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2015 年第三季度报告

公司代码:600720 公司简称:祁连山

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 7

四、附录..................................................................... 14

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人脱利成主管会计工作负责人杨虎及会计机构负责人(会计主管人员)刘耀

科保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 11,150,342,135.08 10,837,474,197.54 2.89

归属于上市公司股东的净

4,765,541,392.67 4,790,725,493.31 -0.53

资产

归属于上市公司股东的每

6.14 6.17 -0.53

股净资产(元/股)

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的现金流量

720,812,584.52 1,057,765,701.12 -31.86

净额

投资活动产生的现金流量

-43,645,610.62 -348,152,452.82 不适用

净额(元)

筹资活动产生的现金流量

-617,263,510.95 -691,339,071.63 不适用

净额(元)

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 3,768,912,057.21 4,829,489,465.45 -21.96

归属于上市公司股东的净

63,043,501.90 635,213,718.53 -90.08

利润

归属于上市公司股东的扣

58,162,742.59 629,017,679.71 -90.75

除非经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%) 1.31 14.38 -90.91

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基本每股收益(元/股) 0.08 0.82 -90.08

稀释每股收益(元/股) 0.08 0.82 -90.08

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益 1,454,982.46 3,603,830.97

越权审批,或无正式批准文件,

或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与

公司正常经营业务密切相关,符

合国家政策规定、按照一定标准 1,822,675.23 4,906,102.88

定额或定量持续享受的政府补助

除外

计入当期损益的对非金融企业收

取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合

营企业的投资成本小于取得投资

时应享有被投资单位可辨认净资

产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾

害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支

出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的

超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公

司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有

事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外,持有交易性

金融资产、交易性金融负债产生

的公允价值变动损益,以及处置

交易性金融资产、交易性金融负

债和可供出售金融资产取得的投

资收益

单独进行减值测试的应收款项减

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2015 年第三季度报告

值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量

的投资性房地产公允价值变动产

生的损益

根据税收、会计等法律、法规的

要求对当期损益进行一次性调整

对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收

-3,560,565.98 -2,986,658.39

入和支出

其他符合非经常性损益定义的损

益项目

所得税影响额 45,948.82 -666,846.45

少数股东权益影响额(税后) 455,804.45 24,330.30

合计 218,844.98 4,880,759.31

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 68,151

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例(%) 持有有限售质押或冻结情况

(全称) 条件股份数股份状态数量股东性质

量

中国中材股份有限

102,772,822 13.24 无国有法人

公司

甘肃祁连山建材控

90,274,207 11.63 无国有法人

股有限公司

中央汇金投资有限

26,371,300 3.40 未知国有法人

责任公司

中国证券金融股份

10,500,649 1.35 未知国有法人

有限公司

嘉实基金-农业银

行-嘉实中证金融 7,869,300 1.01 未知国有法人

资产管理计划

广发基金-农业银

行-广发中证金融 7,869,300 1.01 未知国有法人

资产管理计划

博时基金-农业银

行-博时中证金融 7,869,300 1.01 未知国有法人

资产管理计划

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华夏基金-农业银

行-华夏中证金融 7,869,300 1.01 未知国有法人

资产管理计划

南方基金-农业银

行-南方中证金融 7,869,300 1.01 未知国有法人

资产管理计划

