中核钛白：2015年第三季度报告全文_股票频道

中核华原钛白股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

中核华原钛白股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-105

2015 年 10 月

中核华原钛白股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李建锋、主管会计工作负责人范喜成及会计机构负责人(会计主管人员)邱北声明：保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 4,849,779,169.70 3,885,092,860.22 24.83%

归属于上市公司股东的净资产

2,522,049,094.82 1,583,636,019.06 59.26%

（元）

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 312,723,917.89 -21.60% 1,238,115,768.37 0.54%

归属于上市公司股东的净利润

-34,298,632.03 -236.22% -13,754,975.43 -136.79%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非

-37,114,506.42 -280.95% -18,023,337.38 -154.84%

经常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- -253,580,026.98 13.79%

（元）

基本每股收益（元/股） -0.0745 -221.34% -0.0303 -133.22%

稀释每股收益（元/股） -0.0745 -221.34% -0.0303 -133.22%

加权平均净资产收益率 -1.94% -4.02% -0.83% -3.96%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销

-141,385.77

部分）

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 22,164.55

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照

4,931,975.78

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -120,725.16

减：所得税影响额 423,667.45

合计 4,268,361.95 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 46,226

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

李建锋境内自然人 36.69% 196,519,928 166,519,928 质押 11,300,000

郑志锋境内自然人 8.34% 44,694,886 44,694,886 质押 44,694,886

陈富强境内自然人 4.67% 25,029,167 25,029,167 质押 22,229,167

胡建龙境内自然人 3.48% 18,658,531 18,658,531 质押 17,878,031

张家港以诺创业投

境内非国有法人 2.49% 13,341,665 13,341,665

资企业（有限合伙）

华夏资本－工商银

行－华夏资本定向

境内非国有法人 2.14% 11,450,000 11,450,000

增发－远策 4 号资

产管理计划

宝盈基金－平安银

行－平安信托－平

安财富*创赢一期境内非国有法人 1.87% 10,000,000 10,000,000

154 号集合资金信

托计划

中信建投基金－浙

商银行－中信建投

境内非国有法人 1.50% 8,060,802 0

浦江之星资产管理

计划

宝盈基金－平安银

行－平安信托－平

安财富*创赢一期境内非国有法人 1.21% 6,470,787 6,470,787

152 号集合资金信

托计划

宝盈基金－平安银境内非国有法人 1.08% 5,800,000 5,800,000

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行－平安信托－平

安财富*创赢一期

156 号集合资金信

托计划

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

李建锋 30,000,000 人民币普通股 30,000,000

中信建投基金－浙商银行－中信建

8,060,802 人民币普通股 8,060,802

投浦江之星资产管理计划

游国华 1,967,000 人民币普通股 1,967,000

五矿国际信托有限公司－五矿信托

－启力一号证券投资集合资金信托 1,462,708 人民币普通股 1,462,708

计划

中国工商银行股份有限公司－华富

智慧城市灵活配置混合型证券投资 1,158,101 人民币普通股 1,158,101

基金

全国社会保障基金理事会转持二户 902,921 人民币普通股 902,921

王琪珍 763,089 人民币普通股 763,089

杨开菊 734,900 人民币普通股 734,900

徐晓强 697,032 人民币普通股 697,032

王云 630,300 人民币普通股 630,300

上述股东关联关系或一致行动的说李建锋、陈富强、胡建龙为一致行动人，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致

