百洋水产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2015-079
百洋水产集团股份有限公司
2015 年第三季度报告正文
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙忠义、主管会计工作负责人欧顺明及会计机构负责人(会计主
管人员)黄燕云声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,795,800,877.35 1,707,460,504.95 5.17%
归属于上市公司股东的净资产(元) 953,344,855.34 950,665,265.09 0.28%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入(元) 565,609,341.96 12.71% 1,285,611,921.95 10.93%
归属于上市公司股东的净利润(元) 21,845,879.80 28.02% 29,079,590.25 -20.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常
19,690,737.05 22.81% 24,052,552.02 -24.24%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -7,571,587.42 94.70%
基本每股收益(元/股) 0.12 20.00% 0.17 -19.05%
稀释每股收益(元/股) 0.12 20.00% 0.17 -19.05%
加权平均净资产收益率 2.36% 0.51% 3.01% -0.93%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
-614,497.74
分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
5,731,350.62
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,290,116.04
减:所得税影响额 1,397,402.86
少数股东权益影响额(税后) -17,472.17
合计 5,027,038.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 11,154
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
孙忠义 境内自然人 44.03% 77,489,570 0 质押 28,230,300
蔡晶 境内自然人 9.93% 17,473,138 0 质押 4,440,000
四川信托有限公
司-睿进 5 号证
其他 4.33% 7,612,397 0
券投资集合资金
信托计划
广发证券股份有
境内非国有法人 1.36% 2,400,000 0
限公司
林温 境内自然人 1.05% 1,854,800 0
林新 境内自然人 1.01% 1,784,376 0
天安财产保险股
份有限公司-保 其他 1.01% 1,769,089 0
赢理财 1 号
张健 境内自然人 0.93% 1,640,897 0
华夏人寿保险股
份有限公司-万 其他 0.89% 1,565,703 0
能产品
深圳市创新投资
境内非国有法人 0.88% 1,556,377 0
集团有限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
孙忠义 77,489,570 人民币普通股 77,489,570
蔡晶 17,473,138 人民币普通股 17,473,138
四川信托有限公司-睿进 5 号证券投资集合
7,612,397 人民币普通股 7,612,397
资金信托计划
广发证券股份有限公司 2,400,000 人民币普通股 2,400,000
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林温 1,854,800 人民币普通股 1,854,800
林新 1,784,376 人民币普通股 1,784,376
天安财产保险股份有限公司-保赢理财 1 号 1,769,089 人民币普通股 1,769,089
张健 1,640,897 人民币普通股 1,640,897
华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 1,565,703 人民币普通股 1,565,703
深圳市创新投资集团有限公司 1,556,377 人民币普通股 1,556,377
上述股东关联关系或一致行动的说明 孙忠义和蔡晶为配偶关系,其余股东未知是否存在关联关系。
股东林温普通证券账户持股数量为 1,436,700 股,投资者信用账户持股数
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东 量为 418,100 股,合计持有 1,854,800 股;股东张健普通证券账户持股数
情况说明(如有) 量为 0 股,投资者信用账户持股数量为 1,640,897 股,合计持有 1,640,897
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期末货币资金余额为29,425.54万元,比上年末减少10,996万元,降幅为27.2%,主要为本报
告期使用了募集资金所致;
2、本报告期末应收账款余额为35,559.91万元,比上年末增加6,190.38万元,增幅为21.08%,主要为本
报告期公司饲料业务销售规模扩大所致;
3、本报告期末预付账款余额为11,229.06 万元,比上年末增加5,236.79万元,增幅为87.39%,主要为本
报告期预付了项目工程款及饲料原料款所致;
4、本报告期末其他应收款余额为1,044.97万元,比上年末增加137.01万元,增幅为15.09%,主要为本
报告期应收出口退税款、员工业务借支增加所致;
5、本报告期末存货余额为19,466.73万元,比上年末增加109.56万元,增幅为0.57%,与上年末基本持
平;
6、本报告期末其他流动资产余额为2,481.06万元,比上年末减少1,719.7万元,降幅为40.94%,主要
为本报告期公司可抵扣的增值税进项税额减少所致;