易方达基金-农业

银行-易方达中证 7,869,300 1.01 未知国有法人

金融资产管理计划

大成基金-农业银

行-大成中证金融 7,869,300 1.01 未知国有法人

资产管理计划

工银瑞信基金-农

业银行-工银瑞信

7,869,300 1.01 未知国有法人

中证金融资产管理

计划

银华基金-农业银

行-银华中证金融 7,869,300 1.01 未知国有法人

资产管理计划

中欧基金-农业银

行-中欧中证金融 7,869,300 1.01 未知国有法人

资产管理计划

余惠忠 5,835,408 0.75 未知境内自然人

王景峰 5,050,000 0.65 未知境内自然人

陈诗杰 4,116,550 0.53 未知境内自然人

中国建设银行股份

有限公司-信诚精

3,999,999 0.52 未知其他

萃成长混合型证券

投资基金

余惠华 3,730,500 0.48 未知境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量

种类数量

中国中材股份有限公司 102,772,822 人民币普通股 102,772,822

甘肃祁连山建材控股有限公司 90,274,207 人民币普通股 90,274,207

中央汇金投资有限责任公司 26,371,300 人民币普通股 26,371,300

中国证券金融股份有限公司 10,500,649 人民币普通股 10,500,649

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融

7,869,300 人民币普通股 7,869,300

资产管理计划

广发基金-农业银行-广发中证金融

7,869,300 人民币普通股 7,869,300

资产管理计划

博时基金-农业银行-博时中证金融

7,869,300 人民币普通股 7,869,300

资产管理计划

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华夏基金-农业银行-华夏中证金融

7,869,300 人民币普通股 7,869,300

资产管理计划

南方基金-农业银行-南方中证金融

7,869,300 人民币普通股 7,869,300

资产管理计划

易方达基金-农业银行-易方达中证

7,869,300 人民币普通股 7,869,300

金融资产管理计划

大成基金-农业银行-大成中证金融

7,869,300 人民币普通股 7,869,300

资产管理计划

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信

7,869,300 人民币普通股 7,869,300

中证金融资产管理计划

银华基金-农业银行-银华中证金融

7,869,300 人民币普通股 7,869,300

资产管理计划

中欧基金-农业银行-中欧中证金融

7,869,300 人民币普通股 7,869,300

资产管理计划

余惠忠 5,835,408 人民币普通股 5,835,408

王景峰 5,050,000 人民币普通股 5,050,000

陈诗杰 4,116,550 人民币普通股 4,116,550

中国建设银行股份有限公司-信诚精

3,999,999 人民币普通股 3,999,999

萃成长混合型证券投资基金

余惠华 3,730,500 人民币普通股 3,730,500

上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东和前十名无限售条件股东中,中国中材股份有限公司为本公

司的控股股东,甘肃祁连山建材控股有限公司为中国中材股份有限公司

的控股子公司,其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股

东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量

本公司未发行优先股。

的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

会计科目本期数(元) 上期数(元) 增减变动(%) 原因

应收票据 386,571,951.51 250,138,203.23 54.54 收回货款中应收票据占比增加。

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可供出售金融资主要是本公司持有上市公司兰石重装股票的

403,112,466.00 274,359,726.00 46.93

产公允价值变动影响。

在建工程 172,359,577.11 101,082,695.64 70.51 本期在建项目尚未建成转固所致。

预收款项 237,112,778.40 119,537,111.47 98.36 主要是部分重点客户预付的水泥款增加所致。

应付利息 62,886,205.30 26,360,772.59 138.56 本期计提按年支付中期票据利息的增加。

报告期本公司之子公司张掖巨龙公司、夏河祁

应付股利 12,612,269.34 26,465,564.56 -52.34

连山公司支付了少数股东的应付股利。

利润表项目

一是投资单位净利润下降;二是本期将酒钢宏

投资收益 22,262,808.42 37,042,969.26 -39.90

达公司纳入合并范围所致。

现金流量表项目

主要原因本期销售收入减少,一是销售商品、

经营活动产生的

720,812,584.52 1,057,765,701.20 -31.86 提供劳务收到的现金减少;二是本期大量使用

现金流量净额

银行承兑汇票结算货款。

原因一是本期项目投资同比减少;二是同期支

投资活动产生的

-43,645,610.62 -348,152,452.82 不适用付陇南祁连山公司收购款,致使本期投资活动

现金流量净额

现金流出减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司于9月23日将《中国中材集团有限公司变更承诺履行期限的议案》提交公司2015年第一

次临时股东大会进行审议,该议案表决未通过。10月21日本公司收到实际控制人中国中材集团有

限公司发来的《中国中材集团有限公司关于继续履行承诺事项的函》,已于10月22日进行了公告,

公司正在等待实际控制人中材集团的后续安排,公司在收到后续安排后,将按规则要求及时披露。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承

