公司代码:601588 公司简称:北辰实业
北京北辰实业股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示 .................................................................. 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 12
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2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
李长利 董事 因公请假 曾劲
赵惠芝 董事 因公请假 贺江川
刘建平 董事 因公请假 曾劲
1.3 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人崔薇及会计机构负责人(会计主管人员)吕京红保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 42,680,573,172 37,683,583,920 13.26
归属于上市公司股东的净资产 11,231,454,889 10,900,953,962 3.03
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额 -1,635,863,902 -266,460,575 -513.92
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
营业收入 4,996,088,185 3,740,485,032 33.57
归属于上市公司股东的净利润 532,522,127 320,963,580 65.91
归属于上市公司股东的扣除非
530,163,123 321,037,929 65.14
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 4.81 3.01 增加 1.80 个百分点
基本每股收益(元/股) 0.16 0.10 60.00
稀释每股收益(元/股) 0.16 0.10 60.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年初至报告期末金额
项目 本期金额(7-9 月)
(1-9 月)
非流动资产处置损益 -495,149 -538,839
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 371,853 3,781,697
所得税影响额 32,776 -885,722
少数股东权益影响额(税后) -96 1,868
合计 -90,616 2,359,004
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 297,224
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
(全称) 件股份数量 股份状态 数量
北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 34.482 0 冻结 150,000,000 国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED 684,002,498 20.315 0 无 0 境外法人
北京王府井百货(集团)股份有限
125,300,000 3.721 0 无 0 国有法人
公司
境内非国有
中航鑫港担保有限公司 73,573,353 2.185 0 无 0
法人
中国证券金融股份有限公司 23,815,110 0.707 0 无 0 国有法人
香港中央结算有限公司 8,445,375 0.251 0 无 0 境外法人
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中国工商银行-国投瑞银核心企 境内非国有
6,029,264 0.179 0 无 0
业混合型证券投资基金 法人
骆鉴钢 5,361,900 0.159 0 无 0 境内自然人
周启佳 5,356,841 0.159 0 无 0 境内自然人
陈秀琴 4,901,905 0.146 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED 684,002,498 境外上市外资股 684,002,498
北京王府井百货(集团)股份有限公司 125,300,000 人民币普通股 125,300,000
中航鑫港担保有限公司 73,573,353 人民币普通股 73,573,353
中国证券金融股份有限公司 23,815,110 人民币普通股 23,815,110
香港中央结算有限公司 8,445,375 人民币普通股 8,445,375
中国工商银行-国投瑞银核心企业混合型
6,029,264 人民币普通股 6,029,264
证券投资基金
骆鉴钢 5,361,900 人民币普通股 5,361,900
周启佳 5,356,841 人民币普通股 5,356,841
陈秀琴 4,901,905 人民币普通股 4,901,905
第 2 大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股股份,为代表多个客户
持有;第 3 大股东北京王府井百货(集团)股份有限公司与本公司控股股东北
辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会;香港中央
上述股东关联关系或一致行动的说明 结算有限公司拥有的公司 A 股股份,为代表多个客户持有;第 2 大股东 HKSCC
NOMINEES LIMITED 与第 6 大股东香港中央结算有限公司的实际控制人均为香港
交易及结算所有限公司;未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知其余股
东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号)
文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全
国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告,股权分置改革新老划断后,凡在境内证