7、本报告期末长期股权投资余额为3,407.18万元,比上年末增加1,299.43万元,增幅为61.65%,主要
为本报告期公司对广西鸿生源环保科技股份有限公司投资所致;
8、本报告期末固定资产余额为54,866.46万元,比上年末增加2,048.86万元,增幅为3.88%,主要为本报
告期控股子公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司生产线转入及购置固定资产所致;
9、本报告期末在建工程余额为7,631.81万元,比上年末增加4,056.28万元,增幅为113.45%,主要为本
报告期总部研发大楼及荣成市日鑫海洋生物科技有限公司生产线工程增加所致;
10、本报告期末商誉余额为3,290.66万元,比上年末增加2,046.61万元,增幅为164.51%,主要为本报告
期公司收购荣成市日鑫海洋生物科技有限公司支付的价格高于被收购企业股权的公允价值所致;
11、本报告期末长期待摊费用余额为162.82万元,比上年末减少33.33万元,降幅为16.99%,主要为本
报告期污水处理及车间改造费用的摊销所致;
12、本报告期末递延所得税资产余额为1,701.91万元,比上年末增加276.1万元,增幅为19.36%,主要
为本报告期公司部分子公司因经营亏损或增加计提了坏账准备金等加计了递延所得税资产所致;
13、本报告期末短期借款余额为52,350.00万元,比上年末增加2,800.00万元,增幅为5.65%,主要为本
报告期公司经营规模扩大所导致的银行借款增加所致;
14、本报告期末应付账款余额为16,071.96万元,比上年末增加1,327.83万元,增幅为9.01%,主要为本
报告期随着公司经营规模的不断扩大,公司的原材料采购额同比增加所致;
15、本报告期末预收账款余额为1,908.51万元,比上年末增加100.22万元,增幅为5.54%,主要为本报
告期随着公司经营规模的扩大,收到客户预付款同比增加所致;
16、本报告期末应付职工薪酬余额为1,573.76万元,比上年末增加126.07万元,增幅为8.71%,主要为
本报告期内随着业务规模扩大,应付职工薪酬相应增加所致;
17、本报告期末应交税费余额为741.01万元,比上年末增加200.44万元,增幅为37.07%,主要为本报告
期计提土地使用税、房产税等税费增加所致;
18、本报告期末其他应付款余额为562.13万元,比上年末减少686.69万元,降幅为54.99%,主要为本报
告期退还了项目质保金所致;
19、本报告期其他非流动负债余额为2,614.98万元,比上年末增加759.01万元,增福40.90%,主要为本报
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告期收到尚未确认收益的政府补助增加所致。
20、本报告期营业收入为128,561.19万元,比上年同期增加12,667.04万元,增幅为10.93%,本报告期
公司营业收入增长主要是鱼粉鱼油及饲料业务的产能进一步释放所致;
21、本报告期营业成本为113,611.74万元,比上年同期增加11,453.12万元,增幅为11.21%,本报告期
主营业务成本增加的主要原因是随着营业收入的增长,营业成本也相应增加所致;
22、本报告期营业税金及附加为169.34万元,比上年同期减少130.65万元,降幅为43.55%,主要为本报
告期内出口业务增值税免抵额减少所致;
23、本报告期营业费用为3,426.00万元,比上年同期增加1,018.60万元,增幅为42.31%,主要为本报告
期内经营规模的扩大所导致的运输装卸、工资薪酬、差旅费、保险宣传费等费用增加所致;
24、本报告期管理费用为6,681.44万元,比上年同期增加529.35万元,增幅为8.6%,主要为本报告期内
经营规模的扩大带动了人员工资及保险、办公费、业务费、车辆费等项目相应增加所致;
25、本报告期财务费用为617.02万元,比上年同期减少941.11万元,降幅为60.4%,主要为本报告期贷
款利率下降导致利息支出减少及汇兑收益增加所致;
26、本报告期资产减值损失为1,001.13万元,比上年同期增加576.12万元,增幅为135.56%,主要为本
报告期应收账款增加而计提的坏账准备金相应增加所致;
27、本报告期投资收益为-170.57万元,比上年同期减少681.77万元,降幅为133.37%,主要为本报告期
未使用募股资金购买银行保本型理财产品,未取得理财收益所致;
28、本报告期营业外收入为716.93万元,比上年同期增加47.94万元,增幅为7.17%,主要为本报告期内
收到了政府补助所致;
29、本报告期营业外支出为76.23万元,比上年同期增加14.69万元,增幅为23.86%,主要为本报告期非
流动资产处置损失增加所致;
30、本报告期所得税费用为433.78万元,比上年同期增加42.74万元,增幅为10.93%,主要为本报告期
所得税应税产品利润增加所导致的应纳税所得额增加所致;
31、本报告期归属于上市公司的净利润为2,907.96万元,比上年同期减少732.83万元,降幅为20.13%,
主要为本报告期上年末库存商品数量较大、成本较高导致一季度亏损所致,一季度后随着库存商品成
本恢复到正常水平,企业经营效益恢复到正常水平;
32、本报告期收到的销售商品、提供劳务的现金为128,224.16万元,比上年同期增加12,962.39万元,
增幅为11.25%,主要为本报告期随着公司经营规模的扩大,报告期收到的货款也同比增加所致;
33、本报告期收到的税费返还的现金为7,804.90万元,比上年同期增加780.14万元,增幅为11.11%,主
要为本报告期收到的出口退税款比上年同期增加所致;
34、本报告期收到的其他与经营活动有关的现金为1,808.09万元,比上年同期增加992.50万元,增幅为
121.69%,主要为本报告期收到的政府补助增加所致;
35、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金为114,678.96万元,比上年同期下降2507.99万元,降幅
为2.14%,与上期基本持平;
36、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为14,120.34万元,比上年同期增加1,297.687万元,增
幅为10.12%,主要为本报告期随着经营规模扩大,本期支出的员工薪酬相应增加所致;