诺事项

如未能及

时履行应如未能及时履

承诺类承诺时间是否有履是否及时严

承诺背景承诺方承诺内容说明未完行应说明下一

型及期限行期限格履行

成履行的步计划

具体原因

中国中公司控股股东中材股份于 2011

与再融资相解决关材股份年 11 月 9 日承诺:“1、本公司

长期是

关的承诺联交易有限公将尽力减少本公司以及本公司

司所实际控制企业与祁连山之间

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2015 年第三季度报告

的关联交易。2、对于无法避免

的关联业务来往或交易,将在平

等、自愿的基础上,按照公平、

公允和等价有偿的原则进行,交

易价格严格按市场公认的合理

价格确定。3、本公司将严格遵

守股份公司《公司章程》中关于

关联交易事项的回避规定,所涉

及的关联交易均将按照关联交

易决策程序进行,并及时对关联

交易事项履行信息披露义务。4、

本公司保证严格遵守中国证监

会、证券交易所的相关规定及股

份公司《公司章程》和其它相关

管理制度的规定,与其他股东平

等地行使股东权利、履行股东义

务,不利用关联交易转移股份公

司利润,不利用控股股东的地位

谋取不正当的利益,不通过影响

股份公司的经营决策损害祁连

山及其他股东的合法权益。上述

承诺自即日起具有法律效力,对

本公司具有法律约束力。”

公司实际控制人中材集团于

2011 年 11 月 9 日承诺:“1、

本公司将尽力减少本公司以及

本公司所实际控制企业与祁连

山之间的关联交易。2、对于无

法避免的关联业务来往或交易,

将在平等、自愿的基础上,按照

公平、公允和等价有偿的原则进

行,交易价格严格按市场公认的

中国中

合理价格确定。3、本公司将严

与再融资相解决关材集团

格遵守股份公司《公司章程》中长期是是

关的承诺联交易有限公

关于关联交易事项的回避规定,

司

所涉及的关联交易均将按照关

联交易决策程序进行,并及时对

关联交易事项履行信息披露义

务。4、本公司保证严格遵守中

国证监会、证券交易所的相关规

定及股份公司《公司章程》和其

它相关管理制度的规定,不利用

关联交易转移股份公司利润,不

利用实际控制人的地位谋取不

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2015 年第三季度报告

正当的利益,不通过影响股份公

司的经营决策损害祁连山及其

他股东的合法权益。上述承诺自

即日起具有法律效力,对本公司

具有法律约束力。”

为减少和规范中材股份及其关

联方与祁连山之间的关联交易,

2009 年 12 月 28 日,中材股份

在收购祁连山的《详式权益报告

书》中特作出如下承诺:“中材

股份将善意履行作为祁连山股

份实际控制人的义务,不利用本

公司所处的实际控制人地位,就

祁连山股份与本公司或本公司

控制的其他公司相关的任何关

联交易采取任何行动,故意促使

中国中

祁连山股份的股东大会或董事

解决关材股份无明确到

其他承诺会作出侵犯祁连山股份和其他是是

联交易有限公期日

股东合法权益的决议。如果祁连

司

山股份必须与本公司或本公司

控制的其他公司发生任何关联

交易,则本公司承诺将促使上述

交易的价格以及其他协议条款

和交易条件是在公平合理且如

同与独立第三者的正常商业交

易的基础上决定。本公司将不会

要求和接受祁连山股份给予的

与其在任何一项市场公平交易

中给予第三者的条件相比更优

惠的条件。”