券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司,除国务院另有规定的,均须按首次
公开发行时实际发行股份数量的 10%,将股份有限公司部分国有股转由社保基金会持有。对符合
直接转持股份条件,但根据国家相关规定需要保持国有控股地位的,经国有资产监督管理机构批
准,允许国有股东在确保资金及时、足额上缴中央金库情况下,采取包括但不限于以分红或自有
资金等方式履行转持义务。
本公司于 2006 年 10 月完成 A 股首次公开发行并上市,发行规模为 15 亿股。北辰集团作为本
公司上市前国有股东,根据 94 号文及中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、
中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告,北辰集团
持有的本公司 1.5 亿股股份目前处于冻结状态。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 年初数 变动额 变动比例% 变动原因
主要由于公司本期融
货币资金 5,643,515,378 4,309,779,604 1,333,735,774 30.95
资债券增加所致。
主要由于公司发展物
预付款项 1,580,782,585 743,288,122 837,494,463 112.67 业本期预付土地款增
加所致。
主要由于公司发展物
其他应收款 1,004,135,286 113,143,634 890,991,652 787.49 业增加土地竞买保证
金所致。
主要由于公司发展物
存货 26,330,316,782 23,955,029,920 2,375,286,862 9.92 业本期购置土地增加
所致。
主要由于国家会议中
在建工程 24,449,376 12,887,294 11,562,082 89.72 心等更新改造增加所
致。
主要由于公司本期偿
短期借款 552,208,110 1,150,000,000 -597,791,890 -51.98
还到期借款所致。
主要由于公司本期新
应付利息 145,306,131 65,382,712 79,923,419 122.24 增债券及借款利息增
加所致。
主要由于子公司取得
其他应付款 1,928,596,807 1,146,636,864 781,959,943 68.20 少数股东借款增加所
致。
主要由于公司本期需
一年内到期的非 归还的一年内到期的
3,190,170,353 1,309,750,000 1,880,420,353 143.57
流动负债 非流动负债增加所
致。
主要由于公司本期增
应付债券 2,477,342,148 1,496,473,792 980,868,356 65.55
发公司债券所致。
主要由于子公司从少
长期应付款 389,139,677 - 389,139,677 - 数股东新取得长期借
款所致。
主要由于本期新成立
含少数股东的子公司
少数股东权益 288,217,967 172,566,410 115,651,557 67.02
及姜庄湖公司利润增
加所致。
项目 2015 年 1-9 月合并 2014 年 1-9 月合并 变动额 变动比例%
主要由于房地产开发
营业收入 4,996,088,185 3,740,485,032 1,255,603,153 33.57 项目及投资物业收入
增加所致。
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主要由于本期收入增
营业成本 2,624,390,266 1,853,467,586 770,922,680 41.59 加,结转成本增加所
致。
主要由于本期发展物
业结算面积增加、投
营业利润 765,347,837 502,621,838 262,725,999 52.27 资物业新项目投入运
营及租金水平稳定增
长所致。
主要由于本期处置废
营业外收入 4,913,120 1,515,689 3,397,431 224.15 旧资产及罚金收入较
去年同期增长所致。
主要由于本期发展物
业结算面积增加,投
归属于母公司所
532,522,127 320,963,580 211,558,547 65.91 资物业新项目投入运
有者的净利润
营及租金水平稳定增
长所致。
主要由于存在少数股
少数股东损益 41,651,557 46,304,029 -4,652,472 -10.05 东的部分子公司本期
亏损所致。
项目 2015 年 1-9 月合并 2014 年 1-9 月合并 变动额 变动比例%
主要由于本期增加支
经营活动产生的 付竞拍土地保证金及
-1,635,863,902 -266,460,575 -1,369,403,327 -513.92
现金流量净额 购置土地款增加所
致。
主要由于本期对联营
投资活动产生的 公司的投资低于去年
-147,247,528 -344,086,272 196,838,744 57.21
现金流量净额 同期且收回部分投资
款所致。
筹资活动产生的 主要由于公司本期发
3,217,400,842 1,868,496,600 1,348,904,242 72.19
现金流量净额 行公司债券所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.北京北辰实业股份有限公司 2014 年公司债券(以下简称“本次债券”)发行总额为人民币
25 亿元,发行价格为每张 100 元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者
询价配售相结合的方式发行。本次债券分为两个品种,品种一为 10 亿元,5 年期,附第 3 年末发
行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为 4.80%;品种二为 15 亿元,7 年期,
附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为 5.20%。本次债券于 2014
年 12 月 9 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1302 号文核准,并已于 2015 年 1 月 23
日发行完毕。本次债券于 2015 年 2 月 10 日在上海证券交易所上市交易。根据募集说明书披露的
