凯迪生态环境科技股份有限公司
关于非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施的公告
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月29日
召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议
案》等相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法
权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号文件）的相关要求，现将本次非
公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告
如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
按照本次非公开发行规模60,000万股计算，本次非公开发行完成后，公司发
行在外总股本数将由150,729.24万股增加至210,729.24万股，股本和净资产规模
将有一定程度增加。本次募集资金将用于生物质发电厂建设项目、林业生态文明
建设项目及偿还银行贷款，由于公司募集资金投资项目需要经历一定的建设和试
运营期，公司短期内股东回报主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均大
幅增加的情况下，如果公司业务未获得相应幅度的增长，公司即期每股收益和净
资产收益率面临被摊薄的风险。
（一）主要假设
1、假设本次非公开发行前后归属于公司普通股股东的净利润均为2014年实
现的归属于公司普通股股东的净利润，且2015年的预测归属于公司普通股股东
的净利润与上述数据持平，该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据
此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
2、本次非公开发行预计于2015年12月初完成，该完成时间仅为估计。
3、本次非公开发行募集资金不超过494,800万元（含本数），本次非公开
发行股票数量不超过60,000万股（含本数），最终发行数量和募集资金以经中国
证监会核准为准。
4、上述测算未考虑本次发行募集资金到帐后，对公司生产经营的影响。
5、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润、分红之外的
其他因素对净资产的影响。
（二）测算结果
本次发行完成后，公司股本及净资产将有所上升，经初步测算，发行后公司
基本每股收益将从0.26元/股下降至0.25元/股，加权平均净资产收益率从7.18%
下降为6.58%。
具体测算情况如下表：
2015 年度/2015 年末
项目
发行前 发行后
总股本（万股） 150,729.24 210,729.24
归属于母公司所有者的净资产（万元） 588,660.54 1,115,719.42
归属于母公司所有者的净利润（万元） 32,258.88 32,258.88
每股净资产（元/股） 3.91 5.29
基本每股收益（元/股） 0.26 0.25
加权平均净资产收益率（%） 7.18 6.58
注：1、发行前总股本为公司 2015 年重大资产重组后的股本；
2、发行前归属于母公司所有者的净资产为 2014 年经审计净资产加上重组增加的
净资产并考虑分红后的数据；
3、发行前归属于母公司所有者的净利润为公司 2014 年备考利润表数据。
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次募集资金将用于生物质发电厂建设项目、林业生态文明建设项目及偿还
银行贷款，募集资金到位后，公司的净资产将增长，公司募集资金投资项目需要
经历一定的建设和试运营期，由于短期内公司的营业收入及盈利难以同步增长，
公司的每股收益和净资产收益率等指标在本次非公开发行后存在短期内被摊薄
的风险。
三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施及承诺
为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟采取以下应对措施：
1、加快本次募集资金投资项目的建设速度，力争早日实现股东回报
本次募集资金将用于生物质发电厂建设项目、林业生态文明建设项目及偿还
银行贷款，本次募投项目实施后，将能够扩大公司生物质发电的规模、提升燃料
的收集能力和改善公司的资产负债结构。根据本次募集资金投资项目的可行性研
究报告，项目建成后公司收入规模和盈利能力将相应提高。同时，公司将通过提
升采购、生产、销售等相关环节的管理能力，不断降低各项损耗，提高公司的盈
利能力，从根本上为公司的长远发展打下坚实基础，为回报股东创造良好的基本
条件。
2、完善公司的治理结构，强化公司的内控制度
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法
规和规范性文件的要求，完善公司的治理结构，确保股东能够充分行使权利，确
保董事会能够认真履行职责，进一步维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法
权益，为公司发展提供制度保障。此外，公司未来将持续加强内部控制制度的建
设，不断强化公司的风险控制流程，加强重点领域的内部控制防控措施，持续做
好重点领域的识别、分析、计量和报告，全面提升公司的内部控制体系。
3、进一步完善利润分配政策，优化投资回报机制
公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定的要求，对公司
章程中的利润分配政策进行了修订，尤其明确了现金分红的具体条件、比例、分
配形式和股票股利分配条件等。公司将严格执行《公司章程》及公司股东分红回
报规划等相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。
4、严格执行募集资金管理制度
本次募集资金到位后，公司将及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
订募集资金三方监管协议，将严格遵照制度要求将募集资金存放于董事会指定的
专项账户中。在募集资金使用过程中，严格履行申请和审批手续。公司将努力提
高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合
理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，全面有效地控
制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2015 年 10 月 29 日
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