中材股份为解决祁连山和赛马中材集中材集团、中材

实业之间的同业竞争,2009 年团、中材股份经过多次

12 月 28 日,中材股份在收购祁股份自做反复论证,目前

连山的《详式权益报告书》中特出承诺以提出阶段性解

作出如下承诺:“本次收购完成来,积极决祁连山和宁

中国中后,本公司将尽快协调赛马实业与相关各夏建材之间同

收购完成

解决同材股份与祁连山股份之间的业务竞争方进行沟业竞争的方案,

其他承诺后二至三是否

业竞争有限公关系,通过双方各自相应的内部通,研究即:“协调祁连

年

司决策程序,明确各自的业务区域解决方山和宁夏建材

划分。在本次收购完成后二至三案,但因两个公司在同

年,将存在同业竞争的水泥生产相关各方一市场销售管

线以收购或托管的方式解决。” 没能达成理方面进行全

中材股份在 2010 年赛马实业换一致意方位协调,避免

股吸收合并宁夏建材集团有限见,没有无序竞争。”对

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2015 年第三季度报告

责任公司过程中承诺:“本次吸形成解决该事项公司已

收合并不会导致本公司与赛马甘肃祁连于 2013 年 6 月

实业之间产生新的同业竞争,本山水泥集 6 日进行了公

公司将来也不会从事与赛马实团股份有告。2014 年 2

业构成实质性竞争的业务。本公限公司与月 14 日公司对

司将对其他控股、实际控制的企宁夏建材截止 2013 年底

业进行监督,并行使必要的权集团股份公司和相关方

力,促使其遵守本承诺。本公司有限公司未履行完毕的

及其控股、实际控制的其他企业同业竞争承诺进行了专

将来不会以任何形式直接或间的成熟方项公告。于 2014

接地从事与赛马实业构成实质案,故没年 3 月 29 日、4

性竞争的业务。” 有按期履月 30 日、5 月

行承诺。 31 日和 6 月 28

日对该承诺的

进展情况又进

行了公告。2014

年 8 月 15 日公

司对该项承诺

的落实情况进

行了公告。目

前,阶段性解决

同业竞争的方

案为“祁连山

和宁夏建材将

共同协调其所

属的子公司在

存在共同市场

的区域涉及水

泥、熟料产品的

市场调研、策

划、产品定位、

品牌推广、营销

网络建设与完

善、客户关系管

理等方面进行

充分沟通、协

调,避免无序、

恶性竞争。”详

情请参见相应

日期的《上海证

券报》、《证券

日报》、《证券

时报》和上海证

券交易所网站

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2015 年第三季度报告

上本公司相关

公告。

本公司于 2015

年 9 月 1 日收到

实际控制人中

国中材集团有

限公司(以下简

称“中材集团”)

发来的《中国中

材集团有限公

司关于变更承

诺履行期限的

函》,中材集团

中材集团于 2010 年 9 月 7 日作

拟延期 1 年履

出如下承诺:“中材集团将根据

行该项解决同

境内监管规则要求,本着消除公

业竞争的承诺。

司水泥业务潜在的同业竞争,促

本公司已于 9

进上市公司健康发展的原则,积

详细原因月 3 日对中材

极与相关下属公司所在地人民

见9月3 集团变更承诺

政府和股东协调,以取得地方人

日本公司履行期限的事

民政府和股东的支持,采用符合

在《上海项进行了公告,

法律法规、上市公司及股东利益

中国中 2010 年 9 证券报》、并于 9 月 23 日

的方式,用 5 年的时间,逐步实

解决同材集团月 7 日至《证券日将《中国中材集

其他承诺现对水泥业务的梳理,并将水泥是否

业竞争有限公 2015 年 9 报》、《证团有限公司变

业务整合为一个发展平台,从而

司月7日券时报》更承诺履行期

彻底解决水泥业务的同业竞争。

和上海证限的议案》提交

中材集团将根据各区域内水泥

券交易所公司 2015 年第

业务的市场、资产状况、资本市

网站披露一次临时股东

场的认可程度、通过资产并购、

的公告。大会进行审议,

重组等多种方式,制定具体操作

该议案表决未

方案,逐步推进。中材集团将继

通过。10 月 21

续认真履行以往已经做出的关

日公司收到实

于解决水泥业务潜在同业竞争

际控制人中国

的有关承诺。”

