证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2015—045
柳州两面针股份有限公司
关于非公开发行公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步改善债
务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《公司债券发行与
交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际
经营情况,公司拟申请向合格投资者非公开发行公司债券并在上海证
券交易所挂牌转让。本次非公开发行公司债券的方案及相关事项如
下:
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理
办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、
法规和规范性文件的规定,经核查公司相关情况,公司董事会认为:
公司符合非公开发行公司债券的相关规定,具备面向合格投资者非公
开发行公司债券条件和资格。
二、本次非公开发行公司债券的发行方案
(一)发行规模
1
本次发行的公司债券规模不超过人民币 7 亿元(含 7 亿元),
可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会
根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。
(二)票面金额和发行价格
本次非公开发行公司债券面值 100 元,按面值平价发行。
(三)发行方式及发行对象
本次公司债券仅向合格投资者非公开发行,合格投资者的范围根
据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定,发行
对象不超过 200 人。
(四)挂牌转让方式
公司将申请本次公司债券于上海证券交易所挂牌转让。
(五)债券期限
本次债券期限为不超过 5 年(含 5 年),可以为单一期限品种,
也可以为多种期限的混合品种,具体期限提请股东大会授权董事会根
据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
(六)债券利率及确定方式
本次非公开发行的公司债券票面利率及其利息支付方式由公司
和承销商根据市场情况确定。
(七)募集资金用途
本次发行公司债券募集资金将用于偿还公司借款及补充流动资
金。
(八)本次发行公司债券决议的有效期
本次债券发行的股东大会决议的有效期自公司股东大会审议通
过之日起 24 个月。
2
(九)担保方式
本次非公开发行债券无担保。
(十)承销方式
本期债券由主承销商以余额包销方式承销。
(十一)偿债保障措施
提请股东大会授权公司董事会在本次公司债券出现预计不能按
期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取
如下保障措施:
(1)不向股东分配利润;
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
(4)主要责任人不得调离。
三、本次非公开发行公司债券的授权事项
为提高本次发行的工作效率,根据本次发行公司债券工作的需
要,董事会提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,全权办理本次
发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:
(一)授权董事会在法律、法规允许的范围内,根据本公司和市
场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调
整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行数量、债券
期限、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎
回条款等与发行条款有关的一切事宜;
(二)授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构及债券受
3
托管理人,并签署债券受托管理人协议以及制定债券持有人会议规
则;
(三)授权董事会具体办理本次公司债券发行的申报事宜(包括
但不限于授权、签署、执行、完成与本次发行及挂牌转让相关的所有
必要的文件、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债
券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)及根据法
律、法规进行的信息披露);
(四)授权董事会签署与本次公司债券发行及挂牌转让相关的合
同、协议和其他法律文件;
(五)授权董事会在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券
的挂牌转让事宜;
(六)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发
生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重
新批准的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债
券的具体方案等相关事项进行相应调整;
(七)在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据
实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;
(八)授权公司董事会办理与本次公司债券发行及挂牌转让有关
的其它事项;
(九)本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本期债
券发行的获授权人士,具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法
律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围
4
及董事会的授权,代表公司在本期债券发行过程中处理与本期债券发
行有关的上述事宜。
四、本次非公开发行公司债券履行的公司内部审批程序
本次非公开发行公司债券已经公司第六届董事会第二十五次会议
审批通过,尚需通过公司股东大会批准。公司将按照有关法律、法规
的规定及时披露非公开发行公司债券后续事宜。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2015 年 10 月 28 日
5
6
首页
微信公众号
证券之星APP