明行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业

无

务股东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

项目期末余额期初余额变动比例原因

货币资金 1,077,070,958.37 489,484,394.71 120.04% 主要系非公开发行 7.7 亿资金到账所致。

应收票据 88,461,172.08 67,944,638.59 30.20% 主要系报告期内资金回笼票据比例增加所致。

存货 578,893,274.51 397,156,965.07 45.76% 主要系报告期末钛白粉成品库存增加所致。

主要系报告期内在建项目领用工程物资增加

工程物资 5,994,860.06 10,670,259.43 -43.82%

所致。

递延所得税资产 1,557,573.77 3,898,795.21 -60.05% 主要系报告期内合并抵消内部交易比期初少。

应付票据 442,688,102.00 335,022,703.90 32.14% 主要系报告期内新开银行承兑汇票增加所致。

主要系报告期期末应交增值税和应交所得税

应交税费 10,311,974.82 30,338,791.29 -66.01%

减少所致。

其他应付款 24,474,004.71 197,279,391.34 -87.59% 主要系报告期内偿还李建锋借款一个亿所致。

主要系报告期末运杂费、能源费用发票未到，

其他流动负债 4,438,233.47 1,310,920.03 238.56%

估价入账增加所致。

主要系报告期子公司金星钛白新增银行长期

长期借款 170,000,000.00 75,000,000.00 126.67%

借款所致。

主要系报告期子公司和诚钛业安置款由其他

长期应付款 21,329,172.32 10,734,927.97 98.69%

应付款科目重分类所致。

主要系报告期股权激励及非公开增发增加资

资本公积 1,794,961,719.47 926,437,897.95 93.75%

本溢价所致。

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二、利润表项目

项目本期发生额上期发生额变动比例原因

资产减值损失 257,000.76 -2,050,758.89 -112.53% 主要系会计估计政策变更所致。

所得税费用 13,307,416.89 19,805,399.83 -32.81% 主要系报告期亏损，所得税费用减少所致。

归属于母公司所主要系报告期新增股权激励成本 1800 万及主

-13,754,975.43 37,389,124.59 -136.79%

有者的净利润业钛白粉价格下降所致。

三、现金流量表项目

项目本期发生额上期发生额变动比例原因

收到其他与经营

27,303,158.02 144,757,054.74 -81.14% 主要系报告期收到的往来款减少所致。

活动有关的现金

支付其他与经营

89,670,331.96 144,481,449.56 -37.94% 主要系报告期支付的往来款减少所致。

活动有关的现金

购建固定资产、

主要系报告期金星钛白和豪普钛业增加固定

无形资产和其他长期 207,371,612.14 82,991,610.72 149.87%

资产投资所致。

资产支付的现金

投资支付的现金 18,600,000.00 0.00 主要系报告期支付东方钛业股权购置款。

吸收投资收到的

854,310,400.00 0.00 主要是新增股权激励款和非公开增发所致。

现金

收到其他与筹资

82,847,708.89 25,792,808.44 221.20% 主要系报告期收到利润补偿款增加所致。

活动有关的现金

分配股利、利润

或偿付利息支付的现 73,602,009.73 37,527,028.76 96.13% 主要系报告期贷款增加及重分类影响所致。

金

支付其他与筹资

698,303.10 15,868,739.75 -95.60% 主要系报告期重分类影响所致。

活动有关的现金

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汇率变动对现金及现

6,197,921.94 -1,448,858.20 -527.78% 主要系报告期人民币贬值所致。

金等价物的影响

期末现金及现金等价

807,373,812.73 20,614,882.73 3816.46% 主要系报告期末募集资金到账所致。

物余额

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（1）公司非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过（详细见2015年7月2日《关于非公开发行股票获得中国

证监会发行审核委员会审核通过的公告》公告编号2015-055）并获得中国证监会核准（详细见2015年8月6日《关于非公开发

行股票申请获得中国证监会核准的公告》公告编号2015-066）。2015年9月下旬完成非公开发行股票上市登记工作（详见2015

年9月29日《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》。

（2）报告期内，公司董事会、监事会换届选举。详细见公司2015年9月9日公告。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

关于非公开发行股票获得中国证监会发

2015 年 07 月 02 日巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）

行审核委员会审核通过的公告

关于非公开发行股票申请获得中国证监

2015 年 08 月 06 日巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）

会核准的公告

非公开发行股票新增股份变动报告及上

2015 年 09 月 29 日巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）

市公告书

2015 年第四次临时股东大会决议公告 2015 年 09 月 09 日巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事