中材集团有限

公司发来的《中

国中材集团有

限公司关于继

续履行承诺事

项的函》,并于

10 月 22 日进行

了公告,公司正

在等待实际控

制人中材集团

的后续安排,公

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2015 年第三季度报告

司在收到后续

安排后,将按规

则要求及时披

露。详情请参见

相应日期的《上

海证券报》、《证

券日报》、《证

券时报》和上海

证券交易所网

站上本公司相

关公告。

为保证并不断完善祁连山作为

上市公司的独立性,2009 年 12

月 28 日,中材股份在收购祁连

山的《详式权益报告书》中特作

中国中

出如下承诺:“中材股份在作为

材股份无明确到

其他承诺其他祁连山股份实际控制人期间将是是

有限公期日

继续采取切实、有效的措施完善

司

祁连山股份的公司治理结构,并

保证中材股份及其关联方与祁

连山股份在人员、财务、资产、

机构、业务等方面相互独立。”

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

法定代表人脱利成

日期 2015-10-29

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2015 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 458,551,283.00 424,878,070.05

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 386,571,951.51 250,138,203.23

应收账款 672,661,756.61 492,624,912.37

预付款项 330,448,070.24 268,416,755.99

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 33,678,057.55 36,369,987.60

买入返售金融资产

存货 642,289,630.01 758,670,796.36

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 8,417,701.44 41,672,612.99

流动资产合计 2,532,618,450.36 2,272,771,338.59

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 403,112,466.00 274,359,726.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 658,460,869.72

投资性房地产 3,162,042.41 3,252,418.70

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2015 年第三季度报告

固定资产 7,098,432,812.48 6,656,827,827.60

在建工程 172,359,577.11 101,082,695.64

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 693,061,273.56 639,218,590.06

开发支出

商誉 115,829,704.31 93,842,649.25

长期待摊费用 53,035,806.57 55,047,664.14

递延所得税资产 34,492,555.22 31,307,485.18

其他非流动资产 44,237,447.06 51,302,932.66

非流动资产合计 8,617,723,684.72 8,564,702,858.95

资产总计 11,150,342,135.08 10,837,474,197.54

流动负债:

短期借款 1,510,000,000.00 1,504,500,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 89,900,000.00 126,650,000.00

应付账款 853,319,121.36 752,232,040.00

预收款项 237,112,778.40 119,537,111.47

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 52,506,740.34 55,009,414.10

应交税费 101,201,081.41 90,376,841.13

应付利息 62,886,205.30 26,360,772.59

应付股利 12,612,269.34 26,465,564.56

其他应付款 195,827,629.64 192,498,283.45

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 137,500,000.00 428,500,000.00

其他流动负债 1,397,322.57 5,595,956.62

流动负债合计 3,254,263,148.36 3,327,725,983.92

非流动负债:

长期借款 707,870,100.00 868,870,100.00

15 / 27

2015 年第三季度报告

应付债券 1,400,000,000.00 1,200,000,000.00

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 101,425,777.28 103,427,870.16

专项应付款

预计负债

递延收益 52,419,000.63 48,265,269.46

递延所得税负债 94,571,113.94 32,180,798.66

其他非流动负债

非流动负债合计 2,356,285,991.85 2,252,744,038.28

负债合计 5,610,549,140.21 5,580,470,022.20

所有者权益

股本 776,290,282.00 776,290,282.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,331,116,438.77 1,331,116,438.77

减:库存股

其他综合收益 312,242,111.58 239,449,095.76

专项储备 100,511,390.01 90,748,146.33

盈余公积 281,542,655.89 281,542,655.89

一般风险准备

未分配利润 1,963,838,514.42 2,071,578,874.56

归属于母公司所有者权益合计 4,765,541,392.67 4,790,725,493.31

少数股东权益 774,251,602.20 466,278,682.03

所有者权益合计 5,539,792,994.87 5,257,004,175.34

负债和所有者权益总计 11,150,342,135.08 10,837,474,197.54

法定代表人:脱利成主管会计工作负责人:杨虎会计机构负责人:刘耀科

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2015 年第三季度报告

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 340,402,442.30 299,647,449.80

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 228,477,823.52 157,964,762.59

应收账款 14,145,850.88 51,006,379.45

预付款项 37,759,366.87 80,114,613.89

应收利息

应收股利

其他应收款 471,653,455.43 976,537,948.84

存货 27,585.64 41,811.80

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,092,466,524.64 1,565,312,966.37