募集资金用途,我公司已于本报告报出前偿还银行贷款 15.25 亿元,其中 0.5 亿元已于 2014 年 12
月 31 日前以自有资金先行垫付偿还;剩余部分扣除发行费用后用于补充公司流动资金。
2.经公司第六届董事会第七十六次会议审议通过,本公司拟非公开发行不超过 55,432 万股
(含 55,432 万股)A 股股票,发行价格不低于 4.51 元/股,即不低于第六届董事会第七十六次会
议决议公告日(即 2015 年 4 月 17 日)前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。拟募集资金总额不
超过 250,000 万元(含 250,000 万元),在扣除发行费用后将全部用于北辰新河三角洲 E4、E6
区和杭州萧山北辰奥园项目的开发建设,以及偿还银行贷款。发行对象为包括控股股东北辰集
团在内的不超过十名特定投资者,北辰集团承诺认购本次非公开发行股份总数的 34.482%,最终
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认购股份数由北辰集团和公司在发行价格确定后签订补充协议确定。由于公司实施 2014 年度利润
分配方案,非公开发行 A 股股票的发行底价由 4.51 元/股调整为 4.45 元/股,发行数量由不超过
55,432 万股(含 55,432 万股)调整为不超过 56,179 万股(含 56,179 万股),拟募集资金总额
不变,仍为不超过 250,000 万元(含 250,000 万元)(请详见公司于 2015 年 7 月 25 日披露的公
告,公告编号:临 2015-044)。本次非公开发行 A 股股票相关事项已获得北京市国资委批复和公
司股东大会审议通过,本公司已于 2015 年 8 月 7 日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》
(【152413】号),中国证监会已决定对本次非公开发行 A 股股票行政许可申请予以受理。此事
项尚需中国证监会等证券监管部门核准。
3. 2014 年 7 月 25 日,北京建工集团有限责任公司(以下简称“建工集团”)向北京仲裁委
员会递交了仲裁申请书,该申请于 2014 年 8 月 1 日获得北京仲裁委员会受理。依据建工集团提交
的仲裁申请书,建工集团请求裁决公司支付赛时阶段完成施工但未结算的工程款共计人民币
13,232,671.62 元及自 2008 年 5 月 3 日起至付清之日止的迟延付款利息损失,同时请求裁决公司
支付拖欠的赛后阶段工程款共计人民币 119,696,847.88 元及自 2009 年 10 月 30 日起至付清之日
止的迟延付款利息损失。此外,建工集团请求裁决公司承担建工集团因本案产生的律师费用人民
币 1,829,295.2 元并承担全部仲裁费用。
公司在收到建工集团提交的上述仲裁申请书及证据材料后,组织相关人员进行了查证核实。
经查,北京奥林匹克公园(B 区)国家会议中心项目总承包工程分为赛时、赛后两个阶段。其中
赛时阶段工程款已结算完毕;赛后阶段工程款由于双方争议分歧较大,一直未能就结算达成一致。
公司按照仲裁规则向北京仲裁委员会提交了答辩意见及相关证据材料。截至本报告期,本案仍在
审理期间,北京仲裁委员会尚未作出仲裁裁决。
4. 2014 年 9 月 30 日,北京建工集团有限责任公司(以下简称“建工集团”)向北京仲裁委
员会提起仲裁申请,诉称在国家会议中心项目建设期间,为确保奥运工程如期完工,经与发包人
北辰会议发展公司协商,建工集团代分包人陕西艺林公司完成了幕墙专业工程 A 标段的剩余工程
施工,而北辰公司一直拖欠该部分工程款未予支付,故请求裁决北辰向其支付工程款
17,916,093.04 元;并赔偿其经济损失(按照利息计算)392,088.71 元以及其因本案支出的律师
费 179,160.00 元。
该案经北京仲裁委员会受理后,组成仲裁庭进行了开庭审理。2015 年 5 月 20 日,北京仲裁
委员会作出(2015)京仲裁字第 0369 号(2015)京仲裁字第 0369 号《仲裁裁决书》,裁决:1、
北辰公司向北京建工支付工程款 17,916,093.04 元;2、北辰向北京建工赔偿经济损失 392,088.71
元(按照 17,916,093.04 元为基数,按中国人民银行活期存款利率计算);3、北辰支付北京建工
因本案支出的律师费 179,160 元;4、驳回北辰的全部仲裁反请求;5、本案仲裁费 139,230.38
元由北辰承担,北辰直接向北京建工支付本案仲裁费 139,230.38 元。合计应付案款为
18,626,572.13 元。
北辰公司在上述《仲裁裁决书》送达后,已按照裁决内容履行完毕全部义务,该案已经审理
并执行终结。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺 承诺时间 是否有 是否及时
承诺背景 承诺方
类型 内容 及期限 履行期限 严格履行
根据 1997 年 4 月 18 日本公司与控股股东
北辰集团签署的《资产投入协议》,北辰
北京北辰 集团向本公司承诺:除了该协议附表之项
目、业务或物业外,北辰集团在持有本公
与首次公开发 实业集团 1997 年 4
解决同业竞争 司股权 35%或以上的任何时间内,北辰集 否 是
行相关的承诺 有限责任 团及其附属及联营公司或任何由北辰集 月 18 日
公司 团控制的公司、企业或业务不会从事或经
营与本公司生产或业务有直接或间接竞
争的生产或业务。
与再融资相关 北京北辰 北京北辰实业集团有限责任公司作为北 2014 年 7
其他 京北辰实业股份有限公司的控股股东,就
否 是
的承诺 实业集团 月3日
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有限责任 本公司公开发行 2014 年公司债券涉及房
公司 地产开发项目用地问题相关事项承诺如
下:
北辰集团自《承诺函》出具之日起,若本
公司因北京小汤山农业高科技示范园住
宅小区(长河花园)项目、朝阳区常营乡
居住及公共服务设施等用地 A 组团(北辰
福第)项目存在违反土地管理方面法律法
规的情形,或本公司因历史上其他项目存
在拖欠地价款的情形而受到行政处罚或
损害本公司及中小投资者的权益(包括但
不限于补缴违约金、土地闲置费或被无偿
收回国有建设用地使用权),对本公司因
此产生的全部损失,将由北辰集团向本公
司全额补偿。
北京北辰实业股份有限公司拟进行 A 股非
公开发行。为本次发行所需,北辰实业已
在《北京北辰实业股份有限公司关于本公