承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

由

股改承

诺

收购报

告书或自股权过户至其名下之日起三十六个月内不进

2012 年 08 月 13

权益变行转让，但法律法规及监管部门规定或者要求不 2012 年 08 月履行完毕，未发现违背

李建锋日~2015 年 8 月

动报告得进行转让的期限有超过受让方承诺的，则从其 01 日承诺事项。

12 日

书中所规定。

作承诺

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公司实际控制人及关联方关于保持公司独立性

的承诺。1、保证上市公司人员独立（1）保证上

市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事

及工资管理等）完全独立于本人及本人的其他关

联方。（2）保证上市公司的董事、监事及高级管

理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关

规定选举产生；保证上市公司的总经理、副总经

理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在

上市公司专职工作，并在上市公司领取薪酬。（3）

保证本人推荐出任上市公司董事和经理的人选

都通过合法的程序产生，本人不干预上市公司董

事会和股东大会已经做出的人事任免决定。2、

保证上市公司资产独立完整（1）保证上市公司

具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于

上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和

运营。（2）保证本人及本人的其他关联方不以任

何方式违法违规占有上市公司的资金、资产。（3）

保证不以上市公司的资产为本人及本人的其他

关联方的债务提供担保。3、保证上市公司的财

务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门

李建锋、和独立的财务核算体系。（2）保证上市公司具有

资产重

郑志锋、规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。（3）2012 年 09 月正常履行，未发现违背

组时所永久

陈富强、保证上市公司保持自己独立的银行账户，不与本 27 日承诺事项。

作承诺

胡建龙人或本人的其他关联方共用一个银行账户。（4）

保证上市公司的财务人员独立，不在本人的关联

公司兼职和领取报酬。（5）保证上市公司依法独

立纳税。（6）保证上市公司能够独立作出财务决

策，本人不干预上市公司的资金使用调度。4、

保证上市公司机构独立（1）保证上市公司的机

构设置独立于本人的其他关联公司，并能独立自

主地运作。（2）保证上市公司办公机构和生产经

营场所与本人的其他关联公司分开；建立健全的

组织机构体系，保证上市公司董事会、监事会以

及各职能部门独立运作，不存在与本人的其他关

联公司职能部门之间的从属关系。5、保证上市

公司业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展

经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司

具有面向市场独立自主经营的能力。（2）保证本

人除通过行使股东权利及行使基于本人在上市

公司任职所产生的职务权利之外，不对上市公司

的业务活动进行干预。（3）保证上市公司后续资

产重组完成后本人及本人控制的公司不在中国

境内外从事与上市公司相竞争的业务。（4）保证

尽可能规范并减少上市公司与本人及本人其他

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关联方的持续性关联交易。对于无法避免的关联

交易将本着“公平、公正、公开”的原则依法进行。

6、本人保证上述声明、承诺与保证在本次发行

完成后且本人直接或间接持有上市公司 5%以上

（含 5%）的股份期间持续有效且不可撤销。7、

本声明、承诺与保证可被视为对上市公司及其他

股东共同和分别作出的声明、承诺与保证。

公司实际控制人及关联方关于避免同业竞争的

承诺。1、本人及本人直系亲属将不在中国境内

外投资、收购、兼并与中核钛白现有主营业务有

直接竞争的公司或者其他经济组织。2、若中核

钛白今后从事新的业务领域，则本人及本人直系

亲属控制的其他公司或组织将不在中国境内外

以控股方式，或以参股的方式从事与中核钛白新

的业务领域相同或相似的业务活动。3、如若本

人及本人直系亲属控制的单位出现与中核钛白

李建锋、

有直接竞争的经营业务情况时，中核钛白可以提

郑志锋、 2012 年 09 月正常履行，未发现违背

出采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的永久

陈富强、 27 日承诺事项。

业务集中到中核钛白经营。4、本人承诺不以中

胡建龙

核钛白股东的地位谋求不正当利益，进而损害中

核钛白其他股东的权益。以上声明与承诺自中国

证券监督管理委员会核准中核钛白本次非公开

发行（重大资产重组）之日起正式生效，并将在

承诺人持有中核钛白股票期间长期有效。如因本

人及本人直系亲属控制的其他公司或组织违反

上述声明与承诺而导致中核钛白的权益受到损

害的，则本人同意向公司承担相应的损害赔偿责

任。

公司实际控制人及关联方关于关联交易事项的

承诺。本人将诚信和善意履行作为中核钛白股东

的义务，尽量避免和减少与中核钛白（包括其控

制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有

合理理由存在的关联交易，将与中核钛白依法签

订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、

李建锋、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批

郑志锋、准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立 2012 年 09 月正常履行，未发现违背