非流动资产:

可供出售金融资产 403,112,466.00 274,359,726.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 3,695,890,766.77 3,654,075,862.56

投资性房地产 42,727,693.57 43,475,841.70

固定资产 58,378,802.18 64,092,873.46

在建工程 28,348.00 28,348.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 7,955,240.98 8,363,548.37

开发支出

商誉

长期待摊费用 3,789,368.55 5,140,305.90

递延所得税资产 30,732.68

其他非流动资产

非流动资产合计 4,211,882,686.05 4,049,567,238.67

资产总计 5,304,349,210.69 5,614,880,205.04

流动负债:

短期借款 100,000,000.00 340,000,000.00

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2015 年第三季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 89,900,000.00 126,650,000.00

应付账款 53,143,725.37 37,273,745.97

预收款项 46,468,439.96 33,802,047.14

应付职工薪酬 4,883,950.67 2,728,835.34

应交税费 5,978,644.46 1,825,812.57

应付利息 21,240,083.37 3,861,833.34

应付股利 813,056.40 813,056.40

其他应付款 288,644,220.67 304,223,895.92

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 120,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 611,072,120.90 971,179,226.68

非流动负债:

长期借款

应付债券 290,000,000.00 290,000,000.00

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 55,359,970.74

其他非流动负债

非流动负债合计 345,359,970.74 290,000,000.00

负债合计 956,432,091.64 1,261,179,226.68

所有者权益:

股本 776,290,282.00 776,290,282.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,278,872,409.18 1,278,872,409.18

减:库存股

其他综合收益 301,322,204.26 227,929,435.00

专项储备 35,378,127.01 35,378,127.01

盈余公积 275,041,497.59 275,041,497.59

未分配利润 1,681,012,599.01 1,760,189,227.58

所有者权益合计 4,347,917,119.05 4,353,700,978.36

负债和所有者权益总计 5,304,349,210.69 5,614,880,205.04

定代表人:脱利成主管会计工作负责人:杨虎会计机构负责人:刘耀科

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2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额 (1-9 期期末金额(1-9

(7-9 月) (7-9 月)

月) 月)

一、营业总收入 1,714,896,480.26 2,038,635,957.35 3,768,912,057.21 4,829,489,465.45

其中:营业收入 1,714,896,480.26 2,038,635,957.35 3,768,912,057.21 4,829,489,465.45

利息收入

已赚保费

手续费及

佣金收入

二、营业总成本 1,627,934,210.96 1,641,682,480.43 3,797,724,682.92 4,174,816,962.41

其中:营业成本 1,294,927,136.85 1,332,147,724.74 2,968,101,510.81 3,306,994,432.49

利息支出

手续费及

佣金支出

退保金

赔付支出

净额

提取保险

合同准备金净额

保单红利

支出

分保费用

营业税金

15,038,921.44 16,242,492.71 27,244,550.51 36,509,771.77

及附加

销售费用 110,276,369.65 82,166,376.95 230,960,071.60 220,255,440.76

管理费用 139,467,737.86 139,030,849.80 351,435,515.99 384,246,475.90

财务费用 67,935,023.52 65,763,209.34 200,658,882.61 207,758,575.62

资产减值

289,021.64 6,331,826.89 19,324,151.40 19,052,265.87

损失

加:公允价值

变动收益(损失

以“-”号填列)

投资收益

(损失以“-” 11,958,280.12 19,787,221.30 22,262,808.42 37,042,969.26

号填列)

其中:对

联营企业和合营

企业的投资收益

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2015 年第三季度报告

汇兑收益

(损失以“-”

号填列)

三、营业利润(亏

损以“-”号填 98,920,549.42 416,740,698.22 -6,549,817.29 691,715,472.30

列)