司房地产业务的专项自查报告》中对北辰
实业及控股子公司在报告期内(2012 年 1
月 1 日至 2015 年 3 月 31 日)的商品房开
发项目是否存在土地闲置、炒地、捂盘惜
北京北辰 售、哄抬房价等违法违规行为,是否存在
与再融资相关 实业集团 因上述违法违规行为被行政处罚或正在 2015 年 4
其他 被(立案)调查的情况进行了专项自查并
否 是
的承诺 有限责任 月 16 日
公司 进行信息披露。
北京北辰实业集团有限责任公司作为北
辰实业的控股股东,现承诺如下:
如北辰实业及其控股子公司因存在报告
期内未披露的土地闲置等违法违规行为
给北辰实业及其投资者造成损失的,本公
司将按照有关法律、行政法规的规定及证
券监管部门的要求承担相应赔偿责任。
北京北辰实业集团有限责任公司(“北辰
集团”)系北京北辰实业股份有限公司的
控股股东,因债务人北京北辰创新高科技
发展有限公司(“创新公司”)同意以其
拥有所有权的中国国际科技会展中心 C 座
房产抵偿所欠北辰集团部分债务款项,北
辰集团因此实际占用该房产后,创新公司
违反相关约定,并未将上述用以抵偿债务
的房产转移登记至北辰集团名下,该房产
所有权人仍为创新公司。为此,北辰集团
已向法院提起诉讼,要求创新公司清偿债
北京北辰 务,截至于本承诺书出具之日,上述诉讼
与再融资相关 实业集团 案件仍在审理进行中。同时,北辰集团将 2015 年 7
解决同业竞争 前述占用之房产暂时交由分公司北京北
否 是
的承诺 有限责任 月 23 日
公司 辰实业集团有限责任公司元辰鑫国际酒
店进行经营管理,如由此导致与北辰实业
间可能产生同业竞争事项,北辰集团特承
诺如下:
如法院就北辰集团与创新公司的债权债
务纠纷案件作出终审判决,北辰集团因此
依法取得中国国际科技会展中心 C 座房屋
所有权,北辰集团同意在办理完毕该房产
所有权转移登记手续后,将该房产的经营
管理业务托管给北辰实业或其控股子公
司负责,双方将就托管事宜另行签订托管
协议。
2003 年 8 月 8 日,北辰集团与本公司签署
了《关于放弃竞争与利益冲突行为的协
议》,根据协议,北辰集团承诺如下:
1、不会通过行使在北京京友房地产开发
北京北辰 经营公司的决策权、表决权及其他权利以
实业集团 增加其土地储备;不会再扩大现有物业管 2003 年 8
其他承诺 其他 理的业务范围。
否 是
有限责任 月8日
公司 2、除本协议附表之项目、业务或物业外,
北辰集团及其控制的下属企业、联营企业
及中外合资企业,或者由其直接或间接控
制的其他任何企业不会从事与本公司相
同、类似或构成竞争的业务活动。
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3、如未来面临或取得任何与本公司营业
有关的投资机会时,将赋予本公司参与该
项目投资的优先选择权。
4、如未来出售协议附表所涉任何资产、
业务或权益,本公司均有优先购买的权
利。
5、在今后的业务活动中将不会利用其对
本公司的控股地位或者利用其在本公司
中的实际控制地位从事任何损害本公司
或者其他中小股东利益的行为。
上述协议将于北辰集团未来期间持有本
公司的股权低于 30%,并且不构成本公司
章程规定的控股股东时终止生效。
3.4 截至公司 2015 年第三季度新增房地产项目汇总表
土地储备 同比 权益土地储备 同比
项目
(万平方米) (%) (万平方米) (%)
杭州中汇项目(D-18 地块) 10.06 5.03
杭州中汇项目(D-23 地块) 3.06 1.53
成都大源项目 22.78 - 9.11 -
苏州华山路项目 26.75 13.38
南京河西新城项目 8.69 4.43
合计 71.34 -54 33.48 -59
注:上述数据为项目竞拍获得时按出让条件计算的土地储备及权益土地储备。
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3.5 截至公司 2015 年第三季度房地产项目销售汇总表
币种:人民币
计划 总建筑 总可售 开工 竣工 当期 当期 当期 当期
同比 同比 同比 同比 同比 同比
项目 位置 权益 总投资 面积 面积 面积 面积 销售面积 销售金额 结算面积 结算金额
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
(亿元) (万平方米) (万平方米) (万平方米) (万平方米) (万平方米) (亿元) (万平方米) (亿元)
北京
北辰香麓 100% 26.1 31.2 21.6 - - - - 3.61 323 7.91 257 2.48 62 5.82 64
海淀
北京
北辰福第 100% 27.5 45.9 38.9 - - - - 0.15 -34 0.33 -29 1.94 81 4.04 147
朝阳
北京
北辰墅院 1900 100% 24.4 21.3 13.3 21.33 0 7.62 - - - - - - - - -
顺义
北京
碧海方舟 50.5% 17.4 7.7 4.7 - - - 0.06 -82 0.60 -84 0.42 3 4.06 -3
朝阳
北京
北辰红橡墅 99.1% 27.6 21.4 13.8 17.38 0 - - 0.86 3373 2.89 3265 - - - -
昌平
当代北辰悦 北京
50% 21.8 13.3 10.9 13.25 - - - - - - - - - - -
MOMA 顺义
湖南
长沙北辰三角洲 100% 330.0 549.0 392.0 142.13 -8 - - 21.95 123 21.30 69 14.53 123 15.51 59
长沙
湖南
北辰中央公园 51% 48.0 90.6 71.1 28.58 0 - - 4.82 - 3.08 - - - - -
长沙
湖北
武汉北辰优+ 45% 21.0 32.5 23.9 11.09 - - - 1.55 - 1.02 - - - - -
武汉
浙江
杭州北辰奥园
杭州
70% 28.3 31.7 23.5 31.70 - - - - - - - - - - -
其他项目
- - - - - - - - - 0.14 - 0.41 - 0.27 - 0.92 -
尾盘销售
合计 - - - - - 265.45 16 7.62 -85 33.15 186 37.54 95 19.64 105 30.35 57
注:武汉北辰优+,2015 年 9 月 5 日开盘,截止 2015 年 10 月 20 日,认购 328 套,签约 244 套,实现签约合同金额 1.64 亿元;