永久

陈富强、第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证 27 日承诺事项。

胡建龙关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、

法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披

露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司

的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及

非关联股东的利益。本人承诺在中核钛白股东大

会对涉及本人及本人控制的其他企业的有关关

联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。

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本人将不会要求和接受中核钛白给予的与其在

任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条

件相比更为优惠的条件。杜绝本人及本人控制的

其他公司非法占用上市公司的资金、资产的行

为。任何情况下，不要求上市公司向本人及本人

的其他关联方提供任何形式的担保。本人保证将

依照中核钛白的章程规定参加股东大会，平等地

行使股东权利并承担股东义务，不谋取不正当利

益，不损害中核钛白及其他股东的合法权益。除

非本人不再为中核钛白之股东，本承诺始终有

效。若本人违反上述承诺给中核钛白及其他股东

造成损失，一切损失将由本人承担。

根据中核钛白与李建锋、郑志锋、陈富强、胡建

龙及张家港以诺股权投资企业（有限合伙）于

李建锋、

2012 年 9 月 27 日共同签署了《中核华原钛白股

郑志锋、正常履行，2013 年度

份有限公司与李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙、

陈富强、未完成承诺业绩，五个

张家港以诺股权投资企业（有限合伙）之盈利预

胡建龙、 2013 年 1 月 1 股东现金补偿共计

测补偿协议》，李建锋等重组方承诺 2013 年、2014 2012 年 09 月

张家港以日至 2015 年 12 2573.67 万元。2014 年

年、2015 年金星钛白（合并口径）扣除非经常性 27 日

诺股权投月 31 日度未完成承诺业绩，五

损益后的净利润分别不低于 8,846.49 万元、

资企业个股东现金补偿共计

16,686.48 万元、17,167.85 万元。如金星钛白届

（有限合 8281.90 万元

时实际实现的净利润未达到上述利润预测数，则

伙）

李建锋等重组方应就未达到利润预测的部分以

现金方式对中核钛白进行补偿。

公司实际控制人及关联方关于担保事项的承诺。

在中核华原钛白股份有限公司本次重组完成（以

李建锋、发行股份完毕为准）前，安徽金星钛白（集团）

2012 年 11 月重组完成，履行完毕，

陈富强、有限公司、无锡豪普钛业有限公司、盐城福泰化永久

19 日未发现违背承诺事项。

胡建龙工有限公司、安徽正坤贸易有限公司对外签署的

任何担保合同，在任何时间内给对应主体造成的

所有损失，由其承担连带赔偿责任。

公司实际控制人关于注入资产房产的相关承诺。

如未来上市公司在正常运营过程中，因安徽金星

钛白（集团）有限公司、无锡豪普钛业有限公司、

盐城福泰化工有限公司的房产的权属瑕疵而遭 2012 年 11 月正常履行，未发现违背

李建锋永久

受任何损失，其将以现金方式给予中核钛白足额 19 日承诺事项。

补偿；对于上述权属瑕疵房产的房产证办理过程

中实际发生的办证费用超过估算的办证费用，超

出部分全部由其以现金承担。

公司实际控制人关于消除同业竞争的承诺。公司无锡宝腾国贸有限公

2014 年 9 月 30

重大资产重组过程中，为消除公司实际控制人控 2014 年 02 月司、无锡太云林贸易有

李建锋日/2014 年 12 月

制的其他企业与上市公司的同业竞争，李建锋先 15 日限公司已于 2014 年 9

31 日前

生承诺将其实际控制的公司无锡宝腾国贸有限月 11 完成税务、工商

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公司、无锡市锡宝钛业有限公司、无锡太云林贸等全部注销工作；无锡

