招商证券股份有限公司关于陕西航天动力高科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“本保荐机构”)作为陕
西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“航天动力”或“公司”)2011 年度
非公开发行股票以及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法(2013 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等有关规定,就航天动力使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金事项进行了核查,核查情况如下:
一、募集资金存放及使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268 号文《关于核准陕西航
天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于 2013 年 3 月
20 日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A)股 7942 万股,每股发行价格
12.59 元,募集资金总额为 99,989.78 万元,扣除承销及保荐费用 3,248.00 万
元,公司实际募集资金净额为 96,741.78 万元。2013 年 3 月 21 日,募集资金
96,741.78 万元划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。
本次非公开发行股票所募集到的资金扣除发行费用后为 96,741.78 万元,将
用于公司的汽车液力变矩器建设项目,项目投资情况具体如下:
项目投资总 募集资金投资
序号 项目名称 投资备案文号 环境影响评价批复
额(万元) 金额(万元)
汽车液力 陕西省发展和改革 西安市环保局高新
1 变矩器建 110,183 96,741.78 委员会陕发改动员 分局高新环评批复
设项目 [2011]2148 号 [2011]128 号
截止 2015 年第三季度末,本次募集资金已使用 11,114.42 万元,募集资金
临时补充流动资金 9,000 万元,募集资金专户资金余额为 81,991.35 万元,,其
中募集资金本金余额 76,627.36 万元,募集资金利息收入 5,363.99 万元。
二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
(一)前次补充流动资金情况
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公司前次使用募集资金临时补充流动资金 9,000 万元,已于 2015 年 10 月 26
日归还至募集资金专项存储账户。
(二)本次募集资金补充流动资金的审议情况
经 2015 年 10 月 28 日公司第五届董事会第 8 次会议通过的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,依据公司 2015 年度经营计划和汽车液
力变矩器建设项目的资金使用计划,公司拟再次使用部分暂时闲置募集资金
9,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6
个月,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。使用期满后,公司
将上述资金归还至募集资金专户,并在资金全部归还后 2 个交易日内报告上海证
券交易所并公告。独立董事和监事会已就该事项发表了同意意见。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
1、为满足生产经营需要,公司需要储备一定的资金来支持正常生产经营,
缓解流动资金需求压力;
2、为了提高募集资金使用效率,公司通过以闲置募集资金暂时补充流动资
金的方式,可以减少同等数额银行借款,降低财务成本。
四、公司就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项所作的相关承诺
航天动力承诺本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金将严格按
照下列要求执行:
1、在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后六个月内不进行证券投资
等高风险投资;
2、按照实际需求补充流动资金并对外披露相关法定信息。
五、招商证券核查意见
(一)经核查,航天动力使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修定)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等文件的规定。
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(二)航天动力前次补充流动资金已到期归还。
(三)航天动力本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
(四)航天动力承诺使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后六个月内不
进行证券投资等高风险投资,并对外披露相关法定信息。
(五)航天动力使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能降低财务费用,
提高公司盈利能力,进一步改善公司财务结构,符合全体股东的利益最大化要求。
(六)航天动力《关于使用部分闲置募集资金资金暂时补充流动资金的议案》
已经航天动力第五届董事会第 8 次会议审议通过,航天动力独立董事、监事会发
表了明确同意的意见。
综上所述,本保荐机构认为航天动力本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金是合理、合规和必要的,同意航天动力本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的使用计划。
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