加:营业外收

36,733,073.22 56,570,758.34 83,381,032.37 113,019,042.04

入

其中:非

流动资产处置利

得

减:营业外支

4,252,032.11 1,526,661.95 5,314,176.91 2,031,885.29

出

其中:非

流动资产处置损 206,941.53 435,054.49 206,941.53 564,159.70

失

四、利润总额(亏

损总额以“-” 131,401,590.53 471,784,794.61 71,517,038.17 802,702,629.05

号填列)

减:所得税费

29,224,815.41 70,895,882.42 33,996,503.96 122,556,442.57

用

五、净利润(净

亏损以“-”号 102,176,775.12 400,888,912.19 37,520,534.21 680,146,186.48

填列)

归属于母公司

98,114,125.78 368,850,904.06 63,043,501.90 635,213,718.53

所有者的净利润

少数股东损益 4,062,649.34 32,038,008.13 -25,522,967.69 44,932,467.95

六、其他综合收

-42,108,452.95 72,646,769.26 -2,929,100.00

益的税后净额

归属母公司所

有者的其他综合 -42,108,452.95 72,793,015.82 -2,409,421.56

收益的税后净额

(一)以后

不能重分类进损

-599,753.44 -2,409,421.56

益的其他综合收

益

1.重新计

量设定受益计划

-599,753.44 -2,409,421.56

净负债或净资产

的变动

2.权益法

下在被投资单位

不能重分类进损

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2015 年第三季度报告

益的其他综合收

益中享有的份额

(二)以后

将重分类进损益 -42,108,452.95 73,392,769.26

的其他综合收益

1.权益法

下在被投资单位

以后将重分类进

损益的其他综合

收益中享有的份

额

2.可供出

售金融资产公允 -42,108,452.95 73,392,769.26

价值变动损益

3.持有至

到期投资重分类

为可供出售金融

资产损益

4.现金流

量套期损益的有

效部分

5.外币财

务报表折算差额

6.其他

归属于少数股

东的其他综合收 -146,246.56 -519,678.44

益的税后净额

七、综合收益总

60,068,322.17 400,888,912.19 110,167,303.47 677,217,086.48

额

归属于母公司

所有者的综合收 56,005,672.83 368,850,904.06 135,836,517.72 632,804,296.97

益总额

归属于少数股

东的综合收益总 4,062,649.34 32,038,008.13 -25,669,214.25 44,412,789.51

额

八、每股收益:

(一)基本每

0.1264 0.4751 0.0812 0.8183

股收益(元/股)

(二)稀释每

0.1264 0.4751 0.0812 0.8183

股收益(元/股)

法定代表人:脱利成主管会计工作负责人:杨虎会计机构负责人:刘耀科

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2015 年第三季度报告

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期期上年年初至报告期

本期金额上期金额

项目末金额期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 240,679,616.20 446,768,216.69 528,316,067.77 1,125,356,945.79

减:营业成本 220,362,624.37 424,538,954.89 472,645,160.54 1,060,660,955.61

营业税金及附加 261,944.73 1,047,234.11 670,851.33 3,110,307.43

销售费用 2,637,118.98 3,445,112.01 6,636,652.50 9,928,315.56

管理费用 22,808,591.29 9,463,561.29 41,212,435.44 31,870,814.03

财务费用 13,596,647.07 7,231,952.45 29,131,698.39 28,594,086.95

资产减值损失 -188,313.29 -566,639.10 2,920,464.07 1,445,022.21

加:公允价值变动收

益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失

5,979,140.06 9,893,610.65 114,148,025.79 2,112,697.36

以“-”号填列)

其中:对联营企

业和合营企业的投资收

益

二、营业利润(亏损以

-12,819,856.89 11,501,651.69 89,246,831.29 -8,139,858.64

“-”号填列)

加:营业外收入 986,492.68 2,985,823.66 50,588.47

其中:非流动资

产处置利得

减:营业外支出 335,125.05 8,475.21 402,341.23 61,574.82

其中:非流动资

17,216.18 17,216.18 51,306.32

产处置损失

三、利润总额(亏损总

-12,168,489.26 11,493,176.48 91,830,313.72 -8,150,844.99

额以“-”号填列)