易有限公司、无锡信倍尔化工产品有限公司予以市锡宝钛业有限公司

注销。原承诺中，未明确上述公司注销的具体时已于 2011 年 4 月 28

间要求，根据中国证监会监管指引第 4 号的要求，日完成国税注销，于

李建锋先生将该承诺予以规范：于 2014 年 9 月 2013 年 6 月 26 日完成

30 日前完成无锡宝腾国贸有限公司、无锡太云林地税注销，营业执照已

贸易有限公司、无锡市锡宝钛业有限公司的全部于 2014 年 6 月 20 日被

注销工作，2014 年 12 月 31 日前完成无锡信倍尔无锡市工商行政部门

化工产品有限公司的全部注销工作。吊销；无锡信倍尔化工

产品有限公司于 2015

年 8 月 18 日完成税务、

工商等全部注销工作。

上述四家公司实质上

已经停止了所有经营

活动，不存在同业竞争

的情况。

公司实际控制人关于安徽金星钛白（集团）有限

公司房产瑕疵的相关承诺。公司重大资产重组

中，存在部分房产尚未办妥房屋产权证明的情

形，涉及面积 75,275.27 平方米（扩建面积为

918.71 平方米，其余为新建面积，评估值合计为

9,712.63 万元），李建锋先生承诺，如未来上市公

司在正常运营过程中，因安徽金星钛白（集团）

有限公司、无锡豪普钛业有限公司、盐城福泰化

工有限公司的房产权属瑕疵而遭受任何损失，其截止 2015 年 9 月 30

将以现金方式给予中核钛白足额补偿；对于上述日，完成 64,595.64 平

2014 年 02 月 2014 年 9 月 30

李建锋权属瑕疵房产的房产证办理过程中实际发生的方米房屋对应权证的

15 日日前

办证费用超过估算的办证费用，超出部分全部由办理，完成进度为

其以现金承担。根据证监会监管指引第 4 号的要 86.87%。

求，李建锋先生将上述承诺予以规范：于 2014

年 9 月 30 日前完成上述房屋权证的办理，对逾

期未能办理房屋产权证书的房产，或被限期拆除

而导致上市公司利益受损时，本人将按照对应构

筑物的评估值以现金方式补偿上市公司。对于上

述权属瑕疵房产的房产证办理过程中实际发生

的办证费用超过估算的办证费用，超出部分全部

由其以现金承担。

首次公

开发行

或再融

资时所

作承诺

其他对

中核华原钛白股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

公司中

小股东

所作承

诺

承诺是

否及时否

履行

1.关于公司注销。(1)原因：无锡市锡宝钛业有限公司由于股权较为分散等原因，截止目前未能取得办理工商注销

所需的全体股东签署的相关文件，但是税务注销已经完成、公司已经无任何经营性活动，不存在构成与中核钛白

未完成

同业竞争的情况。（2）下一步计划：继续协调无锡市锡宝钛业有限公司股东，实施注销工作；同时根据实际情况，

履行的

拟于三个月内提出解决或替代方案并履行董事会、股东会审批程序。同时承诺，由于未能办理完毕上述公司注销

具体原

导致中核钛白的权益受到损害的，公司控股股东李建锋同意向公司承担相应的损害赔偿责任。2.关于房产权证办

因及下

理。（1）原因：由于房产证办理涉及的部门及审批手续较多，且由于一些项目进度未达预期、竣工验收推迟。（2）

一步计

下一步计划：继续办理剩余房产权证；同时根据实际情况，拟于三个月内提出解决或替代方案并履行董事会、股

划（如

东会审批程序。公司控股股东李建锋继续承诺，对未能办理房屋产权证书的房产，或被限期拆除而导致上市公司

有）

利益受损时，本人将按照对应构筑物的评估值以现金方式补偿上市公司。对于上述权属瑕疵房产的房产证办理过

程中实际发生的办证费用超过估算的办证费用，超出部分全部由其以现金承担。

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年度净利润（万元） -6,500 至 -5,000

2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,058

（1）2015 年钛白粉市场低迷，销售价格和销售量均低于上年；（2）2015

业绩变动的原因说明

年度摊销限制性股票成本约 3600 万元。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

中核华原钛白股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 1,077,070,958.37 489,484,394.71

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 88,461,172.08 67,944,638.59

应收账款 336,444,592.60 308,787,174.14

预付款项 124,165,422.64 135,957,523.12

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 8,840,431.31 6,915,405.36

买入返售金融资产

存货 578,893,274.51 397,156,965.07

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 32,166,122.13 35,458,993.70

流动资产合计 2,246,041,973.64 1,441,705,094.69

非流动资产：

发放贷款及垫款

中核华原钛白股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

可供出售金融资产 44,153,760.00 44,153,760.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 1,517,911,563.51 1,416,945,905.37