杭州北辰奥园,2015 年 9 月 26 日开盘,截止 2015 年 10 月 20 日,认购 151 套,签约 120 套,实现签约合同金额 1.24 亿元;
当代北辰悦 MOMA,2015 年 10 月 10 日开盘当天,自住房 693 套全部认购完毕,实现认购合同金额 10.40 亿元。
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2015 年第三季度报告
3.6 截至公司 2015 年第三季度持有型物业经营汇总表
币种:人民币
建筑面积 可出租面积 出租率 营业收入
业态分类 平均租金
(万平方米) (万平方米) (%) (亿元)
2
会议中心 32.6 12.5 55 15-55 元/m 天
2
写字楼 32.1 21.4 91 180-280 元/m 月 11.32
2
公寓 18.0 10.1 83 7 元/m 天
酒店 28.6 客房数 2157 间 67 550-1100 元/间夜 5.53
注:北京国际会议中心,接待会议 505 个,展览 3 个,接待人次 14.0 万。
国家会议中心,接待会议 729 个,展览 55 个,接待人次 211.4 万。
3.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称: 北京北辰实业股份有限公司
法定代表人: 贺江川
日期: 2015 年 10 月 28 日
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2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 5,643,515,378 4,309,779,604
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 67,731,348 71,431,917
预付款项 1,580,782,585 743,288,122
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 22,062,741 12,239,042
应收股利
其他应收款 1,004,135,286 113,143,634
买入返售金融资产
存货 26,330,316,782 23,955,029,920
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 34,648,544,120 29,204,912,239
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 - 277,500,000
长期股权投资 28,263,600 28,397,575
投资性房地产 4,701,695,012 4,775,959,872
固定资产 3,038,650,374 3,177,655,747
在建工程 24,449,376 12,887,294
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,780,969 3,381,571
开发支出
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2015 年第三季度报告
商誉
长期待摊费用 26,642,153 29,957,830
递延所得税资产 208,547,568 172,931,792
其他非流动资产
非流动资产合计 8,032,029,052 8,478,671,681
资产总计 42,680,573,172 37,683,583,920
流动负债:
短期借款 552,208,110 1,150,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,319,278,250 2,943,787,062
预收款项 5,913,663,596 5,401,732,228
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 80,401,092 70,723,381
应交税费 808,087,206 864,478,944
应付利息 145,306,131 65,382,712
应付股利 1,162,190 1,162,190
其他应付款 1,928,596,807 1,146,636,864
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,190,170,353 1,309,750,000
其他流动负债
流动负债合计 14,938,873,735 12,953,653,381
非流动负债:
长期借款 13,349,358,381 12,153,750,000
应付债券 2,477,342,148 1,496,473,792
其中:优先股
永续债
长期应付款 389,139,677 -
长期应付职工薪酬 6,186,375 6,186,375
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,222,026,581 13,656,410,167
负债合计 31,160,900,316 26,610,063,548
所有者权益
股本 3,367,020,000 3,367,020,000
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2015 年第三季度报告
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 3,697,783,350 3,697,783,350
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 749,150,148 749,150,148
一般风险准备
未分配利润 3,417,501,391 3,087,000,464
归属于母公司所有者权益合计 11,231,454,889 10,900,953,962
少数股东权益 288,217,967 172,566,410
所有者权益合计 11,519,672,856 11,073,520,372
负债和所有者权益总计 42,680,573,172 37,683,583,920
法定代表人:贺江川 主管会计工作负责人:崔薇 会计机构负责人:吕京红