减:所得税费用 45,665.37 -48,320.18 223,080.25 453,460.65

四、净利润(净亏损以

-12,214,154.63 11,541,496.66 91,607,233.47 -8,604,305.64

“-”号填列)

五、其他综合收益的税

-42,108,452.95 73,392,769.26

后净额

(一)以后不能重分

类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定受

益计划净负债或净资产

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2015 年第三季度报告

的变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类

-42,108,452.95 73,392,769.26

进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资

-42,108,452.95 73,392,769.26

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折

算差额

6.其他

六、综合收益总额 -54,322,607.58 11,541,496.66 165,000,002.73 -8,604,305.64

七、每股收益:

(一)基本每股收

益(元/股)

(二)稀释每股收

益(元/股)

法定代表人:脱利成主管会计工作负责人:杨虎会计机构负责人:刘耀科

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2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 3,073,792,113.48 4,286,474,058.02

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 72,543,580.00 111,248,823.12

收到其他与经营活动有关的现金 133,084,349.35 146,659,704.85

经营活动现金流入小计 3,279,420,042.83 4,544,382,585.99

购买商品、接受劳务支付的现金 1,530,283,232.82 2,306,005,017.14

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 395,862,676.53 372,211,644.99

支付的各项税费 353,463,144.95 481,238,710.76

支付其他与经营活动有关的现金 278,998,404.01 327,161,511.98

经营活动现金流出小计 2,558,607,458.31 3,486,616,884.87

经营活动产生的现金流量净额 720,812,584.52 1,057,765,701.12

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 128,565,000.00 84,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

12,959,780.04 285,726.60

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 141,524,780.04 84,285,726.60

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2015 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资

185,170,390.66 359,890,684.95

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

72,547,494.47

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 185,170,390.66 432,438,179.42

投资活动产生的现金流量净额 -43,645,610.62 -348,152,452.82

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 1,285,000,000.00 1,978,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,285,000,000.00 1,978,000,000.00

偿还债务支付的现金 1,531,500,000.00 2,353,613,300.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 370,763,510.95 315,725,771.63

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,902,263,510.95 2,669,339,071.63

筹资活动产生的现金流量净额 -617,263,510.95 -691,339,071.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 59,903,462.95 18,274,176.67

加:期初现金及现金等价物余额 394,331,955.05 465,294,035.33

六、期末现金及现金等价物余额 454,235,418.00 483,568,212.00

法定代表人:脱利成主管会计工作负责人:杨虎会计机构负责人:刘耀科

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2015 年第三季度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 187,357,597.35 681,113,291.70

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1,899,089,389.88 4,412,975,721.57

经营活动现金流入小计 2,086,446,987.23 5,094,089,013.27

购买商品、接受劳务支付的现金 321,138,409.66 750,752,283.68

支付给职工以及为职工支付的现金 29,056,518.85 22,724,570.50

支付的各项税费 13,006,564.34 16,746,608.98

支付其他与经营活动有关的现金 1,288,916,174.87 4,080,169,034.67

经营活动现金流出小计 1,652,117,667.72 4,870,392,497.83

经营活动产生的现金流量净额 434,329,319.51 223,696,515.44

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 167,299,121.58 42,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

6,964,160.00 30,600.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 174,263,281.58 42,030,600.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资

3,423,041.00 4,059,500.43

产支付的现金

投资支付的现金 58,430,812.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 3,423,041.00 62,490,312.43

投资活动产生的现金流量净额 170,840,240.58 -20,459,712.43

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 500,000,000.00 128,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 128,000,000.00

偿还债务支付的现金 860,000,000.00 205,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 178,184,317.59 142,832,647.91

支付其他与筹资活动有关的现金

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2015 年第三季度报告

筹资活动现金流出小计 1,038,184,317.59 347,832,647.91

筹资活动产生的现金流量净额 -538,184,317.59 -219,832,647.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 66,985,242.50 -16,595,844.90

加:期初现金及现金等价物余额 269,101,334.80 292,947,376.76

六、期末现金及现金等价物余额 336,086,577.30 276,351,531.86

法定代表人:脱利成主管会计工作负责人:杨虎会计机构负责人:刘耀科

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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