在建工程 390,089,987.09 326,424,514.50

工程物资 5,994,860.06 10,670,259.43

固定资产清理 1,373,820.53

生产性生物资产

油气资产

无形资产 197,412,121.56 192,543,835.75

开发支出 16,208.06 64,280.00

商誉 418,082,088.91 418,082,088.91

长期待摊费用 7,004,860.65 8,847,236.58

递延所得税资产 1,557,573.77 3,898,795.21

其他非流动资产 20,140,351.92 21,757,089.78

非流动资产合计 2,603,737,196.06 2,443,387,765.53

资产总计 4,849,779,169.70 3,885,092,860.22

流动负债：

短期借款 1,245,179,393.61 1,202,420,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 442,688,102.00 335,022,703.90

应付账款 323,481,044.48 349,393,289.49

预收款项 15,744,611.62 21,093,382.96

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 16,797,089.16 14,568,623.87

应交税费 10,311,974.82 30,338,791.29

中核华原钛白股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付利息 38,801.10 548,162.22

应付股利

其他应付款 24,474,004.71 197,279,391.34

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 27,500,000.00 37,500,000.00

其他流动负债 4,438,233.47 1,310,920.03

流动负债合计 2,110,653,254.97 2,189,475,265.10

非流动负债：

长期借款 170,000,000.00 75,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 21,329,172.32 10,734,927.97

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 25,747,647.59 26,246,648.09

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 217,076,819.91 111,981,576.06

负债合计 2,327,730,074.88 2,301,456,841.16

所有者权益：

股本 535,645,192.00 450,182,727.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,794,961,719.47 926,437,897.95

减：库存股

其他综合收益

专项储备 407,955.47 652,295.04

中核华原钛白股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

盈余公积 32,871,565.71 32,871,565.71

一般风险准备

未分配利润 158,162,662.17 173,491,533.36

归属于母公司所有者权益合计 2,522,049,094.82 1,583,636,019.06

少数股东权益

所有者权益合计 2,522,049,094.82 1,583,636,019.06

负债和所有者权益总计 4,849,779,169.70 3,885,092,860.22

法定代表人：李建锋主管会计工作负责人：范喜成会计机构负责人：邱北

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 662,594,186.04 6,352,300.68

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 7,793,000.00

应收账款 94,864,121.69 5,482,064.61

预付款项 135,328,722.90 45,578,026.23

应收利息

应收股利

其他应收款 155,639,429.61 18,106,892.51

存货 73,029,771.50

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,048,426,460.24 156,342,055.53

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,712,038,615.39 1,294,240,000.00

投资性房地产

中核华原钛白股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 505,236,086.45

在建工程 2,002,643.84 19,884,993.84

工程物资 716,996.35

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 21,539,996.69

开发支出

商誉

长期待摊费用 5,239,532.36

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 1,714,041,259.23 1,846,857,605.69

资产总计 2,762,467,719.47 2,003,199,661.22

流动负债：

短期借款 470,000,000.00 250,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 60,000,000.00

应付账款 1,184,174.14 126,075,839.14

预收款项 10,197,892.60 94,281,645.78

应付职工薪酬 2,989,792.27 3,644,646.60

应交税费 -292,117.08 4,241,992.31

应付利息 509,361.12

应付股利

其他应付款 5,332,727.42 211,457,557.18

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 549,412,469.35 690,211,042.13

非流动负债：

长期借款

应付债券

中核华原钛白股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 12,945,783.67

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 12,945,783.67

负债合计 549,412,469.35 703,156,825.80

所有者权益：

股本 535,645,192.00 450,182,727.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,242,948,960.42 1,374,425,138.90

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 37,188,878.58 37,188,878.58

未分配利润 -602,727,780.88 -561,753,909.06

所有者权益合计 2,213,055,250.12 1,300,042,835.42

负债和所有者权益总计 2,762,467,719.47 2,003,199,661.22

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 312,723,917.89 398,858,402.35

其中：营业收入 312,723,917.89 398,858,402.35

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 353,432,854.83 366,086,544.16

中核华原钛白股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：营业成本 248,912,921.52 276,800,964.39

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 741,593.82 610,668.26

销售费用 23,645,080.75 23,153,092.03

管理费用 62,990,933.96 47,855,139.26

财务费用 17,228,530.28 20,356,359.96

资产减值损失 -86,205.50 -2,689,679.74

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

2,448,154.80

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -38,260,782.14 32,771,858.19