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2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 3,899,136,732 2,595,533,817
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 59,477,869 65,243,697
预付款项 95,869,031 176,626,108
应收利息 22,062,741 12,239,042
应收股利 2,386,069 -
其他应收款 14,758,098,529 12,442,725,970
存货 3,460,677,696 3,853,828,632
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 22,297,708,667 19,146,197,266
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 - 277,500,000
长期股权投资 2,207,421,282 2,151,555,257
投资性房地产 4,690,367,373 4,764,345,053
固定资产 1,862,758,990 1,971,496,615
在建工程 24,449,376 12,887,294
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,376,856 1,070,896
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 125,666,055 88,611,506
其他非流动资产
非流动资产合计 8,912,039,932 9,267,466,621
资产总计 31,209,748,599 28,413,663,887
流动负债:
短期借款 300,000,000 1,150,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 986,560,540 1,172,791,250
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2015 年第三季度报告
预收款项 874,717,570 1,046,240,371
应付职工薪酬 71,888,766 66,398,948
应交税费 465,743,404 383,413,516
应付利息 136,294,768 63,918,823
应付股利
其他应付款 1,111,678,175 1,179,610,799
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,190,170,353 1,309,750,000
其他流动负债
流动负债合计 7,137,053,576 6,372,123,707
非流动负债:
长期借款 11,999,358,381 11,103,750,000
应付债券 2,477,342,148 1,496,473,792
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 6,186,375 6,186,375
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,482,886,904 12,606,410,167
负债合计 21,619,940,480 18,978,533,874
所有者权益:
股本 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 3,681,309,353 3,681,309,353
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 749,150,148 749,150,148
未分配利润 1,792,328,618 1,637,650,512
所有者权益合计 9,589,808,119 9,435,130,013
负债和所有者权益总计 31,209,748,599 28,413,663,887
法定代表人:贺江川 主管会计工作负责人:崔薇 会计机构负责人:吕京红
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业总收入 1,746,621,370 1,150,587,260 4,996,088,185 3,740,485,032
其中:营业收入 1,746,621,370 1,150,587,260 4,996,088,185 3,740,485,032
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,527,731,001 1,023,317,044 4,228,106,373 3,237,660,764
其中:营业成本 904,769,265 466,358,158 2,624,390,266 1,853,467,586
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 191,581,839 195,772,989 526,617,697 495,234,563
销售费用 84,720,028 118,814,626 234,004,451 215,490,031
管理费用 211,250,778 154,906,619 527,017,918 418,441,999
财务费用 135,193,182 87,464,652 315,854,742 255,026,585
资产减值损失 215,909 - 221,299 -
加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以 -1,330,763 -147,806 -2,633,975 -202,430
“-”号填列)
其中:对联营企业和 -1,330,763 -147,806 -2,633,975 -202,430
合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-” 217,559,606 127,122,410 765,347,837 502,621,838
号填列)
加:营业外收入 328,406 351,251 4,913,120 1,515,689
