提下,其将尽量减少
并促使其附属企业尽量减少与
上市公司的关联交易;2、对于
无法避免或有合理理由存在的
关联交易,将与上市公司依法签
订规范的关联交易协议,并按照
有关法律、法规、规章、其他规
中国中钢股份有限公司; 2013 年 08 月
范性文件和公司章程的规定履 长期有效 正常履行
中国中钢集团公司 13 日
行批准程序,并保证该等关联交
易均将基于交易公允的原则定
价及开展;保证按照有关法律、
法规、规章、其他规范性文件和
公司章程的规定履行关联交易
的信息披露义务;3、保证不利
用关联交易非法转移上市公司
的资金、利润,不利用关联交易
损害上市公司及非关联股东的
利益。
关于不占用上市公司资金的声
明与承诺:中钢股份承诺其本身
且促使中钢股份控制的其他企
2013 年 08 月
中国中钢股份有限公司 业未来不与上市公司发生任何 长期有效 正常履行
13 日
形式的资金拆借,不通过任何形
式非经营性占用上市公司及其
下属企业的资金。
关于商标许可的承诺:(1)除非
在《商标许可协议》有效期届满 2013 年 08 月
中国中钢股份有限公司 长期有效 正常履行
前,双方协商一致对《商标许可 13 日
协议》条款进行变更或终止《商
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中钢国际工程技术股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
标许可协议》,《商标许可协议》
有效期自动续展 3 年,在续展期
限内,中钢设备可以使用或授权
中钢设备控股子公司使用许可
商标。如果为符合相关法律法规
要求目的(包括但不限于办理商
标许可备案),双方需要重新签
署《商标许可协议》(除许可期
限外,《商标许可协议》其他条
款不变),中钢股份将和中钢设
备及时重新签署《商标许可协
议》;(2)在《商标许可协议》
有效期内,如任何许可商标的注
册期届满,中钢股份将根据适用
法律的规定,在届满前及时办理
注册续展手续。在《商标使用许
可协议》的有效期内,中钢设备
有权按照协议的约定使用该等
商标。
关于保持上市公司独立性的承
诺:在本次交易完成后,将保证
中国中钢集团公司;中国 2013 年 08 月
与上市公司做到人员独立、资产 长期有效 正常履行
中钢股份有限公司 13 日
独立完整、业务独立、财务独立、
机构独立。
首次公开发行或再融资
时所作承诺
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
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证券 证券 证券 最初投资成本 期初持股 期初持 期末持股 期末持 期末账面值 报告期损益 会计核算 股份来源
品种 代码 简称 (元) 数量(股)股比例 数量(股) 股比例 (元) (元) 科目
6005 金 自 可供出售
股票 282,344.55 415,470 0 0 7,498,017.96 现金投资
60 天正 金融资产
CUD 可供出售 工程款对
股票 CDU 423,803,080.00 17,310,144 17,310,144 138,287,451.49 -30,905,011.79
ECO 金融资产 价支付
期末持有的其他
证券投资
合计 424,085,424.55 17,725,614 -- 17,310,144 -- 138,287,451.49 -23,406,993.83 -- --
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象 谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
类型 及提供的资料
中信证券、银华基金、国寿安保基金、华夏
2015 年 07 月 14 日 公司会议室 实地调研 机构 了解公司近况
基金、天弘基金、南方基金
2015 年 07 月 15 日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券、国金证券 了解公司近况
2015 年 07 月 15 日 公司会议室 实地调研 机构 银河证券、平安资管 了解公司近况
2015 年 07 月 16 日 公司会议室 实地调研 机构 海通证券、博时基金 了解公司近况
申万宏源、瑞华投资、国联安基金、汇添富
2015 年 07 月 24 日 上海 其他 机构 了解公司近况
基金
2015 年 08 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构 中和资本 了解公司近况
2015 年 09 月 08 日 无锡 其他 机构 海通证券、中银基金 了解公司近况
高盛(亚洲)、彬元资本;华鑫基金;未来
2015 年 09 月 21 日 深圳 其他 机构 了解公司近况
资产;野村投资
2015 年 09 月 30 日 公司会议室 电话沟通 机构 长江证券 了解公司近况
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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