加：营业外收入 3,466,886.16 5,241,019.96

其中：非流动资产处置利得 180,970.02

减：营业外支出 340,807.73 445,610.95

其中：非流动资产处置损失 315,615.54 421,587.11

四、利润总额（亏损总额以“－”号

-35,134,703.71 37,567,267.20

填列）

减：所得税费用 -836,071.68 10,687,148.45

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -34,298,632.03 26,880,118.75

归属于母公司所有者的净利润 -34,298,632.03 25,177,982.17

少数股东损益 1,702,136.58

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

中核华原钛白股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -34,298,632.03 26,880,118.75

归属于母公司所有者的综合收益

-34,298,632.03 25,177,982.17

总额

归属于少数股东的综合收益总额 1,702,136.58

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0745 0.0614

（二）稀释每股收益 -0.0745 0.0614

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李建锋主管会计工作负责人：范喜成会计机构负责人：邱北

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 206,801.28 105,494,419.09

中核华原钛白股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

减：营业成本 0.00 93,913,255.63

营业税金及附加

销售费用 6,430,884.34

管理费用 22,218,374.73 9,455,218.99

财务费用 6,879,997.37 3,465,234.27

资产减值损失 -486,251.40

加：公允价值变动收益（损失

以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

号填列）

其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填

-28,891,570.82 -7,283,922.74

列）

加：营业外收入 0.01 4,825,970.26

其中：非流动资产处置利

得

减：营业外支出 322,325.60

其中：非流动资产处置损

-93,560.40

失

三、利润总额（亏损总额以“－”

-28,891,570.81 -2,780,278.08

号填列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,891,570.81 -2,780,278.08

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

中核华原钛白股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2.可供出售金融资产

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

六、综合收益总额 -28,891,570.81 -2,780,278.08

七、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0628 -0.0068

（二）稀释每股收益 -0.0628 -0.0068

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,238,115,768.37 1,231,502,414.64

其中：营业收入 1,238,115,768.37 1,231,502,414.64

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,249,168,511.11 1,180,750,917.64

其中：营业成本 945,263,046.09 925,047,717.65

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金

净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,573,318.26 4,498,088.30

销售费用 79,486,167.12 61,738,289.59

管理费用 160,243,681.57 130,056,688.35

中核华原钛白股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

财务费用 59,345,297.31 61,460,892.64

资产减值损失 257,000.76 -2,050,758.89

加：公允价值变动收益（损失

以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

5,913,154.80 5,802,413.90

号填列）

其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,139,587.94 56,553,910.90

加：营业外收入 5,391,379.87 5,989,038.38

其中：非流动资产处置利

223,821.40

得

减：营业外支出 699,350.47 1,212,045.11

其中：非流动资产处置损

365,207.17 421,587.11

失

四、利润总额（亏损总额以“－”

-447,558.54 61,330,904.17

号填列）

减：所得税费用 13,307,416.89 19,805,399.83

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,754,975.43 41,525,504.34

归属于母公司所有者的净利

-13,754,975.43 37,389,124.59

润

少数股东损益 4,136,379.75

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合

收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益的其他

中核华原钛白股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收

益的税后净额

七、综合收益总额 -13,754,975.43 41,525,504.34

归属于母公司所有者的综合

-13,754,975.43 37,389,124.59

收益总额

归属于少数股东的综合收益

4,136,379.75

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0303 0.0912

（二）稀释每股收益 -0.0303 0.0912

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 2,305,891.29 305,258,790.41

减：营业成本 0.00 277,146,194.07

营业税金及附加 481,101.73

销售费用 17,326,262.87

管理费用 24,330,011.10 28,555,443.08

财务费用 19,055,814.25 13,885,314.09

资产减值损失 -106,062.23 1,380,761.84

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-64,549.30

列）

中核华原钛白股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -40,973,871.83 -33,580,836.57

加：营业外收入 0.01 4,866,277.33

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 1,068,534.56

其中：非流动资产处置损失 421,587.11

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-40,973,871.82 -29,783,093.80

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -40,973,871.82 -29,783,093.80