其中:非流动资产处 37,614 43,776 56,062 72,372
置利得
减:营业外支出 451,702 802,707 1,670,262 1,615,271
其中:非流动资产处 532,763 - 594,901 558,979
置损失
四、利润总额(亏损总额以 217,436,310 126,670,954 768,590,695 502,522,256
“-”号填列)
减:所得税费用 55,111,742 34,280,812 194,417,011 135,254,647
五、净利润(净亏损以 162,324,568 92,390,142 574,173,684 367,267,609
“-”号填列)
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2015 年第三季度报告
归属于母公司所有者的 152,790,469 83,003,541 532,522,127 320,963,580
净利润
少数股东损益 9,534,099 9,386,601 41,651,557 46,304,029
六、其他综合收益的税后净
额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
(二)以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 162,324,568 92,390,142 574,173,684 367,267,609
归属于母公司所有者的 152,790,469 83,003,541 532,522,127 320,963,580
综合收益总额
归属于少数股东的综合 9,534,099 9,386,601 41,651,557 46,304,029
收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/ 0.05 0.03 0.16 0.10
股)
(二)稀释每股收益(元/ 0.05 0.03 0.16 0.10
股)
法定代表人:贺江川 主管会计工作负责人:崔薇 会计机构负责人:吕京红
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 1,193,827,061 610,688,137 2,755,302,153 2,121,688,742
减:营业成本 531,715,069 191,913,606 1,194,874,008 870,849,694
营业税金及附加 125,150,665 109,255,535 272,818,210 272,013,088
销售费用 28,392,022 22,186,997 76,252,454 68,167,401
管理费用 169,036,714 123,764,622 404,442,580 352,033,937
财务费用 140,631,018 97,192,324 332,515,626 278,907,799
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-” -1,330,763 -147,806 -247,906 -202,430
号填列)
其中:对联营企业和合 -1,330,763 -147,806 -2,633,975 -202,430
营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-” 197,570,810 66,227,247 474,151,369 279,514,393
号填列)
加:营业外收入 306,911 333,252 881,514 1,497,039
其中:非流动资产处置 37,614 43,776 56,051 72,372
利得
减:营业外支出 441,503 701,575 1,554,708 1,459,108
其中:非流动资产处置 523,388 -123 580,172 552,000
损失
三、利润总额(亏损总额以 197,436,218 65,858,924 473,478,175 279,552,324
“-”号填列)
减:所得税费用 49,329,235 16,460,580 116,778,869 70,041,278
四、净利润(净亏损以“-” 148,106,983 49,398,344 356,699,306 209,511,046
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
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2015 年第三季度报告
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 148,106,983 49,398,344 356,699,306 209,511,046
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
股)
(二)稀释每股收益(元/
股)
法定代表人:贺江川 主管会计工作负责人:崔薇 会计机构负责人:吕京红
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 5,586,542,713 4,098,861,449
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 312,144,915 110,931,320
经营活动现金流入小计 5,898,687,628 4,209,792,769
购买商品、接受劳务支付的现金 5,810,759,896 2,779,523,459
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 520,981,802 443,202,901
支付的各项税费 900,079,360 1,172,360,415
支付其他与经营活动有关的现金 302,730,472 81,166,569
经营活动现金流出小计 7,534,551,530 4,476,253,344
经营活动产生的现金流量净额 -1,635,863,902 -266,460,575
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 150,000,000 -
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,569,992 1,237,093