37、本报告期支付的各项税费为1,644.79万元,比上年同期增加46.99万元,增幅为2.94%,与上期基本
持平;
38、本报告期支付的其他与经营活动有关的现金为8,150.21万元,比上年同期增加2,370.63万元,增幅
为41.02%,主要为本报告期公司费用支出增加所致;
39、本报告期经营活动产生的现金流量净额为净流出757.16万元,比上年同期净流出14,284.88万元减
少流出13,572.72万元,净流入增幅为94.7%,主要为本报告期新增的存货与应收账款较上年同期大幅下
降所致;
40、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,264.58万元,比上年同期减少
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11,030.80万元,降幅为63.78%,主要为本报告期公司项目建设支出减少所致;
41、本报告期投资支付的现金为1,470万元,比上年同期减少49,173.50万元,降幅为97.1%,主要为本
报告期无购买银行保本型理财产品所致;
42、本报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出7,726.66万元,比上年同期净流入8,962.41万元增
加流出16,689.07万元,增幅为-186.21%,主要为本报告期比上年同期减少了收回的理财产品投资所致;
43、本报告期取得借款的现金为52,100.00万元,比上年同期增加1,782.26万元,与上年同期基本持平;
44、本报告期偿还债务支付的现金为49,300.00万元,比上年同期增加23,682.26万元,增幅为92.44%,
主要为本报告期公司归还的银行借款同比增加所致;
45、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5,389.81万元,比上年同期增加1,926.86万元,
增幅为55.64%,主要为本报告期向股东分配股利所支付的现金同比增加所致;
46、本报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流出2,589.81万元,比上年同期净流入22,217.05万元
增加流出24,806.86万元,降幅为111.66%,主要为本报告期归还的贷款数额较上年同期大幅增加所致;
47、本报告期期末现金及现金等价物余额为29,425.54万元,比上年同期减少4,894.64万元,降幅为
14.26%,主要为本报告期使用募集资金进行投资及筹资现金净流入减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2015年9月8日收到证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
(152173号),截至目前反馈工作正在进行当中。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动
无
报告书中所作承诺
自 2015 年 8 月 19 日起 3
2015 年 08 自 2015 年 8 月
资产重组时所作承诺 公司 个月内不再筹划重大资 正常履行
月 19 日 19 日起 3 个月
产重组事项
实际控制人孙忠
2011 年 03
义、蔡晶夫妇以及 避免同业竞争的承诺 长期 正常履行
月 02 日
其一致行动人孙宇
实际控制人孙忠
2011 年 03 自公司上市之日
义、蔡晶夫妇以及 自愿锁定股份的承诺 履行完毕
首次公开发行或再融资 月 02 日 起三十六个月
其一致行动人孙宇
时所作承诺
实际控制人孙忠 关于公司历史增资瑕疵 2011 年 01
长期 正常履行
义、蔡晶夫妇 的承诺 月 25 日
关于无法补缴 2010 年 12
实际控制人孙忠 2011 年 01
月前已离职人员以前年 长期 正常履行
义、蔡晶夫妇 月 25 日
度社保的有关承诺
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关于无法补缴 2010 年 12
实际控制人孙忠 2011 年 01
月前住房公积金的有关 长期 正常履行
义、蔡晶夫妇 月 25 日
承诺
在担任公司董事、监事、
高级管理人员期间每年
转让的股份不得超过其
所持有公司股份总数的
百分之二十五;离职后半
担任公司董事、监 在其担任公司董
年内,不转让其所持有的 2012 年 09
事、高级管理人员 事、监事、高级 正常履行
公司股份;离职六个月后 月 05 日
的人员 管理人员期间
的十二个月内通过证券
交易所挂牌交易出售公
司股票数量占其所持有
公司股票总数的比例不
超过 50%
自 2015 年 7 月 10 日起
2015 年 07 自 2015 年 7 月
实际控制人孙忠义 12 个月内不减持所持有 正常履行
月 10 日 10 日起 12 个月
的公司股份
实际控制人孙忠 在孙宇先生增持实施期
其他对公司中小股东所 2015 年 09
义、蔡晶及其一致 间及法定期限内均不减 在法定期限内 正常履行
作承诺 月 28 日
行动人孙宇 持其所持有的公司股份
公司高级管理人员 在增持实施期间及法定
2015 年 09
欧顺明、杨思华、 期限内不减持其所持有 在法定期限内 正常履行
月 28 日
王玲、易泽喜 的公司股份
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
正常履行中
及下一步计划(如有)
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -20.00% 至 10.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 4,512.27 至 6,204.37
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 5,640.34
随着第四季度鱼粉鱼油和食品加工业务旺季的到来,公司的
经营效益仍将持续好转,在上半年业绩大幅下滑的情况下,
业绩变动的原因说明
预计公司全年归属于上市公司股东的净利润仍将保持在
-20%至 10%的区间。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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