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -40,973,871.82 -29,783,093.80

七、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0903 -0.0726

（二）稀释每股收益 -0.0903 -0.0726

中核华原钛白股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

787,428,499.32 763,545,428.89

金

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现

金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 330,472.81

收到其他与经营活动有关的现

27,303,158.02 144,757,054.74

金

经营活动现金流入小计 815,062,130.15 908,302,483.63

购买商品、接受劳务支付的现

732,000,523.90 775,745,700.73

金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现

金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的 165,677,388.70 144,238,820.81

中核华原钛白股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

现金

支付的各项税费 81,293,912.57 66,692,927.82

支付其他与经营活动有关的现

89,670,331.96 144,481,449.56

金

经营活动现金流出小计 1,068,642,157.13 1,131,158,898.92

经营活动产生的现金流量净额 -253,580,026.98 -222,856,415.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 5,913,154.80 5,866,963.20

处置固定资产、无形资产和其

2,148,109.23 4,864,089.20

他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 8,061,264.03 10,731,052.40

购建固定资产、无形资产和其

207,371,612.14 82,991,610.72

他长期资产支付的现金

投资支付的现金 18,600,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 225,971,612.14 82,991,610.72

投资活动产生的现金流量净额 -217,910,348.11 -72,260,558.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 854,310,400.00

其中：子公司吸收少数股东投

资收到的现金

取得借款收到的现金 1,049,230,000.00 955,104,273.19

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

82,847,708.89 25,792,808.44

金

筹资活动现金流入小计 1,986,388,108.89 980,897,081.63

偿还债务支付的现金 865,271,037.74 674,056,626.19

中核华原钛白股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

分配股利、利润或偿付利息支

73,602,009.73 37,527,028.76

付的现金

其中：子公司支付给少数股东

的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

698,303.10 15,868,739.75

金

筹资活动现金流出小计 939,571,350.57 727,452,394.70

筹资活动产生的现金流量净额 1,046,816,758.32 253,444,686.93

四、汇率变动对现金及现金等价物

6,197,921.94 -1,448,858.20

的影响

五、现金及现金等价物净增加额 581,524,305.17 -43,121,144.88

加：期初现金及现金等价物余

225,849,507.56 63,736,027.61

额

六、期末现金及现金等价物余额 807,373,812.73 20,614,882.73

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

17,918,877.35 172,594,062.61

金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

706,183.42 4,145,011.70

金

经营活动现金流入小计 18,625,060.77 176,739,074.31

购买商品、接受劳务支付的现

228,735,588.01 209,258,030.63

金

支付给职工以及为职工支付的

358,347.12 51,140,656.10

现金

支付的各项税费 4,273,975.33 5,890,708.49

支付其他与经营活动有关的现

155,910,067.80 34,510,868.62

金

经营活动现金流出小计 389,277,978.26 300,800,263.84

经营活动产生的现金流量净额 -370,652,917.49 -124,061,189.53

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

中核华原钛白股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其

4,766,000.00

他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 4,766,000.00

购建固定资产、无形资产和其

2,017,587.24 12,125,519.39

他长期资产支付的现金

投资支付的现金 68,600,000.00 30,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 70,617,587.24 42,125,519.39

投资活动产生的现金流量净额 -70,617,587.24 -37,359,519.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 854,310,400.00

取得借款收到的现金 260,000,000.00 190,143,229.18

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

82,838,968.89 25,792,808.44

金

筹资活动现金流入小计 1,197,149,368.89 215,936,037.62

偿还债务支付的现金 141,501,900.00 49,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支

17,688,575.70 3,924,216.66

付的现金

支付其他与筹资活动有关的现

446,503.10 1,636,327.52

金

筹资活动现金流出小计 159,636,978.80 54,560,544.18

筹资活动产生的现金流量净额 1,037,512,390.09 161,375,493.44

四、汇率变动对现金及现金等价物

的影响

五、现金及现金等价物净增加额 596,241,885.36 -45,215.48

加：期初现金及现金等价物余

6,352,300.68 3,497,974.11

额

六、期末现金及现金等价物余额 602,594,186.04 3,452,758.63

中核华原钛白股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

中核华原钛白股份有限公司

董事长：李建锋

2015 年 10 月 29 日

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