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 30,088,112
投资活动现金流入小计 151,569,992 31,325,205
购建固定资产、无形资产和其他长期资 47,740,020 75,411,477
产支付的现金
投资支付的现金 251,077,500 300,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
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2015 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 298,817,520 375,411,477
投资活动产生的现金流量净额 -147,247,528 -344,086,272
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 74,000,000 -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 74,000,000 -
现金
取得借款收到的现金 4,934,041,491 6,357,628,932
发行债券收到的现金 2,474,815,000 -
收到其他与筹资活动有关的现金 940,904,012 -
筹资活动现金流入小计 8,423,760,503 6,357,628,932
偿还债务支付的现金 4,131,564,310 3,570,174,804
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,074,795,351 918,957,528
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,206,359,661 4,489,132,332
筹资活动产生的现金流量净额 3,217,400,842 1,868,496,600
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,434,289,412 1,257,949,753
加:期初现金及现金等价物余额 4,052,622,948 3,196,256,930
六、期末现金及现金等价物余额 5,486,912,360 4,454,206,683
法定代表人:贺江川 主管会计工作负责人:崔薇 会计机构负责人:吕京红
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2,637,046,426 1,933,217,272
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 157,451,875 94,187,112
经营活动现金流入小计 2,794,498,301 2,027,404,384
购买商品、接受劳务支付的现金 544,596,406 701,688,964
支付给职工以及为职工支付的现金 377,470,306 349,449,678
支付的各项税费 362,136,176 463,719,498
支付其他与经营活动有关的现金 440,366,000 313,778,796
经营活动现金流出小计 1,724,568,888 1,828,636,936
经营活动产生的现金流量净额 1,069,929,413 198,767,448
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 150,000,000 -
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,569,593 247,809
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 2,088,592
投资活动现金流入小计 151,569,593 2,336,401
购建固定资产、无形资产和其他长期资 43,871,647 69,543,337
产支付的现金
投资支付的现金 1,835,991,718 941,849,900
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,879,863,365 1,011,393,237
投资活动产生的现金流量净额 -1,728,293,772 -1,009,056,836
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,527,289,508 6,357,628,932
发行债券收到的现金 2,474,815,000 -
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,002,104,508 6,357,628,932
偿还债务支付的现金 3,079,525,590 3,570,174,804
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 960,630,418 915,554,751
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,040,156,008 4,485,729,555
筹资活动产生的现金流量净额 1,961,948,500 1,871,899,377
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,303,584,141 1,061,609,989
加:期初现金及现金等价物余额 2,585,583,279 1,725,118,427
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2015 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 3,889,167,420 2,786,728,416
法定代表人:贺江川 主管会计工作负责人:崔薇 会计机构负责人:吕京红
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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